一句话: 我AI微笑曲线三门课全修(半导体/云/模型及应用)，市场爱怎么博弈，无所吊谓🤷 以及，无论是开源胜出，闭源胜出，还是混合模式，电力/能源才是最大公约数，该配点BE了🤣

【日经中文网 今日热点】 1、英伟达“水平+垂直”,微笑曲线的消失 2、澳大利亚在打造稀土完整产业链 3、中国在让“原油150美元”预言落空 4、高市早苗就朱镕基去世向中方致唁电

再说下，为什么本人三季报要重仓三大CSP 关于“AI基础层/半导体-云计算-AI实验室”的产业链微笑曲线博弈，过年3来都是半导体吃肉，出钱的CSP喝汤，然而自从三大CSP二季报后，接下来几个季度的天平该倾斜于CSP了。 因此，9月做完这一波加密链(MSTR/COIN/CRCL)后，是时候把大部分仓位在10月底三大CSP三季报前给打上去了。 核心逻辑在于: 1、上游，随着TPU、Trainium和Maia逐渐成熟(Maia稍微落后点)，三大CSP正在降低对英伟达高价GPU的边际依赖，拿回单位算力成本、供应控制权和部分利润空间。 2、下游，DeepSeek、Qwen以及大量低成本开源模型接入三大云，模型本身越来越商品化。企业真正需要长期沉淀的数据、Context、Memory、身份、安全和Agent工作流，反而都掌握在Azure、AWS和Google Cloud手中。 因此，三大CSP并不只是中间调度层，而是AI时代真正的控制平面，本轮二季报的反转只是开始。 三季报和四季报，我们继续观察的指标是它们云收入加速和经营利润额增长，而进入27年，随着自研ASIC和低成本模型路由进一步穿透，它们将进入真正的利润率收获期。 运营算力并收取平台税的包租婆CSP，大概率要持续跑出超额了，CSP将持续夺回AI利润池😄

如果你在1600天前买了BTC，你现在回到了原点。 买入并持有并不适合风险资产，但是定投的话呢？ 经历 2022 年大深熊（跌到 $16,000）、2024-2025 年新一轮大牛市、再到 2026 年中旬的回调。 定投表现： 虽然你一入场就买在了“珠穆朗玛峰”，但随后的两年熊市让你在 $16,000 - $25,000 之间捡到了海量的廉价筹码。 你的持仓成本会在这期间被快速稀释，最终的平均持仓成本大约会被拉低到 $34,000 - $38,000 之间。 回测收益率： 能达到 60% - 80%。这就是典型的“微笑曲线” 所以比特币可能不适合买入就持有的资本家，但是他完美适合有一定资产盈余的工薪阶层，毕竟，这是人民的比特币。 兄弟们，少抽一包烟，少喝一杯咖啡，多买一点btc吧 ps：利空星巴克

【美股盘前】2026年7月9日 【财经新闻热点】 1. 美伊局势升级刺激避险情绪 美国对伊朗实施新一轮空袭，中东紧张局势持续升级。伊朗随后对海湾国家发动反击，原油期货闻讯上涨。布伦特原油突破72美元/桶关口，市场避险情绪略有升温。 2. 美联储政策预期趋于谨慎 美联储6月会议纪要显示，决策者对通胀路径仍持谨慎态度。市场普遍预期7月维持利率不变，9月降息预期略有降温。CME FedWatch显示9月降息概率约65%。 3. 纳指期货盘前小幅回落 纳指100期货跌0.58%，标普500期货跌0.16%，道指期货基本持平。科技股盘前承压，但整体跌幅有限。 4. 芯片股整体走弱 受中东局势及需求担忧影响，芯片股盘前普遍下跌。英伟达(NVDA)跌约1.5%，美光科技(MU)跌约2.3%，费城半导体指数期货跌超1%。 5. 生物医药板块剧烈分化 Ionis Pharmaceuticals(IONS)盘前暴跌超20%，此前公司公布的临床数据引发市场担忧。