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万科终于公告了 今晚就先从万科的公告开始聊吧，公司公告董事长辛杰因个人原因提出辞职，董事会随即选举黄力平（现任深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理）接任董事长。 辛杰的辞职看起来是不太正常的，他于今年1月27日接替郁亮火线救场，满打满算只干了半年多。媒体报道说他最后一次公开露面是8月29日，我前几天就听到一些说法，但万科和深铁都没官宣，我一个写公众号的不会抢着说的。 有一点是毫无疑问的，辛杰代表的一定是深圳地铁里支持全力援救万科的力量，仅就在他在任的这七八个月，深圳地铁就以多笔低息贷款的形式输血万科259亿，两家企业已经深度绑定，荣辱与共。这种情况下辛杰突然离任，引发了股市小范围的恐慌，深铁对万科的财务支持还会继续吗？后面还能借到钱吗？ 其实就深铁已经砸在万科身上的沉没成本，换谁来这个时候都不可能做切割，这已经不是壮士断臂，这是要断头。 深铁最早从华润那里接手万科股票，花了371亿，每股成本22元。 从恒大那里接手万科股票，花了292亿，每股成本18.8元。 然后又先后借了259亿给万科，另外还杂七杂八认购了一些reits。 总的加起来已经接近1000亿了，就算深圳有钱，这1000亿也是塌下来压死官的天文数字。无论房地产熊市还要持续多久，万科可以苟着活，但绝不能死。 那些在万科里死扛的散户，倒是不用担心股票跌退市了血本无归，但现在楼市一片冰凉，就算大盘涨到4000点以上也很难有资金去拉万科。过几天统计局70城房价就会披露，但不要抱什么希望，没有好转的，一线城市环比跌幅在1%以上。甚至下个月披露的10月份房价多半也就那样。 …… 今天的a股倒是表现出了很强的韧劲，其实贸易战的氛围从昨晚开始就有松动，万斯在电视采访时态度比较温和，表示愿意和中国协商谈判。当时美股还在周末休盘，但币圈的资产已经立刻反应，集体井喷，包括链上赌场的相关池子（中美11月份的关税比例）下注，超过60%的资金选择了关税维持目前水平不变。 早上意料中的低开，低开幅度和我昨晚预期的差不多，我原话是“凭经验主板可能会在2%以上，双创低开的幅度会更大一些。”还有我昨晚就说对a股目前的抗压能力表示乐观，原因是大盘连涨了4个月，之前又没有被重创调整，场内心气还是很高的。结果今天开盘就差不多是日内最低价，而且一开盘就窜上去了。 说来好笑，我今天早上很难得的定了闹钟，想9点半爬起来看看能不能捡个漏，以我的判断如果中证500给砸奥7000附近，起码日内是有较大机会操作一下赚2-3%的。结果今天开盘大概是想抄底捡漏的人太多了，导致股指期货的贴水被大幅压缩，下不去手，我合上电脑骂骂咧咧滚回床上补觉了。 今天板块里涨最好的是贵金属和稀土，这没毛病。目前没有任何机构看衰黄金，继花旗之后，美国银行也上调明年金价目标至5000美元，我上次咬咬牙在3840加仓了6万刀，今天一看都4126了，糟心，确实有点下不去手。 稀土是这一轮贸易摩擦的核心品种，被资金追捧是肯定的。另外今天半导体的表现依然强劲，今年最强主线没有断，依然在凝聚共识。 反而是内循环消费股今天还是很拉垮，中证白酒-1%，年内跌幅累计9%。段永平今天在社交媒体上说买了点茅台，但他是做长线价值投资的，买逻辑不买趋势，而且他只说了买茅台，没说具体的仓位，这有时候也会引起误会。