上周同学问我有没有什么能上大资金，拿两三年的国产AI概念的票。我让她说买点“澜起科技”，她说200太高了怎么办。 今天我给她发了个回复，那就250买吧。

每次新高附近都有小作文，前两天小作文说黄仁勋要来中国，开放部分显卡销售，然后A股国产芯片回调。 今天小作文是黄仁勋不来中国，但这次中美要谈ASML光刻机换稀土，有了光刻机，中国芯片开始下饺子，开始冲击日韩美国半导体市场，日韩半导体回调进而也会影响A股国产芯片回调。 😂无话可说

@woaitaoershi 这个我知道，我投资一个元宇宙公司NEOS亏了三万美金。 研发团队还是兽人形象爱好者，还有部分组织了群体兽人XX事件。 团队对于加密投资的仇视，让这个本可以X10的项目早早失败了。 但是我还是难以理解他们在游戏里用这个形象OOXX。 只能说我们对这个世界的性癖，一无所知。

2026年5月，PCB行业一片狂欢。表面上看订单爆满、需求旺盛，但深入产业链后会发现，供需严重失衡、成本压力巨大，许多中小板厂其实在苦苦支撑。 覆铜板（CCL）严重缺货：有钱也不一定有货 当前覆铜板供应紧张程度远超预期。普通CCL交期已从正常的2周拉长至4-6周；AI服务器等高端CCL交期起步半年，不少订单已排到2027年。 业内人士直言：板厂根据历史信誉只能获得有限配额。好不容易拿到板料后，生产出来也不一定赚钱。两句行业真实写照是： • “仓库的板料卖给同行能赚20块，做成PCB可能倒亏10块。” • “当前所有工作中最重要的，就是保证板料不要断供。” 价格方面，涨势凶猛。日本材料半年内已涨三次，高端材料单次涨幅达30%。国内建滔、生益、南亚等厂商一年以来涨幅普遍超过70%-90%，电子布价格一年翻倍，7628型号布已突破7元/米。 根据最新市场数据，2026年3-4月CCL提价约30%，5月电子布再涨10%-12%。全球CCL市场2025年规模约160.2亿美元，2026年预计激增至215亿美元，年增长34.2%，主要由AI驱动。 中小厂困境：订单爆满却在亏钱 涨价直接传导到下游。许多做消费类电子的中小板厂虽然订单满，但大量在亏钱接单。主要原因有二： 1. 缺乏议价能力，客户不愿同步涨价； 2. 资金有限，无法提前囤货，只能用最高价现货材料生产。 大厂凭借实力锁定产能和库存，小厂连“汤”都喝不上。更有资金实力的板厂或贸易商提前备3-4个月甚至更多材料，看似避险，实际进一步加剧了全行业供应链紧张。 下游终端恐慌备料 → PCB板厂订单爆满 → 原材料被卡死无法交货 → 下游更恐慌、备货更多，形成恶性循环。至少在2026年，这一局面短期难解。 全球PCB市场数据补充 • 全球PCB产值：2025年约923.6亿美元（+15.4%），2026年预计1052亿美元（+13.9%），AI服务器PCB市场从2024年的31亿美元飙升至2027年的271亿美元。 • AI服务器一台用料相当于普通服务器5-8台，直接吞噬大量高端产能。 • 消费电子、家电、工控等传统需求并未爆发，基本维持常态。 最忙的不是板厂，而是设备商，板厂看到眼前订单和“趋势”，无论高端低端都急于扩产，尤其是拿到AI服务器订单的厂家，更疯狂抢设备：VCP、曝光机、蚀刻机、压合机、树脂塞孔设备等，能上多快上多快。设备厂因此成为产业链最繁忙的一环。 覆铜板厂商也不轻松，他们还在抢电子布、树脂等上游原料。但中低端产能扩张需谨慎：全球PCB总需求并未质变爆发，真正爆发的是AI服务器、数据中心、高端交换机等领域。如果你没有高端客户入场券，设备到位、产能释放时可能正好赶上价格回调，资金占用风险极大。 上游成本压力持续，外部变量需关注 金属、树脂、玻璃纤维等上游材料2026年难见降价，只会继续上涨，成本压力越来越大。此外，特朗普访华等外部因素也将影响全球贸易政策、关税、技术管制和原产地认证，值得持续跟踪。 2026年5月的真实行情就是高端吃肉、低端喝汤，设备商打辅助、材料商通吃。谁能锁定产能、谁有稳定材料供应，谁的日子就相对好过。 对板厂的建议：理性看待扩产，避免盲目跟风中低端；只聚焦高端客户与技术升级。行业洗牌仍在继续，活下来并抓住AI结构性机会的企业，才是最终赢家。 清单还是反复讲的🌹发财街老四样🌹铜冠，宏和，生益，胜宏，轮换着炒，左脚踩右脚，但是最终的赢家要看狗胜。

我可以证明确实有外星人的。 有一天在阳台，我老公手机没锁屏在播放视频，我随手拿起来想看一眼。 他马上跑过来指着天上说看，有外星飞船👽。 只是当时可能飞船太快了，我没看见。

很多人嘲笑币圈人怎么不早点转战AI，其实币圈2024年末的时候还有一波牛市，很多币5-6倍涨幅，那段时间感受和现在一样，买什么都是每天几十个点，一周翻倍都是小意思，25年春季之后震荡下行，但总体还行，是到25年10月11那次拔网线大跌，才开始崩盘大跌的，而那段时间之前一直上涨的AI股只有英伟达少数几个。从25年中下旬到现在，很多AI相关半导体公司5-10倍涨幅，才一下子拉开差距。 很多人只是还没有一下从重创中转变过来思维，没有及时切换。

我对Intel的投资是成功的，但是思考却可能是不完善的。 我想超前一步找AI之后的量子计算供应商，看到它和IBM量子计算领域的布局的差异，看到它具备量子计算芯片的量产能力。推断美国政府一定会想一切办法让它活到下一个科技革命周期。所以这个AI周期只要给它分一点羹，让它活下去不死，慢慢在美国良品率起来就行。 这个观点还被美股大V转发嘲笑过。 但我也没想到美国分那么多资源给它，这个周期就要富的流油。 炒股就是这么有意思，有的人洋洋洒洒几千字长文分析英特尔前世今生上升到哲学高度，有的人像我是科技幻想家，有的人纯粹不思考，看到别人说好买入持有，最后大家都能拿到一样的结果。 所以赚钱最核心的能力是：相信➕在场 不要做看戏的人，不要太多ego

地球现在搞AI，那么点电力都费劲，被电力建设卡脖子。 如果外星生命来了地球，说明它们控制能量的方式是地球人难以想象的，看我们和蝼蚁一样。 唯一的一种可能就是三体说的，地球文明的加速正在被加速，AI和可控核聚变在快速发展，拉长人类时间线看，这是爆炸一样的发展速度。 如果还停留在线形思维，会认为发展是从1-2-3-4-5…100…… 但真正的发展是1 2 4 6 8 16………∞ 用这个角度去思考科技产业投资，就不会畏高。

韩国公司百万奖金，让我在比亚迪发散装方便面的文章下翻到一条评论。 我以为一听是一箱子，群友告诉我是一罐的意思。 我把迪子想的太好了…