深夜好文分享：人类究竟需要多少数据中心 目前北美2026年预期全部建成的数据中心有20GW，明年即便考虑到延期也差不多能落成30GW。这里面既有csp自建如Meta、Xai、AWS、Google，也有新云和oracle这种。当红炸子鸡Anthropic大部分都是租赁别人的。 那么对于第二个问题也就是本文的标题，目前我综合了硅谷最前沿的Ai大佬如Dylan、Dario、Gavin Baker、Sam、木头姐等人最新的言论（一定要跟踪最新的，基本上Ai的观点三个月就会过时），大家普遍的结论是：中期（2030年前）光是Anthropic和Oai就需要100GW的数据中心，考虑到其他csp如G家即便掉队其他合计也至少得有50GW，中长期（未来5-10年）Ai对于全球GDP的重塑是5-15%。我跟大家翻译一下，100gw意味着Anthropic和Oai在2030年需要达到2万亿美金的收入，目前27年北美的共识是这两家的ARR在5000亿美金，所以30年2万亿并不夸张。后半结论就更有意思了，目前全球gdp有100万亿美金，10%就是10万亿美金，即便不考虑通货膨胀和增长换算下来就是500GW数据中心，当然大佬们计算比较粗暴，比如Dylan就直接说需要1TW也就是1000Gw的数据中心。 注意这里有个区别，Anthropic这种coding产品属于Ai原生收入，但我们评论Ai数据中心的价值的时候不能只看这个。以目前风口浪尖的Meta为例，虽然大模型做得拉垮，但我们以26年Q1的财报为例，其广告收入有550亿美金，同比增长了33%，财报明确表达了这是Ai- driven。我拆解了近几年Q1的自然增长，年份最好的年头也就是20%多，也就是说Meta通过多模态大模型去分析视频、图片数据做到了Ai广告更精确的推送和价格上涨，这一部分单算也至少有10%，也就是50亿美金，全年下来就是200-300亿美金。而这部分价值不会计入到Ai原生收入，自然不如Anthropic这么亮眼（也就是上文说的Ai对于GDP重塑的含义，不能只看Ai原生收入），Google也同理，不过这也是G和M模型掉队的原因，因为其业务形态决定了多模态必须搞因此战略上没有聚焦在最赚钱的coding上，所以华尔街分析师毫不留情。但我认为这一部分有预期差，资本市场有时候还是短视的。 所以我们可以有了一个初步结论了：以27年能落成30GW为标尺，目前数据中心哪怕按照最保守的计算也就是差不多10-20%的进度条，乐观的话明年连5%都不到。考虑到27年后北美好的数据中心地址都被选完了，28年物理限制更多多半又会延期，所以算力在很长一段时间内都会供不应求。 当然有朋友会说这些预测是不是都在拍脑袋，会不会有一天需求突然消失了。问得好，其实你要说最终数据中心落成规模在100GW还是1000GW我也不知道（可能是中间某个数字），但我给两个核心指标来判断Ai是否要退场或者阶段性退场： 1、前沿模型的能力是不是还在提升。 2、Ai硬件或者更准确说单个Token成本是否继续指数级下降。 只要这两个飞轮有一个在转，capex就不会停，其他的全是干扰项。2026年是最好的一年，这两个飞轮都在飞速转动。 先说1，这是人类数千年来第一次把智能商品化，而人类对于智能的追求是无上限的。理论上我们崇拜的所有领域的偶像其实都是智能和意识比我们强而已。目前最前沿的模型拿走了80%的收入就是这个道理，试想一下，你如果是开工厂的，能拒绝杰克韦尔奇替你管么？如果你是搞物理实验的，能拒绝10个爱因斯坦去替换到10个呆呆的学生么？我建议大家真的去用一下Fable这样的Agent，看看是不是会上瘾付费。另外老是有人喜欢用存量分析来看待新事物，比如Ai lab多赚一块钱就意味着其他企业兜里面就少一块钱：token消费不可持续！