之前2022年有过争议的是他说了几次抄底腾讯，但后来又说腾讯一共买了1%的仓位，把很多底下抄作业的散户给看破防了。 总体来看这一轮的贸易摩擦在向着好的预期发展，中美很有机会在11月之前通过沟通和协商来避免相关加税，资本市场表现出了足够的韧劲去消化利空，但这并不意味风险已经化解。大家只是提前下注乐观预期，如果间中再有什么意外，特朗普发一篇帖子可能又是地动山摇。 …… 1、雷军今天有喜有忧。社交媒体热传成都那边一辆小米汽车事故后起火，路人救援，视频里车门没有被打开，不清楚是卡住了还是司机昏迷失能，这个要等后面的正式通报。小米股价受影响下跌5%，又回到了50港币下方。其实我之前算过账，小米这一轮的合理价格就是50-55，已经包含了汽车大卖的预期。 上面说的是坏消息，好消息是中国政府指定要求稀土申报文件用wps软件，金山软件的a股和港股双双大涨，雷军也是这家公司的董事长。 之前雷军说自从做汽车以来感受到的压力前所未有的大，这是肯定的，电动车行业在小米入局之前就已经是竞争激烈的红海，小米这个体量冲进来分走了那么大一块蛋糕，必然是四方树敌。另外雷军可能之前没细想，小米手机就算出现各种产品故障，也不会造成恶性事故，但你卖汽车就必然会有一个概率会遇到交通事故，每一次有客户去世都会被放大，最后压力汇聚到雷军头上都是舆论债。 2、美股稀土巨头MP Materials大涨8%，美国政府打算斥资10亿美元扩大国家战略储备。后面就算中国还会出口给美国，他们也肯定要发展自己的供应链。 就这些吧，发射。

暴雷了 阿团 昨晚互动里提到了2015年徐翔出事，很多新股民好奇，我简单补充一下。 徐翔的泽熙私募大概在5月份就大幅度减仓了，减仓后踏空了一段行情还被人嘲讽质疑，结果6月底a股开始崩盘，泽熙躲过一劫，并且在国家队介入救市后精准抄底抓反弹大赚一笔。 阳光私募的净值每周更新一次，所以徐翔的操作很快就引起了媒体的关注，一边是大盘泥沙俱下，国家队狼狈救场，一边是徐翔逃顶抄底，逆势赚大钱，这在当时有很强烈的反差感。事后回想这种时候应该低调回避的，可能是人在顺境中忘乎所以，忽视了其它风险。 那一轮股灾和救市最后搞的鸡飞狗跳，上层应该是很不满意，事后开始清算，前后抓了上百人，徐翔也是其中之一。2015年11月1日，徐翔在宁波杭州湾跨海大桥上被公安机关逮捕，当场拍摄了那张全网流传的白色阿玛尼照片。 他的罪名是操纵证券市场罪和内幕交易罪，主要都是他和上市公司高管勾兑，这些属于实锤没什么好说的。那几年很流行市值管理，所谓“管理”和“操纵”的边界是很模糊的，不出事是管理得当，出事就是操纵罪。当时也有人来找我一起去和某上市公司谈市值管理，我不愿掺合。 事后有人说徐翔全靠犯罪才能挣那么多钱，这就属于纯纯的没脑子，在a股和上市公司勾兑的人太多了，为什么只有徐翔赚了几百亿。他的能力毋庸置疑，绝对股神级别的。但他出身草莽，在合规安全上不够重视，又在股灾中高调暴赚，于是触发了“其它风险”。 前人踩雷，后人避险。有感于徐翔事迹，我从很早就开始注意避嫌，我甚至都做好准备随时某一天监管部门突然找到我，要求我交出手机和电脑，然后核查我有没有利用文章流量给交易谋利。保证安全，绝对合规，我现在个股都几乎不买了，重仓期指，干干净净，清清白白。 …… 说到期指，我今天盘中卖了一手，我都忘了上一次主动减仓是什么时候了，起码最近三年都是只加不减。