华为昇腾龙头订阅者去报告： 今日表现（5月6日） • 高新发展(000628)：未涨停，涨0.63%，66.60元；最高68.11元，未触涨停价72.80元。 • 富乐德(301297)：未涨停，大涨约+8%~+9%（CPO/DPC陶瓷基板领涨）。 • 中瓷电子(003031)：未涨停，大涨约+7%~+8%（1.6T陶瓷基板龙头）。 • 寒武纪(688256)：未涨停，大涨约+9%（AI芯片龙头，接近20cm涨停）。 • 三安光电(600703)：未涨停，涨约+5%（光芯片IDM龙头）。 • 长电科技(600584)：未涨停，涨5.05%，47.86元（先进封装龙头）。 另外，我们的订阅者周报重点观察第一股海光信息涨停！ • 海光信息(688041)：20cm涨停（国产算力芯片）。 • 通富微电(002156)：10cm涨停（先进封装）。 • 大普微：20cm涨停（存储芯片）。

【重点企业观察】 观察一：华为昇腾产业链龙头 国产算力最具确定性方向，昇腾2025年���货约52万颗，2026年Q1已确定出货15万张910系列卡。产业链从"凑合用的备份"转成主动选国产替代的阶段。作为昇腾生态核心合作伙伴，将深度受益国产算力爆发。 观察二：光模块CPO双雄 1.6T光模块大规模放量，DPC陶瓷基板产能最紧缺。作为光模块上游材料核心供应商，产能供不应求。是光模块产业链中最具预期差的环节。 观察三：国产算力芯片龙头 A股算力芯片核心标的，2026年Q1业绩亮眼。国产替代加速期，深度绑定国内大模型厂商。具备全栈技术能力，是国产AI算力最具竞争力的芯片企业。 观察四：光通讯全产业链龙头 6英寸外延片产能全球前三，DFB/EML芯片月产能12KK。通过全流程IDM模式，产能利用率与交付效率显著提升。外延片自供与对外供货双轮驱动，夯实国内绝对龙头地位。 观察五：先进封装龙头 国产高性能AI芯片主要封装供应商，深度绑定国产算力厂商。2.5D先进封装产能紧张，订单饱满。具备CoWoS-S和CoWoS-L多种先进封装能力，是国产芯片制造不可或缺的环节。

此《台湾外记》由清代江日昇撰。全书共三十卷，始于：江夏侯惊梦保山，颜思齐败谋日本。终于：施将军议留台湾，大清国四海太平。其内容以明末清初郑成功收复台湾并以此为据、抗清复明的史实为主线描写。此为清道光十三年求无不获斋活字刊本。介绍下载：

黄仁勋在台北的闭门会议讲话录音泄露， 华为昇腾芯片每月的产量人家都知道……参会的人都把手机通信设备收走了，有台积电、鸿海、纬创等公司的。 是不是真录音不得而知，但是内容是事实 华盛顿以为自己在阻止中国 AI 竞赛，其实是在加速中国 AI 算力。

The Information： 即将发布的DeepSeek-V4会完全适配于华为的昇腾950PR芯片，阿里、字节、腾讯等大厂已经采购了数十万颗这款芯片，用来提供给云服务以便销售DeepSeek模型。 因为供需关系的变化，昇腾950PR芯片已经涨价20%，出于分摊风险的考虑，DeepSeek-V4也适配了寒武纪的芯片，基于它的分支模型也都专为国产芯片优化。 DeepSeek还拒绝了英伟达提前获取新模型的要求，这通常是为了帮助芯片厂商与重要模型进行磨合，只有华为等少数中国芯片厂商获得了这个提前窗口期。 昇腾950PR的性能相当于英伟达H20的2.8倍，但比不过主流的H200，主要依靠中芯国际的代工，需要克服产能挑战。