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TrendForce: 成本壓力轉向需求端，2027年筆電市場恐面臨出貨、價格雙重衝擊 目前預期全球筆電出貨將呈低個位數衰退；若DRAM與CPU價格維持高檔、品牌擴大成本轉嫁並推升終端售價，消費者換機週期可能再拉長，全年衰退不排除擴大至高個位數。 2026年出貨受CPU供給改善、品牌提前採購及部分換機需求提前釋放支撐，並非終端需求實質復甦，後續換機動能將被壓縮。以建議售價900美元的主流機種來看，2026年第三季CPU、DRAM與SSD合計已占BOM約68%，核心零組件對定價影響明顯升高。品牌若漲價恐傷需求，自行吸收則壓縮毛利，降規格又削弱競爭力，2027年難以同時保住價格、規格與利潤。 生產布局亦可能調整：若關稅影響未進一步擴大，品牌評估將由避險轉向製造成本與效率。非中國製筆電占全球生產比重預估由2025年約24%降至2026年約21%，2027年或低於20%，部分產能有回流中國誘因。 零組件供給將分化：AI server持續占用先進製程，DRAM仍偏緊，PC DRAM供給成長受限；NAND Flash吃緊可望於2027下半年隨新產能開出而緩解。PCB、MLCC、PMIC等亦面臨漲價或交期拉長。2027年關鍵在終端能否承受更高價格，以及品牌如何在價格、規格、供應穩定與利潤間重新平衡。

【新加坡貨船遭伊朗襲擊 海峽風雲再起】 《華爾街日報》25日報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天在霍爾木茲海峽襲擊了一艘新加坡籍貨船。國際海事組織已因此暫停霍爾木茲海峽滯留船舶的疏散行動。截至目前，伊朗方面尚未就此作出官方回應。 報道援引匿名美國高級官員的話稱，襲擊發生在阿曼海岸附近，一架攻擊無人機在撞擊該貨船前，先“機動”飛行至其西側，“這表明此次襲擊是蓄意的”。 此前，據英國海上貿易行動辦公室通報，一艘貨船25日在阿曼達希特東南約7.5海裡處被一枚不明投射物擊中，受擊部位位於船舶右舷，駕駛台受損。事件未造成人員傷亡。 襲擊發生數小時前，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍在社媒上發聲明稱，船隻通過霍爾木茲海峽必須與革命衛隊海軍協調，違規船舶“將受到處置”。 襲擊發生後，國際海事組織宣布，已獲悉一艘駛過霍爾木茲海峽的船舶當天在阿曼灣遭襲，該船並未按照國際海事組織的疏散計劃航行。該組織決定暫停霍爾木茲海峽滯留船舶的疏散行動，以進一步確認相關安全保障措施是否仍然有效。 伊朗波斯灣海峽管理局同日在社媒發布公告稱，所有通過霍爾木茲海峽的船舶須按照規定的航線和程序通行，擅自駛離指定航線的船舶將不享有安全保障及相關保險保障。因擅自駛離指定航線而產生的一切後果，將由船舶所有人、經營人及船長自行承擔。 同一天，標普全球能源公司發布報告說，24日共有78艘船舶通過霍爾木茲海峽，創下伊朗戰事爆發以來單日最高通航紀錄。本月霍爾木茲海峽的船舶日均通航量已恢復至衝突前水平的約57%。 報告說，截至24日，本月累計有551艘船舶通過霍爾木茲海峽，有望成為戰事爆發以來通航量最高的月份。 報告指出，近期駛離霍爾木茲海峽的船舶不僅包括因衝突而長期滯留的船舶，也包括近期進入的船舶，反映出航運活動初步正常化跡象。不過，海峽通航量回升態勢能否持續仍有待觀察，相關協議仍需進一步鞏固和落實。 有分析認為，通航量回升與阿曼和國際海事組織日前宣布啟用霍爾木茲海峽南部航道密切相關。24日，33艘船舶使用了這一新航道。 值得注意的是，海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員國外長與美國國務卿魯比奧25日在巴林首都麥納麥舉行部長級會議並發表聯合聲明。 聲明說，重新開放霍爾木茲海峽具有重要意義，該海峽“自由、無條件和不受限制”的航行，包括國際法保障的過境通行權，對地區和全球安全仍然至關重要。 聲明說，反對任何在霍爾木茲海峽徵收通行費或試圖對該海峽實施控制的行為，並歡迎阿曼和國際海事組織宣佈啟動霍爾木茲海峽相關滯留海員疏散計劃。 聲明還說，與伊朗進行任何貿易和投資都取決於伊方“是否遵守諒解備忘錄和最終協議”，是否創造開展經濟接觸所需的條件。（來源：香港新聞網） 詳情： #Singapore# #Iran#

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新希望企二代刘畅的故事，是一场激进扩张撞上超长猪周期的教训。接班初期风光无限，2013 到 2020 年在刘永好护航下，市值从 200 亿冲到 1700 亿，营收破千亿，一度被看好是优秀接班人。 非洲猪瘟推高肉价时，她急于证明自己，大手笔砸钱扩产，出栏量暴涨。可 2021 年猪价断崖下跌，养殖成本倒挂，叠加高额负债，公司巨亏 96 亿，创下上市以来亏损纪录。 这轮下行周期长达 64 个月，远超往常，至今累计亏损超 160 亿，债务压力紧绷，现金短债比只有 0.25。刘永好亲自出面稳住市场，也道出企二代接班、踩错周期的残酷风险。