而Alnylam Pharmaceuticals(ALNY)因利好消息大涨超16%。 6. 小盘股逆势走强 罗素2000期货逆势上涨0.20%，显示资金轮动至小盘股价值洼地。IWM盘前小型股ETF同步上扬。 7. 能源股受益地缘局势 受中东局势升级影响，能源板块盘前普遍上涨。埃克森美孚(XOM)涨0.8%，雪佛龙(CVX)涨0.6%。 8. 散户热股出现极端走势 WSB社区热股出现分化，WSB昨日讨论焦点：SNDK、MU、NVDA、SPCX、SK等。散户情绪仍偏谨慎。 9. VIX恐慌指数小幅回落 VIX指数报16.84，较昨日16.90微跌0.4%，维持在低位区间，显示市场整体情绪相对平稳。 【热点聚焦】三大预测方向 方向一：防御型配置（能源+黄金） 美伊冲突升级推升避险需求，能源股和黄金股有望获得资金青睐。关注XOM、CVX、Gold miners (GDX)等防御性标的。 方向二：小盘股估值修复 罗素2000期货逆势上涨，显示资金开始关注滞涨的小盘股。中小盘成长股存在补涨机会，重点关注IWM覆盖的小盘股ETF。 方向三：科技股观望为主 芯片股受多重因素压制，盘前走势疲软。建议对科技股保持观望，等待局势明朗后再布局。 【恐慌指数和期权市场】 VIX指数：16.84（-0.36%），维持在15-17的低位区间 VIX期货：16.70（近月） Put/Call比率：1.15（略偏空头） 期权市场波动率微笑曲线：极端值合约的IV较昨日略有上升 【散户关注热点股】（≤6只） 1. NVDA（英伟达）- 盘前跌1.5%，WSB讨论热度较高 2. MU（美光科技）- 盘前跌2.3%，芯片板块承压 3. TSLA（特斯拉）- 盘前基本持平 4. AAPL（苹果）- 盘前微跌0.3% 5. AMD（超威半导体）- 盘前跌1.8% 6. META（Meta）- 盘前跌0.5% 【资金流向】 ETF资金流向（过去5日）： - 科技股ETF (XLK)：净流出约12亿美元 - 医疗保健ETF (XLV)：净流入约4亿美元 - 能源股ETF (XLE)：净流入约6亿美元 - 小盘股ETF (IWM)：净流入约8亿美元 行业资金轮动明显，资金从科技股流出，流入防御性板块和小盘股。 【小盘美股ALPHA】（1-2只） 1. ALNY（Alnylam Pharmaceuticals） - 盘前涨幅：+16.82% - 股价：377.90美元 - 市值：432亿美元 - 亮点：创新药物传来利好消息，突破性疗法获批预期 2. LGHL（Lion Group Holding） - 盘前涨幅：+60.69% - 股价：0.51美元 - 市值：1.47亿美元 - 亮点：极端超卖后技术性反弹，成交量暴增 【宏观市场要点】 1. 美联储观察：6月FOMC会议纪要显示决策者对通胀回落进程保持耐心，市场降息预期略有调整 2. 地缘风险：美伊冲突持续，中东局势仍是近期最大不确定因素 3. 经济数据：本周关注CPI数据（周四）、PPI数据（周五），将为美联储政策路径提供更多指引 4. 债券市场：10年期国债收益率维持在4.25%附近，美元指数持稳于105水平 5. 原油市场：布伦特原油突破72美元/桶关口，地缘风险溢价明显 --- 报告生成时间：2026年7月9日 18:30 数据来源：华尔街观察大模型新闻因子板块

