【日经中文网今日热点】 1、日企打假（1）華歌爾在中國追蹤幽靈賣家 2、魯比奧：台灣肯定是中美首腦會談的議題 3、日本前官員談2010年稀土危機應對 4、越南電動化加速，衝擊本田兩輪霸主地位

昨晚搶購 假期主推福利-為了讓弟弟們擁有姊姊的貼身衣物衣著 現在每一個只有 #限量一組# 昨晚整理 慢來你就沒有了 🥹 很愛這張 像極了 被喝水 被吸允舔鮑 這是什麼姿勢 是誰要下來接水 幫我舔乾淨哦我不介意 #熟女# #淘汰內衣褲# #私訊# 1.10件內衣組合一件等於299 2.成套專櫃 #莎露# #華歌爾# 一套890 #低消2套# 3.莎露 精品內 20條 2999 #原味# 4.大碼稀有男士可穿莎露隨機配置20/條1999

Pershing Square Q1 2026 13F： 前十大持倉： 1. Brookfield — 24.2億美元 2. 亞馬遜 #AMZN# — 23.9億美元（增持19%） 3. Uber #UBER# — 21.5億美元 4. 微軟 #MSFT# — 20.9億美元 5. Restaurant Brands — 16.7億美元 6. Meta #META# — 15.2億美元 7. 霍華休斯 — 11.9億美元 8. Seaport Entertainment — 1.08億美元 9. 谷歌C類股 #GOOG# — 8,900萬美元 10. Hertz — 7000萬美元 新增持倉： 微軟 #MSFT# — 20.9億美元 最大增持： 亞馬遜 #AMZN# — 增持19% 最大減持： Google #GOOGL# — 減持95% Google C類股 #GOOG# — 減持95% Brookfield — -3% 全部退出： 希爾頓 — 8.7億美元 清倉Google #GOOGL# 和希爾頓，買進價值21億美元的微軟新部位，並增持亞馬遜股份。

從十九世紀後期開始，美國逐漸取得世界強國的地位，等到歐戰爆發，美國轉身變成在世界政治舞台舉足輕重的關鍵強國，自此以後，所有想當世界強國的國家，「都得看著美國這面鏡子」，也就是說如果你要扮演強國，美國有什麼，你就要有什麼。中華人民共和國在鄧小平的改革開放後，通過中國人民的努力，把中國的經濟地位，拉到了世界第二，中國領導人自然有與美國爭雄的野心，當然時時刻刻地照著美國這面鏡子。所以，美國有硬的軍事實力可以投射到全世界，共產黨就一定要造出航母；美國能登陸月球，中國也要發展航天科技；美國有軟實力，能夠文化輸出，中國也要發展影劇產業；美國有商業的競爭文化，創造出世界的品牌，中國也要用巨大的市場，合併企業成世界大廠；美國有谷歌，中國就要有百度、騰訊；美國有亞馬遜，中國就要有阿里、京東、拚多多；美國有蘋果，中國就要有華為；美國有特斯拉，中國就要有比亞迪、小米；美國有OpenAI、Anthropic，中國就要有Deepseek、Qwen。 川普這次造訪北京，在豪華宴會、大拜拜的會談裡，這個美國鏡子，雖然隱形，但它的存在卻一點都不容忽視，「中國看著美國來當進步國家」這個痕跡，處處可見。毛澤東宴請尼克森的茅台不見了，換上的是香檳，毛澤東這個土皇帝照的是蘇聯的鏡子，而習近平看的卻是美國鏡子。川普帶上商業巨頭，習近平也有他的商人跟班。但這種照著鏡子來當大人的過程，有不少的問題。第一個問題是，那人家美國又是照誰的鏡子來當上強國？美國接手大英帝國的世界強權地位，但美國沒有照英國的鏡子，美國在被拉進歐戰前的心態是偏安美洲大陸的孤立主義，這些「鄉下」的美國人，沒有心力，也沒有欲望來參與國際事務，「美國即世界」，自由的美國人在政治上忙著選舉鬥爭，最後還打了個傷亡六十幾萬人的內戰，在經濟上則忙著工業革命，忙著挖石油、蓋鐵路，忙著發財。美國人不用照鏡子，事情都幹不完了，還忙著學誰當強國？ 只要是還需要照美國這面鏡子，你就永遠沒辦法超越美國，只要中國人沒有自由，中國就要永遠照著美國這面鏡子。但鏡子反映的畢竟是表面，你可以花大錢蓋橫店，但你沒辦法把橫店變成中國好萊塢，因為美國的好萊塢，不是政府照著誰的模樣蓋出來的，而是自由的美國人，為了發財，為了夢想，為了把無窮的精力和創意釋放出來，而自然發展出來的產業。在會議廳裡，習近平可以和川普平起平坐，也把自己的閣員一字排開，一對一地和美國官員犄角相抵，但鏡像的背後，卻是完全不同的政治程序。共產黨真要照美國這面鏡子，就得把美國的民主程序，十足十地搬到中國，才有可能追上美國，那還是基於美國停止不動的前提。如果共產黨無法把中國改造成美國的民主自由，幻想著「中國特色的社會主義」，那你還是把列寧、史達林、毛澤東的遺像當鏡子，當當土皇帝可以，要變成世界第一強國，辦不到。

