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小盘美股ALPHA 🔍 【AVAV/AeroVironment】无人机国防·$165·市值约$4.5B 需求变化：全球无人机+巡飞弹需求爆发，Q4订单积压达$12亿 财报流向：EPS $1.84超预期24%，营收增长超20% 核心弹性：股价位置$165（盘中冲高回落），市场错误归类为"纯军工"但实际是AI+无人机+巡飞弹三重赛道叠加 验证信号：下季度关注订单积压变化+国际合同签署节奏

制定及执行《港区国安法》的林定国等9人 被美方解除制裁 美国终止「涉港国家紧急状态」命令。按行政命令而被制裁的中港官员中，特首李家超等39人继续被制裁，不过律政司司长林定国和前警务处处长萧泽颐等9人，则从制裁名单剔除。 被解除制裁的人有这些： 林定国：香港律政司司长，为特区政府部长级官员，负责制定及执行《港区国安法》。 区志光：香港维护国家安全委员会秘书长。 董经纬：中央驻港国家安全公署署长。 王忠巡：（时任）香港警务处助理处长（国家安全）、曾任香港警务处学院院长。 赵咏兰： （时任）2021年升为香港警务处助理处长，并接任国家安全警务处助理处长一职，曾任总警司。 萧泽颐： （时任）香港警务处处长。 看来川普真的没那么在乎什么人权不人权啊，自己的都不在乎，别人的更不在乎了。

【“大連一號”低空跨海長航時複合翼無人機首飛】近日，由大連理工大學自主研發的“大連一號”低空跨海長航時複合翼無人機圓滿完成海上首次飛行試驗。該機型掛載能力、航程航時、抗風能力等核心指標均達預期，為中國構建“海陸空”一體化低空經濟生態增添了高性能實戰平台，有力助推了遼寧省低空經濟產業創新發展。 “大連一號”兼具直升機垂直起降與固定翼高速巡航能力，整機最大起飛重量超150公斤，任務載荷45公斤，翼展6.5米，巡航時速110公里，油電混動技術保障了超1300公里的跨海長續航。該機型可在6級風中垂直起降、7級風下穩定巡航，高度適配海上巡檢、物資運輸與應急救援等多元化全海域作業場景。

美股热点：聚焦（三大预测方向） 方向1：AI算力扩散 — 从龙头向二线蔓延 纳指涨1.54%领涨三大指数，AI资金从GPU龙头向CPU/存储/封测二线标的扩散。Micron (MU) 成WSB讨论量第一（134条提及），存储赛道与A股封测扩产潮形成共振。微软(MSFT) 87条提及、中性情绪，但Azure云增长持续支撑估值。AI赛道正从"NVDA独宠"走向"算力全链繁荣"，CPU统筹、存储配套、先进封测迎来黄金周期。 逻辑：半导体市场2026年有望突破1.3万亿（IDC），AI基础设施投资已超$1.7万亿。代表个股：MU、MSFT、AVGO、AMD 方向2：国防+无人机新周期 AeroVironment Q4 EPS超预期24%（$1.84 vs 预期$1.48），订单积压达$12亿。无人机+巡飞弹成为现代战争标配，国防预算持续增长。Joby Aviation获丰田合资控股权，eVTOL从概念走向量产验证。 逻辑：全球地缘风险升级+国防科技迭代加速，无人机/巡飞弹/eVTOL是确定性最高的国防科技赛道。代表个股：AVAV、JOBY、LMT、RTX 方向3：能源转型博弈 — 氢能脉冲 vs 油气出清 FuelCell两日涨52%反映氢能概念短期炒作热度，但持续性存疑（无业绩支撑）。Sable Offshore暴跌48.5%则是油气板块资金出清的极端案例——再融资稀释恐惧远超基本面恶化。Constellation Energy连跌3天(-5.9%)，核电+清洁能源估值面临调整。 逻辑：能源转型赛道分化加剧——氢能纯概念炒作风险大，清洁能源基本面标的调整后可能有配置机会。代表个股：FCEL（高风险）、CEG（调整后关注）

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