存储三巨头包括闪迪跑的时间点怎么确定， 就是被市场重新定义后，pe膨胀到18-20， 清仓走人。没有发生之前都是便宜的要死。 现在按照全年利润估算都还是个位数的pe

存储荒真正要来了，之前涨价这次真没货。 远离噪音和傻逼，影响捏住中韩半导体，ewy，2x海力士的都直接屏蔽， 减少信息输入， DRAM内存缺口居然是40%，比之前预测的20%还要大一倍。HODL整年。

买存储都赚麻了？看看这位做空踢到铁板的老哥吧🤕 NMTD.HL(@NMTD8) 累计做空 1520 万美元的美股存储板块股票，包括 1122 万美元闪迪(SNDK)，254 万美元超威半导体(AMD) 和 145 万美元美光科技(MU) ，现已浮亏 247 万美元，距离清算价都不远了… 05.01 他曾发推表示「等待 SNDK 的 40% 暴跌大阴线」 传送门 👉 

💥 存储超级周期深度解密——新高背后3大硬核逻辑 ⠀ 这不是普通涨价周期，是结构性供需重构 👇 ⠀ 1️⃣ 需求端：AI彻底重写了存储需求方程式 ⠀ 单台AI服务器存储配置 1.7TB ⠀ 传统服务器仅 0.5TB · 差距3倍以上 ⠀ OpenAI星际之门项目每月采购90万片DRAM晶圆 ⠀ 相当于全球DRAM总产量的近40% ⠀ 四大云巨头AI相关NAND订单已达200EB ⠀ 远超原预期的150EB ⠀ 2️⃣ 供给端：扩产速度跟不上需求增长 ⠀ 新产线投产周期需要18至24个月 ⠀ 三星、SK海力士、美光主要新增产能 ⠀ 要到2028年之后才能释放 ⠀ SK海力士 2026年全系列订单已售罄 ⠀ 三星HBM产能留给中小厂商的份额不足10% ⠀ 数据中心SSD交期普遍排到6至9个月 ⠀ 部分型号已排到2027年 ⠀ 3️⃣ 价格端：涨幅远超所有机构预期 ⠀ 高盛将DRAM涨幅预测从150%上调至250%至280% ⠀ NAND涨幅预测从100%上调至200%至250% ⠀ 三星NAND单季涨价超100% ⠀ HBM单颗价格突破5000美元 ⠀ 是传统DDR5内存的20倍 ⠀ 毛利率高达50%至60% ⠀ 💰 这轮周期能持续多久？ ⠀ 野村定义为”前所未有”的三重超级周期 ⠀ 同时覆盖 HBM · DRAM · NAND ⠀ 摩根士丹利预测：持续数年 ⠀ 到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 ⠀ 2026年存储产业总产值预计同比增长134%至5516亿美元 ⠀ 💡 结论 ⠀ 这不是周期股的短暂反弹 ⠀ 是AI基建重构下的供给端结构性短缺 ⠀ $MU · $SNDK · SK海力士 · 三星 ⠀ 正站在历史性的利润修复拐点上 ⠀ ❓ 你觉得这轮存储超级周期 ⠀ 顶部在哪里？ ⠀ 评论区告诉我 👇

🚨 存储股的PE陷阱——低估值不等于值得买 我们的核心持仓股之一，继续向上狂奔之中 ⠀ $MU 远期PE从5倍涨到8倍 ⠀ 这才是市场真正想告诉你的事 👇 ⠀ 📊 远期PE横向对比 ⠀ $MU 美光 · 8倍 ⠀ $NVDA 英伟达 · 27倍 ⠀ $GOOGL 谷歌 · 32倍 ⠀ $AMD · 62倍 ⠀ 💡 为什么存储股PE永远压不上去？ ⠀ 存储是周期性商品生意 ⠀ 价格一跌，利润直接腰斩 ⠀ 市场给低PE，是在给风险定价 ⠀ 不是在给你打折 ⠀ 📌 真正的教训 ⠀ PE 5倍看起来极度低估 营收和利润的可持续性 ⠀ 才是估值的真正锚点 ⠀ ❓ 你觉得$MU现在8倍PE值得抄底吗？ ⠀ 评论区告诉我 👇​​​​​​​​​​​​​​​​ 🎯精准买卖信号提示交易系統👇

长江存储厂房的建设速度惊人，基建狂魔就是猛，韩国人这波存储吃麻了，中国准备像干掉光伏一样干死存储，把全世界的 token 价格都打成白菜价。