我前面说了中证超过7000点，每涨1%就卖1手。今天中证最高点7074，正好符合，结果我刚卖完没多久它就尿了，一路跌到收盘6854，跌了200多点。 我复盘看了一下，今天成交3.17万亿，这个量能仅次于去年10月8日，排历史第二。中位数有点惨，跌了2.8%，是自4月份行情启动以来单日最大跌幅，很多近期岁月静好的股民今天跌的脑瓜子嗡嗡的。 其实也没什么特殊利空，确实就是这一波涨太多了，尤其是最近加速上涨，技术指标有点问题，还留了个缺口，趁着今天回调修复一下。熊市多长阳，牛市多暴跌，这个现象很正常，那些只要一个下跌就嚷嚷着要逃命的都是吃不了细粮的久财。 其实今天市场过热有一个显著信号，就是寒武纪在盘中股价曾经短暂超过了茅台，篡位a股第一高价股宝座。我估计你们很多人也听说过茅台魔咒，说的就是历史上有一些股票股价曾经短暂超越茅台，但随后下场一个比一个惨。 最早是中国船舶，超越茅台后股价回撤85%+。之后那么多年又陆陆续续多了一批反贼，石头科技、安硕信息、海普瑞、吉比特、禾迈股份、全通教育，这里面吉比特回撤腰斩已经是表现最好的，剩下几个跌幅都在80%、90%以上。 最惨的是暴风科技，跌没了，退市了，创始人抓进去坐牢三年，好像前年已经出狱了。 总之就是流水的妖股，铁打的茅台，在长时间尺度下只有真价值的股王能承受得起照妖镜的检视，其它股票都被照回原形。现如今寒伟达趁着ai概念的东风也来挑战一下魔咒，咱也不能把话说死，因为这本来就是玄学领域，寒伟达的股东们可以说这次不一样，这没毛病，之前那些个被活埋的也都是不信邪的。我只是陈述一下有这么个事，吉凶你们自己把握。 …… 这几天有不少人留言问怎么不被洗啊，还有人问怎么逃顶啊？ 这两个问题都可以用ma20的策略去解决，即指数收盘在20日线上持有，指数收盘在20日线下就卖出。这是一个典型的趋势右侧交易策略，你们没有条件回测不要紧，自己翻出2007年和2015年的k线，肉眼观察或者拿纸笔简单算一下就知道大致效果。 它的问题是中间震荡反复的时候，可能会连续错几次小的，每次亏个2-4%，不多，但是很伤积极性，比如3%连亏3次，你就会开始怀疑这个策略是不是坑人的，等到后面它发挥作用帮你逃过-30%的暴跌时你可能反而不信了。 我以前曾经用类似的策略指导读者在大趋势波动时回避风险，策略本身没问题，但是队伍一直乱哄哄，骂骂咧咧，后来我就不干了。这次我只简单说下思路，你们感兴趣的自己去琢磨。 ps：慢熊市、个股操作不适合用这个策略。 …… 今天晚上美团爆了个大雷，直冲热股榜榜首。 核心本地商业（外卖、到店）收入 653 亿元，增长 7.7%，增速较去年同期的 18.2% 显著下滑。调整后净利润仅 14.9 亿元，同比减少 132 亿元，利润率从去年的 16.5% 骤降至 1.6%，几乎都快不挣钱了。 除了财务疲软外，美团的市占率也在被淘宝快速侵蚀，8月份淘宝订单峰值突破 1.5 亿单，首次超越美团。美团为了迎战只能被迫增加给骑手们的补贴，单均配送成本增加 0.34 元，进一步雪上加霜。 这还不是最糟的，接下来国家强制所有企业给员工上社保，美团的经营成本会继续增加，美团核心本地商业CEO王莆中之前接受采访，话说的可硬了，当时还以为美团胸有成竹，谈笑风声击退友商，结果今晚财报直接光着屁股就上来了 这还不给淘宝那边打鸡血了，再补贴几百亿加码干啊。阿里这几年商战一次都没赢过，终于在美团这里开胡了。 