━━━━━━━━━━━━━ 【美股盘前】📊 2026年5月27日 周三 北京时间20:00 ━━━━━━━━━━━━━ 一、财经新闻热点 1. 美伊停火谈判现变数，特朗普对德黑兰最新提议表示不满 2. 油价单日暴涨4%至$98.46，霍尔木兹海峡局势成焦点 3. 高盛：对冲基金上周大举买入科技股，亚洲买盘最强劲 4. 欧美将加快贸易谈判进程，重燃市场乐观情绪 5. 科技巨头财报周来袭：GOOGL、MSFT、AMZN、META本周公布 6. SpaceX IPO预期升温，相关概念股集体爆发 7. 阿联酋宣布退出OPEC，能源市场格局生变 8. 世界银行：2026年能源价格受中东战争影响将上涨24% 9. 纳指周二大涨超2%，标普500接近历史高位 二、热点聚焦（三大预测热点炒作方向） 【热点一：SpaceX IPO概念股】 逻辑：SpaceX IPO临近引爆太空经济热潮，马斯克关联概念受追捧。Rocket Lab（RKLB）作为太空基建供应商直接受益，Momentus因$200百万融资申请盘前暴涨。特斯拉（TSLA）因 Musk 概念加持跟涨。 代表个股：RKLB、TSLA、Momentus（MNTS）、Redwire 【热点二：AI芯片与存储板块】 逻辑：高盛数据显示对冲基金连续买入科技股，半导体优于软件。美光（MU）、Marvell（MRVL）在AI需求支撑下业绩预期乐观。油价下跌缓解通胀担忧，科技股估值压力减轻。 代表个股：NVDA、MU、MRVL、AMD 【热点三：贸易谈判受益板块】 逻辑：欧美加快贸易谈判，风险偏好回升。美元资产吸引力增强，出口导向科技股、金融股受益。中概股百度、阿里已现明显涨势。 代表个股：BABA、PDD、JD、GS、JPM 三、恐慌指数和期权市场变动 【VIX恐慌指数】 当前水平：16.59-17.39区间波动 解读：VIX处于年内低位区域，市场恐慌情绪较低。5月21日收于17.39，5月25日降至16.59，显示短线避险需求减弱。交易员预期美伊谈判若达成协议，VIX可能进一步下探至15下方。 【QQQ期权变动】 纳指ETF（QQQ）盘前上涨0.75%，显示科技股信心回升。期权隐含波动率处于中等水平，看涨期权活跃度上升。 【个股期权异动】 - NVDA：机构大量买入看涨期权，行权价集中在$130-$140区间 - TSLA：受SpaceX IPO消息刺激，看涨期权成交量激增 - MU：财报前波动率微笑曲线陡峭，多空博弈激烈 四、散户关注剧增的热点股（不超过6只） 【CODX - 暴涨630%的病毒检测黑马】 关注焦点：Ebola疫情爆发带动检测需求，六日内涨幅超630%。散户情绪极度亢奋，成交量暴增。 价值分析：公司主营病毒检测产品，疫情受益逻辑清晰，但估值已严重脱离基本面。 机构评价：机构立场中性，短期投机性极强，建议设置严格止损。 估值逻辑：PS Ratio超过50倍，完全依赖疫情消息驱动。 【MNTS - 太空基础设施新秀】 关注焦点：Momentus盘前暴涨，即将提交$200百万融资申请，太空概念持续升温。 价值分析：商业太空加油服务提供商，技术具有一定独家性，市场空间广阔。 机构评价：机构持仓较低，概念炒作特征明显，基本面尚未验证。 估值逻辑：营收规模极小，估值依赖融资进展和SpaceX生态绑定。 【RKLB - 太空运输龙头】 关注焦点：SpaceX IPO预期带动板块氛围，RKLB作为独立太空运输商受关注。 价值分析：已完成多次商业发射，营收稳定增长，行业地位稳固。 机构评价：高盛、摩根士丹利给予增持评级，基本面扎实。 估值逻辑：EV/Sales约15倍，处于行业合理区间。 【ZS - 网络安全云原生】 关注焦点：零信任网络安全需求爆发，Zscaler财报预期乐观。 价值分析：SASE市场领导者，企业安全支出增加直接受益。 机构评价：Piper Sandler给予增持，目标价$280。 估值逻辑：EV/Revenue约15倍，成长性支撑高估值。 