康宁给长盈通的单子估预计 11 月前后会落地
10 万芯公里+的 40/60μm 器件级保偏
25 亿-30 亿的订单体量
均价应该会落到 30-35/m
基本包圆 27 年全部产能
我瞎算是拍出 27 年差不多 20 亿利润
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海外反贼可真是一个让人心疼的神奇物种
刚才把晚宴参会名单喂了几个AI，结论是：
把科技、高端制造、金融、消费、军工、医药等美国乃至全球产业巅峰的几乎所有话事人
一次性聚集，坐到同一个屋里的作陪晚餐的场合
这次是历史上人数、覆盖面、含金量断档第一的一次，屋外还有很多想上桌上不来的
再往下排第二高规格的是，还是老习的， 23年旧金山工商界晚宴
从大使馆，到银河号，到 81192，再到现在，只能感叹真不容易，实力和拳头决定一切
以为反贼这次要装傻不吭声了，没想到在X上还能看到一百种脑洞清奇的迷惑反智行为，真是围观神奇物种了🤣🤣
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多头老师们说反弹行情很大
空头你们要忍一下
结果掏出来一根牙签，然后自己坐牢了
傻孩子，他要是能反弹，他早就反弹了
他要是真的爱你，又怎会舍得你哭
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昨天我已经在提示密集利好后的交易性风险，是担心雄A会连续涨两三天后，出现集中兑现，拉坨大的
万万没想到，并没涨两三天，人家连厕所都没去，闹市区脱了裤子当街就拉
狂野，震撼亚洲！
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刷了下全网都在兴奋牛来
提供一些思路供参考
美股图形结构比 A 好的多，一路平推收复失地破新高都没问题
A 股几个指数结构还属于战后重建，满目苍夷。7 月至今 ，3 个密集的套牢区域，目前只解放了 0.5 个，而且量能现在也还差的远
你指望跟美股一样一路平推连阳修复，绝无可能
另外，从历史上来看，大型国家事务前后，几乎是 100% 概率 buy the rumor, sell the news，当事件落地，你信心满满准备数钱的时候，大部分情况 A 股都会给拉你一坨大的
所以先享受几天，如果涨到你有点兴奋上头坐不住的时候，建议冷静一点减点仓，揣好钱开心过个假期回来再说
中期看修复的机会很多，短期看这是个做 T 的好时机
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纳斯达克：柏林城下，准备插旗国会大厦
我A：还在诺曼底滩头，第 38 次登陆失败，明早 9:30继续集合，准备第 39 次抢滩
刷了下全网都在兴奋牛来
提供一些思路供参考
美股图形结构比 A 好的多，一路平推收复失地破新高都没问题
A 股几个指数结构还属于战后重建，满目苍夷。7 月至今 ，3 个密集的套牢区域，目前只解放了 0.5 个，而且量能现在也还差的远
你指望跟美股一样一路平推连阳修复，绝无可能
另外，从历史上来看，大型国家事务前后，几乎是 100% 概率 buy the rumor, sell the news，当事件落地，你信心满满准备数钱的时候，大部分情况 A 股都会给拉你一坨大的
所以先享受几天，如果涨到你有点兴奋上头坐不住的时候，建议冷静一点减点仓，揣好钱开心过个假期回来再说
中期看修复的机会很多，短期看这是个做 T 的好时机
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太忙了有一阵没上 X，刚看到顶流反贼转了我的帖，说加息落地，大跌打我脸
兄弟，加息落地了，现在纳指快新高了，双创也反弹一个礼拜了，这把咋说？
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加息大跌那天我会把这帖子拿出来
给大家好好看看
😳😳😳
去深圳看看光博会，订的房间有点吵，想换个酒店
查了一圈，宝安、南山甚至到福田，像样的宾馆基本全满房
都是光着身子站在光里的兄弟们吗？看到大家都套的这么结实，心里舒坦多了
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剑桥周五的调研我在，听下来还可以，没那么神秘，什么内部闭门会，两大巴车四五十号人
核心两点吧：
