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應該大家都知道,反正我在做資料看到. 外資連買滿 3 天的有 263 家,基金 71 家。 名單上同時出現兩種錢。 外資一直買:3037 欣興連 20 天、1524 耿鼎連 20 天、2886 兆豐金連 17 天、3045 台灣大連 15 天。 基金一直買:2884 玉山金連 22 天、2301 光寶科連 14 天、2313 華通連 12 天。 台股大盤電子搖的時候,錢會先去金控。這件事大家熟。玉山金、兆豐金這種連買,買的是配息、波動比較小、本地人真的會抱的停車格。台灣大同一類。今天還是央行理監事會,這條線短期自己不會關。 美股也會從科技轉進金融,機器不一樣。那邊比較常是 AI 擁擠要減碼、利率預期往上、銀行估值比 Mag7 便宜,錢進 XLF、銀行 ETF,SMH / XLK 往外流。這是輪動,不是「市場不好先躲銀行」。真的 risk-off,美股第一站通常是公債、短債、現金,再來才是醫療、部分公用事業。 昨晚把差異寫出來了。Fed 加 1 碼到 3.75%–4.00%,三年來第一次,點陣圖多數還指向年內再加一次。KBW 銀行指數收跌約 2.9%,BAC、WFC 各掉約 3%。升息對銀行不是單向:NIM 帳面變好,長端急上、信用成本跟融資一起緊,當天也可以被賣。台股金控比較少被這層一次打穿,因為買盤在買配息跟防守,不是在交易下一次 FOMC。 同一張連買名單裡,欣興是另一口袋。 8/28 桃檢搜索合江廠,案由是陸製 PCB 運回台換 MIT 標,總經理 1500 萬交保。股價從 1230 掉出千金,低點到 873。公司跟法人講的是同一句:出事的是一般 PCB,營收大約 1%,不是現在卡產能的高階 ABF。8 月營收 177.45 億,連 5 個月新高。搜索之後外資沒停,連買數到這張圖是 20 天。 散戶看搜索、交保、千金股掉下來。外資看 ABF 還緊、一線客戶沒換。MLCC 是村田砍部分料號,那是國巨、華新科那條線,跟欣興這次產地標示不是同一台機器。 不對稱在這。台股「進金融」是防守停車;美股「進金融」是利率跟價值輪動。欣興連買 20 天,是把洗產地定價成可承受的合規成本,不是在說檢調一定沒事。美國查轉運、客戶原產地條款變嚴,兩岸接力生產的「實質轉型」標準可能被這案重劃。訂單現在看起來沒斷,標準會劃在哪,還沒對到。 耿鼎也連 20 天。汽車钣金/模具,跟另外幾檔不在同一供應鏈。連買篩選會把小票撈進來,不一定有同一套故事。光寶科、華通比較像電子本業自己的承接。
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大连38岁的孟姐,帐篷里偷得半日闲☀️
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大连的滨海栈道修的很好
一座适合户外运动的城市
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大连游泳还是有点危险 水很冷,水草多,石头多,到深水处没有太多过渡 在头伸进海里视野一片灰绿,瞬间激发了求生本能 各种激素疯狂分泌,神清气爽 然后发现这海水浮力是真大 完全不用踩水,用手划拉几下都能竖着浮在海上 上岸之后看到大连的大爷们都直接躺在石子滩上 心想那不硌得慌吗 然后自己也躺下试试 竟然还挺舒服 看来大连并不需要沙滩
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#大连# • 𝐇𝐞𝐢身高/170• 𝐖𝐞𝐢体重/98 • 𝐀𝐠𝐞年龄/03 • 𝐁𝐮🐻  /D 不抽烟 不喝酒 🈚不良嗜好 纯天然0️⃣整妈生脸 没有风尘味 💗乖巧听话配合度极高 敏感体质 紧致💦超多 💗下紧上粉 性格超好 服务意识强 不催不事 给你初恋女友般的感觉 💗只接待高素质客人 期待与你的邂逅
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