我又遭遇重大打击 晚上好诸位，我的病好的差不多，又能正常上钟了。奥司他韦这药真管事，我昨晚还烧的迷迷糊糊，今天醒来就没事了，体温退了，食欲也正常了，就是嗓子还有些咳嗽，我一直有慢性咽炎，已经提前预防在吃止咳的药。 今晚复盘的时候看到新闻里说北京流感肆虐，奥司他韦最近7天销量暴涨237%，玛巴洛莎韦销量增长180%，我在软件上切到流感的概念主题，今天上涨2.6%。这个板块季节性很强，时间窗口短，另外关联生产的药企太多，资金分散，历史上流感板块很难走出整体持续行情，不过个别龙头股今年真没少涨。 这药进口的比国产仿制药贵了5-7倍，国内药监局做的一致性评价显示药效和副作用反应数据都差不多，但之前发生过一些鸡零狗碎的破事，导致老百姓对仿制药信心不足，老婆给我买的也是罗氏的达菲。 …… 昨晚我爬上来请完病假后发生了两件大事，第一件是中美元首通了电话，根据外交部透露这次通话是美方主动要求的，通话内容很可能和中日摩擦有关，因为特朗普随后就要求和日本的高市早苗通电话。通话的内容没有对外公布，但资本市场做了乐观的反馈，因为再差的沟通也好过对抗的沉默。 美股里的中国指数昨晚就已经反弹了，涨了3%。 另一个事就是美联储官员昨晚再度释放了12月份降息的信号，机构分析12月降息0.25%的概率从69%上升至82%，链上赌场里对这一事项的下注也涨至83%，目前看12月份虽不是板上钉钉，那也是十拿八稳。受此刺激纳斯达克昨晚大涨2.7%，我早上醒来的时候发现饼圈也普涨4-5%。 以上是今天a股跳空高开的背景，开盘就涨，上午10点半的时候中证500就已经+2%，但反弹背后有一个软肋，就是成交量萎缩，缩量反弹弹着弹着就开始心虚。等到吃中饭的时候脑子一凉，下午就又有不少资金开始提前跑路。等到最后收盘，日内阳线已经回撤了一半，全天成交1.8万亿，离2万亿的牛市量能及格线尚有差距。 昨晚说的5日线依然有显著压力，你们可以去挨个挨个看主流指数的k线图，收盘的时候都很默契的回到了5日线以下，这是对上周五跳空缺口的尊重。其实今天上午有几个冲的猛的指数离补缺就差一口气了，但股市终究是综合博弈，差一点就是差一点。 今天涨完后形势比前两天要好一些，但并没有真正扭转下跌趋势，明天还得看，第一个目标是先收复5日线。 …… 1、这几天市场在下注炒谷歌的TPU，这是谷歌自己研发出来对抗英伟达的GPU的产品，我让GROK给我简要概括两者的区别，如下表格： 简单说就是谷歌生态的专属算卡，比英伟达的便宜30-50%，只能在谷歌生态使用。最近业界一个大新闻是meta考虑倒向谷歌，购买数十亿美元的TPU来建设数据中心，这事目前还没落地，一旦实锤肯定是个重要风险标。 英伟达链和谷歌链有区别吗？有的，关联的上市公司有一些区别，我这里不写个股，细节你们去问ai。 2、今天市场热议最近新推出的《移动电源安全技术规范》，大背景是最近充电宝频繁出事，所以升级了史上最严版本的充电宝标准。要标安全使用年限，要有屏幕显示充电宝数据，要扛极端环境测试，还首次把关键材料和工艺写进标准。大厂达标不难，小厂生死存亡。 行业分析会导致成本增加20-30%，导致市占率进一步集中，未来的充电宝更贵、更智能、更安全，大量杂牌会被淘汰。 3、万科境内和境外的债今天同时大跌，境内债跌到70多，境外债跌到40多，发行的初始价都是100。收益率已经是标准的垃圾债。今天突然跌这一下是有小作文说深铁要收紧资金支持，并且有可能要被另一家金融央企重组。万科的股票今天倒没怎么跌，因为大家觉得就算重组也会嘎债权人的韭菜，不会放股东们的血，尽管万科的股价已经把股东的血快放干了。 上周20日，彭博社报道正在考虑对新增房贷进行贴息，但没说贴多少。目前房贷3.1%，一二线城市的租售比普遍在2%左右或者不足，所以理论上只要贴1%就会立竿见影的起效，但贴1%每年支出6000亿，感觉目前的财政很难挤出这么大一笔钱。