今晚美股开盘的美团adr盘前交易跌9%。 最后提醒一下前几天推的重疾险，还有4天就要涨价了，因为保险行业的预定利率8月31日之后就会上调，有需要的这几天认真考虑一下。 推荐2款高性价比重疾险： 达尔文11号：中青年人首选，预计8月31日下掉。价格是我接触到算最低的，保1次重疾、3次中症和4次轻症，还有一般产品没有的厉害保障：一是因意外导致重疾能多赔30%；二是一直没得大病，60岁后哪怕因小病或意外住院也能领津贴。三是现金价值还不错，老后不想保了差不多能拿回已交保费，不用担心钱打了水漂。 妈咪保贝爱常在：孩子首选，最晚8月31日下掉。保1次重疾+累计6次的中症和轻症，儿童高发的白血病、严重哮喘等20种特定病种额外赔100%保额，买50万赔100万，如果是特定罕见病直接赔150万。还自带重度孤独症、严重少儿心理疾病等别家没有的保障。价格也相当便宜。 有需要的话最好早点，产品随时可能有变动，了解也要时间，点这里可以预约咨询，注意接听0755座机来电。 就这些，发射。

有枪没电，有弹没充：台湾这出“非红”闹剧，笑死个人 台湾又整了个大活，把我笑死了。 花了五十七亿八千万新台币，从美国买了九百七十六架攻击型无人机。货到了，台伪军开箱一看，没有充电器。 你们能想象买部手机不给充电头吗？而且这回还不是“忘了买”，是压根儿就没法买。因为那个原厂充电器里面，有大陆造的零件。美方给的理由就是，你不是要“非红”吗？这东西含红，我肯定不能给你放进去，对吧？你要说这不是故意的都没人信。完了台伪军方不知道哪个大聪明拍板买了八倍的电池来应对这个困局。 本来以为这样就够搞笑了，没想到更绝的还在后头。直到今年四月，台伪军方还没找到替代供应商。而且这个无人机用的是锂电池，掉电飞快，没办法，最后得让美方技术人员飞过来帮忙充电。于是，奇景出现了，台伪军买了近千架“先进”无人机，充电得美国人坐飞机拿着有中国零件的充电器过来充电。 马文君问了一句：这样的后勤配套，战时靠得住吗？ 当然靠不住。但这事儿的荒诞程度，早就超过了“靠不住”三个字能概括的范围。 先说说这个“非红供应链”。 说白了就是民进党当局生造出来的一个玩意儿，把所有大陆造的零件、产品、技术，统统排除出去，搞一条“纯西方”的供应链。但是，目前放眼世界，哪个地方能完全摆脱中国供应链？ 台军买的这批ALTIUS-600M无人机，原厂充电器含大陆零件。美方不提供。台湾自己找不到替代品。结果就是：装备如买。但是为了政治正确，再无厘头也得执行。 更骚的还在后面，台军备用电池的采购量，接近无人机总数的八倍。该买的充电器没买，备用电池买了一大堆。除了让美军过来充电的工作量增加了八倍以外，毛用没有。 台陆军的回应，我愿称之为今年最强“找补”：“交付时电量均为100%，不影响战备执行。”问题是，这是锂电池，它是会掉电的啊，这种回应，不是忽悠傻子么？ 岛内网民直接开嘲：“难道战时要找解放军借充电器吗？”笑的肚子疼。 黄建宾的质疑其实才说到点子上：重点不是现在能不能飞，是高强度作战时电池耗尽了怎么办。战争不是一次性买卖，无人机被打下来要补，电池用完了要充。连充电都解决不了，你跟我谈什么“不对称战力”？ 面对铺天盖地的质疑，王定宇坐不住了，出来救场。 他说：“相关说法只讲对了一半，没把解决方法说出来。”然后宣布：台伪军方跟美方已经完成“非红供应链”建构，未来电池在台湾制造，充电机组也完成了非红供应链建构，甚至能够“反向外销”。