疯了的美股、死刑与被删除的假温柔 1. 加密巨鲸们和死鱼一样每天在群里吐槽V神是个大傻福，但是大家都知道责任全在悉尼妹。 与此同时，OKLO P/C=6:1，LUNR P/C=4:1，散户Call买得热火朝天，群里一起上车的mx从3元一直到快7元压根不休息，一起讨论嫩模到底值不值。 市场分裂成两个平行宇宙。 龙心名言：牛市不乱波，熊市不轻割 像极了今天华语乐坛的金曲奖名单——蔡依林9项提名领跑，内地的裘德7项提名黑马杀出 第37届金曲奖5月13日公布入围名单那天，股市也在暴涨。蔡依林《Pleasure》横扫9项提名，评审主席黄韵玲一句"她早就不用跟别人比"，像极了那些PE1000+的科技股，价格早就脱离了基本面，但你就是不敢空。 ps：张震岳本届入围了最佳男歌手和新专辑，看看能不能有所斩获 ps2：JOYCE 就以斯【才華換桃花】重点关注这个最佳新人奖，这盘专辑太符合我胃口了，强推。这个奖，jay当年也没拿到，被孙燕姿打败，最可惜的是这个奖任何人一辈子就一次。 2. 5月26日，等权消费指数创20年新低。 不是经济衰退那种跌，是结构性的、系统性的、看不见底的下坠。消费股就像被整个世界遗忘了。麦当劳甚至只有22的pe，而星巴克给到了30附近。 pdd的低迷恰如此时此刻市场冰冷的疑惑，账上的那些钱你不分红会不会被罚走？中国真的有那么多河北老乡就是主打一个喜欢发快递，目的就是拿盒子回家但是完全不赚钱，逼得库克都得来这里进货? 同一天，林志玲被内娱全面清退。 杨紫新剧《玉兰花开君再来》杀青官宣，演员表没有她的名字，正片删除全部镜头，杀青纪念短片里连一帧画面都没留。原定5月25日播出的《毛雪汪》，所有预告全删，成片直接作废，临时换成谭松韵、董晴。 这件事的源头是5月13日——她出现在台湾"文化内容策进院"新一届董事名单里。 她沉默了整整8天，直到剧集除名、综艺下架、代言解约，才在5月21日发声明说"称谓的重量比想象中沉重"，宣布拒绝接任董事。但通篇没有一句坚定表态一个中国原则，没有反思，只有迫于压力的止损。 3. Doug Kass在SPY $751、QQQ $730位置大举加空。 这位老空头最近几个月一路空一路止损，这次他说"这是我职业生涯中见到的最荒谬的市场"。 ps：和加密不同的是，那边开空没多资金费去拿，没准还要倒贴融券利息 但我想起另一个人——游族网络的许垚。 5月21日，上海高院二审宣判，维持死刑判决。 这个法学博士、年薪2000万的高管，用了整整一年时间策划毒杀自己的老板林奇。他买了100多份毒药，河豚毒素、秋水仙碱、尼古丁、百草枯……甚至在日本专门建了个实验室制毒。 一审庭审时他翻供，说自己是"被胁迫"、"有精神病"。所有手段用尽，最后还是死刑。 一个智商超群、学历顶尖、年薪千万的人，为什么会走到投毒这一步？ 因为他觉得不公平。当然最可笑的，作为一个法学博士，他也不愿意相信法律能带给他公道（但可以帮他上诉拖个5年半），最后走了化学博士的方法，知道的越多，越不相信自己所学的。 ps：化学没有民科，他会平等的杀死每一个不相信它的人，哪怕是大神·· 现在市场里很多人也是这种心态。看着别人买AI股赚了5倍，自己拿的消费股跌了30%，那种不平衡感，和许垚看着林奇时候的眼神，一模一样。 公平是弱者的幻觉。你以为你研究的历史规律很仔细，砸锅卖铁拿到了城市或者资本市场高速发展的车票，结果被人动动后台代码，发布了某个神奇的dlc后，华丽的成了30年的血包··· 房产亦然，大a亦然，学历亦然 想起邵夷贝的那句歌词“谁把你教育的善良无害，然后让你哭着在现实里学坏” 4. 