今天芯片圈最大的新闻,莫过于Gerard在创立Nuvia CPU被高通收购五年之后,重新出发,新创立了ARM CPU公司,名字也跟之前非常像,叫Nuvacore
现在这个时间点做数据中心CPU,确实是赶上了CPU十年来最好的时代:
AI agent带来CPU短缺潮已经经隐隐浮现,AWS多个客户都提出要包揽所有Graviton ARM CPU产能
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这个消息对硅谷的芯片打工人吸引力是巨大的,Nuvacore这次的阵容都是功成名就的明星阵容,以前Nuvia创始团队重新集合,拿了红衫的投资,做面向 AI 基础设施/agentic computing 的通用ARM CPU。当年还是一个尚未完全被验证的大方向都能大获成功,而现在ARM CPU服务器正在风口浪尖上,前景和想象力和2019年Nuvia比起来大了太多了
上一次Gerard把Google,苹果platform architecture组的架构大佬挖了好多过去,这次的号召力只会强得多,240m的融资,已经验证过的路径和创始团队,肉眼可见的下一个增长风口,一定会让Nuvacore成为湾区最热门最受追捧的芯片startup,没有之一。毕竟这是一个肉眼可见能财富自由而且风险收益比极好的机会
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遥想当年Nuvia第一代CPU的发布赶上苹果M2时代,还是挺震撼的,Nuvia让高通在一年的时间CPU跑分进步了整整三代,单核跑分从2300变成3200,竟然超过了苹果M2 max一大截
可惜Nuvia Phoenix core从发布到最后上市拖了太久太久,中间苹果把牙膏挤爆了连着上市了M3/M4,于是Nuvia CPU上市之后从跟M2比较变成了跟M4比较,从期待中的C位变成背景板了
当年Nuvia的眼光非常超前,在2019年ARM CPU服务器市场占有率几乎为零的情况下,就是想从零开始打通这个市场,2021年被高通14亿美元收购之后,高通也给了无限的资源支持,扩招力度很大,给的薪水都是市面上最高一档的。
可惜大环境在2022年恶化的很快,加上高通的管理层战略眼光实在太差太短视,在业界ARM服务器生态都开始有起色的时候,为了股价节约开支,竟然再一次把自家的Nuvia CPU 服务器团队解散了(算上2015年已经解散过一次ARM服务器团队)
直到2025年,Nvidia的Grace ARM CPU都已经发布四年了,Vera ARM CPU都已经自研好久了,Amazon的ARM CPU Graviton都快占据CPU服务器新出货的50%了,高通才后知后觉谨慎的重启ARM服务器项目
所以这次Gerard从高通的高管位置把之前的创始团队拉出来自己干,可能是因为高通高层战略眼光实在太差屡屡错过机会,上次Nuvia想做ARM服务器,高通的承诺也因为大环境恶化没做数,结果被收购之后被高通取消了项目直接改做了laptop芯片和手机芯片
加上高通今年在手机销量上因为内存和存储历史级的巨额涨价,可以预见要受到重创(市场萎缩30%),能拿出的扩张预算有限,在高通能拿到的资源是受到掣肘的
而在创业公司里比在 Qualcomm 这种大平台里更容易拿到足够快的决策速度、团队纯度、产品定义权和资本叙事,于是选择在窗口已经被验证时重新集结老班底
但更可能因为,AI时代的CPU前景想象力真的太广阔了,完全值得重新投入一次,不是Gerard变了,而是外部市场变了
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进入2025年之后,AI agent的出现,隐隐让CPU重新变成了瓶颈
CPU服务器重新步入增长轨道,而且潜力巨大,有好几个因素:
1. 随着推理时代的到来,GPU演化到针对推理的系统级新架构,CPU 是永远在忙的总指挥orchestrator, 因为要追求token throughput,所以异构计算阶段变多 + 批处理数量batch越来越大,scheduling/routing/data flow复杂度变高,对orchestration要求也变高
