瑞穗科技大会上Lumentum管理层发布AI光通信3-5年规划，称AI带动光通信长期高增，单季营收即将破十亿美金。业务分三大板块：Scale-Out靠EML涨价、四季度CPO外置激光器增量可观；Scale-Up2027下半年出货、2028放量，空间更大；客户需求由CPO转向难度更低、体量或更大的NPO；OCS市场规模上调至近百亿美金。公司InP激光工艺壁垒深厚，EML产能缺口超三成，国内厂商难冲击高端业务，DCI市场2029年将增至40亿美元。 $LITE

我是受过专业训练，我一般都不笑的，但是歪果朋友的语言艺术还是让我没忍住。 正好想起我朋友相亲的一个女生，他们俩在联谊活动上认识的。 她主动加的我朋友微信，长得还行，我看了照片。 不算特别好看，但是也能带出去。 加上第4天我朋友就约她出来吃饭，他说他还给她带了花，按理说给她印象应该不错。 一周后见了第二面，两个人看了电影。自此每天晚 上都要煲视频电话粥。差不多接触了一个月后，就 在我朋友以为要成了。 那女生突然开始挑我朋友刺，请她吃饭说不好吃，送她的包说不好看，约她出去玩说懒得动，想和她确定恋爱关系说太快了..。 最后突然有一天给我朋友留了一句不合适，然后把我朋友拉黑了。 按理说这里就应该结束了吧，但是突然有一天这个女的又把我朋友加回来了，我朋友还很迷惑。 结果这个女的第一句话就是 ，问问我朋友是不是认识一个酒店老板（我们发小的老爸开的），能不能在酒席上面打点折或者结婚布置上面便宜一点。 😂😂😂 我朋友直接没回反手删了

美股现在还能上车吗？上的话买什么性价比最高？ 这是私信里最多的问题。说几个判断。 第一个判断：存储赛道的长期逻辑没有变，但短期追高风险很大。 瑞银昨天喊完 $1625，美光当天拉了 16%。一天涨了别人一年的量。长期合约打破周期、HBM 产能售罄到 2028、远期 PE 不到 8 倍。这些逻辑都对，但昨天 16% 的涨幅已经把一部分利好消化掉了。 上周整个存储板块刚经历过两次 8-9% 的集体跳水，然后昨天又集体拉 10-16%。这种级别的波动说明一件事：市场情绪已经非常亢奋，任何风吹草动都会引发剧烈震荡。 现在这个位置不是不能买，但绝对不能一把梭。 第二个判断：如果只能选一只个股，还是美光。 美光 $MU 是存储赛道里综合实力最强的标的，没有之一。 它是全球唯一同时拥有 DRAM + NAND + HBM 三条产品线的美国存储公司。 DRAM 吃传统服务器和 PC 的需求，NAND 吃数据存储的需求，HBM 吃英伟达 GPU 的刚需。三条线同时受益于 AI，不用赌哪个细分方向赢。 HBM 是最硬的逻辑。英伟达的下一代 GPU 需要配套 HBM4，美光已经量产，产能预售到 2028 年，客户签了多年预付合同抢货。这种级别的供需绑定，在半导体行业里非常罕见。 华尔街给的 2027 财年每股收益预期 $94，按当前股价算远期 PE 不到 8 倍。对一家营收增速接近 200% 的公司来说，这个估值不算贵，前提是你信长期合约能持续。 瑞银的 $1625 是最激进的目标价，但华尔街平均目标价才 $556，远低于当前股价。这个分歧本身就说明市场还没形成共识，分析师们还在追赶现实。 如果 AI 资本开支放缓，或者三星激进扩产导致供给过剩，美光的周期性会立刻回来。长期合约能不能真正打破周期，目前还是一个"相信"的问题，不是一个"证明了"的问题。 第三个判断：不想选个股的话，存储 ETF 是最省心的方案。 $DRAM 一篮子覆盖美光、闪迪、西部数据、三星、海力士，不用赌哪一只赢，整条链涨它都受益。 对于看好存储方向但不想研究个股的人来说，DRAM 是一键上车的选择。波动比个股小，但方向性收益不会差太多。 还有两个判断，以及建仓标的、分配比例，我们下条聊。