盘点下全球存储板块的股票和etf 存储板块主要分为存储芯片（DRAM/HBM/NAND） + 硬盘 / SSD / 存储设备 + 企业存储软件 / 云存储 等 一、存储芯片的核心个股 1、 $MU 美光科技：全球三大DRAM （内存）之一，同时做 NAND（闪存）、HBM （高带宽内存） 核心业务：DRAM+NAND+HBM ，美正股唯一纯内存大厂 目前市值 1万亿，股价 900美金 另外全球二大的DRAM （内存）公司是： #三星# ，老大，全品类最强，只在韩国股市主板上市，目前市值约1.4万亿美金，直接买三星电子的股票不方便买，可以买贝莱德旗下的etf $EWY ，这只etf重仓了韩国两大存储半导体巨头：#三星电子# 和 #SK海力士# ； #SK海力士# ：全球第二大DRAM 内存厂商、HBM（AI 高带宽内存）全球第一龙头 ，市值破万亿，也是韩国的公司，可以买港股 07709 #南方2x做多海力士# ； 2、闪迪 SanDisk（SNDK） NAND 闪存龙头，SSD / 存储芯片，2026 年从西部数据分拆独立 总市值 2350亿美金 3、西部数据 Western Digital（WDC） HDD 硬盘、NAND/SSD，企业 + 消费级存储 AI 数据中心 SSD 需求强，与闪迪协同 市值 1800亿美金 4、希捷科技 Seagate（STX） 机械硬盘（HDD）龙头，企业级 / 数据中心硬盘为主 AI 冷存储 / 归档需求稳定，现金流好 市值 1890亿美金 5、慧荣科技 Silicon Motion（SIMO） 全球最大独立SSD 主控芯、NAND 控制芯片公司，AI PC / 服务器存储芯片 （不做闪存 ，只做大脑） 客户：三星 SK海力士 美光 铠侠 西数 金士顿 闪迪 等 2026 年 AI PC 爆发，主控芯片需求大增，年内涨幅强劲 市值 98亿美金 动态PE 36.84倍 6、美国网存 NetApp（NTAP） 美国企业级混合云存储+数据管理龙头，标普500的成分股 定位：卖存储系统+软件+云服务 全球企业级全闪存阵列市占第一，混合云存储的龙头 市值 274亿美金 二、存储核心ETF 1、 $DRAM ：纯存储芯片 ETF 上市：2026-04-02，全球首只纯存储芯片 ETF 持仓（9 只，高度集中）： 美光 MU：26.77% SK 海力士：23.75% 三星电子：18.55% 铠侠、闪迪等 2、 $EWY : EWY 韩国MSCIETF-iShares 贝莱德旗下etf指数 EWY 追踪大中型韩国公司，主要持有 SK 海力士 和 三星电子 ； 3、HK 07709 南方两倍做多海力士 是在港股购买 4、A股 513310 中韩芯片 核心持仓：三星电子 sk海力士 寒武纪 海光信息 北方华创 中芯国际 兆易创新 042700 澜起科技 中微公司 5、A股 港美互联LOF 核心持仓： 台积电 英伟达 闪迪 美光 腾讯 谷歌 阿里巴巴 中海油 博通 微软 我的持仓重点： $mu $DRAM $中韩芯片