金曲奖有个很有意思的细节。 72岁的陈小霞，拿了评审团奖。她写了一辈子歌，《十年》、《约定》、《下一个天亮》，那些我们青春里的旋律，都是她写的。她没拿过歌后，没什么流量，但是评审把这个奖给她，说"这是给所有还在认真写歌的人的敬意"。 市场也一样。那些天天涨的妖股最终都会消失，但真正创造价值的公司，即使被遗忘二十年，最终还是会被记起来。 ps：最近开仓了 dis和mcd以及 brk，感兴趣的可以看我这个持仓主页 5现在的市场，你要么做多，要么做空，不存在"既想赚上涨的钱又想躲下跌的风险"这种好事。铁秃鹰策略最近亏得很惨，就是因为想两头都占。 6. 许垚死刑判决下来那天，我翻了翻他的履历。 法国保罗塞尚大学保险法学院博士，法国巴黎第二大学国际法硕士，华东政法大学法学学士。妥妥的精英路径，一路顺风顺水。然后他遇到了林奇，一个高中毕业就出来创业、"不按规矩出牌"的老板。 两个完全不同世界的人碰撞，最后以最惨烈的方式收场。 这像极了现在的市场：科班出身的基金经理们按照DCF模型算估值，结果被野路子炒出来的AI股按在地上摩擦。知识分子的骄傲被现实碾得粉碎，那种挫败感，足以让人疯狂。 不要逼一个绝望的人。 也不要逼一个亏麻了的赌徒。 7. 回到市场本身。 现在这个位置，散户在买Call，机构在对冲，所有人都觉得自己是对的，所有人都觉得别人是傻子。 川普家族加仓的美光call，直接导致昨天高开15个点，做市商一口气买进去一大堆现货对冲gamma，给了市场最后一舞？瑞银马上给美光评级调到了1625美金？这腚眼子舔的效率我给一个大写的服。。 8 许垚案件最让人脊背发凉的细节是：他给林奇下毒不是一次，是很多次。先是下慢性毒药，让林奇身体慢慢变差，然后才下致命剂量。他有无数次机会停下来，但是他没有。 现在的市场也在给投资者"下毒"。每天涨一点，每天让你觉得"这次不一样"，每天让做空的人多一分痛苦，直到最后你放弃抵抗反手追高，然后致命一击才真正到来。 慢性中毒最可怕的地方，是你甚至不知道自己已经中毒了。 【龙心的交易工具箱】 1. 期权策略 SPY/QQQ：考虑构建反向铁秃鹰，卖方距离当前价±8%，买方±12%，赚取Gamma反转收益 个股：避开P/C极端的小票（OKLO、LUNR等），散户狂热往往是反转信号，如果你有iv很低，但是还没启动的热门板块的票，赶紧干几个leapcall吧，顺便发出来给大家看看，一起进去把gamma抬起来，岂不美哉？ 2. 现货配置 消费股：等权消费指数创20年新低不是底，至少等一季报确认基本面再动手，现在加息的概率存在，一旦确认降息会彻底解放一波。 AI股：散户情绪过热，设置严格止损，如果你的持仓周期明确的话，建议清掉现货换bull spread，赔率也不错的。 现金比例：至少保留30%现金，G7峰会前后波动会很大 3. 风控红线 不要做空指数：市场非理性可以持续到你破产之前 不要杠杆抄底小票：散户P/C>5的时候，离崩盘往往不远 不要同时做多做空：铁秃鹰策略最近三个月回撤超过15%，震荡市就是绞肉机 ps. 写这篇的时候我在听陈小霞的《老翅膀》。72岁的人写的歌，歌词第一句是"我还有一双老翅膀，还能飞，还能伤"。 许垚39岁，已经没有未来了。玩命做空他的那位，也提前离开了世界。 林志玲51岁，事业基本清零了。 蔡依林43岁，还在跟20岁的新人竞争。 时间是最公平的，也是最残忍的。它不管你是精英还是女神，不管你赚了多少钱有多高的地位，最终每个人都要为自己的选择买单。 市场也一样。 现在每一个嘲笑巴菲特老了的人，最终都会被市场教训。现在每一个觉得"这次不一样"的人，最终都会发现，重力从来没有消失过，只是有时候它会迟到。 抛物线的另一头，永远是重力。 无一例外。

