为普通人能过上有尊严的日子，力推全民无差别社保这注大旗，被既得利益者死死压住，但不会永久，历史会记下这些无耻之徒的所做所为的，功德无量才是正道，少存美元多存战略物资这种重大观点，希望北京能及早重视，加急操办，因为美帝留给我们喘气的时日不多了，一旦呼吸孔被堵，国运危矣！为了祖国的强大不惜自我，达到无我，这种境界世之难觅！祝卢先生健康长存，你的思想永远照耀神州、熠熠生辉！

原北京市副市长，中宣部原副部长、国家广电总局局长蔡赴朝，一位以霜竹、泠泉、清月为意象入诗的诗人（共产党高级干部里少有的文学博士和浪漫主义诗人，“直节虚心霜竹青，引泉漱月指泠泠。神州多少风云事，都付摩金戛玉声”就是他的作品）退休八年后被查。蔡赴朝是李思思的公公。李思思在北大上学期间，认识了蔡公子，两人2014年生下一子，小名“元宝”；又在2017年生下二胎儿子，小名“皮皮”。2020年央视春晚，连续多年主持的李思思竟然被佟丽娅丝滑替代，广电无弱女啊… 儿子当年没考上四中，蔡找到北京市东城区刘区长把儿子弄到四中（中共的剧本都一样）。蔡个子不高，儿子也不高，蔡听说鞍山市第二制药厂有一种药能增高，便通过关系到鞍山市搞到一些“增高药”给儿子用，可见蔡望子成龙心切。蔡赴朝做了十年宣传部长，在2011年换届的时侯，他想再上一步做北京市政协主席，可是却被市委书记刘琪挡住了。因为他是贾庆林的亲信。贾2011年2月把蔡提升为国家广电总局局长并成为中共18届中央委员，其权力地位大大超过北京市政协主席了。贾（江派）也就在这个事情上压过了对手刘琪（李鹏）。但也得罪了温家宝亲戚赵实（在国家广电总局做了十五年的副局长）。为了平衡也为了安慰温家宝，胡锦涛只好把赵实安排为中国文联党组书记及18届中央委员，虽也是正部却只是一个虚职。 中共所有的路线之争政见之争最后都归于权力之争、因为路线之争久而久之会伤害彼此的感情最后也就从路线层面上升为感情层面而导致成为从盟友同志变为敌人仇人了。而面对一个权力非常大的仇人和敌人当然就要置于死地而后快了，否则自己就要死无葬身之地了。中共高层的权力安排和更换都是派系斗争讨价还价政治平衡的结果，落马的高级干部也是派系斗争讨价还价的政治平衡的结果。而权力斗争也就成了解读中共高层人事问题的唯一密码。

全球资产上演极致撕裂。首先是存储芯片“见光死”。闪迪营收暴增372%，西部数据增44%，双双超预期，数字无可挑剔。结果盘后闪迪-7.89%，西数直接崩11.73%。原因无他，下季度指引没给市场想要的惊喜。 闪迪营收指引上限108亿刚好压线，利润指引中位数还略低于预期；西数营收上限42亿虽超预期，但市场渴望的强劲加速度不见了。最肥的涨价阶段已过，毛利率趋于停滞，EPS增速掉头，即便是闪迪火速甩出140亿美元回购计划，股价依旧不给面子。存储的启示很残酷：高位利好出尽，稍有瑕疵就是踩踏。 而另一端的黄金则彻底爆发。纽约金暴涨近4%，直接突破4300美元/盎司，白银冲到62.3。推手非常清晰：中东局势缓和→油价回落→通胀预期降温，叠加美国7月ADP就业人数仅新增4.4万人，远低于预期7万和前值9.8万，就业降温进一步强化降息预期。既然美联储无需加息甚至可能很快降息，不生息的黄金立刻被引爆。这波贵金属行情，底层是宏观拐点预期的集中宣泄。 同样炸裂的还有创新药。百济神州上半年收入222.2亿，同比增26.8%，净利润32.71亿，同比飙升627.1%，拳头产品在海外大杀四方，赚钱效率比肩茅台，正式把老药王摁下去。信达生物的GLP-1减肥药放量速度恐怖，单季增速冲到60%，与辉瑞、礼来深度绑定，管线日益厚实。全球龙头礼来更祭出单季营收206亿美元、同比+32%，净利润67亿美元、同比+16%的报表。礼来股价一度暴涨9%，虽回落仍强势。从药明康德、百济到信达，数据一再表明：市场可能严重低估了创新药的赚钱速度。 映射到A股，硬科技板块拥挤度仍然偏高，机构出于再平衡需求，大概率会部分减仓。而创新药业绩扎实、政策支持明确、想象空间大，是最顺理成章的承接方向。医药行情还没有走完。相比之下，红利与老登消费更多是被动避险，持续性存疑。美股那种“东方不亮西方亮”的轮动，A股也要学起来。CXO和创新药板块值得盯紧，黄金相关资产同样不可忽视。

