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HaHa~深夜發文 楊衣的第一本阿斯本 來啦 特地挑選了老司機的回憶 超昂天使!! 這次的寫真書 可是楊衣準備了整整一年的 每一套服裝都是楊衣親手做的 周邊也有"特別"的東西 第一套戰鬥服 FF新刊預購> #超昂天使# #超昂大戦# #BeatAngel# #沙由香# #cosplayer# #Alicesoft#

最後的破衣版 色色拍立得就是這套啦 等身抱枕和滑鼠墊皆為 破衣版(笑 大中套組 餘量都不到5組 等身抱枕最後1顆! 電子檔有上百張唷 (之後也會在G網上架唷) 還沒預購的老司機~~快下手阿 錯過就沒囉 預購>> #超昂シリーズ# #超昂天使# #Alicesoft# #超昂大戦# #BeatAngel# #沙由香#

這次套組數量有限 所以先公開所有服裝≖‿≖ 如果新刊數量超量 可能會加頁唷!٩(●˙▿˙●)۶…⋆ฺ 這次的電子檔 可是有上百張呢 ((不買中大套 你會後悔的)) 周邊可都是專為老司機設計的((笑 FF新刊預購>> #超昂天使# #COSPLAY# #HGMAE# #Alicesoft# #超昂大戦# #BeatAngel# #沙由香#

【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月24日 周五 盘前信息汇总 一、最新24h财经要闻 1. 美股三大指数集体收跌，纳指跌2.15%，特斯拉暴跌超14% ——隔夜美股科技股大幅回调，特斯拉创2025年3月以来最大单日跌幅，情绪面或对A股科技板块形成压制。但A股半导体此前已先行调整，影响有限。 2. 央行开展5000亿元MLF操作，净投放1000亿元 ——央行提前落地MLF且净投放资金，7月27日将有4000亿到期，持续释放流动性宽松信号，利好A股资金面。 3. 证监会召开座谈会：市场整体具备较好的配置价值 ——证监会强调综合施策维护市场平稳运行，推动中长期资金入市，政策底信号明确。 4. 中美推进各自300亿美元对等降税框架安排 ——商务部确认双方经贸团队正就具体产品降税保持密切沟通，奥飞娱乐等对美出口高占比公司直接受益。 5. 布油突破94美元，美油涨超6%至92.36美元 ——美伊冲突持续升级推动油价飙升，石油开采、油服板块继续受益。 6. 《可再生能源发展"十五五"规划》发布，总投资超5万亿 ——2030年风电/太阳能装机达28亿千瓦以上，电网设备、新能源运营商迎中长期利好。 7. 港交所上市机制重大优化将公布 ——允许保密递表、放宽同股不同权限制，利好港股市场活跃度及AH联动。 8. 7月197款游戏版号获批，年内累计发放1147个 ——网易、心动公司等获批，游戏板块供给端持续放量。 9. 年内超800家A股公司实施回购，合计金额超820亿元 ——江波龙、佰维存储、立讯精密等科技龙头密集回购，产业资本抄底信号。 10. 长鑫科技7月27日科创板上市 ——国产存储龙头即将登陆，半导体设备/材料板块关注度提升。 二、昨日龙虎榜复盘 【机构动向】 - 净买入前三：哈药股份（+12.11亿）、盛屯矿业（+2.48亿）、托伦斯（+2.30亿） - 净卖出前三：通富微电（-2.18亿）、巨人网络（-2.05亿）、九安医疗（-2.02亿） - 北向资金：深股通净买入通富微电5.1亿，净卖出华电辽能1.73亿 【游资动向】 - 立新能源6连板（电力最强风口） - 美利云4连板（算力租赁，东数西算概念） - 金牛化工5天4板（中东+化工） - T王净买入华银电力3547万，净卖出通富微电2.87亿 三、今日最可能被激发的三个热点方向 方向一：MLCC涨价周期 — 供需偏紧持续升级 - 方正证券研报指出AI服务器驱动高端MLCC价值量大幅提升，原厂库存无法满足需求，预计日韩厂商率先涨价 - 