＜外相行程＞日本・南非外长会谈 5月5日，访问南非的外务大臣茂木敏充，与南非国际关系与合作部长拉莫拉举行会谈。双方就关键矿物、脱碳及能源等领域的合作进行了讨论，并一致同意进一步加强两国官方和民间合作。

📈 每日盘前A股预测（2026年5月8日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【过去24小时A股舆情热点话题】 1. 光通信板块掀涨停潮（14个涨停） 5月6日英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，达成5亿美元股权融资协议，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。。受此刺激，A股光通信概念股集体大爆发，通鼎互联、泰晶科技、杭电股份等个股涨停。机构认为光通信产能扩张周期至少持续18个月。 2. 算力租赁再爆大单 东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月服务费按月支付。算力租赁赛道持续火热，弘信电子与华为签署战略合作协议共建Token工厂，腾讯Hy3 preview上线两周Token调用量增10倍。 3. 机器人概念集体大涨 沉寂许久的机器人板块迎来集体大涨。特斯拉5月份已下批量订单（周产100台），量产前最后一轮审厂；宇树科技宣布全球首个人形机器人任务动作应用商店UniStore正式开放；央视报道国产机器人成中国外贸新名片，国产清洁机器人海外卖爆。 4. PCB产业链迎涨价潮 AI浪潮下PCB上游关键材料供给持续承压，建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格10%。高端树脂普遍涨幅50%，碳氢树脂最高涨幅67%，高端高频树脂整体缺口50%。 5. Token工厂概念横空出世 机构吹风AI新模式——Token运营平台。部分代表公司从“卖流量”向“卖Token”演进。特朗普家族加密货币公司推AI模型平台，购Token可抽奖参加海湖庄园活动。高盛预测企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍。 6. 商业航天持续发酵 鲁信创投投资正宗磷化铟+薄膜铌酸锂公司，蓝箭航天朱雀三号将在6月发射，参考长征十号乙概念的巨力索具今天又涨停新高。 7. 跨境通信/Token出海概念崛起 二六三是A股唯一同时持有跨境通信全牌照+全球网络+海缆的Token/AI出海合规通道标的，市场与研报口径一致。 8. 房地产接近见底 方正证券王嵩指出行业已进入四年下行周期的最后磨底阶段，距离周期底部仅一步之遥，预计2027年上半年有望确认真正底部。二手房率先复苏、库存迎来历史性拐点。 9. 中东局势缓和油价大跌 盘后美伊继续传利好：霍尔木兹海峡通行大消息！伊朗指定两条航道，油价继续大跌。 10. 国产芯片再获突破 中光学依托兵装集团背景，实现传统光学→半导体封测耗材→AI算力光学三重升级，陶瓷劈刀国产替代从0到1切入千亿蓝海。 【预测热点方向】 方向一：光通信产业链 英伟达与康宁深度绑定标志着光互联正式成为数据中心"第五大件"，光通信产能扩张周期至少持续18个月。建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信、通鼎互联、光迅科技等。催化剂：海外厂商产能扩张+国内国产替代加速。 方向二：人形机器人量产链 特斯拉Optimus（擎天柱）预计于7月下旬至8月在弗里蒙特工厂正式投产，行业从"0到1"技术验证阶段正式跨越到"1到10"规模化量产阶段。