🙏「反共鬥士」 #古思堯# 病逝　享年 80 歲 "多年抗爭，古思堯留下 16 次案底，當中 10 次與侮辱國旗或區旗有關，兩次為企圖煽動。"

看到王虹麻省理工学院博士导师拉里.古思世界数学家大会期间王虹演讲时因为没有座位背着个破旧双肩包就趴在演讲大厅外窗户上看的样子，真的太感人了。一个堂堂世界最著名大学麻省理工学院赫赫有名的博士生导师数学大教授给人这么一种朴实可爱略显落魄的形象，对于中国北京大学清华大学那些整天到处装逼的教授们来说根本就是不可想象的事情。

菲尔兹奖获得者王虹的老师叫拉里·古思。看到他的照片时一下子就笑了。他的皮带头实在是太醒目了。看上去像个汽车修理工。 谁能想到，这身朴素甚至带点粗粝的穿搭，出自全球顶尖的数学泰斗之手。大众印象里的学界大佬，大多西装革履、精致体面，拉里·古思的日常打扮，完全跳出了固有刻板印象。 没有昂贵的正装加持，衣着简单随性，腰间质朴的金属皮带头格外抢眼。接地气的穿搭风格，让他站在人群里毫无精英架子，普通到没人能联想到他的学术地位。 这位看似朴素的学者，是麻省理工学院顶级教授，深耕调和分析与几何领域多年，拿下过无数重磅学术荣誉，更是助力无数青年数学家登顶科研巅峰。 2026年斩获菲尔兹奖的中国数学家王虹，人生科研路上最重要的引路人正是拉里·古思。当年尚且青涩的王虹远赴海外求学，屡屡在复杂课题研究中陷入瓶颈。 课堂推导卡壳、研究思路停滞是常有的事，甚至频繁出现站在黑板前无从下笔的窘迫时刻。拉里·古思从不会苛责学生，只会耐心等待、温柔引导。 他摒弃了传统导师的严苛说教，擅长用通俗的逻辑拆解百年数学难题，一点点帮学生打通思维壁垒，给了王虹深耕数学领域的底气与信心。 真正的顶级学识，从来不需要华丽穿搭来撑门面。外在装扮的朴素随性，反而更能凸显他内心的纯粹，所有精力都专注于学术研究，不慕浮华。 数学圈很多人评价他，治学极度严谨，生活极度随性。他不在乎衣着体面与否，所有的热爱与执着，全都倾注在枯燥又深奥的数学研究之中。 越是真正厉害的人，越懂得返璞归真。虚名外表都是累赘，沉淀内心、深耕专业，才是一个人最顶级的魅力，也是最长久的底气。

2026年7月27日，河北邯郸临漳县一汽修店内，一辆劳斯莱斯维修时起火，车型为古思特/幻影（价值超600万），车主已报警，涉事门店暂停营业，视频因“烧钱现场”刷屏内地车友圈。

向华强说“我不吃鱼翅燕窝，生活挺简单”。转头就被拍到，座驾是挂“AA33”牌的劳斯莱斯幻影，老婆开白色古思特，家里还停着宾利。 他解释：我不抽烟不喝酒。可记者发现，一家人光顾的火锅店，人均不低；高档日料、西餐厅也是常客。2017年曾有报道说他“开的车很普通”，但同一年的画面里，黑色劳斯莱斯就停在路边。 一边说“不怎么花钱”，一边千万豪车接送。这种反差，不是撒谎，而是“富豪的简单”和“普通人的简单”压根不在一个维度。 他们眼里的“简单”，是不背名牌包，但可以配五个司机。我们眼里的“简单”，是月底不月光。说到底，不是谁对谁错，是穷限制了我们的想象力。

