🚨佩洛西组合今天又集体爆发了，但真正值得看的，不是“她今天赚了多少”，而是这些股票背后几乎全部押在同一条资金主线上： $VST Vistra：+9.4% $AVGO Broadcom：+4.0% $PANW Palo Alto Networks：+3.8% $CRWD CrowdStrike：+2.9% $BE Bloom Energy：+2.5% $MSFT Microsoft：+1.7% 难怪社交媒体一直有人把佩洛西称为“股票交易女王”。 不过准确来说，美国国会披露文件中很多以 Nancy Pelosi 名义披露的交易，实际交易人是她的丈夫 Paul Pelosi。她最近公开披露的组合仍高度集中在科技、AI、电力和网络安全，包括 $AVGO、$MSFT、$PANW、$CRWD、$VST，以及今年新加入的 $BE。 最值得研究的是，她的组合其实非常像一张“AI资本开支路线图”。 $AVGO —— AI ASIC、网络与数据中心基础设施 $MSFT —— 云计算 + AI应用入口 $PANW、$CRWD —— AI时代网络安全 $VST —— 数据中心电力与核电 $BE —— 数据中心现场供电 尤其是 $VST，这次上涨背后并不只是情绪。美国能源部宣布为 Vistra 位于俄亥俄州和宾夕法尼亚州的核电设施升级提供最高约42亿美元的有条件融资，市场再次确认一个越来越清晰的逻辑： AI下一阶段最大的瓶颈，很可能已经从“有没有GPU”，逐渐转向“有没有足够的电”。Vistra 当日一度上涨超过10%。 与此同时，网络安全板块也在重新走强。随着企业真正开始把AI部署到生产环境，安全支出并没有因为AI而被削弱，反而正在成为CIO更重要的预算项目。$CRWD、$PANW 等网络安全龙头近期明显跑强，市场开始重新定价“AI不是软件的终结者，而是新一轮安全需求的放大器”。 所以把这几只股票放在一起看，会发现一个非常有意思的共同点： 芯片 → $AVGO 云与AI平台 → $MSFT 网络安全 → $PANW、$CRWD 电网/核电 → $VST 现场供电 → $BE 这已经不是单纯押注一家AI公司，而是在押注整个AI基础设施资本开支继续向下游扩散。 过去两年市场最赚钱的交易之一，是提前找到“AI下一步必须花钱的地方”。 先是GPU， 然后是网络、光通信、数据中心， 现在资金已经明显开始向电力、核电、现场供电和网络安全扩散。 这也是我一直在看的方向： 不要只问下一只 $NVDA 是谁。 更重要的问题是—— 当数万亿美元继续投入AI之后，下一个必须解决的瓶颈到底在哪里？ 而佩洛西这套组合，正在给出一个非常清晰的答案。

【蔡英文访美会见“老友” 佩洛西重申对台支持】 台湾前总统蔡英文赴旧金山展开访美行程，周二（10月6日）与美国前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）会面。蔡英文表示，两人谈及台湾、美国与近年的世界局势，她并致赠呈现台湾特色的丝巾及巧克力给佩洛西。 会面后，佩洛西在社群平台贴出两人合照，形容蔡英文为“勇敢的民主捍卫者”、“美国挚友”，并表示美台之间关系稳固，美国国会支持台湾人民及其自由的承诺“始终坚定”。 佩洛西长期关注中国人权议题。她曾于2022年8月访台，是1979年台美断交以来首位访台的美国众议院议长，中国政府对此强烈批评、并展开大规模围台军演。 蔡英文此行为卸任总统后首度访美，预计周三（7日）在美国史丹佛大学“科技与国家安全年会”（Stanford DEFCON）发表开幕演讲。该研讨会聚集矽谷创投、美军高阶将领、决策官员与政要等，被认为是全球国防科技领域的重要对话平台。