退一步，贴0.5%也会对市场起到明显提振作用。 4、美国银行重申了对黄金的乐观预期，认为2026年目标是5000美元。目前黄金处于平台震荡期，从k线上看我觉得可能还会持续1-2个月。 5、今晚最后的重头戏是阿里最新的财报，具体数据我就不复制粘贴了，简单讲就是电商业务低增速但盈利稳健，外卖业务砸了300多亿干美团，有效，活跃用户数明显提升，市场最关心的云业务（ai）+34%小超预期，综合评价市场给了小幅好评，美股盘前上涨3-4%。 之前京东披露的三季报，在外卖业务上大概补贴了100亿，加上阿里的300亿，这400亿把美团打成什么样目前还不知道，28日美团出季报。 6、据说乌克兰已经同意修改后的和平协议，具体内容我搜不到，据说在领土主权这一块进行了修正，之前的28条太偏向俄罗斯了，我觉得泽连斯基政府能接受的就是就地停火，冻结战线，如果还要主动退让2000多平方公理的领土就要被国民骂死。媒体分析认为实现短期停火可能性大，但等俄罗斯积蓄了力量很有可能再来。 就这些吧，我今天遇到个烦心事，病好了，但是不知怎的眼睛看东西出现了虚影，屏幕上的字号小的话有些糊，需要微微眯着眼才能看清。我从小就是超清视力，之前在张家界黄龙寨山顶能看到30公里外天门山的洞，莫名其妙，突然看东西就出现虚影了。 老婆说我这是年纪大了，开始老花了，我听了蛮受打击的，打算约了去医院查查。我不能接受.JPG 心塞的一批。

SOL 链小牛市/名人效应结束了，分析近期玩法几乎都是速通/高控/快收割的模式，就是针对现在流动性紧缩的玩法。 不要再有幻想了，这轮小牛市真赚到钱的几乎没有，我是说几乎没有，只有个别幸运儿。 我今年玩了这么多链，反而莫名其妙有点儿看好 BSC 了，因为他们喜欢人造牛市🤣。

今天美股还会跌吗？ 持仓的光通信还能继续拿着吗？ 我把市场数据和公开信息都投喂给AI， 深度对话后得出了以下结论，分享给大家参考。 周五莫名其妙的调整，让我比较担心今天的开盘。 不过综合分析后，我认为不是市场趋势发生了根本改变。 而是资金集中兑现前期涨幅较大的AI硬件、半导体和光通信板块， 因此很多人的持仓体感明显弱于指数表现。 从周末消息面来看，并没有出现足以改变AI产业长期逻辑的新变化。 当前市场仍围绕通胀、利率预期和美债收益率交易，高估值科技股短期仍可能反复，但AI产业趋势并未因此改变。 因此，我认为周一市场仍将维持较高波动，但出现系统性大跌的概率并不高。 我自己的策略还是以观察为主，不追涨、不盲目抄底，也不会因为短期波动而恐慌割肉。 持仓光通信为什么持续下跌？ $LITE、 $COHR、 $AAOI、 $NOK 我把自己的观点和相关数据分别与几个AI模型进行了交叉分析，得到的结论基本一致： 下跌更多是估值消化，而不是产业逻辑被证伪。 还是重点关注AI的资本开支、企业订单和盈利兑现情况。 只要行业需求没有明显转弱，调整更可能是资金轮动和估值消化，而非趋势反转。

燥动 今天几大主流指数普遍小跌，跌这一下好啊，最近几天市场情绪急速升温，我都有些担心市场直接发癫，急需一盆冷水控温降节奏，结果今天就小幅回调了。 为什么说市场情绪急速升温呢？ 昨天百度指数里“牛市”的热度从上周的500-700直接蹿升至1600，微信指数里“牛市”的热度也翻倍飙升到1.35亿，这两个数据虽然还没到去年9月底行情的峰值，但已经接近当时的平均水平。 另一个数据也证明了目前的行情已经处于亢奋状态，昨天a股的融资净买入额393.24亿，简单解释一下这个数据就是股民向券商借钱买股票的金额，昨天这个数据在历史上排第三高。 你们看一下这份榜单上的其他日子，排名第1、2、4都是去年9月那波行情，表格里一半的日子是2015年牛市，剩下的都发生在2020年7月初，我可以帮大家回忆一下当时发生了什么，全国正好经历了新冠最紧张的第一轮封控，随着夏天气温升高，大家都以为像2003年非典那样已经战胜疫情，经济活动复苏，货币政策刺激，股市掀起了一波行情。 