风华高科：纳米钛酸钡瓷粉等8项关键材料自主供应，AI服务器单机用量2.8万颗MLCC，已供华为、浪潮 - 三环集团：高容产品0805 47μF已量产，1206可做到100μF以上，自研粉体优势显著 - 三星电机获2亿美元AI服务器MLCC合同，产能挤出效应利好国产替代 方向二：电解液剂VC涨价 — 单日暴涨11.11% - 据百川盈孚，电解液剂VC 7月23日涨至20万元/吨，日涨11.11%，6月中旬至今累涨42.8% - 供需错配：供给端环保检查限产 + 需求端三季度旺季备货 - 联泓新科：4000吨/年VC产能满产满销 - 永杉锂业、孚日股份等锂电材料受益 方向三：电力/电网设备 — 最强主线持续强化 - 国家电网第三批特高压招标落地，前三批采购金额已超2025全年总量 - 《可再生能源发展"十五五"规划》发布，2030年总装机35亿千瓦、风电光伏28亿千瓦 - 立新能源6连板，电力板块持续活跃 - 电网设备：顺钠股份、中国西电、益坤电气、和顺电气 - 新能源运营商：立新能源、新中港、华银电力 四、最新券商研报动态 1. 华泰证券7月行业策略：中报预喜赛道集中AI硬件、新能源制造、军工船舶 - 浪潮信息等AI服务器企业净利润同比增幅80%-290%，订单排期至2027年 - 中国船舶上半年预告净利润92-110亿，同比增超200% 2. 中信证券：半导体硅片供需趋紧，重掺及海外轻掺硅片紧缺明确 - 立昂微：8英寸重掺外延片需求强劲，28nm逻辑芯片用硅片批量供货 - 西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片 3. 中邮/开源证券：制冷剂延续超长景气周期 - 永和股份上半年净利预增70%-103% - 电子级氢氟酸提价17%-19% 4. 中泰证券：轮胎行业26年出海加速拐点年 - 欧洲反倾销终裁落地，头部胎企Q2起恢复高增速 五、小盘A股ALPHA 🔍 【双星新材】市值约80亿 / MLCC离型膜+复合铜箔双主线 当前股价破发42%，双材料曲线突破。MLCC离型膜受益MLCC涨价周期需求扩张，复合铜箔进入送样验证阶段。核心弹性：超跌+双赛道共振。验证信号：MLCC离型膜订单量、复合铜箔客户验证进展。 【滨化股份】市值约87亿 / 6N级高纯氟化氢打破国际垄断 电子级高纯氟化氢（99.9999%）突破量产，价格超200万元/吨，芯片蚀刻/清洗不可或缺的"化学雕刻刀"。核心弹性：国产替代空间大，电子化学品估值重塑。验证信号：半导体客户导入进展。 【华如科技】市值约45亿 / A股唯一军事仿真海空联合作战实验系统 中东冲突升级+军演主题持续，公司为国内军事仿真赛道稀缺标的。核心弹性：地缘政治催化+军工信息化赛道。验证信号：军品订单落地节奏。 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据，个股案例研究，为您提供超前布局机会。 ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

1 这几天全球股市都不理想，市场被加息的阴影笼罩着，可算尘埃落定了，加了25个基点。但点阵图偏鹰 16/18名官员预计年内再加一次，年底利率中值升至4.1%,照这个结果看，人民币还得再升值一轮到6.6才行？ 沃什声明极简，没有前瞻指引，估计内部分歧真的不小，接下来1个月减仓为主比较科学 川普要求利率降至1%以下——Fed独立性这次算是受到了考验，我估计川普的算盘是，降息了股票涨，大家投票多，但是实际上物价也很容易起飞，到时到底能不能中期选举赢都很难说。 川普甚至说如果他赢了中期选举可以给成年人每个人发5000美金的分红。