宇树科技已开放全球首个机器人任务动作应用商店。建议关注：绿的谐波、双环传动、埃斯顿、汇川技术、宇环数控等。催化剂：特斯拉量产进度+国内厂商订单落地。 方向三：算力租赁+Token运营 算力租赁从"卖算力"向"卖Token"演进，新商业模式打开估值空间。腾讯Token调用量暴增10倍，高盛预测五年24倍增长。建议关注：��建股份、弘信电子、云天励飞、南威软件、东方国信等。催化剂：Token调用量持续增长+商业化变现落地。 【重点股票观察】 观察一：润建股份 Token工厂龙头，与华为深度合作，承接算力租赁+Token运营新商业模式，当前市场热度最高。 观察二：光迅科技 光通信国家队，受益英伟达产业链+国产替代，光模块+光芯片双輪驱动。 观察三：弘信电子 与华为共建Token工厂，柔性电子向AI算力转型成功，2025年算力相关业务营收占比已达42%。 观察四：宇环数控 机器人+消费电子双赛道，卡位苹果+特斯拉供应链，设备国产替代核心标的。 观察五：二六三 A股唯一跨境通信全牌照+Token出海合规通道，AI大模型出海刚需，稀缺性极强。 【结束语】 请关注、转发、收藏，请订阅我的账号，我将持续跟踪相关消息，为您提供超前布局机会。订阅者将邮件收到我们的每日机会个股数据和每周的华尔街观察投研周报。 【免责声明】 本文所载内容仅供信息参考，不构成任何投资建议或操作指导。盘前预测基于公开市场热点信息整理，热点瞬息万变，本文不对信息的真实性、完整性、有效性承担任何责任。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。 #A股# #股票# #投资#

但我认为原油价格未来会猛涨到 200-300 ，而非跌到 20-30 。我理解原油应该是下一个黄金的机会，会在未来很长一段时间震荡上行。 托尼老师说阿联酋退出了欧派克组织，因此可以无限生产，这样世界的供给就无限满足，从而价格大幅下跌。这个观点比较浅了，接下来我会花很长的篇幅聊聊当下的地缘战略： 1、石油的价格是由美元霸权决定的 美元石油体系这个就不多说了，在美国金融霸权的语境下，石油必须用美元结算，由此产生了全球的的美元外汇储备需求，也由此衍生了购买美债增值外汇的需求。所以，米国人不可能让石油价格随心所欲的涨跌，一定是为美元霸权服务。而不是某个国家退出欧派克就可以随意扰乱油价。 2、石油价格上升符合当前美元霸权需求 老布什以来美国奉行的霸权策略是全球贸易主导者，由此躺在金字塔尖上吸全球血。但这套秩序也逐渐在反噬美国，并且出现了霸权松动的影子： 1⃣ 石油有被部分替代的趋势，随着新能源的发展，清洁能源逐步在很多领域替代了化石能源，比如电动车的普及，这会很大程度降低全球对石油的需求量； 2⃣ 美国因此制造业空心化，而制造业能力转移到了中国，这导致全球反向对中国制造形成了依赖。谁能拒绝物美价廉的 Made In China 呢？这背后其实是货币结算的话语权，中国逐渐有人民币参与全球结算的资格，这对美元霸权是一种挑战。 3⃣ 美国发现，从技术层面对外卡脖子卡不住了，因为中国的模仿能力太强了，打压不了。所以你会发现各种贸易战、制裁什么的，对中国的影响相对较小。 综上，米国人发现只有从能源角度对全球卡脖子，才能根本有效。 你们再牛逼，也得用石油等原材料吧？否则你制造业再发达，生产体系再完善，科技再发达， 你也生产不出来任何东西。😂 所以，对米国人而言，遏制全球能源物流和交易，才能维持自身霸权，石油当然是最重要的。不管是工业生产，乃至于农业生产，都离不开它。卡住石油贸易和物流，让全球俯首称臣，来接盘美债，才是最大的战略。 