国会山股神佩洛西最新持仓曝光： 减持 1. 苹果 $AAPL 大幅卖出普通股，单笔最高达上千万美元，同时将部分仓位转为长期看涨期权，锁定利润后用更少的钱继续赌上涨。 2. 英伟达 $NVDA 卖出部分普通股，同时买入到期日更远的看涨期权，实现从现货到杠杆工具的轮换。 3. 亚马逊 $AMZN 卖出部分普通股，同步增持长期看涨期权，调整持仓结构。 4. 迪士尼 $DIS 清仓或大幅减持普通股，完全退出该娱乐传媒仓位。 5. PayPal $PYPL 卖出普通股，减少支付板块敞口。 增持 6. 布鲁姆能源 $BE 新增大额普通股（约1.5万股）及大量看涨期权（到期2027年6月、行权价100美元），核心吸引力在于AI数据中心电力需求爆发，公司氢能/燃料电池技术直接受益于算力扩张带来的能源短缺。 7. 英特尔 $INTC 多次买入普通股及看涨期权（包括5月和7月两轮，行权价50美元、到期2027年），核心优势在于美国本土芯片制造回流政策支持，叠加AI服务器芯片需求回暖，估值仍具修复空间。 8. 优步 $UBER 买入看涨期权（行权价50美元、到期2027年3月），核心吸引力在于出行与外卖业务持续增长，自动驾驶落地预期提升长期想象空间。 9. AllianceBernstein 资管 $AB 新买入2.5万股普通股，作为资产管理机构，受益于市场波动下的管理费收入稳定。 10. 博通 $AVGO 行权看涨期权转为普通股（约2万股），核心优势在于AI网络芯片和定制ASIC需求强劲，是AI基础设施核心供应商。 11. 谷歌 $GOOGL 买入并持有长期看涨期权，核心吸引力在于搜索、云计算与AI大模型全面领先，广告与云业务双轮驱动。 12. 英伟达 $NVDA 持续持有并增持长期看涨期权，核心优势在于GPU垄断地位，AI训练与推理需求持续高增。 13. 苹果 $AAPL 持有长期看涨期权，核心吸引力在于消费电子龙头地位、服务业务高利润及AI手机升级周期。 14. 亚马逊 $AMZN 持有长期看涨期权，核心优势在于云计算AWS稳健增长、电商与物流护城河深厚。 15. Vistra $VST 行权并持有普通股，核心吸引力在于电力公用事业受益于数据中心用电激增。 16. Tempus AI $TEM 行权并持有普通股，核心优势在于医疗AI与精准医疗数据平台，长期成长性突出。 17. REOF XXV, LLC 旧金山豪华酒店收购与修复项目，追加投资，作为另类资产配置，提供不动产收益潜力。 佩洛西这套套现+杠杆偷鸡大法，把美股玩明白了！

国会山股神佩洛西 刚提交价值约1350万美元的新股票交易 购买了15,000股Bloom Energy 购买了10,000股Intel 价值500万美元的BE远期期权 价值50万美元的Intel远期期权

2022年8月2日，佩洛西专机深夜降落台北松山机场。北京事前渲染"伴飞""击落"，落空后只能以环台军演輓尊：抹掉海峡中线、导弹首次飞越台湾，再亲手切断中美危机管控渠道。恫吓失败就把军事基线永久上移，这是党国兑付民族主义的标准方式。 #极权中国史历史上的今天#

国会上女股神佩洛西，年收益率23%超过了巴菲特的伯克希尔 股神之上还有股神，特朗普 45% 年化远超佩洛西。佩洛西12年间交易 203笔，特朗普去年就交易了21,000笔🤣 刚刚公布的 Q1 持仓数据显示，特朗普这波 AI赚嘛了👇 - SNDK 闪迪赚 4倍 - PENG 赚 3 倍 - Dell 戴尔公开喊单赚 2倍 - Inte 英特尔自 2025 年 8 月以来赚 5倍