疯了的美股、死刑与被删除的假温柔 1. 加密巨鲸们和死鱼一样每天在群里吐槽V神是个大傻福，但是大家都知道责任全在悉尼妹。 与此同时，OKLO P/C=6:1，LUNR P/C=4:1，散户Call买得热火朝天，群里一起上车的mx从3元一直到快7元压根不休息，一起讨论嫩模到底值不值。 市场分裂成两个平行宇宙。 龙心名言：牛市不乱波，熊市不轻割 像极了今天华语乐坛的金曲奖名单——蔡依林9项提名领跑，内地的裘德7项提名黑马杀出 第37届金曲奖5月13日公布入围名单那天，股市也在暴涨。蔡依林《Pleasure》横扫9项提名，评审主席黄韵玲一句"她早就不用跟别人比"，像极了那些PE1000+的科技股，价格早就脱离了基本面，但你就是不敢空。 ps：张震岳本届入围了最佳男歌手和新专辑，看看能不能有所斩获 ps2：JOYCE 就以斯【才華換桃花】重点关注这个最佳新人奖，这盘专辑太符合我胃口了，强推。这个奖，jay当年也没拿到，被孙燕姿打败，最可惜的是这个奖任何人一辈子就一次。 2. 5月26日，等权消费指数创20年新低。 不是经济衰退那种跌，是结构性的、系统性的、看不见底的下坠。消费股就像被整个世界遗忘了。麦当劳甚至只有22的pe，而星巴克给到了30附近。 pdd的低迷恰如此时此刻市场冰冷的疑惑，账上的那些钱你不分红会不会被罚走？中国真的有那么多河北老乡就是主打一个喜欢发快递，目的就是拿盒子回家但是完全不赚钱，逼得库克都得来这里进货? 同一天，林志玲被内娱全面清退。 杨紫新剧《玉兰花开君再来》杀青官宣，演员表没有她的名字，正片删除全部镜头，杀青纪念短片里连一帧画面都没留。原定5月25日播出的《毛雪汪》，所有预告全删，成片直接作废，临时换成谭松韵、董晴。 这件事的源头是5月13日——她出现在台湾"文化内容策进院"新一届董事名单里。 她沉默了整整8天，直到剧集除名、综艺下架、代言解约，才在5月21日发声明说"称谓的重量比想象中沉重"，宣布拒绝接任董事。但通篇没有一句坚定表态一个中国原则，没有反思，只有迫于压力的止损。 3. Doug Kass在SPY $751、QQQ $730位置大举加空。 这位老空头最近几个月一路空一路止损，这次他说"这是我职业生涯中见到的最荒谬的市场"。 ps：和加密不同的是，那边开空没多资金费去拿，没准还要倒贴融券利息 但我想起另一个人——游族网络的许垚。 5月21日，上海高院二审宣判，维持死刑判决。 这个法学博士、年薪2000万的高管，用了整整一年时间策划毒杀自己的老板林奇。他买了100多份毒药，河豚毒素、秋水仙碱、尼古丁、百草枯……甚至在日本专门建了个实验室制毒。 一审庭审时他翻供，说自己是"被胁迫"、"有精神病"。所有手段用尽，最后还是死刑。 一个智商超群、学历顶尖、年薪千万的人，为什么会走到投毒这一步？ 因为他觉得不公平。当然最可笑的，作为一个法学博士，他也不愿意相信法律能带给他公道（但可以帮他上诉拖个5年半），最后走了化学博士的方法，知道的越多，越不相信自己所学的。 ps：化学没有民科，他会平等的杀死每一个不相信它的人，哪怕是大神·· 现在市场里很多人也是这种心态。看着别人买AI股赚了5倍，自己拿的消费股跌了30%，那种不平衡感，和许垚看着林奇时候的眼神，一模一样。 公平是弱者的幻觉。你以为你研究的历史规律很仔细，砸锅卖铁拿到了城市或者资本市场高速发展的车票，结果被人动动后台代码，发布了某个神奇的dlc后，华丽的成了30年的血包··· 房产亦然，大a亦然，学历亦然 想起邵夷贝的那句歌词“谁把你教育的善良无害，然后让你哭着在现实里学坏” 4. 金曲奖有个很有意思的细节。 72岁的陈小霞，拿了评审团奖。