3、美国正在构建全球能源卡脖子战略 美国的战略分为两个部分： 1⃣ 卡主全球主要航道 2⃣ 打破全球中东石油供给体系，推动大北美供给体系 相信上述内容大家可能不太在意，但是我把老特头上台后的各种行为串在一块，你们就会清晰的发现，这老登正在构建一个巨大的全球包围网。 1⃣ 先说全球主要航道 如果你地理还行的话，你应该知道几个非常重要的航道要地，巴拿马运河、苏伊士运河、马六甲海峡、直布罗陀海峡、霍尔木兹海峡、台湾海峡、以及北冰洋航道。 你知道老特头上台以后都搞了些啥事情么？收购格林兰岛就是冲着北冰洋航道去的；让日本搞事情就是冲着台湾海峡去的；和印尼签订战略协议就是冲着马六甲海峡去的；搞委内瑞拉就是冲着巴拿马运河去的；打伊朗就是冲着霍尔木兹海峡去的；和摩洛哥签订10年防务路线协议就是冲着直布罗陀海峡去的。 封锁全球航道，让贸易，尤其是能源贸易没办法畅通无阻的运行，本质就是在为卡全球能源脖子做准备。 2⃣ 打破全球中东石油供给体系，推动大北美供给体系 全球石油供给地有三：中东、俄罗斯、北美，既然你们不听话，我就在中东制造混乱，让你们搞不到中东的石油。那你们就只能买北美或者俄罗斯的石油。 特朗普政府最近一直在强调门罗主义，并且战争部制定了一个非常宏达的“大北美”战略，这是很多人忽略的事件。 首先地理位置：北起格陵兰岛、南至厄瓜多尔、西起阿拉斯加、东至圭亚那，核心轴线描述为“从格陵兰岛到美洲湾、再到巴拿马运河及其周边国家”。 然后战略目的是：安全一体化，重点应对毒品卡特尔、非法移民、跨境犯罪和外部势力渗透。强调防止外部大国（隐含中俄等）在西半球获得影响力，强调“本半球事务由本半球国家主导”。 4、老特头的战略梳理 老特头调整了石油美元霸权的抓手，通过全球能源系统卡脖子，逼迫各国继续听话购买美债，具体方案如下： 1⃣ 打破现有的全球石油供给体系，制造东半球的混乱 2⃣ 封锁全球石油航道港口，让石油交易不再自由 3⃣ 建立西半球（大北美）安全堡垒，向全球供给石油 综上，在未来一段时间里，中东乱局还会持续甚至升温。石油价格也会因此疯狂抬升，最终全球向美国妥协，继续维持美元石油霸权。 当然，这中间肯定有变数，但整个世界的运作会围绕老特头这套东西形成博弈。因此，石油一定是一个巨幅波动的交易品种，会为投机者带来丰厚的回报。只是长期上涨还是下跌，见仁见智了，希望大家一起在其中赚取巨额财富。 如果您觉得这篇帖子有用，欢迎评论和转发，我将在CL 达到 200美金的时候，选择 10 位最有真知灼见的兄弟送上 500 美金。

甲木身弱人今年丙午年真的流年不利 火太旺了要注意身体 昨天骑电动车摔的 就是帽子飞了我准备扶一下帽子 然后就摔了 我完全是懵的 感觉根本不知道发生了什么就摔了 现在只能躺着办公了 很痛苦

半木夏之前讲过他怎么把周期流动性和技术分析结合在一起，这个逻辑各位可以参考看看🧐🤓 顺势而为排在首位，顺势就是顺周期。 市场周期大致可以划分为熊市、熊末、熊反、牛初、牛市、牛末、牛反、熊初这八个阶段，划分得很细，但是真的处在某个阶段，很难判断所处的周期到底是什么。 我们可以添加三条移动平均线，参数分别设置成 30/120/256，价格长时间处在自上而下空头排列的三均线下方的时候，市场是走熊。 当均线开始拐头向上，价格又反弹突破了 256 均线，就可以主观认为熊市已经要从末期迎来一波熊市的反弹。 要预判几个反弹大概率会受阻的位置，设立一个牛初和牛市的分界线，一般来讲，一段幅度较大的熊反大概率还会有一波大回调，所以需要确定出牛熊的分界线，比如用 256 均线，如果熊反的回调无法将价格压在均线下方，就可以确定这是牛初。 牛市初期的市场分歧会很大，有很多不利的事件和消息出现，详细的看视频。