【停擺結束】衆議院通過特朗普促成的撥款協議 美國政府停擺接近結束 在美國衆議院通過由總統特朗普與民主黨人談成的撥款協議後，美國政府部分停擺預計當地時間2月3日晚些時候結束。這項特朗普表示希望儘快生效的支出方案，衆議院以217票贊成和214票反對的投票結果通過議案。

【避免停擺】美國國會表決通過臨時撥款法案 聯邦政府得以避免停擺 美國國會通過一項臨時撥款法案，特朗普政府得以避免在10月1日陷入停擺。衆議院週二以370對48的壓倒性票數通過法案，為聯邦政府提供資金至12月11日，相關撥款爭議將因此推遲到11月中期選舉之後。

【政府停擺】美國政府部分停擺 待眾議院批准撥款協議 美國政府於1月31日陷入部分停擺，因眾議院尚未批准總統特朗普與民主黨達成的撥款協議。此次停擺可能較為短暫，眾議院將於2月2日結束休會並進行表決，特朗普已表態支持該方案。 #美國政府# #停擺# #撥款協議#

睡醒打開手機 看到推特帳號被停權的通知 瞬間腦袋一片空白 手不停的顫抖 希望只是系統出錯 可是無論怎麼按 都沒有改變 眼淚一下湧了上來 委屈在床邊大哭 明明花了那麼多時間經營 每天認真回覆訊息 卻在毫無預警的情況下全部停擺 看著熟悉的帳號再也無法登 傳送門▶️

上海暴雨灌城！機場大亂、地鐵停擺，21萬人緊急撤離；16天4將接連離世，張又俠案再爆驚人內幕，習近平二十一大前再出手，陳雲外孫突然回京

【戰爭衝擊】國際能源署：油價將很快開始反映危機的嚴重程度 「油價尚未反映伊朗戰爭造成前所未有的供應危機的嚴重程度，但很快就會反映出來，」國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）表示，「這場衝突以及霍爾木茲海峽近乎關閉，已導致大約每日1300萬桶的供應停擺。」

非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