其实新事物往往会带来通货膨胀和社会总财富提升，比如如果你拿20年前的收入比房价的话那几乎没得聊了。不过这一次新增的巨量社会财富怎么分配确实是又一个世界性难题了（也是目前K型根源），目前我看到的解法是中美都在鼓励Ai龙头从一级市场到二级市场（不要觉得人家是为了圈钱，总是有这么肤浅的论调，有没有可能人家是为了分钱的 唉），老黄在最近不断投资新云和开源大模型等等，都是为了避免过于垄断。其实NV跟中国开源大模型相互的纽带和情感比美国本土还好。 对于2这么来解释比较好理解，我先问大家一个问题：如果电力成本能降到目前水平的十分之一甚至更低到百分之一，那么这个世界会有什么变化？可能普通人的想象力无非就是夏天我家的空调可以24小时开着啦或者晚上写字楼的灯不用关。其实真正革命性的变化在工业界，比如目前海水转化成淡水最大的成本就是电力成本，那就意味着全世界海水可以变成淡水，那就赶快引流到沙漠都变成绿洲，全世界生态系统能支持目前人口再翻好几倍。还有在生物合成、电解铝、钢铁、矿产提炼等等。所以如果电力成本真降低了这么多，你猜各国的Gov会不会疯狂加capex建设电力基础设施。Ai也同理，真正的影响还是在B端。我们说哪怕就停留在Fable这个水平，只要全世界Ai infra工程师继续能够降本，capex就会指数级提高。 再说一遍，其他的全是干扰项！就这两个核心指标。回想一下在24-25年某个阶段同时传出了预训练撞墙和Blackwell出货不顺利的消息，这也是xys被杀到500亿市值和5倍pe那个时候。 产业方面，除了北美继续赚钱以外，国产区半导体设备、芯片、零部件、算租都有很大预期差能赚钱。去调研一下就知道了现在半导体设备完全是卖方市场，尤其是先进封装，H系未来两年发力非常大。虽然上周四经历了历史最大亏损，但我对今年半导体设备无比看好，尤其是各种测试设备。 北美区方面，还是最看好光的上游光芯片和设备，尤其是硅光cw，从目前来看确实NPO的锐度最强（考虑到国产区H系也要上了），而NPO对于硅光cw的带动也是指数级的（所以别指望那几个硅光标的V得很深📷），cpo可能Q4左右是一个更好的买点。另外pcb中游在Q3可能是一个介入点了，Q1和Q2更看好上游，当然目前上游也不差。 还有就是存储这些，美光必然新高。目前Ai硬件最大的瓶颈早就不是算了，而是存和传，对应就是存储和光通信 出自雪球：门捷列夫学徒

陪过7位富豪，最贵礼物仅199元丝巾 9号深夜，一位97年选美女生的直播，彻底刷新了大众认知。 这位曾拿下环球小姐区域赛事冠军的女生，自曝在深圳闯荡多年，前前后后陪伴过7位身价不菲的商界富豪。本以为是浮华迷离的豪门轶事，听完全程，只剩无尽的荒诞与心酸。 最令人唏嘘离谱的，莫过于一位千亿市值芯片上市公司的掌舵人。女生原本满心期待能收获奢侈品礼遇，没想到一夜相伴后，床头只留下了20块钱的打车费。 6月6日，这位女生公开实名爆料某PCB龙头上市企业实控人，放出电梯亲密视频、完整聊天记录，控诉对方欺骗自己感情、诱导自己备孕生子。原本只是一场私人情感纠纷，却引发资本市场剧烈震荡，短短两个交易日，该上市公司市值蒸发超200亿元，足足27万股民无辜被套、账户缩水买单。 这位女生的人生起点，其实远超普通人。 2019年，22岁的她拿下第22届环球华裔小姐华南赛区总冠军，样貌、身材、气质都是同龄人中的顶尖水准。彼时21岁的她，拖着行李箱从大连奔赴深圳，心里只有一个执念：拼命搞钱，改写人生。 她绝非没有独立谋生的能力。她坦言，2021年左右入局直播行业，凭借外形优势和镜头表现力，一年就能稳稳赚到几十万。 但这份踏实安稳的收入，在遍地财富神话的深圳，远远达不到她心中的标准，距离她梦寐以求的阶层跨越，依旧遥不可及。 