【MRVL - AI网络芯片】 关注焦点：数据中心网络芯片需求爆发，AI服务器配套市场想象空间大。 价值分析：TFI交换芯片份额持续扩张，与NVDA合作深化。 机构评价：摩根大通给予增持，目标价$100。 估值逻辑：PE约35倍，营收增速决定估值弹性。 【SNOW - 云数据平台】 关注焦点：AI应用带动数据分析需求，Snowflake产品竞争力提升。 价值分析：Data Cloud生态扩展顺利，企业客户数持续增长。 机构评价：巴克莱给予增持，目标价$200。 估值逻辑：EV/Sales约12倍，低于历史平均。 五、资金流向 【ETF资金】 - 股票型ETF：近一周净流出$13.8B，资金转向政府债券避险 - 科技股ETF：持续净流入，高盛数据显示对冲基金做多科技股 【对冲基金动态】 高盛：全球对冲基金上周大举买入科技股，北美和亚洲新兴市场买盘领先。半导体优于软件成新共识。 【散户资金】 Fidelity数据：散户净买入科技股ETF，TSLA、NVDA成最爱 【机构观点】 高盛将年底标普500目标上调至7800点，理由是AI驱动生产率提升 ━━━━━━━━━━━━━ 六、华尔街观察 敬请点赞、转发、关注！ 本报告仅供参考，不构成投资建议。 投资有风险，入市需谨慎。 ━━━━━━━━━━━━━

分享一组简单可爱的插图提示词 提示词：创作一幅以“AI模型速度竞赛”为主题的简约可爱中国风涂鸦式插画。 风格： 手绘涂鸦卡通，极简信息图表风格插画，干净的黑色墨水轮廓线，略带不完美感的草图线条，扁平化二维构图，极简线条艺术，大面积留白，仅使用柔和的粉彩色作为点缀（浅蓝、淡黄、柔和的桃粉色）。 场景： 一个温馨的日常瞬间：我（一位放松的开发者）坐在简单的木质书桌前。桌上摆放着：一台显示着发光速度表盘的笔记本电脑（表盘上标有巨大的“我爱生活”字样）、一座刻有“牛马奖”的小奖杯、一杯冒着热气的咖啡，以及一个正在与另一个机器人赛跑的小机器人模型。身后的落地窗展示着向上攀升的抽象图表曲线；窗外是可爱的太阳和云朵。 人物： 简化可爱的比例，极简面部特征，带着轻松的小微笑，姿态自然，身穿休闲连帽衫和牛仔裤，克制的涂鸦人物风格。 构图： 竖向3:4比例，平视视角，主体（我和书桌）位于右下角区域，左上角留有大片空白，布局疏朗通透。 物体： 极简涂鸦风格道具：笔记本电脑、咖啡杯、小奖杯、机器人模型、速度表图标、图表箭头、云朵、太阳。 排版： 在空白处添加小巧的手写英文字样：“我爱生活”。 氛围： 宁静、舒适、温暖、平和、可爱。 避免： 水彩画、日式动漫风格、写实阴影、电影级渲染、复杂透视、高细节、密集构图、奢华海报感、纹理笔触、过度渲染的人物。

周末来办公室跳个舞吧 seedance 2.0 prompt: 真人实拍短视频风格，总长11.87秒，横屏4:3，30fps。人物全程使用预设角色#1# 穿着 ，保持精致五官，佩戴装饰眼镜 ，脚穿深紫色高跟鞋。人物身份、脸型、发型、身材、服装、丝袜、眼镜和鞋子全程固定，任何镜头均不得更换。 气质为冷艳克制60%、俏皮性感40%，动作自信、轻盈、干净，性感但不夸张。表情与舞蹈同步变化：背面镜头保持自然，正面镜头以冷静直视、嘴唇微启、轻微歪头、柔和微笑为主。 音乐使用128 BPM、4/4拍的Future House与Electro Pop舞曲，低频清晰、鼓点紧凑。全片没有台词和对口型，所有硬切、脚步、抬腿、摆胯、手臂落点和最后定格均踩在鼓点上，动作短促利落，不拖拍。 场景为明亮现代创意办公室：灰色地毯，黑橙配色办公桌和展示柜，橙色高背办公椅；桌面放置显示器、键盘、笔记本电脑和少量模型摆件。