以上数据表明主流社会开始关注a股近期的表现，讨论热度快速上升，而a股市场内情绪也逐渐亢奋，借钱炒股数据已经飙至历史峰值，这些迹象加在一起，表明a股正在进入了传统意义上的牛市状态。历史上这个状态的维持时间都没有超过半年，不知道这次会不会例外。 …… 今天资本市场最刺激的一幕出现在港股东方甄选，短短一个小时股价从53.7跌到34.32，回撤幅度达到了惊人的37%。 坊间传闻东方甄选的CEO涉嫌通过关联交易侵占上市公司利益，这个晚些时候已经被上市公司辟谣。 另外网上还传闻官方出的直播带货指引要限制高佣金抽成比例，而东方甄选佣金率长期超过30%，成为打击对象。这个上市公司也回应了，称东方甄选的佣金率不到20%。 我之前没怎么关注东方甄选，是因为下午这波惊天大跳水，才注意到它的股价已经走出董宇辉风波的低谷，从10港币涨到了50港币。这让我有些好奇东方甄选近期的经营状况，就对比了今年上半年和去年上半年的财务数据。 今年营收21.87亿，亏损9679万，去年营收27.95亿，盈利2.5亿； 今年毛利率33.6%，去年毛利率39%； 这么一对比还是很明显不如董宇辉在的时候，不过东方甄选现在也有一些积极的变化，比如以前收入来源90%靠抖音流量，现在自有app收入上升到将近30%，对抖音的依赖程度在降低。 另外公司积极开发自有品牌，自营品GMV收入占比37%，已经不再是简单的代卖平台。 不过我还是觉得就凭这点变化股价涨4倍有些莫名其妙，这票的波动性一直很大，之前从教培转型直播带货涨了30倍，倒是赌狗们投机的好工具。 …… 1、小米公布了最新一期半年报，上半年营收2272亿元，+38.23%；净利润215亿元，+69.78%。其中第二季度营收1159亿元，+30.45%；净利润 108亿元，+75.40%。 很多人在抱怨小米业绩那么好，但是最近一段时间的股价很疲软。简单说是因为上半年的那波行情涨的太多，把预期已经提前打满了，小米目前的业绩虽然很厉害但已经是预期中的，如果没有这么好的业绩股价可能会崩。按照最新的净利润算小米1.36万亿的市值大概32倍pe，不贵也不便宜，对应30%+的营收增速是合理的。小米的股价想要再上一层楼需要新的叙事，只靠兑现原有预期是不够的。 2、泡泡玛特上半年营收138亿，增长204%，净利润47.1亿，增长362%。只要同比增速是够吓人的，但泡泡玛特的股价也已经提前消化了这个预期，早在上半年的时候分析师就已经把今年利润预期上调到了90-100亿，按照预期的利润泡泡玛特最新市盈率是40倍左右，并不便宜。潮玩品不可能火40年，大多数4年后就凉了，比如前些年很火的暴力熊现在就价格回归了。 3、多位欧洲领导人陪同泽连斯基一起去白宫会见特朗普，他们是欧盟主席冯德莱恩、法国马克龙、德国默茨、英国斯塔默、意大利梅洛尼、芬兰斯图布以及北约秘书长吕特。 欧盟现在是乌克兰最大的支持者，要不然上半年特朗普放弃乌克兰的时候泽连斯基早就投降了，就是因为欧盟坚决强硬，乌克兰才又撑到了现在。现如今美俄已经谈的差不多了，接下来需要说服欧盟，只要欧盟点头战争就结束了。 俄军这几天猛攻红军城，希望给谈判增加更多筹码。红军城战役已经打了将近1个月，目前俄军占领了1/3城区。说是红军城，其实在战前就是个6万人的小镇，打这点规模俄军都费劲，两边确实也到了强弩之末了。 4、网传英伟达和鸿海开发的人形机器人将会在11月面世，工业富联受刺激涨停，股价创历史新高。昨天有人问人形机器人的意义到底是什么，如果是工业用途的话很明显应该弄工业机器人效率更高，不一定非得要人形。 我后来想了一下，把机器人做成人类形状，终极目的不是工业用途，而是为了更好的和人类交互。但机器人目前的物理性能和ai性能又太弱，所以短期内不具备和人类交互的能力。除非人形机器人的综合行动力达到人类的50%以上，这在5年内看起来不太可能。 就这些吧，发射。