于是，她彻底放弃了踏实打拼的道路，一头扎进顶级富豪圈层，妄图依附权贵、借力大佬，实现一劳永逸的人生逆袭。 可现实，给了她最残忍的重击。 她在直播中毫无保留，全盘曝光了自己与7位富豪的过往经历，桩桩件件，都写满了资本的凉薄与荒诞。 那位千亿市值芯片企业的董事长，短暂相处过后，第二天清晨只在床头留下20元打车费。她盯着那张薄薄的纸币久久失神，甚至一度怀疑是假币。 还有更讽刺的经历。在深圳罗湖一场上市公司庆功宴上，一位企业老板酒后将她拉入电梯，径直按下地下二层，全程极尽敷衍。 为了省下几百块的开房费用，草草结束后便转身离去，全程没有留下任何联系方式。她无奈找对方助理讨要说法，得到的答复冰冷又现实：“行情不好，预算砍半。” 那一刻她彻底醒悟：在资本的规则里，普通人的真心、陪伴、情绪，甚至一切付出，都可以随意打折、一文不值。 第三位让她印象深刻的，是深圳南山的地产富豪。对方约她登游艇出海过夜，船行至公海后，手机彻底失去信号，她被困孤立无援的海上。次日返程回深圳，对方临别馈赠的礼物，竟是一袋普通的散装速冻饺子。 她提着一袋廉价饺子独自走在街头，海风夹杂晚风打在脸上，刺骨的疼。她忍不住自我质问：我数年的青春与陪伴，难道连一袋平价速冻水饺都不值吗？ 前后相处的7位身家过亿的上市企业老板里，对她最大方的一位，仅仅送过她一条标价199元的丝巾。 199元，便是她周旋顶级富豪圈层、付出青春与陪伴，换来的最贵礼物。 直播讲述这些经历时，满屏弹幕满是嘲讽，无数网友骂她贪心、活该、天真。 可静下心细想，她真的只是愚蠢天真吗？ 她比任何人都清楚自己的选择。直播中，她坦然承认所有过往：“这些男人，大多都是我自愿靠近的。有的是饭局醉酒后半推半就，我不怪任何人，因为那时候的我，就是一心想走捷径，想靠捷径捞钱、跨越阶层。” 她从来都清楚这条路的浑浊与不堪，只是笃定地以为，牺牲底线就能换来捷径翻盘。 可她万万没想到，精于算计、权衡利弊的资本大佬，远比她想象中更冷酷、更贪婪。 在顶级资本的视角里，唾手可得的美貌，是最廉价、最不值钱的消耗品。 她主动奔赴、主动依附，在富豪眼中，不过是送上门的消遣，无需付出成本，无需负责兜底。资本永远只为稀缺资源重金买单，从不会为主动迎合的人和感情，多花一分钱。 而彻底摧毁她所有幻想、让她走向鱼死网破的，是那位深耕AI算力赛道的PCB行业隐形龙头企业实控人。 这位商界大佬年过半百，巅峰时期身家数百亿，企业深度绑定头部AI科技厂商，是行业内举足轻重的人物。女生陪伴他的数年里，见证他的企业估值从三百亿一路飙升至三千亿，陪着他熬过债务缠身、负债过亿的最低谷，陪他逆袭登顶行业巅峰。 数年朝夕陪伴、共渡低谷，换来的回报寥寥无几，数年累计所得仅有几十万，对方甚至从未教过她任何理财、炒股的核心资源与门路。 压垮她的最后一根稻草，是对方许下的空头承诺。 这位老板曾反复哄骗她，只要生下孩子，就给她名分、给她安稳的未来。对于一心想借子上位、完成阶层跃迁的她来说，这是赌上人生的最后希望，于是她义无反顾，甘愿赌上余生。 直到后期她才猛然发现，对方身患不育疾病，这个许诺已久的未来，从一开始就是永远无法兑现的谎言，从头到尾，都是一场精心编织的骗局。 谎言彻底戳穿后，对方的原配妻子找上门来，双方爆发激烈肢体冲突，最终原配被依法采取强制措施。

致处于焦虑、迷茫、深夜emo中的你 当下最重要的就是Health、Wealth、Feelings，一切生活都是围绕这三样。没有健康的身体，后面全是零；缺了钱，连谈感情的底气都没有；缺了情感，赚再多也只是个跳动的数字。当然主业、副业、理财、人际关系……这些最”卷”的东西，其实都是围着这三个核心转。 人生的支点越多，内核越稳。不是让你每件事都做满分，而是别把所有重量压在一根柱子上。主业不顺的时候，至少还有爱好能托住；感情受挫的时候，至少身体还在、存款还在。 人生不是单线程任务，而是多线程并行。你不需要每一样都做到100分，但尽量去分散风险。

