昨晚美股最强的板块是半导体，尤其是存储芯片。费城半导体指数大涨 5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。美股存储芯片突然大涨的核心原因：
第一，前几天跌太多，出现了技术性反弹。很多做空资金被迫平仓，推动股价快速拉升。
第二，华尔街开始重新看好AI带来的存储需求。摩根士丹利认为，数据中心存储芯片短缺正在加剧，可能延续到2028年，存储芯片价格从二季度到三季度至少上涨 25%。
第三，中国开源AI模型Kimi K3引发新的需求想象。美银分析师Vivek Arya认为，开源模型越多，企业和开发者越可能自己部署模型，这会增加对HBM、DRAM、NAND等存储芯片的需求。
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