2006年，香港许世勋家族开发的晓庐建成，它有110户，许家却只卖了30户，留下80户出租，售价每套3000万起，几年后，每套售价5亿，张学友每月付租20万也要住这里！ 晓庐位于香港太平山顶，252米高，楼高73层，开发商是许世勋家族的中建企业集团，就是娶了李嘉欣的许晋享的父亲！ 晓庐的外观是天蓝色的玻璃幕墙，看不出那个方向才是正面！同时与周围的建筑有明显的分别！每层两户，4房2厅的结构，大家可以看到香港马场！ 晓庐每层两户，共113户，每套实用面积260平方，市值过亿。许家卖了30户，其余出租，住户有林青霞、张学友等名人。 由于香港靠近海边，夏季经常刮台风，而晓庐的建筑结构每层狭窄而高，又在山顶上，台风吹过时会摇晃。 为了解决摇晃，晓庐引进了阻尼系统，这个系统能使建筑的摇晃减至较低。这个系统让每一个住户住着更舒适，这是首先使用这个系统的建筑物！ 晓庐的住户有许晋亨，李嘉欣，林青霞，张学友！许晋享的前妻何超琼也应该住过这里！ 富豪的世界我们无法理解，110户的房子只卖30户，留80户出租！让我们更不能理解的是许世勋的晓庐每月收租上亿，却只给儿子许晋亨儿媳李嘉欣每月200万花，可能是怕他把家产败光吗！ 如果你有钱了，会像张学友一样每月花20万在这里租一套房子吗！欢迎留言！

巴菲特卖光了 今晚去参加一对朋友的婚礼了，我已经很久没参加朋友的婚礼，毕竟40多岁的人，同龄的要么已经结了，要么离了，要么不打算婚了。 这次的新郎新娘都是内容行业的大v，男方是公众号平台的小声比比梓泉，女方是微博平台的闪光少女斯斯，各自都有几百万粉丝，两人都开了媒体公司，都很能挣，这样的组合在年轻人里大概是top0.1%级别的。 去之前我就被告知本次婚礼将进行线上直播，初听消息的时候我还愣了一下，但旋即释然，这大概就是年轻人的玩法。他们说这是一场人生并购的发布会，现场还挺有那种范的，前台签到，专人引导，拍照打卡墙，草坪布置了嘉宾发言环节，有专业的转播团队，架了五六个机位拍摄。 你们别看我线上每天对着几十万人逼逼赖赖，到了线下手里没有键盘就是个废物，老老实实领了一个社恐牌，避开镜头默默去墙角边站着。 现场到的嘉宾大都也是各个平台的主播大v，那些出镜的脸熟好认，往来寒暄社交颇为热闹，像我这样写博文的就低调多了，只要不说话站那边就是小透明。现场和我相熟能打上招呼的也就ayawawa，她和我是同龄人，聊天的时候随口提到mop，我笑着说不小心暴露年纪了 北京这边的习俗是早上结婚，中午吃饭，只有二婚才放晚上。但是比比（西安）和斯斯（徐州）都不是本地人，不讲究这个，另外我猜测可能是下午和晚上直播看的人会多一些，哈哈。现场能看出来，斯斯是那种对一个隆重的婚礼有很高期待的女生，比比则是尽力满足和取悦自己的新娘。 我注意到一个情况，就是这次的婚礼男女双方的家人似乎都没有来，来的都是内容行业的朋友，包括斯斯婚纱进场，通常都应该是父亲牵的，但这次现场牵她的是刘润。我寻思他两的婚礼可能有好几场，去老家和亲友们一场，在北京的这一场主要面向媒体。 这也是新时代网红大v的觉悟，愿意和网友分享自己人生的重要时刻，其实我也是，我虽然不拍视频不出镜，但我每天在生活里的喜怒哀乐也习惯在晚上的文章里和你们分享。 我问过梓泉，我现场拍的照片方便发吗，他说没问题，随便发。 话说今天路上坐车的时候，我妹妹也给我发了他和男友刚拍的结婚证件照，整挺好，两人打算年底领证。他两不是公众人物我就不发了哈。 