美东16号下午两点FOMC，93%的人押25bp，这会是2023年7月以来第一次加息，利率会到3.75%到4.00% 盘前期货是涨的，10年债还卡在5%，2年期4.66%，Brent跌了0.68%到108 有个数字很值得注意，CBO估算美伊这场冲突让国防部花掉将近400亿美元，Warren说这场仗贡献了美国接近一半的通胀 如果这个说法成立，那今天加息就是拿需求端的工具去修供给端的洞，加了息油价一样不会跌，但企业的成本会更贵 比起加不加，等等两点半看Warsh怎么解释这件事，还有点阵图会不会暗示今年还有第二次

美东时间周四，美国银行上调全球服务器 CPU 市场规模预期，称 AI 智能体的兴起正在拓展数据中心中央处理器（CPU）的市场空间。受二季度美股财报表现、AI 算力与内存需求强劲趋势影响，美银分析师维韦克 · 阿亚（Vivek Arya）将该行对 2030 年服务器 CPU 整体潜在市场规模（TAM）的预测，从此前的约 1700 亿美元上调至 2100 亿美元以上。 我觉得这份报告最核心的看点，是AI智能体正在重构算力分工，推理会逐渐超过训练成为主要AI建设投资焦点。CPU不再只是GPU的配套配角，而是升级成整个系统的编排中枢。 算力配比向1:1靠拢并不代表CPU会取代GPU，二者更多是协同扩容，整体算力盘子变大才是主线逻辑。 当下GPU、内存现货价格走高带来的算力紧张，的确存在顺着产业链传导至服务器CPU的可能性，但传导节奏仍要看云厂商资本开支落地节奏。 投行给出的高增长预期建立在智能体大规模商用的前提之上，如果Agent落地不及预期，CPU市场增速大概率会被打折扣。 AMD、Arm各有自身优势，但英特尔代工业务能否抓住这一轮产业红利，依旧存在较大变数，行业竞争格局远未定型 。

美东时间周三晚上9点、北京时间周四上午9点，不明白播客邀请曾采访并长期跟踪报道郭文贵的《纽约时报》调查记者傅才德（Mike Forsythe），直播讲述郭文贵在美国的高光时刻，以及庭审上的戏剧性场面。直播页面已上线，点击开启直播通知： 也欢迎提问：

美东时间周三晚上9点、北京时间周四上午9点，不明白播客邀请《纽约时报》记者傅才德Mike Forsythe @PekingMike 听他讲述郭文贵在美国的高光时刻，他参加的每一场庭审以及周一宣判时法庭上的戏剧场面。对于郭文贵与这起案件的庭审，你想了解什么？欢迎向嘉宾提问： @LiYuan6

美东时间21日下午4点，特朗普发帖宣布，继续延长与伊朗的停火。 这一次，他没有给出新的截止日期。 这次延长停火背后的核心原因，是伊朗对美国的表态迟迟没有回应。 白宫还判断，伊朗现有领导层内部存在裂痕，在铀和其他关键问题上尚未形成共识，谈判代表获得的授权范围也不清楚。 在这种情况下特朗普选择延长停火，代表美国仍然认为谈判还有可能继续，不愿立刻重启打击，先给伊朗内部整合立场和后续谈判留出时间。

美光(MU)将在美东时间6月24日(周三)美股收盘后公布26财年第三季度财报。 市场普遍预期营收约344亿-350.1亿美元。每股收益(EPS)：市场普遍预期约19.72-20.25美元。 美光此前给出的业绩指引为：营收约335亿美元(±7.5亿)，调整后EPS约19.15美元(±0.40)。 业绩大概率超预期，就看新的业绩指引高不高了。

据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 9 月 30 日）比特币现货 ETF 总净流出 1.49 亿美元，十二支 ETF 无一净流入。以太坊现货 ETF 昨日总净流出 5958.25 万美元，十支 ETF 无一净流入。

据 SoSoValue 数据，美东时间 9 月 29 日，比特币现货 ETF 总净流入 6619.47 万美元。昨日单日净流入最多的比特币现货 ETF 为贝莱德 (Blackrock） ETF IBIT，单日净流入为 5108.83 万美元。以太坊现货 ETF 总净流出 280.86 万美元，昨日单日净流入最多的以太坊现货 ETF 为灰度（Grayscale）以太坊迷你信托 ETF ETH，单日净流入为 1283.43 万美元。

据 SoSoValue 数据，昨日（美东时间 9 月 28 日）比特币现货 ETF 总净流入 3107.06 万美元，持续 8 日净流入。以太坊现货 ETF 昨日总净流入 1709.59 万美元，持续 7 日净流入。