$MU 财报大幅 beat 但股价基本维持 可以说 beat 已经被 price in 没有下跌，说明 beat 足够大，尤其是毛利创新高，达到 86.8% ~ 87% 超高毛利让华尔街 “存储周期见顶” 的论点循环自证，因为历史上 高毛利+扩产，就是周期见顶的信号。华尔街忆古思今，刻舟求剑。 市场会看高毛利能维持多久？下一个季度是否会毛利下滑？ 不管怎么样，MU 现在真的低估了，每个财报都让估值更低，到明年就是个位数的 TTM PE 建议 HOLD，包括 $SNDK $DRAM 都一样

吾闻古之贤者，每逢木曜日，必施舍钱财，以济苍生，不使百姓受苦。以金黄之鸡肉食人之幼，盖因念己之幼亦嗜此；以香甜之黑水饮人之老，盖因思己之老亦好之。古人诚贤明也！若有此圣贤，人皆能予人五十文，众皆得食肉，则世道必致大同和谐，真圣贤也！

上周，华为公司的心声社区发了任正非的一篇短序，标题《道可，道非，常道》很有意思，那是老子《道德经》的第一句话。 大家知道，古人的书没有标点，这句话的原文是"道可道非常道"。 从古至今，公认的断句是"道可道，非常道"，意思是"可以说出来的道，就不是永恒的道"。 当代有人提出，还有一种断句，就是"道可，道非，常道"。这样一断，意思全变了："走正确的路，走错误的路，这才是永恒的路。"

我就说为啥没看到。原来早给我拉黑了。前天本初被那么刷，我都没出来发什么，因为我觉得总会有一个公正的定义。你出来踩一脚是真几把的恶心啊，怎么舔着张脸说出来这种话的？之前你和本初没在微博互关，没互动过？要点b脸行吗。之前只内涵你那狗几把基金没指名道姓就是我觉得你们认识，没好意思。本来别人只用解释一件事情，被你踩一脚还得连id来源都出来解释一遍，这是真悲哀。他这id还是花1个ETH征集的。白龙王我也听过大名，古早大神，也自由退圈了。大名还要被你拿出来阴暗戳戳的使这种坏，也是倒了八辈子血霉。真几把的小人，岳不群，一般在网上，我都只觉得别人傻逼，你还是第一个让我觉得是小人的，你是真几把的坏，一想到我认识的辉哥他们还那么推崇你，更恶心了，祝你的CRCL基金发大财，多抽水。别说老子冤枉你，特意私信本初问他要了个截图，他微博被封了但是还能看到关注的，👎