展示柜里有书籍、奖杯、圆形纪念牌、小雕像和白色球形装饰，并挂有少量红色中式挂饰。背景是白色墙板、明亮落地窗和黑色条形吸音吊顶。自然日光从窗外进入，窗外略微过曝，室内曝光真实均匀。 严格时间轴： 00:00—00:00.70｜镜头贴近灰色地毯，从人物背后采用超低机位仰拍，仅拍摄丝袜包裹的双腿和深紫色高跟鞋，暂时不露脸。人物踩着两个短促鼓点向前完成两步交叉猫步，鞋跟清晰落地，双腿自然交错，步幅小而有力。镜头固定，仅保留很轻的手机手持感。 00:00.70｜鼓点硬切。 00:00.70—00:01.57｜切到人物侧后方近景，画面裁切在胸部以下至膝盖上方。人物向后坐进橙色高背办公椅，坐下过程干净迅速；腰背保持挺拔，双臂自然弯曲抬起，为下一动作蓄力。镜头略低于腰部，不拍完整面部。 00:01.57｜鼓点硬切。 00:01.57—00:02.40｜侧面中广景。人物坐进橙色老板椅后，腰背贴住椅背并明显向后仰，身体呈放松、掌控全场的老板姿态。她将双腿作为一个整体平稳抬起，不做交替踢腿：靠近桌面的一条腿先轻轻架上桌沿，另一条腿立即贴着跟上，随后双脚稳稳落在桌面，脚踝自然交叉叠放，鞋尖绷直，深紫色高跟鞋保持完整清晰。完成架腿后立刻停止腿部动作，维持夸张、自信、略带俏皮的“老板式”定点pose。上身保持稳定，一侧手臂放松搭在老板椅扶手上，另一只手自然落在大腿或椅侧。面部表情：冷静从容，嘴角带很浅的得意微笑。眼神／目光：先看向桌面确认落脚位置，脚踝交叉定点的重拍瞬间抬眼看向侧前方。禁止连续抬腿、左右踢腿、踩踏空气、双脚乱蹬或反复交叉。 00:02.40｜鼓点硬切。 00:02.40—00:03.03｜背面中全景。人物已经站在办公桌前，身体向前倾，双手手掌撑住桌面，腰背形成自然流畅曲线，双脚稳定站立。髋部只完成一次短促的左—右重心转移，动作克制利落，不反复摆动；脸部完全不出现。 00:03.03｜鼓点硬切。 00:03.03—00:04.27｜低机位正面偏三分之二近景。人物一只手继续支撑桌沿，另一只手从肩侧沿弧线举过头顶并轻轻掠过头发。开始时下巴微抬、头部轻轻后仰；随后慢慢收回下巴，将眼神落向镜头。结尾直视镜头，表情冷艳镇定，嘴唇自然微启，装饰眼镜保持端正，发丝只有轻微惯性摆动。 00:04.27｜鼓点硬切。 00:04.27—00:06.23｜展示柜前正面略偏左的中全景。人物双臂在头顶交叉形成清晰定点姿势，随后双手沿脸侧、肩部和身体两侧有层次地下降至腰间；过程中完成两次小幅肩部律动，并配合连续但克制的左右摆胯。上身不乱晃，双脚基本留在原地。目光大部分时间直视镜头，先保持冷静，后半段嘴角出现很浅的俏皮微笑。 00:06.23｜鼓点硬切。 00:06.23—00:07.97｜背面中全景。人物背对镜头完成两个小幅调整站位的脚步，随后保持节拍明确的左右髋部律动。双手先停在腰侧，再将掌心短暂向外、向上翻开，形成一次俏皮的“无所谓”手势，然后自然落回身体两侧。动作紧凑，不露脸，不回头。 00:07.97｜鼓点硬切。 00:07.97—00:09.90｜正面中全景。人物右手先在脸侧做一个短促精致的小手势，随即移到脑后，手肘向外上方抬起；髋部持续左右律动，肩部保持放松。头部轻轻向左倾，眼睛自然闭合片刻，嘴角出现柔和微笑；随后睁眼，手指顺着头发滑下。表情由俏皮转为温柔，不做夸张挑逗动作。 00:09.90｜鼓点硬切。 00:09.90—00:11.87｜较近的正面三分之二中景。人物双肘弯曲、双手位于身体两侧，先跟随两个鼓点完成两次短促的肩部与髋部回弹，眼神冷静直视镜头，嘴唇微启。随后双手下降，一只手落在腰侧，另一只手自然横放于下腹前方；身体转成三分之二侧身，重心落在后腿，侧髋轻轻送出。