所以在系统级异构推理架构里,AI加速器和GPU在CPU:GPU的配比上,也变得更为激进,从以前的1:4到Grace Blackwell的1:2,以后是很有希望达到1:1的比例的。Google TPU配Axion,Amazon Tranium配Graviton,Nvidia Rubin配自家Vera CPU
这条在我的去年11月半导体年终回顾写过,基本上在2026年成为了共识,虽然这部分主要是各家AI 芯片自研,并不是纯粹的CPU服务器,其实不算是外部CPU服务器的机会
2. 也是同一篇年终回顾里写到的:
从CPU视角去看agentic workload,routing和工具处理都在CPU上,如果把常用的agentic框架做profiling,比如SWE-Agent, LangChain, Toolformer,CPU最长可以占到90%的E2E端到端延迟,throughput瓶颈也更多的卡在CPU,CPU甚至能耗也超过了总能耗的40%
Agentic AI目前是一个CPU瓶颈更多的事情,Agent管理很多个CPU,再加上agent经常要开sandbox,很可能会成就CPU需求的新一波回暖
现在回看去年写的这个逻辑,潜力是非常大的。但其实年初可能并没有很大规模发生,年初的CPU增长和各家渲染的CPU短缺潮和这个逻辑暂时关系不大,更多可能是前几年的capex投入GPU的比例太大,造成传统CPU服务器投入不够,所以需求上升是一个回补之前传统服务器投入不够的部分。
但到了下半年甚至2027,agent会开始更广泛的铺开,比如智能导购和客服,已经占到了Amazon去年年底100万CPU采购的相当部分比例,这部分的增长是很快的
前两个逻辑,基本上是今年主流叙事在讲CPU潜力的共识,但是我的感悟是,还有另外两个逻辑被低估了:
3. 造成CPU服务器潜力更大,更长线的主逻辑,可能和agent本身没有直接关系,而是code agent带来的副产物:
coding门槛和速度的大幅优化,让“构建软件 + 连接软件 + 调用软件 + 自动化软件”这整件事便宜了一个数量级,Jevons 悖论在software供给端的展开,最终把世界推向更高的软件密度和 API 密度,这直接带来了CPU传统workload的线性上升
从2025年年底开始,coding agent迎来了质变,Claude code迎来了爆发式增长,三个月的token营收增长了三倍,那么导致的下一步必然是Code量的十倍增长,以及App数量的巨量增长
即便是在大厂,每天1m token消耗只能算是个平均水平,人均coding量必然是翻倍的(小厂就是翻十倍了),code供给量暴增,不会只停留在 repo 里,而会逐步变成更多长期运行的软件资产,长期存活的feature变多,product变多,microservice变多,API变多
长线来看,App/API所有的生产成本和生产周期会变成原来的10%,API实现极大富足。那么API的Usage就会大量的上升,这就会造成传统CPU Workload或者说CPU Seconds大量的上升,这甚至和agentic没有直接关系
时间维度上,这个逻辑并不是短期性质,Claude code的爆炸是这几个月刚发生的事情,那么产品上线,microservice,api上线,可能都要向后延迟。当软件变便宜,社会不会少用软件,只会把更多事情软件化
所以也许到下半年甚至更久才会看到,传统cpu云的需求又莫名其妙增加了,表面上看,甚至和AI agent没有直接关系
4. CPU是一个技术上很难通缩的东西,不像内存/存储有很多压缩算法会降低单任务对存储的用量,CPU workload增长转化成硬件需求增长是实打实的
比如说kvcache其实每年都有各种压缩技术出现,老的压缩技术比如kvcache的multi-head它会share一个head(GQV),这个大概会相当于4倍的压缩,再比如说去年turboquant这个技术也会新带来几倍的压缩。然后加上数据精度从FP16到现在的下一步要到FP4,精度的下降都会带来kvcache的压缩,从而带来存储方面的技术通缩。