敢情买无人机的时候没买充电器，现在倒成了“产业链升级”的契机了是吧？ 更搞笑的是“反向成为供应方”这个说法，台伪军自己的充电器都没着落呢，就已经在规划给全球供货了。这种“精神胜利法”，在岛内政治语境里居然还能堂而皇之地当政绩讲，脸不红心不跳，我是真服气。 王定宇还强调“原充电机座确实有一部分零组件属于中国制造，基于非红供应链的要求，我们当然不可以采购”。也就是说，为了政治正确，宁可让无人机趴窝，也不碰大陆造的充电器。意识形态先行，常识靠边站。这就是岛内当下最真实的写照。 “非红供应链”不是只存在于无人机这一个领域。 民进党当局曾拿出数百亿新台币打造“亚洲无人机供应链中心”，要排除大陆品牌和零件。岛内厂商算过账：剔除大陆零件后，无人机成本至少涨70%，部分单件成本甚至高出20倍。无人机厂商直言，“非红无人机”成本高出五到七成，补助400亿远远不够，蓝营民代也说，若无法对症下药，投入再多经费，还是只能生产落后的产品。 更打脸的是，两岸经济不是某些人想脱钩就脱钩的。2025年两岸贸易额3143.3亿美元，同比增长7.3%；台湾对大陆贸易顺差1471.4亿美元，占其全年总顺差的93.6%。 一边喊着“脱钩断链”，一边靠大陆市场赚顺差；一边要建“非红供应链”，一边连军用无人机的充电器都绕不开大陆制造。就是这么扭曲拧巴，谁也不想背上用大陆产品的责任，东西不好用无所谓，被扣上通共的帽子，那政治生涯可是要完蛋的。 但是，就算这样魔怔，也规避不了红色供应链。台南乌山头水库的光伏板，被爆出是大陆制造。台伪军不许用大陆产品，却被发现用大陆软件剪辑训练画面、购买大陆制行车记录仪。岛内某军事要塞装设大陆制太阳能逆变器，台电南盐田储能案也使用大陆设备。 禁令一道接一道，大陆产品却无处不在。有岛内业者直言，光伏板“七八成零组件是大陆的，没有回避空间”，从东南亚进口的产品，很多其实是“洗产地”的大陆制。 说到底，“非红供应链”不过是“抗中保台”意识形态在产业领域的延伸。而“抗中保台”本身，就是民进党当局编造的最大谎言。 赖清德上台以来，不断操弄“抗中保台”话术，把大陆塑造成“境外敌对势力”，煽动两岸对立。但事实呢？事实是越来越多台湾民众看清，这套被反复操弄多年的政治话术，正在对2300万台湾民众造成具体而长久的实质性伤害，耗费民众血汗钱大量采购过时且价格虚高的武器，将台湾变成了外部势力遏制中国的棋子。 花57.8亿买无人机没充电器，这只是冰山一角罢了。台防务部门8月底又公告，将以269亿元采购2032架后续机型，交货期排到2033年。你们看，其实无人机能不能用无所谓，保护费不敢不交罢了。给别人当哈巴狗，还要自己买狗粮，狗粮还是残次品，吃了蹿稀还要摇尾巴，真是可悲。 民进党当局越是折腾什么“非红供应链”，越是暴露其“台独”分裂本质的穷途末路。一个充电器就把“非红供应链”打回原形，那还有什么好说的呢？ 该买的充电器没买，备用电池买了一大堆。这就是当下台湾的缩影：方向错了，走得再快，也只是在错误的路上越走越远。 而历史的潮流，从来不会因为几个跳梁小丑的表演而改变方向。祖国统一势不可挡，这不是口号，是使命必达。充电器这事，笑笑就好。但笑过之后要清楚，这出闹剧的背后，是民进党当局在拿台湾同胞的未来，赌一个注定赢不了的局。

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