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摩根大通评估自有稳定币，8000万客户或将直达银行渠道？
据华尔街日报报道，摩根大通内部讨论发行加密稳定币。官方澄清目前无发行计划，将视客户需求和监管环境再评估。该行已有机构专用的JPM Coin（代币化存款）。同时，美银、富国等十余家银行正推进联合美元稳定币项目，以应对Circle、Visa等非银机构竞争。
稳定币可跨钱包自由流通，代币化存款仍绑定原银行账户。后续重点看美国GENIUS法案细则落地后，银行产品会否真正面向零售客户开放。
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摩根大通(小摩)将2028年全球存储市场预测值，一举调高至1.83万亿美元，远高于旧预测的1.691万亿美元。相比2024年的1640亿美元，相当于在4年内实现了将近10倍的暴涨。正如@SemiLLM预测，AI驱动结构性重构，而非传统下半场：传统的存储芯片行业具有极强的周期性。然而HBM(高带宽内存)的需求爆发彻底改变了供给端结构。由于HBM极度消耗产能(晶圆消耗量远高于普通DRAM)，导致传统DRAM和NAND供给被严重挤压。受限的产能与强劲的AI需求，共同推高了售价(ASP)和利润率，使存储从“周期品”向“成长品”演变。
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摩根大通策略师在两个月内第二次上调标普500指数目标位，目前为8000点，理由是企业盈利强劲，且巨额人工智能投资已开始产生回报。该行指出，第二季度财报显示，Alphabet、亚马逊和微软等超大规模云服务商的资本支出正通过加速的云业务增长和增加的订单积压实现变现，缓解了市场对其资本回报率的担忧。摩根大通预计，在今年标普500成分股1.5万亿美元的总资本支出中，人工智能相关支出占比已远超一半，且该比例将继续上升。
来源：边际Lab x FinGraph财经图集
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摩根大通对标普500转为看涨，内部战术指标发出“买入信号”，预期有进一步上涨空间。
但就在几天前，CEO杰米·戴蒙刚公开表示：当前价格他不会买入股票或长期美债。
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摩根大通 CEO：AI 会创造回报，但市场可能算错了时间
摩根大通 CEO 杰米·戴蒙（Jamie Dimon）7 月 21 日接受 The Master Investor Podcast 采访时表示，AI 最终很可能创造巨大价值并带来投资回报，但兑现方式和时间未必符合市场当前预期。他以互联网早期为例称，许多公司最终倒闭，但 Google、Facebook 等企业成功成长起来。随着 AI 投入持续增加，企业将更加严格地衡量每笔投资的净现值和实际回报，并判断哪些投入值得、哪些可以通过更低成本实现。
来源：TheMasterInvestorPodcast
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摩根大通 CEO：我不会投资长期美债与标普 500
摩根大通 CEO 杰米·戴蒙（Jamie Dimon）7 月 21 日接受 The Master Investor Podcast 采访时表示，自己目前不会买入长期美国国债，也不会在当前价位大举买入股票。他认为，全球债务和财政赤字过高，即使通胀降至 2%，美国 10 年期国债收益率也应在 4% 至 4.5%，目前上涨空间有限。谈及标普 500，Dimon 表示自己更倾向于逐家公司挑选股票，而非投资指数；若出现足够好的具体项目，仍会考虑投资。
来源：TheMasterInvestorPodcast
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摩根大通CEO戴蒙：市场严重低估各类风险，当前价位不会买入股票和美债。
摩根大通策略师 Mislav Matejka 团队在最新全球市场策略中判断，AI 与动量股回调已经进入较成熟阶段，建议投资者利用夏季波动逢低加仓半导体。
所以，你们俩，我信谁？(･ω･)👉
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摩根大通（ JPMorgan ）下调了对 Circle 和 Coinbase 的业绩预期，原因在于其与 Hyperliquid 的新协议削弱了 USDC 的盈利能力。根据新协议， Coinbase 将把 Hyperliquid 上 USDC 储备金收益的 90% 支付给 Hyperliquid ，而非像此前那样与 Circle 平分。摩根大通指出，这制造了“囚徒困境”，促使双方在推广 USDC 分发时相互竞争。数据显示，目前 Hyperliquid 持有约 60 亿美元的 USDC ，占其流通总量的 8% 。（CoinDesk）
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摩根大通在最新报告中指出，尽管 Strategy 的比特币销售策略可能造成周期性抛售压力，但其并非比特币面临的主要结构性威胁。 真正的风险在于区块链技术在金融领域的应用正日益脱离公共区块链，转向许可制基础设施。 分析师认为，如果代币化、支付与结算更多在传统金融网络内部完成，整个加密生态可能面临“结构性降级”， 导致活跃度、流动性及资本流入减弱，进而对比特币产生负面影响。 报告分析称，机构采用倾向于许可制区块链， 因其在隐私、KYC/AML 控制、治理、法律责任及监管确定性方面更具优势，这对以太坊等公共区块链构成了竞争威胁。(TheBlock)
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