一个人往上跨越阶层，看的是命和大势， 个人能力撑死作用只有10%。 这不是刻意贬低个人能力的作用，只需要我们结合生活中的见闻， 就会发现很多人的起家其实都是 突然一次运气爆棚或者借了某个市场 或者科技或者政策的东风起来了。 你可以发现其实这个人的整体认知，自我约束能力和天赋往往还不如大多数人。 这些人在风口行业和金融市场最常见，你总是会发现有一些你看不上的人莫名其妙的发财了， 但是他的谈吐和认知依然水平不高。 但是当一个人起家以后， 要想让自己不往下滑回去，生活不暴雷， 这就非常考验一个人的认知和自律。 认知和自律不高的人，在撞大运或者依赖风口起来以后，要么就是会产生路径依赖， 认为成功是90%是因为自己的“聪明”或者“勤奋”，只要有这个特质， 在任何领域或者时间节点也能继续成功。 也就是我们所说的“在电梯里做俯卧撑上了楼， 觉得是俯卧撑的功劳”。 最常见的就是大部分韭菜一次杠杆合约发财了以后， 管不住手继续高频杠杆直到破产。 要么就是因为自律不足，没办法处理手里突然暴涨的资源， 就会做出很多不理性的投资，比如中产破产三件套。 再或者就是赌钱，酗酒，奢侈品等等长期收益率极低的爱好，导致身体或者财务暴雷。 所以人生上限看运气和时势，也就是"一命二运三风水"，你能不能往上跨越， 能跨越多少，真的和你的才智努力关系不是特别大。 但是人生下限看认知和自律，也就是“四积阴德五读书”。 你认知和自律足够高，你可以把暴雷概率降到最低，人生下限不会太低，至少基本不会阶层下滑。

哥们儿，看到大阳线就忍不住FOMO，怕踏空；一根大阴线砸下来，又立马开始自我怀疑。 复盘了这么多次，我越来越清楚：很多时候真不是分析不行，而是手贱，执行力崩了。 市场里真正靠谱的信号，从来不是K线本身，而是它出现在哪个位置。 最近一直在用 @0x_aix 的AI交易技能模块，特别是「价格行为学入场」这个功能，感触很深。它不会傻乎乎地只看一根K线就喊你干，它先把市场背景给看清楚。 同样一根阳线： - 要是出现在关键支撑、EMA、趋势线附近，收盘站得稳，下影线短，还有后续跟进量能，那这单质量就高。 - 但如果只是震荡区间里莫名其妙拉一根，大概率就是假突破、噪音。 这才是老交易员的打法：先看环境，再看形态。 另外一个实用点，是它会特别提醒二次入场机会。很多散户喜欢追第一次突破，结果经常吃假动作。High2、Low2这种二次确认，说明市场已经完成测试，浮筹洗得差不多，确定性明显更高。 以前我就是典型的手痒病：刚止损就想反手，刚进场看到回调又慌着砍。结果来回挨耳光。 现在我改习惯了，进场前一定要问自己三句话： - 趋势到底变没变？ - 信号确认了吗？ - 风险在我的计划之内吗？ 没条件就老老实实空仓等，有条件再按计划执行。 交易这行，大部分时间不是找机会，而是避免犯蠢。 AI交易不是来给你算命的，它真正的牛逼之处在于：它是个没情绪的执行机器，能把价格行为、风控纪律这些硬规则焊死在系统里，逼着你少作妖。 说白了，它不是来替你赚钱的，而是来帮你别亏，慢慢把你练成一个真正守纪律的交易员。 这点，我现在是真服。

小仙女吐槽因为彩礼分手了，她可能没想明白她觉得她的要求不过分。 其实彩礼我就客观表达一下吧，结婚对任何人都是一件终身大事,彩礼不应该成为结婚谈判的筹码。 如果是相亲的，那你的要求你可以随便提，你要200万也没人觉得过分，因为相亲本来就是把自己卖一个好价格的交易市场，里面没有感情成分。没有感情成分在，你提什么要求严格意义来说都不过分。 可是如果两个人是谈恋爱的话，我觉得彩礼就商量着来就行了，如果非得自己咬死一个价格没有商量的余地，那这个结婚的意义就变味了，只要身边有认识真正有钱的大概都明白彩礼永远是个象征性的传统习俗，给多给少大家都是互相商量一下就行了，也不会刻意非得要多少，而且女方父母也不会占彩礼的便宜。 很多穷苦家庭出身的人，总是在结婚时候喜欢用彩礼去折腾一些莫名其妙的事情，我觉得任何情商高的男人都会不舒服。