她写了一辈子歌，《十年》、《约定》、《下一个天亮》，那些我们青春里的旋律，都是她写的。她没拿过歌后，没什么流量，但是评审把这个奖给她，说"这是给所有还在认真写歌的人的敬意"。 市场也一样。那些天天涨的妖股最终都会消失，但真正创造价值的公司，即使被遗忘二十年，最终还是会被记起来。 ps：最近开仓了 dis和mcd以及 brk，感兴趣的可以看我这个持仓主页 5现在的市场，你要么做多，要么做空，不存在"既想赚上涨的钱又想躲下跌的风险"这种好事。铁秃鹰策略最近亏得很惨，就是因为想两头都占。 6. 许垚死刑判决下来那天，我翻了翻他的履历。 法国保罗塞尚大学保险法学院博士，法国巴黎第二大学国际法硕士，华东政法大学法学学士。妥妥的精英路径，一路顺风顺水。然后他遇到了林奇，一个高中毕业就出来创业、"不按规矩出牌"的老板。 两个完全不同世界的人碰撞，最后以最惨烈的方式收场。 这像极了现在的市场：科班出身的基金经理们按照DCF模型算估值，结果被野路子炒出来的AI股按在地上摩擦。知识分子的骄傲被现实碾得粉碎，那种挫败感，足以让人疯狂。 不要逼一个绝望的人。 也不要逼一个亏麻了的赌徒。 7. 回到市场本身。 现在这个位置，散户在买Call，机构在对冲，所有人都觉得自己是对的，所有人都觉得别人是傻子。 川普家族加仓的美光call，直接导致昨天高开15个点，做市商一口气买进去一大堆现货对冲gamma，给了市场最后一舞？瑞银马上给美光评级调到了1625美金？这腚眼子舔的效率我给一个大写的服。。 8 许垚案件最让人脊背发凉的细节是：他给林奇下毒不是一次，是很多次。先是下慢性毒药，让林奇身体慢慢变差，然后才下致命剂量。他有无数次机会停下来，但是他没有。 现在的市场也在给投资者"下毒"。每天涨一点，每天让你觉得"这次不一样"，每天让做空的人多一分痛苦，直到最后你放弃抵抗反手追高，然后致命一击才真正到来。 慢性中毒最可怕的地方，是你甚至不知道自己已经中毒了。 【龙心的交易工具箱】 1. 期权策略 SPY/QQQ：考虑构建反向铁秃鹰，卖方距离当前价±8%，买方±12%，赚取Gamma反转收益 个股：避开P/C极端的小票（OKLO、LUNR等），散户狂热往往是反转信号，如果你有iv很低，但是还没启动的热门板块的票，赶紧干几个leapcall吧，顺便发出来给大家看看，一起进去把gamma抬起来，岂不美哉？ 2. 现货配置 消费股：等权消费指数创20年新低不是底，至少等一季报确认基本面再动手，现在加息的概率存在，一旦确认降息会彻底解放一波。 AI股：散户情绪过热，设置严格止损，如果你的持仓周期明确的话，建议清掉现货换bull spread，赔率也不错的。 现金比例：至少保留30%现金，G7峰会前后波动会很大 3. 风控红线 不要做空指数：市场非理性可以持续到你破产之前 不要杠杆抄底小票：散户P/C>5的时候，离崩盘往往不远 不要同时做多做空：铁秃鹰策略最近三个月回撤超过15%，震荡市就是绞肉机 ps. 写这篇的时候我在听陈小霞的《老翅膀》。72岁的人写的歌，歌词第一句是"我还有一双老翅膀，还能飞，还能伤"。 许垚39岁，已经没有未来了。玩命做空他的那位，也提前离开了世界。 林志玲51岁，事业基本清零了。 蔡依林43岁，还在跟20岁的新人竞争。 时间是最公平的，也是最残忍的。它不管你是精英还是女神，不管你赚了多少钱有多高的地位，最终每个人都要为自己的选择买单。 市场也一样。 现在每一个嘲笑巴菲特老了的人，最终都会被市场教训。现在每一个觉得"这次不一样"的人，最终都会发现，重力从来没有消失过，只是有时候它会迟到。 抛物线的另一头，永远是重力。 无一例外。