为了锻炼身体，你是不是也在办昂贵的健身卡，或者逼着自己去跑步、骑车、撸铁？ 其实，大家都忽略了身边性价比最高、最能延寿抗衰的运动——做家务！ 别不信，多项长达十几年的权威医学研究发现：干家务多的老人，不仅身体和心理更健康，寿命也更长。如果你觉得做家务只是累人的琐事，那你就彻底低估了它的硬核医学价值。今天，就带你解锁做家务的三大隐藏“超能力”！ 为什么做家务比吃任何保健品都管用？这绝非凭空捏造，而是有顶尖科学研究背后的强力支撑： 🏋️ 维度一：骨密度与燃脂效果，远超“撸铁”和“逛街” 效果堪比撸铁： 一项关于体力活动对美国老年女性骨密度影响的研究发现，在花园里劳作是最有效的提升骨密度活动之一，其效果堪比力量训练，甚至远超慢跑、游泳和体操。 卡路里粉碎机： 很多人低估了家务的强度。如果不戴运动手表，你永远不会知道：大干一天家务所走的步数和消耗的卡路里，不仅远超去健身房，甚至比陪孩子逛一整天迪士尼乐园还要高！ 🧠 维度二：拯救大脑，家务是一场高阶“统筹认知干预” 2021 年的一项研究发现，老年人参与家务活动的时间与脑容量（尤其是灰质体积）呈显著的正相关，而普通的步行、游泳等耐力训练却没能发现这种相关性。 为什么干家务更健脑？ 因为普通的跑步不用动脑，而家务是一项极其复杂的“多任务统筹训练”。你需要规划物品如何整理、安排多任务并行（比如一边煲汤、一边收拾厨房）。这是一种极佳的目标管理认知干预，能更有效地预防大脑衰老和认知退化。 🧘 维度三：天然的压力阀，不仅减压还能“正念冥想” 一项有趣的研究发现，“正念洗碗”（即非常专注地感受水温、肥皂气味和盘子的触感）的人，能显著提升积极情绪（如灵感和幸福感），并大幅降低紧张等消极情绪。 此外，整洁的环境能减少视觉刺激带来的神经负担，从而显著提高注意力和专注力。 我自己就深有体会：在一次面临堆积如山的工作、压力最大的时候，大干了一天家务，灵感反而如泉涌，工作效率倍增！ 做家务可能是整个“0成本抗衰系列”中收益最大的一项——它不仅能帮你省下健身房的钱，还能顺便收获健康的身体、敏锐的大脑和干净整洁的家。 想要把做家务的抗衰益处发挥到极致，请牢记两个“黄金窍门”： 沉浸式“正念做家务”： 很多人喜欢一边做家务，一边看电视或听音乐。但我建议你尝试“沉浸式”。洗碗就只专注洗碗这一件事，叠衣服就专心致志地感受衣服的质地。这种“活在当下”的专注，其实就是最顶级的正念冥想，能极大地修复你的神经系统。 享受其中，调整心态： 一项针对瑞士老年人的研究发现，他们干家务的心理收益较弱，原因就在于他们不如东亚人那么认可家务的价值。如果你带着怨气和不平衡的心态干家务，那你得到的就只有疲惫和乳酸堆积。 告诉自己：我不是在干脏活，我是在进行昂贵的抗衰老训练！ 想想以前花钱请别人帮我们干家务、自己再去花钱做抗衰，真的像个“冤大头”。赶紧点赞、收藏，并把这篇文章分享给你爱的人，今天开始，享受做家务，健康优雅地慢慢变老！关注我，我们一起解锁更多源头营养学知识，开启由内而外的活力人生！

老婆物色了很久的外卖小哥（是个男大）见面之后老婆很满意，老婆也是被满足到了，话里话外都难掩对外卖小哥的喜欢，做完之后老婆主动加了微信，看来有长期发展的打算 @ToBuerma @ToBulaer @KawasawaSen 完整版会员群观看

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美国政府周五批准Anthropic公司向约100家公司和联邦机构发布Mythos 5模型。 美国商务部在一封致Anthropic公司的信函中详细说明了这一决定。美国商务部长在信中写道：“我已经确定，已采取适当的保障措施，允许某些值得信赖的合作伙伴访问Claude Mythos 5模型。”