最后下移目光，露出很浅的柔和微笑，保持自信定点姿势直至结束。 拍摄方式：高端手机后置摄像头真实直出质感，约24—28mm等效广角；首镜使用贴地超低机位，其他镜头采用低机位、腰部高度或中景机位。九个镜头全部使用清晰硬切，不使用溶解、闪白、旋转、推拉或虚拟转场。允许极轻微手持漂移，但画面主体稳定；自动对焦始终锁定人物，腿部、鞋子、眼镜和面部细节清晰。色彩自然清爽，肤色白净但保留真实皮肤纹理，无厚重磨皮、电影颗粒、胶片滤镜和强HDR。 排除：角色换脸、五官漂移、年龄变化、发型改变、身材改变、换装、丝袜消失、眼镜消失、鞋子变色、服装穿模、多人、镜中多出人物；多余肢体、多余手指、手脚粘连、关节反折、腿部扭曲、鞋跟变形、脚底滑动、动作僵硬、动作拖沓、违背重力、抬腿失衡；夸张扭胯、低俗挑逗、触摸敏感部位、夸张口型；错误运镜、无故推拉、镜头乱转、频繁变焦、切镜时人物位置跳变、背景瞬移、画面抖动、运动拖影、模糊、低清、噪点、字幕、文字、水印、logo。

这个角度可以试试 SEEDANCE PROMPT:【视频规格】9:16 竖屏，约 6 秒，30fps，4K 超高清，超写实真人时尚短视频，真实手机摄影质感。 【环境与机位】明亮高调白棚，纯白 / 奶白色极简摄影棚，白色地面与背景融为一体，无明显墙角边界，环境高度明亮干净柔和。镜头位于人物头顶前上方约 30–50 厘米，高机位向下俯拍，视角约 30–45 度，24–28mm 轻广角视觉，形成典型高机位时尚自拍效果；镜头有极细微移动与轻微环绕，人物靠近时产生自然透视变化。 【人物・脸】使用预设角色 #1的脸# ：精致小巧的五官，佩戴装饰眼镜 ，冷艳中带魅惑的气质，面部保留自然肌肤纹理、清晰柔和的下颌线、自然毛孔，不磨皮；人物大部分时间主动抬头看向镜头，表情保持脚本中的自然微笑与轻微俏皮感。 【人物・发型与饰品】深棕黑色长卷发，头顶蓬松，空气感刘海，发尾自然大波浪，长发主要披在右侧肩膀与胸前，转身时发丝自然甩动；佩戴金色圆环耳饰与极细金色项链、胸前小型金色吊坠。 【人物・服装】换成参考图款式 ：黑色蕾丝改良旗袍风—— 黑色蕾丝装饰、高开叉露腰的紧身改良旗袍，搭配黑色短裤与系带，外搭黑色薄纱长披帛，面料柔软微光泽，贴合腰身曲线；脚穿浅棕色 / 焦糖色尖头低跟鞋。加丝袜 【人物・身材】高挑纤细、腰身明显、四肢修长、自然协调的模特比例，全程身份一致。 【光线与色调】大型柔光箱或无影棚顶光，白色环境大量柔和漫反射，脸部曝光明亮均匀，皮肤干净清透冷白，眼睛自然高光，头发深色带明显发丝细节，整体白色背景加黑色主体，干净高级清爽。 【时间轴分镜】 0–1 秒｜从画面左侧稍远位置快速靠近镜头，迈步向前，身体微前倾，长发扬动，全身构图迅速过渡到大半身，抬眼看向镜头。 1–2 秒｜身体微向左倾，双手自然放腰胯两侧或背后，脸部抬起直视镜头，嘴角轻微笑，长发落右肩。 2–3 秒｜向自身左侧转身，肩膀与上半身先转、脸随后转离，短暂露出侧脸与后脑，长卷发随旋转自然甩动。 3–4 秒｜转回正面，身体微靠近镜头，双手背后或轻扶腰，抬头直视镜头，明显自然甜美微笑，头部轻侧。 4–5 秒｜低头短暂看身体一侧，缓慢抬起眼睛，右肩略前，腰部形成自然 S 形曲线，发丝顺右肩垂落，耳环轻晃。 5–6 秒｜再次靠近镜头，上半身占画面大部分，一手扶腰、一手在身体后方，先看画面左侧再迅速转回镜头，定格在微抬头、身体侧倾、直视镜头的姿势。 【负面提示】禁止脸型漂移、换脸、发型变化、衣服结构变化、身体比例改变、腰部畸形、手指异常、多手多脚、四肢扭曲、耳环消失、背景改变、明显镜头抖动；禁止动漫感、塑料皮肤、过度磨皮、过曝丢五官、严重运动模糊、人物瞬移；禁止夸张舞蹈。