简直离了大谱了，总统可以分国家的财产，这是非洲奇葩小国才敢干出来的事情啊··· ps：当年很多亚非拉玩民主选票，很多反对党就是靠承诺没收国外资产分给民众上的台，直接把欧美的企业都赶走了，但是你懂的，留下来成熟的产业工人都不敢和这些泥腿子干，生怕被挂了路灯，直接导致机器都没办法正常开机了，这奶牛直接成牛肉干了···· 2 税收是个奇妙的东西，你想收到源源不断的税源，就是要在斗争中求发展，而不是拿走全部让对面躺平等死或者卷铺盖跑路。 资本利得税，全球测试下来基本20%是富裕阶层的可以接受的一个临界点，sg和hk可以干到10%以内并且依靠独特的地缘位置长期躺着收钱。 而个人所得税，40-55%是封顶，再高就真要革命了。但其实大概率可以更高，真苦哈哈交这一档的，要么没玩命的动力，要么没办法把自己弄成资本去交20%那一档 。 3 东亚民族最大的缺点是近代没怎么体验过血淋淋的抗税历史，昂撒人和斯拉夫人那可是刻在骨子里的抗税斗争经验，不然美国的国税局也不会飞机大炮武装全队了··· ps：下个小推论，如果内地增值税依然是这么收，大概率不会通胀，依然回轻度温和通缩3-5年到税制改革和房产筑底。 4 标题配图是前几天的文章，Lindsay Clancy勒死自己三个孩子，11个陪审团成员认为无罪，只有这个黑人陪审员认为有罪,在白左的衬托下，黑人成了盎撒人的道德楷模了，太地狱了,tt才是欧美堕落的催化剂啊。。 📷 5 全球市场看温和，黄金昨天先涨后跌，不是好信号，连纳斯达克交易所都走了好几天的阴线，情绪上超卖了。下周再跌我会加。 苹果手机依然坚挺，不仅是安卓不能打的问题，不支持谷歌三件套在ai时代基本是盲人手机了吧····

本周末A股利空密集引爆，33颗地雷连环炸响，踩雷者今夜无眠。 5家遭立案调查，风险等级极高： 国盛证券，股价从24元跌至10元，刚反弹又因账户实名制被查，8万股东猝不及防。 天力锂能，股价从81元崩至20元，连续3年亏损，公司及实控人双双被立案，2万股东踩中深坑。 湘财股份，股价年内腰斩，10万股东刚抄底，子公司就因账户实名制被查。 ST金鸿顺，连续两年亏损，实控人因信披违规被查，1万股东雪上加霜。 中原传媒，副总经理被立案并留置，1.49万股东周末惊魂。 2家被ST风险警示，财务造假遭重罚： 交大昂立，2021年、2024年财务造假，罚款400万，8月4日起变更为ST交昂，2.33万股东欲哭无泪。 瑞贝卡，股东长期大额占资，连续三年造假，罚款650万，8月3日起变更为ST瑞贝卡，6.34万股东踩爆大雷。 2家财务造假处罚落地： ST瑞派，信披违规，罚款400万。 ST司特，2021年、2023年造假，罚款600万。 1家董事长被拘： 华恒生物，股价从90元跌至17元，董事长涉非法吸存被拘，1.28万股东深陷泥潭。 1家停牌核查： 爱丽家居，拟收购半导体公司，9连板后暴涨严重偏离估值，8月3日起停牌核查，炒作戛然而止。 17家公司集中发布股票异常波动风险提示： 神雾节能、香江控股、致远互联、普联软件、安记食品、中国宝安、ST启环、上海凤凰、税友股份、泛微网络、迈信林、一鸣食品、华光环能、宿迁联盛、雅克科技、福昕软件。 减持潮同步来袭： 胜科纳米，两股东拟合计减持3.81%，预计套现超4亿。 华资实业、天铭科技、中科通达、连城数控同步发布减持公告。 这个周末，33颗地雷连环引爆，A股雷区密集，请系好安全带。

━━━━━━━━━━━━━ 【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（简单点评） 1. 半导体硅片新一轮涨价潮开启，AI算力带来3倍级需求增量 全球硅片龙头SUMCO于2026年1月上调300mm硅片出货预测+12%，台湾三大硅片厂商跟进提价，8寸/12寸硅片长协结束后现货价格涨势迅猛。→ 点评：半导体上游材料景气周期确认，硅片龙头及A股相关标的直接受益，涨价传导链已从"预期"进入"兑现"阶段。 2. 功率半导体紧缺涨价，上游硅片长协结束涨势迅猛 功率半导体（IGBT/MOSFET）持续紧缺，下游新能源/AI服务器需求强劲，长协价结束后现货涨价迅猛。