1. 思科 800供货，1.6T 送样最快，Meta，Oracle 均已进
2. 董事长 “明年月订单 200w 我们也接的住”
计算器按下来确实很便宜，光不熄的话，可以猛搞
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之前哪个大师说，跌到所有人都破防的时候，往往就是买点了
*st中际可算支棱起来了
联储柔软表态，外加gpt6发布，纳指、英伟达接近新高，外围日韩春暖花开，恒跌科技都难得勃起all day long
诶，惊不惊喜，意不意外？我大A向来诈骗大舞台，有梦你就来
十倍不到又怎样？五倍不到又怎样？昔日纪大将军变成今日小纪巴，st中际-*st中际-*st中际退，也不是不行
急涨急跌的市场，没那么怕量化，只能加大幅度，改变不了趋势
现在这种极致缩量的震荡市场，量化就他妈像个含笑半步癫一样毒，天天给你定在原地抽筋吸血，顺便给全球资本市场漏漏腚眼子
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联储柔软表态，外加gpt6发布，纳指、英伟达接近新高，外围日韩春暖花开，恒跌科技都难得勃起all day long
诶，惊不惊喜，意不意外？我大A向来诈骗大舞台，有梦你就来
十倍不到又怎样？五倍不到又怎样？昔日纪大将军变成今日小纪巴，st中际-*st中际-*st中际退，也不是不行
急涨急跌的市场，没那么怕量化，只能加大幅度，改变不了趋势
现在这种极致缩量的震荡市场，量化就他妈像个含笑半步癫一样毒，天天给你定在原地抽筋吸血，顺便给全球资本市场漏漏腚眼子
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之前给过观点，科技基本面肯定牛逼，站在光里、抱着存储、兜里揣着PCB，不过一切美好的前提是：油和美债慢慢回落到正常的价格区间
关注久的老铁们应该知道，我在五六月科技一片歌舞升平的时候就写过，成长股目前都很好，不过油和债持续高位，时间久的话，是未来可能出现的暴雷隐患
但是现在这俩东西，不仅没下来，反而不回头的撞南墙奔新高去了
再往后分析美债和油价，超过我的能力范围了。至于你问金融街、陆家嘴和中环，所有人只能靠猜和预判，这事最后你只能拎两箱奶去找黄毛和沃什想办法了
我已经有点转熊了，后面走一步看一步看图了
不要几把吵吵基本面，你懂个几把，如果你简单学过DCF，一个企业的E好的不行，g也好的不行,但是宏观R往5%上走，算出来所有股价P都白搭
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干什么？当然干科技啊
688>300>深>沪
优先小票，大票先往后放
现在量能和人气，不足以支撑科技权重大票走大阳
小票连续打出赚钱效应，场外资金才会持续进场，大票是量能充足之后，冲关的锚点
先看双创指数修复到8.17的高位，如果斜率足够，沿5日线持续向上，可以一直格局
如果到前高位置走平了，动能不够了，先剁了出来再说
不要觉得空间小，指数能修复到这，对于很多个股，都是30%+的空间
走一步看一步，顶尖底圆，底部修复需要拉回拉扯很久
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很多老铁私信问这票那票，还想要个可以安稳梭进去放半年的财富代码，我又不收费，赚了你也不分我，亏了只会挨骂，何必？
不过可以给你个大方向，自上而下自己研究，找对方向亏钱也不会懊恼
1. 上证，大概率已走熊，历史上证多轮牛市，最长周期2005.6-2007.10，27个月。平均牛市周期：16个月。从924到现在，已经跑了23个月。虽然这次不是水牛，有基本面带来的催化，但历史运行周期不能忽视。另外，上证月线MACD已经拐头黏合，过去30年，月线级别出现黏合7次，无一例外都是死叉走熊，即便有刺激救市之类，只能延缓，无法扭转趋势
2. 创业板，历史上完整牛市周期平均31个月，现在跑了23个月。弹性和波动率更大，成长板块景气度驱动，可以撑的时间更久。一般周期后端都有修复、反弹、加速赶顶的阶段。月线级别MACD目前仅拐头，如果8、9月出现反弹修复，图形还有进一步向上发散的想象空间
3. 科创，历史参考周期不够长，但可以看作是放大版的创业板，月线图形结构稍微优于创业板，月线级别也仅是拐头，未来1-2月如果有修复反弹，月线层面也是有向上想象空间