━━━━━━━━━━━━━ 【上市公司隐性利好速读】🔍 2026年6月26日 | 华尔街观察 数据来源：东方财富、财联社、同花顺、证券时报等 ━━━━━━━━━━━━━ 一、技术创新公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 长川科技（300604）：6月22日发布半年报预告，预计上半年归母净利润9亿—10亿元，同比大增110.76%—134.18%，创历史新高。公司数字测试机等多产品线销售大幅增长，规模效应显现。机构普遍上调盈利预测。 ◆ 东方锆业（002167）：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目正式开工，锆业龙头地位进一步巩固；公司正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项（定增）。 ◆ 蓝思科技：2026年CES首发TGV玻璃基板技术，已建立兼具技术先进性与量产可行性的中试线和专用厂房，为大尺寸玻璃基板量产奠定基础，正推进北美及韩国头部客户验证。 ◆ 高测股份：12寸硅基半导体切片机迎来订单放量，已获得头部客户批量订单，半导体设备业务进入收获期。 ◆ 博云新材：高端钻针母材技术进展（关联中钨高新产业链）。 二、并购重组公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 鼎捷数智（300378）：拟1.96亿元收购能誉科技51%股权，深化工业AI布局，6月12日公告。 ◆ 605336（某公司）：6月25日公告拟重大资产重组，具体方案待披露。 ◆ 首都在线、键邦股份、赢合科技、汇成股份、万控智造、炼石航空、中广天择、慈星股份、返利科技、安德利、东阳光、恒尚节能、飞鹿股份：近期多家公司并购重组持续活跃，其中飞鹿股份实控人章卫国拟协议转让2295万股引入战略投资者君拓启航。 ◆ 秉扬科技（北交所）：6月23日发布收购预案，拟发行股份及支付现金收购知行股份99.78%股份，进军新三板创新层。 三、新产品投产/扩产公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 永太科技（002326）：子公司内蒙古永太化学拟投资8亿元建设年产5万吨VC（碳酸亚乙烯酯）及配套工程项目，项目建设期2026年8月—2027年12月。达产后公司VC总产能将从1万吨提升至8万吨/年。 ◆ 东方锆业：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目开工。 ◆ 世华科技：感光干膜系列产品已实现小批量出货，感光材料业务正式起量。 ◆ 东阳光：控股子公司拟签署2亿元IDC服务项目采购合同，云计算业务持续扩张。 四、定增/股权激励公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 东方锆业：正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，尚需深交所审核通过及证监会注册。 ◆ 林泰新材（北交所）：上市仅14个月便抛出3.8亿元定增，为北交所再融资新规后首家，募资投向主业扩产。 ◆ 东吴证券（601555）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易持续推进，国泰海通证券担任独立财务顾问。 ◆ 兴森科技：定增扩产方案持续催化，PCB及半导体封装基板产能扩张。 五、机构调研动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 储能+电池技术公司：多家储能概念公司获机构密集调研，海外业务高速发展，2026年将推进"算电协同"标杆项目落地。 ◆ MLCC+折叠屏+国产替代公司：MLCC离型膜已稳定批量交付，高端产品正推进日系头部客户验证，国产替代加速。 ◆ 长川科技：半年报业绩大幅超预期后，机构评级普遍上调，目标价持续抬升。 ◆ 卫星化学：中金公司将最新预测净利润上调25.96%至100.98亿元，每股收益预测增幅高达26.05%，机构一致看好。 ◆ 裕同科技：天风证券显著上调盈利预测，净利润预测上调20.88%至18.14亿元。 ◆ MLCC离型膜龙头：已稳定批量交付，日系头部客户验证推进中，机构重点关注。 六、大订单/提价公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 涨价潮来袭（7月1日起执行）： ◆ 扬杰科技（300373）：7月1日起全系列产品价格上调10%—15%，年内第二轮调价（首次为3月下旬），英飞凌7月亦跟进涨价，海外头部厂商交期已达半年至一年。 ◆ 立昂微：6月15日率先涨价10%—15%。 ◆ 村田（TLVR电感）：7月涨价最高50%，国内厂商订单环比增40%，高端产能排至2027上半年。 ★ 大订单： ◆ 宏英智能（001266）：全资子公司宏英新能源参与的联合体与英卓绿能签署甘肃白银200MW/800MWh独立储能电站EPC总承包合同，合同总金额6.64亿元，其中宏英新能源负责部分金额5.32亿元。 ◆ 宁德时代+某公司：钠离子电池储能战略合作订单，规模达60GWh，钠电储能正式开启规模性商业化周期。 