【国金具身智能】特斯拉机器人进入备产阶段，关注核心标的订单进展 事件：机器人板块近期回暖，绿的谐波盘中一度涨幅达17%。 解读：（1）特斯拉S/X产线五月结束生产，开始转为机器人产能，产业链发生实质进展。 （2）5月初开始财报季结束，对短期业绩担忧结束。 （3）据统计，机器人板块历史回撤30%后，后续迎产业链落地进展多数将带来大幅上涨机会 。 相关资料： 1 机器人板块年报一季报总结：产业仍在突飞猛进，等待拐点到来#小程序#://国金证券研究服务/U97FdyboEBNQDwI 2 再次提示绿的谐波超预期机会 id=468938&UILoaded=378&UIGlobal=106&UIScrolled=378&shareUserId=3177646&pipId=record_468938 投zi建议：Q1资本市场扰动因素增加，但是目前产业基本面进展整体符合我们预期，且我们认为，资本市场的元叙事跟产业实际情况有较大预期差。我们维持26年年度策略观点不变，即：26年是人形机器人0-1兑现阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。 （1）#特斯拉链的收敛：特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间，重点关注：拓普集团、三花智控、绿的谐波、五洲新春、蓝思科技、长盈精密、浙江荣泰、金沃谷份、恒勃谷份、领益智造、均胜电子、领益智造、科森科技（计算机组覆盖）等。# （2）#技术迭代与收敛：重点关注谐驱动新技术（波磁场电机、GaN）、灵巧手（电子手套、新型基材）、新材料（peek）、高端轴承等。重点关注：宁波华翔、英诺赛科、日盈电子、泛亚微透、宏微科技、岱美谷份等。# （3）#海外其他供应链的机会：苹果、谷歌、OpenAI、Figure等都陆续迈入0-1，重点关注兆威机电、银轮谷份、汉威科技以及电子链标的相关机会。# （4）#国内本体和应用垂类机会：宇树、智元、乐聚、银河通用等陆续上市，关注供应链亿嘉和、翔楼新材、东方精工、均胜电子、天奇谷份、咸亨国际、上纬新材、优必选（机械组覆盖）等。# （5）围绕长期确定性，布局“优质格局”的标的：绿的谐波（谐波减速器龙头）、奥比中光（深度相机龙头）、英诺赛科（氮化镓龙头）、宁波华翔（peek龙头）。