今天真是个好日子，喜庆。 …… 简单捋一捋周末发生的事情。 1、根据CNBC的报道，巴菲特在上半年已经清仓比亚迪，全卖完了。巴菲特最早是在2008年以18亿港币抄底比亚迪，然后过去几年全部卖出累计套现600多亿港币，赚了超过35倍，年化收益超过20%。他对比亚迪的投资主要是好伙计芒格推荐的，不过在芒格去世之前就已经开始减仓比亚迪，至此巴菲特已经不再含有来自中国的仓位。 他历史上还在2002年买过中石油港股，2007年清仓，把分红算上的话赚了6倍。中石油第二年在a股上市，后面的事情你们都知道的。 巴菲特从来没买过a股，之前有人给他推荐茅台，他说自己考虑过，但最终没买。 2、我看了一些券商对国庆中秋假期的白酒销售分析，降速已有改善，下滑预期已经包含在股价里，进一步下修的空间小。说句你们能听懂的就是值博率在快速上升，但要注意牛市行情多半是跑不过科技板块的，比较适合不愿追高且有耐心的股民。 3、苹果17销售大超预期，是近几年来最受市场欢迎的机型，我一开始还以为有什么重大创新，结果看了一下产品介绍，这次受欢迎的原因就是“加量不加价”，配置升级了价格没涨，这不就是内卷嘛，好家伙苹果也放低身段了。 苹果要求代工厂立讯精密将日产量提高约40%，接下来果链可以乐观看高一线。另外立讯精密还有别的好消息，他们搭上了openAI，目前已经获得了至少一款openAI的产品组装合同。 4、始祖鸟（安踏旗下）一波反向营销上了热搜，联合蔡国强在喜马拉雅山搞了一波烟花表演，这几天被骂烂了。他们解释说材料环保并且有审批手续，但这种在神峰头上放烟花的行为就很迷，我说像市场公关和媒体品宣部门一定要找有网感的年轻人，不要让老登瞎胡闹，西贝贾国龙就是惨痛教训。老登们最好有自知之明，不要直接面对互联网，你们的思维已经锈了。 5、韩国核电站发生事故，我昨晚有分析，简单总结就是问题不大，影响可控，对a股核电板块应无大碍。 6、周五多只大盘股尾盘异动，新易盛、中际旭创、药明康德、百济神州拉升，中国核电、中国联通、万花化学大跌。这个是因为富时罗素50指数成分股调整造成的，但不是每一次调整都会有相同的波动，否则就很容易被套利。我盲猜可能就是一些被动基金工作疏忽忘记提前调整，最后卡点调仓，这个世界到处都是草台班子。 7、彭博社一篇报道说中国储户坐拥23万亿美元储蓄，正在小心翼翼重返a股，因为除了股票几乎没有更好的投资选择。这话有一定道理，房地产目前比a股还要磕碜，低利率正把储蓄资金往a股挤，但很多韭菜之前几波行情被伤的太深，轻易也不愿意回来，这是本轮行情一直热度起不来的原因。 我周五ic交割的时候减了3手ic，到目前为止一共减仓4手，还剩27手，后面接着涨就接着减。 就这些，发射。

花一千万就能在两天一夜内独占凪光 这可是世界最奢华的神乳专属服务 世界第一豪华神乳风俗娘 给你最超级的风俗服务 【出演女优】：凪光 @ToBuerma @ToBulaer @KawasawaSen @BulmaList

花几十万读个英澳文商科硕士是“名校幻觉”最严重的群体，拿到世界百强名校录取，真就意味着“人生逆袭”了吗？ 门槛友好，沦为“教育产品”：英澳名校排名高但申请门槛灵活，巨额留学成本极易让人产生“出国即脱胎换骨”的自我感动。 学历不等于能力：文商科在学校学的不是硬核技术，真正决定就业的是实习经历、个人能力甚至家庭背景，学校仅提供平台。 要知道对于大部分人来说，学市场营销/工商管理，毕业后绝不可能只凭一张文凭就让你去管理公司！ 留学最清醒的心态，从来不是盲目依附名校标签，而是“学校给平台，自己努力提升”。