七、股东/高管增持（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 牧原股份：部分董事和高级管理人员计划自6月26日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于4亿元且不超过5亿元；同日公告不超过5亿港元H股回购方案。 ◆ 安徽合力（600761）：控股股东安徽叉车集团6月25日通过集中竞价增持36.37万股，占总股本0.04%，并拟未来6个月内继续增持不低于1亿元、不超过2亿元。 ◆ TCL科技（000100）：6月23日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份约8217万股，占总股本0.40%，最高成交价4.90元/股，彰显产业资本信心。 ◆ 蒙娜丽莎：拟5000万元至1亿元回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。 ◆ 华联股份（000882）：拟1亿元—1.5亿元回购股份，回购价格不超过2.23元/股。 ◆ 长久物流：6月25日首次回购股份17.69万股，成交价5.27—5.33元/股，回购金额93.69万元。 ◆ 格力电器：2026年推出50亿—100亿元股份回购计划，不低于70%回购股份将注销提升每股收益；第一大股东珠海明骏持股稳定。 ◆ 创新新材（600361）：收到中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过1.8亿元，期限3年，专项用于回购公司A股股票。 ◆ 珠江股份：部分董事、高管拟合计增持16.15万股—32.3万股。 八、北向资金/机构动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 中金公司、天风证券等头部券商密集上调多家公司盈利预测：卫星化学（+25.96%）、裕同科技（+20.88%）等获显著上调。 ◆ 半年报预增王：香农芯创（300475）归母净利润同比预增+7835.06%，为中报披露期业绩预增冠军。 ◆ 存储芯片产业链：AI服务器存储需求爆发，江波龙、北京君正（20%涨停，市值1148亿）等存储模组企业业绩大幅增长，供需剪刀差推动量价齐升。 ◆ 功率半导体：扬杰科技领涨，年内第二次产品提价，7月1日起全系列产品涨价10%—15%，行业景气度持续。 ◆ 电子布/PCB产业链：截至6月中旬，中国巨石（+193%）、中材科技（+108%）、宏和科技（+584%）、国际复材（+453%）等股价年内累计大幅上涨，受AI算力需求拉动。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 综合排序｜3—8只最值得关注的潜力股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🥇 第1名：【长川科技】 → 逻辑：半年报净利润同比+110%—134%，数字测试机多产品线爆发，规模效应显现，股价创历史新高，机构评级持续上调，基本面与资金面共振。 → 催化剂：中报业绩兑现、国产测试设备渗透率提升。 🥈 第2名：【扬杰科技】 → 逻辑：年内第二次提价（7月全线上调10%—15%），功率半导体涨价潮由国产首发、海外龙头跟进，供需紧张持续，业绩弹性大。 → 催化剂：7月1日新价格生效、中报业绩验证、功率半导体景气持续。 🥉 第3名：【牧原股份】 → 逻辑：高管拟增持4亿—5亿元+H股回购方案不超过5亿港元，管理层真金白银背书，猪肉周期触底信号强烈，安全边际高。 → 催化剂：猪价周期反转、高管增持计划落地、中报扭亏预期。 🏅 第4名：【TCL科技】 → 逻辑：单日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份占股本0.40%，大股东/产业资本强势入场，显示估值极低、信心充足。 → 催化剂：面板行业供需改善、回购持续推进、估值修复。 🏅 第5名：【卫星化学】 → 逻辑：中金公司大幅上调盈利预测+25.96%，化工龙头业绩确定性高，受益于产能扩张和行业景气，机构抱团迹象明显。 → 催化剂：中报超预期、产能爬坡、机构持续买入。 🏅 第6名：【安徽合力】 → 逻辑：控股股东6个月内拟增持1亿—2亿元，叉车龙头作为顺周期品种，受益于国内制造业复苏，估值低、股息率高。 → 催化剂：增持计划推进、制造业PMI回升、业绩稳健增长。 🏅 第7名：【永太科技】 → 逻辑：8亿元重磅扩产5万吨VC产能，达产后总产能翻8倍至8万吨/年，切入新能源电池材料核心赛道，中长期成长空间打开。 → 催化剂：产能建设进展、下游电池厂商合作、VC价格走势。 🏅 第8名：【宏和科技】 → 逻辑：电子布/玻璃纤维龙头，年内股价累计涨幅高达584%，AI算力拉动高端电子布需求，业绩与估值双击，短期强势。 → 催化剂：电子布价格持续上涨、产能利用率提升、行业景气延续。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【风险提示】本报告仅供参考，不构成投资建议。利好消息已反映在当前股价中，请注意追高风险，结合自身风险承受能力做出独立判断。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告生成时间：2026年6月26日 出品：华尔街观察 | 战略合作：星桥国际