园长｜YuanMan(@sanyuanVC):如果这份招标真的落实，我觉得非常值得深入研究一下很多人第一时间想到的都是芯片。但当 Anthropic 一次规划 1.4GW 的电力需求时，我反而觉得，未来真正稀缺的，不一定只是芯片。电力，也会成为 AI 重要的资源之一。白毛股神提到的 $IREN、 $SHAZ 这些 Neocloud。它们最近一直在澳洲建设数据中心。现在回头看，它们可能不只是为了抢当地市场，而是在提前布局未来大型 AI 客户的需求。如果未来越来越多模型公司要求数据主权，像$IREN、 $SHAZ 拥有当地基础设施的公司，我觉得需求会越来越高。而且，我认为 Anthropic 不会是最后一个。未来 OpenAI、 $META 、 $GOOGL 都还会持续扩张 AI 算力。数据中心建好了，就会需要电我之前分享过的 $OKLO 和 $VRT，我觉得也会是受益方。 $VRT：做数据中心电力管理与散热基础设施。 $OKLO：专注小型模块化核反应堆（SMR）与核燃料循环，目的是成为 AI 数据中心长期稳定电力的来源。 AI 比拼到最后，拼的可能已经不是 GPU。谁掌握电力，谁就更有机会掌握下一代算力。

2026.07.06 02:46

如果这份招标真的落实，我觉得非常值得深入研究一下很多人第一时间想到的都是芯片。但当 Anthropic 一次规划 1.4GW 的电力需求时，我反而觉得，未来真正稀缺的，不一定只是芯片。电力，也会成为 AI 重要的资源之一。白毛股神提到的 $IREN、 $SHAZ 这些 Neocloud。它们最近一直在澳洲建设数据中心。现在回头看，它们可能不只是为了抢当地市场，而是在提前布局未来大型 AI 客户的需求。如果未来越来越多模型公司要求数据主权，像$IREN、 $SHAZ 拥有当地基础设施的公司，我觉得需求会越来越高。而且，我认为 Anthropic 不会是最后一个。未来 OpenAI、 $META 、 $GOOGL 都还会持续扩张 AI 算力。数据中心建好了，就会需要电我之前分享过的 $OKLO 和 $VRT，我觉得也会是受益方。 $VRT：做数据中心电力管理与散热基础设施。 $OKLO：专注小型模块化核反应堆（SMR）与核燃料循环，目的是成为 AI 数据中心长期稳定电力的来源。 AI 比拼到最后，拼的可能已经不是 GPU。谁掌握电力，谁就更有机会掌握下一代算力。

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