但CPU是一个技术层面上通缩量很小的事情,目前任何的agentic的cpu workload(CPU seconds)增长都是硬件需求增长,它通缩的方面只有每年每一代跑分提高的10%到15%。如果说另外通缩因素,比如云的五倍六倍的超卖会不会影响?不会,因为它一直是超卖的,所以说超卖/利用率低这个CPU技术通缩的因素不会继续扩大了,每个增长的CPU seconds都是不怎么带打折的硬件线性增长
ARM的指引是CPU的供需缺口可能会到30%以上,这几个原因的叠加,加上AI服务器对CPU服务器产能和订单的挤压,可能会让缺口更大,各个hyperscaler的反应可能是会滞后的
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CPU整体需求潜力增长的同时,ARM服务器CPU也赶上了历史上最好的时代:
Hyperscaler为了节省成本,接近50%的新增传统server CPU都是ARM,Google的Axion,Amazon的Graviton,Microsoft的Cobolt,Graviton甚至2026年的产能已经全部卖完,瓶颈成了产能
Google TPU配Axion,Amazon Tranium配Graviton,Nvidia Rubin配自家Vera CPU,这部分CPU为什么会集体转向ARM,除了成本因素之外,也因为推理系统为了追求token throughput,batch越来越高越做越复杂,自研ARM CPU以及系统性软件硬件的co-design会更方便,比如Nvidia是Dynamo去控制Vera和Rubin之间的协同
Nuvacore的规划上来看,不仅仅满足于做IP,也要做成品,因为在招聘网站上出现了validation engineer的职位
但是这次Nuvacore面临的挑战也不小:起步太晚了,无论是市场上,还是技术上,竞争都激烈了很多。CPU服务器和七年前比,已经复杂了很多,已经不再是单片CPU的竞争,而是rack系统级别的复杂度
现在开始做2028~2029年上市的CPU,要做到rack级别有竞争力,规模要大很多,基本上要几十个chiplet,500+个core拼起来,还要考虑如何适配AI agentic workload,工作量比以前明显要大的多,对一个startup的挑战比七年前也大得多
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上次Nuvia在成立两年之后成功的以14亿美元出售,这次市场热度比五年前高了一个数量级,Nuvacore之后的路会怎么走呢?
如果是被收购路线,其实买家可能比五年前比并没有更多,这五年里,Google有了Axion,微软有了Cobalt,Amazon有了Graviton,Nvidia自研的Vera CPU已经成型,连ARM也打破了35年来只做IP的常规,开始做自己的AGI CPU芯片
最有可能的是Softbank系,softbank已经在ARM CPU服务器生态上布局深耕了多年,65亿美元收购了Ampere,再收购Nuvacore是很正常的事情,这个市场想象力足够大
其他的选择也可能是Meta,因为几家互联网公司里,只有Meta的silicon house没有稳定可靠的CPU服务器,有限的资源在MTIA都做AI加速器去了
但是Meta的问题在于稳定性极低,决策每个月都在变化,注意力非常短期化,项目随时取消,对Nuvacore来说完全无法兑现潜力,是一个非常糟糕的买家
但总体来说,Nuvacore的选择肯定比五年前宽了太多了,对ARM CPU服务器的潜力大家的共识都很明确,融资的难度要小很多,自己运营扩张起来,阻力比以前小很多,合作伙伴的配合程度上也因为未来预期,会容易很多
完全可以自己做大到比Nuvia当年更大的规模再考虑出路,根本不着急卖
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为什么妓女无法被拯救?
小弟我卖弄一下,尝试从人性的角度来浅浅分析一下。有不同看法的,欢迎来喷!