所以大方向其实很容易圈出来，上证基本无法逆转，创业板约等于【光通信】，科创板约等于【国产半导体设备】，可能还有6-8个月的交易周期，也许做个双头，也许创个新高。之后尘归尘土归土，大家回头抱团红利老登
至于这中间会不会有什么重大政策变化，核心叙事转向，那我不知道。历史会重演吗？这次会不会不一样，这是哲学问题，我也不知道
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怎么总有人说我是狗庄？
威领之后，其实不太想提 st 的票，st 即便你逻辑研究再明白，也有很多场外因素扰动，资金、监管等等，哪怕最内圈的股东或者关联方都无法把控，属于高风偏赌狗玩的，想吃 10个涨停，也要做好抗 10 个跌停的预期
不过st京蓝值得提一下，预计下个月底摘帽，摘帽会改新名字，xx新材。新股东已完全实控，目前整合为国内金属铟上游龙头，稀缺的HW23特种危废资质牌照，国内精铟最大年产能，目前少有的 7 个 9纯度的高纯铟量产能力，下游客户AGC、住友、云南锗业，后续体外鑫联科技较多资产要注入
偏空方面，公司有历史遗留的业绩补偿款要赔付。公司希望股价偏低合适发定增以支持后续收购。另外，作为 st，年内涨幅较多，已经多次收到交易所重点敲打，有监管压制
自行研究，自行判断
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旭创业绩会最重要的一句话，“8月，公司的重要客户已将27年指引转为正式订单发过来”。
所以，FCC的破事，差不多算结束了，各位光之使者可以安心了
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不要再几把天天问我东山了，我一直都是一个观点，价格200以下都是送钱，5000亿以下闭眼买，前提你至少拿个中期，几个月到半年时间
未来不管是LPO、NPO、还是最终局CPO，最核心的东西是光芯片，不是光模块。目前国内能保质保量光芯片的，能疯狂爆产能的，能保证北美认证的，龙一只有东山-索尔斯，源杰也只是个弟弟
其他大光易中天源杰都看好，但论弹性的话我选东山
只要公司没有什么x因素，东山绝对不会让你失望。当然我也没袁老板的微信，有啥乱七八糟的事暴雷的话，认倒霉就行了
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最近发现个很好玩的事
币圈一年多没行情，一直没肉啥吃，ai这边上半年热火朝天，很多币圈大佬转战纳斯达克和缅A，把天赋带去美光闪迪兆易三星江波龙…
老子当年百倍杠杆meme都游刃有余，小小纳斯达克，单边大牛还不轻松拿捏？结果被华尔街和陆家嘴来了波九年义务教育，两倍海力士杀的寸草不生片甲不留
比较反差的是，最近一个多月同业交流中，印象中至少有五六个资深买方或者卖方，在看好黄金的同时，都不约而同提示重点关注比特币可能要反转起行情
要知道，这些金融从业者大多平时是不咋炒币的，或者只是从多资产的角度，少量配一点，他们推荐的理由基本都是从宏观分析、周期运行结构、金联动性、加息预期变化、流动性和避险情绪变化等等，自上而下推导
然而，大饼最近突然启动，反观扫了扫X上币圈老板们的观点，很多都是不敢相信、犹犹豫豫、是真的吗，甚至反手开空，好有意思
所以啊币圈哥哥们，认清自己的水平，你们是靠运气赚的钱，除了有法拉利理查18嫩妹，精神和智慧世界一无所有
我们股票人不一样，我们凭自己的学历和知识亏钱，尽管住在32平的老破小出租屋里，但是我们懂得多
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威领之后，其实不太想提 st 的票，st 即便你逻辑研究再明白，也有很多场外因素扰动，资金、监管等等，哪怕最内圈的股东或者关联方都无法把控，属于高风偏赌狗玩的，想吃 10个涨停，也要做好抗 10 个跌停的预期
不过st京蓝值得提一下，预计下个月底摘帽，摘帽会改新名字，xx新材。新股东已完全实控，目前整合为国内金属铟上游龙头，稀缺的HW23特种危废资质牌照，国内精铟最大年产能，目前少有的 7 个 9纯度的高纯铟量产能力，下游客户AGC、住友、云南锗业，后续体外鑫联科技较多资产要注入
偏空方面，公司有历史遗留的业绩补偿款要赔付。公司希望股价偏低合适发定增以支持后续收购。另外，作为 st，年内涨幅较多，已经多次收到交易所重点敲打，有监管压制
自行研究，自行判断
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