巴菲特卖光了 今晚去参加一对朋友的婚礼了，我已经很久没参加朋友的婚礼，毕竟40多岁的人，同龄的要么已经结了，要么离了，要么不打算婚了。 这次的新郎新娘都是内容行业的大v，男方是公众号平台的小声比比梓泉，女方是微博平台的闪光少女斯斯，各自都有几百万粉丝，两人都开了媒体公司，都很能挣，这样的组合在年轻人里大概是top0.1%级别的。 去之前我就被告知本次婚礼将进行线上直播，初听消息的时候我还愣了一下，但旋即释然，这大概就是年轻人的玩法。他们说这是一场人生并购的发布会，现场还挺有那种范的，前台签到，专人引导，拍照打卡墙，草坪布置了嘉宾发言环节，有专业的转播团队，架了五六个机位拍摄。 你们别看我线上每天对着几十万人逼逼赖赖，到了线下手里没有键盘就是个废物，老老实实领了一个社恐牌，避开镜头默默去墙角边站着。 现场到的嘉宾大都也是各个平台的主播大v，那些出镜的脸熟好认，往来寒暄社交颇为热闹，像我这样写博文的就低调多了，只要不说话站那边就是小透明。现场和我相熟能打上招呼的也就ayawawa，她和我是同龄人，聊天的时候随口提到mop，我笑着说不小心暴露年纪了 北京这边的习俗是早上结婚，中午吃饭，只有二婚才放晚上。但是比比（西安）和斯斯（徐州）都不是本地人，不讲究这个，另外我猜测可能是下午和晚上直播看的人会多一些，哈哈。现场能看出来，斯斯是那种对一个隆重的婚礼有很高期待的女生，比比则是尽力满足和取悦自己的新娘。 我注意到一个情况，就是这次的婚礼男女双方的家人似乎都没有来，来的都是内容行业的朋友，包括斯斯婚纱进场，通常都应该是父亲牵的，但这次现场牵她的是刘润。我寻思他两的婚礼可能有好几场，去老家和亲友们一场，在北京的这一场主要面向媒体。 这也是新时代网红大v的觉悟，愿意和网友分享自己人生的重要时刻，其实我也是，我虽然不拍视频不出镜，但我每天在生活里的喜怒哀乐也习惯在晚上的文章里和你们分享。 我问过梓泉，我现场拍的照片方便发吗，他说没问题，随便发。 话说今天路上坐车的时候，我妹妹也给我发了他和男友刚拍的结婚证件照，整挺好，两人打算年底领证。他两不是公众人物我就不发了哈。 今天真是个好日子，喜庆。 …… 简单捋一捋周末发生的事情。 1、根据CNBC的报道，巴菲特在上半年已经清仓比亚迪，全卖完了。巴菲特最早是在2008年以18亿港币抄底比亚迪，然后过去几年全部卖出累计套现600多亿港币，赚了超过35倍，年化收益超过20%。他对比亚迪的投资主要是好伙计芒格推荐的，不过在芒格去世之前就已经开始减仓比亚迪，至此巴菲特已经不再含有来自中国的仓位。 他历史上还在2002年买过中石油港股，2007年清仓，把分红算上的话赚了6倍。中石油第二年在a股上市，后面的事情你们都知道的。 巴菲特从来没买过a股，之前有人给他推荐茅台，他说自己考虑过，但最终没买。 2、我看了一些券商对国庆中秋假期的白酒销售分析，降速已有改善，下滑预期已经包含在股价里，进一步下修的空间小。说句你们能听懂的就是值博率在快速上升，但要注意牛市行情多半是跑不过科技板块的，比较适合不愿追高且有耐心的股民。 3、苹果17销售大超预期，是近几年来最受市场欢迎的机型，我一开始还以为有什么重大创新，结果看了一下产品介绍，这次受欢迎的原因就是“加量不加价”，配置升级了价格没涨，这不就是内卷嘛，好家伙苹果也放低身段了。 苹果要求代工厂立讯精密将日产量提高约40%，接下来果链可以乐观看高一线。另外立讯精密还有别的好消息，他们搭上了openAI，目前已经获得了至少一款openAI的产品组装合同。 4、始祖鸟（安踏旗下）一波反向营销上了热搜，联合蔡国强在喜马拉雅山搞了一波烟花表演，这几天被骂烂了。他们解释说材料环保并且有审批手续，但这种在神峰头上放烟花的行为就很迷，我说像市场公关和媒体品宣部门一定要找有网感的年轻人，不要让老登瞎胡闹，西贝贾国龙就是惨痛教训。老登们最好有自知之明，不要直接面对互联网，你们的思维已经锈了。 5、韩国核电站发生事故，我昨晚有分析，简单总结就是问题不大，影响可控，对a股核电板块应无大碍。 6、周五多只大盘股尾盘异动，新易盛、中际旭创、药明康德、百济神州拉升，中国核电、中国联通、万花化学大跌。这个是因为富时罗素50指数成分股调整造成的，但不是每一次调整都会有相同的波动，否则就很容易被套利。我盲猜可能就是一些被动基金工作疏忽忘记提前调整，最后卡点调仓，这个世界到处都是草台班子。 7、彭博社一篇报道说中国储户坐拥23万亿美元储蓄，正在小心翼翼重返a股，因为除了股票几乎没有更好的投资选择。这话有一定道理，房地产目前比a股还要磕碜，低利率正把储蓄资金往a股挤，但很多韭菜之前几波行情被伤的太深，轻易也不愿意回来，这是本轮行情一直热度起不来的原因。 我周五ic交割的时候减了3手ic，到目前为止一共减仓4手，还剩27手，后面接着涨就接着减。 就这些，发射。

神州数码：预中标国产智算Token工厂项目 - 订单内容：下属全资子公司为"国产智算Token工厂项目"第一中标候选人，投标报价7.17亿元。 - 影响：国产AI智算领域业务突破，深化国产智算赛道布局。

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