央视前几天上了一期公安机关打掉黑产的节目，里面电信运营商把用户数据倒卖给诈骗团队的故事让很多年轻人不敢相信。 其实国内的电信运营商从存在的第一天开始，就亲手制造出了一个非常肮脏的市场环境，还在PC互联网时代时，流量劫持就是电信运营商非常看重的一块寻租空间，当年多少网址导航网站都是靠勾结运营商实现的浏览器入口篡改，赚到手软。 2006年国内有民间组织把中国电信告到了工信部（当时还叫信产部），因为中国电信直接在宽带端口植入了劫持代码，以地级市为单位的去大规模控制浏览器解析方，可以说是非常猖狂了。 移动互联网到来之后用户对于流量管道的依赖更加深重了，各地电信运营商无不变本加厉，在刷机推广还流行的时候，就有说法刷机不如劫持，最低可以几毛钱换一个App的有效安装，你在手机上刷到的一切内容都可能不是原生的，广告、游戏、抽奖、甚至莫名其妙的关注了谁，背后都有巨量的交易，人为刀俎，我为鱼肉。 至于水深火热的SP业务，就更不用提了，最早做移动电商和无线游戏的创业者，几乎一水儿的SP出身，为什么，因为能拿到可以说不要钱的流量，虽然那时流量也不算贵，但是和SP能从电信运营商手上近乎无限的拿量比起来，正经的公司根本干不过，这些老板去深圳，连腾讯都要忌惮三分，安排非常高的规格接待。 说到腾讯，微信当年差点也是被运营商昂掐死的，是马化腾顶着压力同时也动用了一切政商关系，保住了微信，否则现在微信的语音通话、视频通话都不可能保留下来。 当然，央视节目里着重点名了吉林电信，一家分公司起卖就是8000万条手机数据，全是窟窿，吉林比较倒霉的是刚好又和缅甸签完相互旅游城市的协议，在内网里被骂得狗血喷头。 领导日理万机不知道网络上的缅北传说情有可原，但是这种经贸协议整套流程下来经手人数何止大几百人，就没一个人提醒领导，或者有声音但根本传不上去，最后所有人眼睁睁的看着领导丢丑，这大概是现阶段官场的主流躺平模式吧。

我早年研究过田朴珺*这一类女性群体 那时候我给国内一家很大企业的董事长做高端人才顾问，他引领我加入了一个企业家圈层，然后就见到了无数“田朴珺” 田朴珺属于上层社会男性的“润滑剂”，没有她们，很多生意没那么好谈，高端圈层会很严肃，无法让圈层成员之间关系从商业谈判者转向圈层伙伴，无法建立深度信任感 田朴珺们有几个典型特征 1：自信，莫名其妙的自信，我认识过一个大型企业董事长助理，看不起阿里P9/P10，觉得P9/P10能力就那样，我给她做过测试，如果不是她有点姿色，在外面求职市场能拿30万一年就是她的上限，不知道怎么就那么自信，偏偏这些大老板很吃这一套口 2：信奉“婚姻博弈论”，认为男女的本质是“博弈”，对社会底层男性，那种鄙夷都不加掩饰，更离谱的是阿里P9，她们也看不上，觉得配不上她们，她们喜欢的是能力超强的“创一代”，嫁给“富二代”都觉得有点委屈，因为“富二代”驾驭不了她们，和她们不能旗鼓相当，但是最后大部分都给大老板当情人 3.眼装，在和社会上层打交道时，她们特别旺装，兴型表现就是《步步惊心》*女主那样的，装的自己都信了，很多次，我都惊讶她们居然能够逻辑闭环 4：杂学，特别喜欢神秘学、宗教、心理学、英语、博弈论等等，特别的眼高手低，觉得自己格局/思维很高，特别喜欢取英文名叫“凯瑟琳”之类，英文凯瑟琳在英文里有神秘，暗黑的意思 5：暖昧，这方面她们真的是高手中的高手，拿捏男人那真是强项，特别擅长拿捏人心，就这方面，一般男人还真不是她们对手，因为她们恋爱经历特别丰富，而旦跨度还大，我见过一个32岁的，下至24岁，上至65岁，起码和100人有不明不白的关系，其中50%已婚 6：喜欢商务正装，她们不太喜欢穿女性特色过于明显的衣服，喜欢商务正装，尤其是黑色，特别有“制服 诱惑” 7：假装自己很喜欢高尔夫，马术，其实压根就不喜欢，高尔夫/马术成了一种精致身份的象征