休息一陣子了🥹 有人有想我嗎～～ 也有好一陣子沒有那個了.. 深夜的時候真的想旁邊躺著一個男人 不想再依賴自己的的雙手了啦(ಡ‸ಡ) #回歸X# #回歸頻道👈🏻最新消息🔥#

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江学勤教授博弈论系列第一讲《择偶游戏》 为什么 5 分女宁愿给 5 分男当备胎，长期暧昧甚至倒贴，也绝不会正眼看3分男？ 平民男性的繁衍权正在被边缘化，而顶级精英则在悄无声息的完成自己的基因殖民吗？ 先介绍一下教授背景，张学勤，华裔加拿大教育家出身， 耶鲁predictive history频道创始人，被西方媒体誉为中国的nota demos。 在油管频道预测历史中，凭一己之力精准预测了特朗普的回归、万斯的上位，甚至没对伊朗军事行动的逻辑。 当这一分析方法应用于两性市场的时候，江教授提出了地位博弈status game的概念， 用以解释现代择偶行为的系统性规律。 还有谁没听过张教授这么优质的公开课的？ 可以从这一期开始入坑了。

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AI 是现在最大的投资趋势，围绕 AI 做投资，我觉得有这么几条核心主线。 1️⃣ AI 已经进入推理时代，在算力消耗占比中，推理已逐渐超过训练，并且未来推理不是线性增长，而是指数级。围绕推理，布局长线 AI 投资。 除了 GPU 之外，CPU、内存、存储、光互连、推理专用加速卡、云厂商、NeoCloud 都是值得长期布局的板块。 - CPU $AMD $INTC $ARM - HBM 内存 + NAND/SSD + HDD 存储 $MU 海力士 三星 $SNDK $WDC - 光互连：这里标的太多... 这周 Nico 前沿 Alpha 频道里有详细讲过，大家可以翻翻 - 推理专用 ASIC $CBRS（即将 IPO 可能短期炒作严重） $GOOGL $AMZN $MSFT $META（自研推理芯片） $AVGO（AISC 设计代工） - 传统云厂商 $GOOGL $AMZN $MSFT $ORCL -NeoCloud $CRWV $NBIS $IREN 2️⃣ 英伟达作为世界 AI 工厂，目前交付的不仅仅是算力 GPU，而是直接面向客户，交付从芯片到软件再到整套 AI 工厂的全栈解决方案. 它投钱去哪里，说明哪里就是产业链上最真实的瓶颈。从英伟达的投资版图入手，就能看到当下市场最热门的投资方向。 - 英伟达直接投资的上市公司 $INTC $CRWV $NBIS $COHR $LITE $GLW $IREN 3️⃣ 能源仍然是 AI 最大的物理约束，目前 AI 增长最大的瓶颈在于电力。核电、SMR 小型核反应堆、天然气发电、电网设备、变压器、液冷、储能，这些都是 AI 电力受益板块，能源投资逻辑已经被 AI 重塑。 - 核电运营商 $CEG $VST - SMR 小型核反应堆 $OKLO $SMR - 天然气发电 $GEV - 电网设备 $ETN - 液冷 $VRT $MOD - 储能 $TSLA $FLNC 4️⃣ 数据正在变成新一代核心资产，只不过目前市场注意力不在这。模型架构趋同，算力瓶颈也会慢慢被解决，未来 AI 真正的差异化优势还是数据。 这一侧重点关注社交平台以及拥有垂直领域数据的公司，比如 $META $RDDT $TSLA 等等 5️⃣ AI 应用落地变现，最大的赢家还是掌握用户分发渠道的公司，核心还是得回归用户价值，而大科技牢牢掌握这一层入口。 - 信息分发入口 $GOOGL - 社交入口 $META - 购物入口 $AMZN - 消费设备入口 $AAPL - 操作系统入口 $MSFT - 物理 AI 入口 $TSLA