Tigris | 会讲课教授是好老师
@tig88411109
Fund Partner | Professor | CFA
30 yrs in buy-side investing
宏观、AI、半导体、周期与估值｜长文研究
Facts cheap. Interpretation expensive.
가입 September 2012
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Citadel创始人Ken Griffin这种老牌花街大佬不是蠢是坏了。在投资峰会上表示，GPU和航空公司一样，边际成本低，一旦算力供过于求，那就是00年科网崩盘
这不是废话吗？你怎么不说，哪天人类都灭绝了，GPU 就一文不值了？胡扯这种假设你要有证据是不是或者什么情况下发生
现在我们看到的是什么？
一切刚刚开始，AI 模型能力持续提升，推理需求迅速扩张，企业级 AI 才刚刚开始大规模渗透，消费者应用不断拓展。接下来还有个人 Agent、企业 Agent，以及整个商业流程的智能化重构。
更搞笑是，算力价格下降，难道只会压低收入，就不会刺激需求？当智能越来越强、推理越来越便宜，原本不具备经济可行性的应用就可能成为现实。这恰恰是 AI 需求扩张的重要机制。
当然，供给过剩完全可能发生。但你至少谈什么时候？什么供需缺口？什么利用率？什么价格信号？这都一无所知，只能说真是老而不死为贼，就知道割年轻AI小股神的廉价筹码。
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