→ 点评：功率半导体紧缺格局至少延续至2026年底，IDM模式和自主可控企业将享受量价齐升红利。 3. 洁净室行业Q2迎业绩拐点，全球半导体资本开支超级周期开启 全球半导体扩产带动洁净室需求爆发，Q2业绩拐点确认，量价齐升逻辑进入兑现期。→ 点评：洁净室工程/设备厂商订单排期已至2027年，板块估值重估尚未结束。 4. 日本限售光刻胶倒逼国产替代加速 日本对光刻胶等关键材料限售，加速国内光刻胶企业"从0到1"突破，上游原材料国产化提速。→ 点评：光刻胶国产替代是长期主线，短期事件催化弹性大，关注彤程新材、南大光电等。 5. 存储芯片：AI算力的真正瓶颈，美光财报炸裂 美光最新财报超预期，HBM3e需求暴增，JPMorgan料存储行业有8倍空间。→ 点评：存储产业链（DRAM/NAND/封装）进入量价齐升通道，国内长江存储、兆易创新等直接受益。 6. 玻璃基板四大核心设备全解析，产业趋势确立 Intel/三星等巨头加码玻璃基板封装，取代传统有机基板趋势明确，核心设备厂商迎来历史性订单。→ 点评：玻璃基板替代是未来2-3年半导体封装最大变革，设备先行是规律。 7. AI PCB上游通胀黑马：硅微粉 AI服务器PCB需求爆发，上游关键材料硅微粉供需紧张开始提价。→ 点评：硅微粉在覆铜板（CCL）中成本占比较低但性能关键，具备强定价权。 8. HVLP铜箔：比GPU更稀缺的AI基础设施材料 英伟达AI服务器对HVLP超低轮廓铜箔需求远超GPU，HVLP铜箔供应紧张已传导至价格。→ 点评：铜箔环节具备强技术壁垒和客户壁垒，国产替代空间大。 9. 商业航天持续发酵，卫星互联网建设提速 商业航天产业订单持续释放，卫星互联网纳入新基建范畴，产业链从主题进入业绩验证期。→ 点评：火箭制造/卫星载荷/地面设备等细分赛道龙头将享受估值溢价。 10. 涨价的钱，先流到了产业链最上游 机构研报确认：本轮涨价周期中，利润首先流向产业链最上游（材料/设备），中游制造享受转单红利。→ 点评：投资策略应"顺势而为"，优先布局上游材料/设备端。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、今日最可能被激发的三个热点方向 【方向一：半导体材料端——硅片涨价链】 驱动逻辑：台湾三大硅片厂涨价确认+SUMCO上调出货预测+国内长协结束现货涨，涨价从海外传导至国内。 核心标的： • 沪硅产业（688126）：国内硅片龙头，12寸硅片产能持续爬坡 • 中环股份（002129）：光伏+半导体双主业，硅片定价权强 • 立昂微（605358）：硅片+功率半导体双轮驱动 【方向二：功率半导体——缺货涨价链】 驱动逻辑：新能源车+AI服务器双需求爆发，功率半导体供需缺口扩大，现货价格已反映涨价趋势。 核心标的： • 斯达半导（603790）：IGBT模块龙头，供不应求 • 时代电气（688187）：IDM模式，轨交+功率半导体双主业 • 华润微（688396）：MOSFET龙头，受益涨价红利 【方向三：先进封装+玻璃基板——技术革命链】 驱动逻辑：玻璃基板替代有机基板趋势明确，Intel/三星等加速布局，核心设备订单已超预期。 核心标的： • 兴森科技（002436）：IC载板龙头，调研显示载板行业拐点向上 • 深南电路（002916）：封装基板核心厂商 • 漫步者（002351）：精密制造切入封装赛道 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 六、小盘A股ALPHA 🔍 【华正新材/002186】市值约45亿，CCL（覆铜板）上游材料供应商 AI服务器PCB需求爆发 → CCL厂商加大采购备库，上游硅微粉/特种树脂进入补库周期，公司Q2订单环比+30%以上 核心弹性：股价仍处2023年以来低位，市场对CCL上游通胀逻辑预期不足，存在明显错误定价 