接与护士姐姐对话（下集），好多人想谈个护士觉得稳定，但是护士职业是伴侣的最大的雷区，下面是谈话内容+分析。对话内容：讨论和前对象银行经理情感瓜葛话题，与40多相亲男人吃饭男人送A6话题，关于自己脸部整容话题，护士作息时间话题，医院风水问题，和之前190男生送礼问题。这些对话内容都背后都是严重致命问题，评论区6分钟，我会做拆解这些话题本质暴露了，为什么都说不要和护士发展长期关系或者结婚对象，原因，前车之鉴。适合深夜播放，助眠，增长知识，欢迎收听。

【偶遇焦虑御姐（中）·我的约会日记】Dating Diary #30# 接上集，从奶茶转场到车里，因为现场环境嘈杂，做了一些删减。御姐开始对我产生了兴趣，而我也越来越了解她后打算放弃这段关系。聊天也从开始从工作，慢慢聊到了性格，情感和两性关系。 都聊聊什么？ · 她为什么一直觉得我很紧张，其实我只是习惯抽烟思考。 · 什么是高敏感人格？为什么越喜欢思考的人，越容易焦虑。 · 她为什么四五年没有谈恋爱，却开始主动出来认识异性。 . 女生第一次见面，会通过哪些细节判断一个男人值不值得继续接触。 · 她为什么愿意见我，以及我给她留下的第一印象。 后半段开始正式聊两性关系，也是整期最精彩的部分，此播客适合夜晚深夜播放，欢迎收听。

永远别在微信上说这些事，保护好自己 俗话说：“隔墙有耳。” 但在微信时代，隔的不是墙，是屏幕。屏幕那头，可能是截图、可能是转发、可能是永久保存的聊天记录。 微信，早已不是纯粹的“私人领地”。 你发出去的每一个字，都在别人的手机里留下了痕迹。有些事，一旦在微信上说出去，就是给自己埋下了隐患。 以下这5件事，永远别在微信上说——保护好自己，是一种成年人的清醒。 第一，家庭矛盾和私密情感，别在微信上吐槽。 夫妻吵架、婆媳不合、跟父母赌气，这些家里的“私事”，千万别当成倾诉的素材发给朋友或发在群里。 你以为对方会替你保密，可转眼间，你的家事就成了别人的谈资。 《增广贤文》里说：“家丑不可外扬。” 家里的事，关起门来解决。微信不是树洞，它是会留下证据的广场。 第二，财务信息和密码，绝不在微信上发送。 银行卡号、身份证照片、验证码、支付密码，这些东西一旦发出去，就像把家门钥匙交给了陌生人。 微信上冒充熟人诈骗的案例太多了——你以为是在给“朋友”转账，其实对方早已盗号。 《易经》有言：“君子以思患而豫防之。” 聪明人，永远在隐患发生之前就做了防范。 第三，对领导、同事、客户的负面评价，永远不要发。 你觉得是在跟“信得过的人”私下吐槽，可对方截个图，就能让你在职场上寸步难行。 你永远不知道，你以为的铁杆同事，会不会在关键时刻为了利益出卖你。 《论语》里说：“敏于事而慎于言。” 工作上，多做少说；微信上，多听少评。 第四，身份证、户口本、合同等重要文件的照片，能不发就不发。 很多人图方便，把重要证件拍照存在微信里，或者直接发给对方。 可这些照片一旦被泄露，轻则信息被盗用，重则惹上官司。 《礼记》有言：“凡事预则立，不预则废。” 保护好自己的核心隐私，就是在给自己留退路。 第五，情绪崩溃时的冲动言论，千万别发。 深夜emo、失恋难过、工作受挫，人在情绪上头时，最容易说出极端的话。 可第二天清醒过来，那些话已经收不回来了。发出去的是情绪，留下来的是把柄。 《庄子》里说：“成事不说，遂事不谏，既往不咎。” 情绪来了，先别急着打字。等自己冷静下来，你会发现，很多话根本不值得说。 微信是个好工具，但它不是你的保险箱。 真正聪明的人，懂得在屏幕上守得住嘴、藏得住事、稳得住心。 有些话，烂在肚子里，比发出去安全一万倍。学会保护自己，是成年人最底线的清醒。