华粉要注意一下了（股市有五穷六绝的谚语）： 持有宽基ETF，6月需多加留意 宽基指数ETF每季度/每半年会进行常规调仓：沪深300、中证500ETF，将于6月第二个星期五后的交易日完成调仓；中证1000、中证2000ETF，同样在3月、6月第二个星期五后的交易日执行调仓。 本轮调仓中，不少短期涨幅偏高的个股会被动纳入指数，对应的宽基ETF将被动买入相关标的。在此背景下，场内大资金、产业资金大概率会提前减持离场，叠加高位个股纳入带来的估值回归压力，6月宽基指数及相关ETF存在估值回落、价格波动的风险，持有相关份额需要多加警惕。

华粉们，告诉你们一个真相， 贵的才是投资。 当年，你们如果觉得投资房产太贵，下不了手？最后房产涨得让你们高攀不起。 现在呢？你觉得生孩子贵！但我要告诉你，生孩子可能是你最佳投资。 将来你的孩子可能最值钱。 理由太简单了： 别人有房，你有孩子，你收割他 别人有名，你有孩子，你收割他 别人有工作，你有孩子，你收割他 别人有钱，你有孩子，你收割他 别挑理，我说的是真的！

华女太贪 与富豪上床后威胁曝光获650万仍不够要分12亿 一名46岁的华人女子，通过社交媒体与某亿万富豪联系，并约到家中发生关系后，以曝光相威胁，获得了650万美元的“赔偿”，但仍不满足，继续要威胁曝光，要求分得该富豪一半的资产，约12.15亿美元元。

最终，富豪选择报警求助。该华人女子获悉后试图回中国躲避，在纽约肯尼迪国际机场被联邦调查局（FBI）探员逮捕。 
据《华人街日报》报道，该富豪是 NBA 球队密尔沃基雄鹿队（密尔沃基）雄鹿队联合老板、华尔街著名投资人韦斯利·埃登斯（Wesley Edens），同时担任英格兰阿斯顿维拉足球俱乐部老板，他在体育和金融界拥有巨大影响力，公开的资产为25亿美元。

被告是一名华人女子，46岁的罗昌丽（Changli “Sophia” Luo，音译），中国出生，离异人士。事件起源于2022年，罗女士通过LinkedIn私信联系埃登斯，双方迅速发展出密切关系，并在罗女士 位于泰勒的公寓内发生行为。 官方称，埃登斯当时刚离婚，在激情的一夜后，罗女士寄给他一封充满激情的“情书”。信中写道：“我从来没有对你说过我爱你，今晚我想告诉你，我一直在暗示我对你的感情，因为我从心底里爱你！” 然而，埃登斯明显拒绝了爱情。罗女士的精神状态也日益令其厌恶，开始对埃登斯展开长达数月的敲诈勒索活动。 联系其家人与合作伙伴曝光威胁，罗女士威胁将亲密视频和照片公之于众。她不仅要巨额金钱，还试图通过联系埃登斯的家人、前妻以及商业伙伴施压。  据刑事诉状，罗女士的勒索行为持续数月。她不仅发送威胁信息，还试图通过媒体渠道放大压力。在一封信中，她写道：“我相信你的家人和商业伙伴会从这些采访中的行为了解到你和你的不法。 ” 检察官指出，罗女士精准打击埃登斯的“痛处”，警告称无法支付款项，否则将曝光丑闻，“永远玷污你的名声”，她甚至声称公寓内安装有摄像头，“你做的每件事都被拍了一下”。 索要650万美元后加码到12亿美元，为避免家人骚扰和公众羞辱，埃登斯最初选择配合。达成双方共识和解协议，埃登斯同意支付650万美元，其中包括100万美元预付款。 据罗女士律师称，后来她发现自己感染了人乳头瘤病毒（HPV），这是一种可通过性行为传播、可能导致癌症的病毒。她将责任归属于埃登斯，并要求重新谈判协议，索要高达12.15亿美元的巨额赔偿。这一要求几乎相当于埃登斯净资产的一半。 埃登斯忍无可忍，遂报警求助。 2024年5月，联邦调查局（FBI）特工搜查了罗女士在仓库的公寓里。在洗衣篮中发现一部手机，而另一部关键手机则藏在一个卫生巾盒内。这些设备中存储了多段视频和照片，其中部分内容显示埃登斯。调查认为，这些材料是罗女士用于勒索的核心“证据”。 罗女士在肯尼迪国际机场被捕。她被控四项罪名，包括敲勒索和相关记录等。目前，她已拒不认罪，以50万美元保释金释，并获软禁状态，预计庭审将于今年晚些时候进行。 埃登斯方面坚决否认相关指控。其后证实自己是罗女士的勒索目标，但强调所有指控均不属实。联邦诉讼在诉状中未直接点名埃登斯，但《华尔街日报》通过多方细节拼凑，确认了其身份。 韦斯利·埃登斯是美国体育界和金融界的重量级人物。2014年，他与马克·拉斯里（Marc Lasry）共同收购密尔沃基雄鹿队，使球队价值大幅提升。目前，雄鹿队是NBA劲旅，埃登斯还涉足其他体育投资，包括英超阿斯顿维拉俱乐部。他的堡垒投资集团管理数百亿美元资产，在私募股权和信贷领域享有盛誉。 目前，罗女士被限制在家，无法离开纽约地区。她的律师表示将积极辩护。而埃登斯方面将保持低调，案件进展华尔街日报和体育界关注，可能对埃登斯的公众宣传及行动机构产生潜在影响。