首先说一下小弟我的自身状况,身高外貌都普普通通 。目前已经35岁了,自从28岁辞职以后,就一直在当自由美术工作者,日子虽然饥一顿饱一顿,但胜在自由。家境也还行,能撑住我这种佛系活法。
这些年,走过南闯过北,光顾过城中村的小巷子,也曾在一线城市的商K一掷千金。各种业态,基本都有涉猎,这上面花的钱,应该也快接近100W。过手的妹子百人斩绰绰有余了。
经常有一些兄弟给我私信,说自己多么多么喜欢某个站街女,某个会所漂亮的技师,某个舞厅很会体贴人的舞女,又或是商K里某个模特级别的小姐姐。为了讨欢心,花了不少钱,然后问我有没有办法让她们从良。
这是一个很不好的开始,因为这个情况没有一个是能走到最后的,最后的结局必然就是:兄弟受伤,自闭,自责,然后对女人失去信心 。
所以,我结合了自己的亲身经历,想对那些正在晕船、或将要沉船的兄弟们,说点个人经验和感悟,也希望那些跟我条件差不多,此时正感到迷惘无助的兄弟,能在小弟我踩过的这些坑里,总结出的这点心得里找到一些有用的参考 。
为什么这是一趟不归路,因为你接触的、面对的群体,跟你完全不是一类人,甚至夸张的说不属于一个物种
。你在试图进入一个不属于你的世界
然后这个陌生的世界就会把你吞噬。
一个人的人格底层代码,是由成长环境决定的,所以说成长环境决定了一个人的世界观。
那些家庭美满、不担心吃穿长大的姑娘,就算在外面受了委屈,回家也能被治愈。因为家庭关系稳定,加上经济富足,所以培养出来的孩子内核都是稳定的。
那些家里条件差,离婚,单亲,重组的家庭环境,打击率会伴随着嘲讽、暴力、威胁的问题。再加上经济上的窘迫,所以在这个环境下长大的女孩子 ,性格上必然会存在BUG。
这种BUG很可怕,如果你条件比她好,你对她善良,她觉得你虚伪。你随口一句话,她觉得你在显摆,她心里会想:“凭什么你活得这么幸福?”
你越是对她好,她反而越厌恶你、恨你。
以至于后来,你出钱让她陪你,她却觉得你只是一个冤大头,人傻钱多。过程中,你越是表现的尊重她,她不仅不会心存感激,反而觉得不从你身上多捞一点,简直就是在浪费大好机会。
这没法讲理,因为这是世界观的冲突。你心里住着口袋怪兽皮卡丘任天堂。她的内心世界却是战锤40k巢都般的人间地狱。
说句扎心的,所有在风月场所上班的姑娘。能遇到家庭幸福、心理健康的
那机率比周杰伦无套内射韩红的机率还低。
她们中很多不乏自恋型人格障碍、表演型人格、 双极性情感障碍、反社会人格等心理疾病
所以小弟我现在的经验很简单:
去风月场所找妹子,三天为限吃完撤退绝不深交,千万别跟她们建立长期的深入绑定,否则等她摸清了你的底细 。
如果她底色是坏的,绝对会蹬鼻子上脸 ,甚至想着怎么坑你一把、崩你点钱。
所以我很佩服能玩长期包养的前辈,能够在面对面的长期博弈中保持自身不受损失,小弟我个性使然,对付这些社会人儿会不由自主的败下阵来。
至于这些风月场所的姑娘,谁去拯救?
当然不是我们,跟她们有同样经历、同样破碎的,才是能拯救她们,带她们走出困境的人 。所以你可以看到,小混混配妓女这种组合比比皆是 。
因为只有相似的成长环境养成的世界观,他们互相才能共情和理解。这就是为什么有些漂亮的女人宁愿出卖肉体供养赌毒俱全的烂人,也看不上有爱心有责任心,收入还不错的你。
我们这种正常人,就别整天真的念头
非要把谁领回正道,谈恋爱长期发展之类的。
我们不是神,除了家人,没人需要我们拯救。在这个人性不可测的时代 ,保护好自己,放下助人情结,尊重她人命运
毕竟,海是用来欣赏的,而不是让你跳下去淹死的 。
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