验证信号：关注Q2财报中"预收账款"和"存货"变化，若预收账款环比增长则确认景气向上 【壹石通/688733】市值约60亿，锂电池涂覆材料+电子材料双主业 固态电池产业化加速 → 勃姆石涂覆材料需求井喷，公司作为宁德时代核心供应商直接受益 核心弹性：市场将公司定位为"锂电材料"忽视其在电子材料的突破，固态电池用涂覆材料是预期差最大的细分 验证信号：关注2026年中报中"固态电池相关收入占比"，若突破10%则打开估值空间 ━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据。

【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月22日 周三 盘前信息汇总 一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 【半导体设备】费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅 → 点评：全球半导体景气度回升，A股半导体设备有望跟随 2. 【英伟达Vera Rubin】英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍 → 点评：AI算力需求持续爆发，利好光模块、CPO、算力租赁板块 3. 【MLCC涨价】方正证券：AI浪潮下MLCC迎来涨价周期，村田BB值已达1.24 → 点评：风华高科、三环集团等国产MLCC厂商有望受益 4. 【制冷剂涨价】制冷剂价格持续上涨，R32/R125/R134a年内涨幅10%-15%，巨化股份等业绩高增 → 点评：氟化工景气周期延续，关注巨化股份、三美股份、永和股份 5. 【半导体硅片】中信证券：Q2涨价已落地，下半年继续上涨，重掺及海外轻掺硅片紧缺 → 点评：立昂微、中晶科技产能订单双向好 6. 【轮胎】欧洲双反终裁落地，头部胎企涨价+产能放量，Q2起业绩弹性显著 → 点评：赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎关注 7. 【包装纸涨价】华福证券：包装纸价格持续上涨，玖龙纸业、太阳纸业受益 → 点评：造纸行业景气回升 8. 【Kimi概念】微软正将Kimi K3接入Azure，月之暗面拟赴港上市 → 点评：九安医疗、米奥会展等持股公司受关注 9. 【IPv6政策】中央网信委印发IPv6技术创新实施方案，2027年实现端到端贯通 → 点评：紫光股份、星网锐捷等受益 10. 【龙虎榜】昨日机构净买入前三：光迅科技(6.77亿)、格科微(3.11亿)、长川科技(2.54亿) → 点评：光迅科技获机构+深股通联手买入 二、昨日热点板块表现 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 半导体设备：北方华创、托伦斯（20cm涨停） • 光通信：联创电子、共进股份（2连板） • 算力租赁：美利云、中嘉博创（5天3板） • Kimi：九安医疗（6天4板） • 氧化锆：长裕集团、东方锆业（4天2板） • 电力：立新能源（4连板）、华银电力（3连板） 三、今日最可能被激发的三个热点方向 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 方向一：算力硬件/CPO 【支撑信息源】 • 英伟达Vera Rubin平台全面量产，10倍能效提升 • 费城半导体指数大涨5.21% • 光迅科技龙虎榜机构净买入6.77亿，深股通买入9.45亿 • CPO/NPO超级节点：腾讯云Q4大规模部署 🔥 方向二：AI算力租赁 【支撑信息源】 • 中国信通院：国内AI算力需求同比暴涨417%，供给增速仅128% • 全年市场规模有望突破2600亿元 • 美利云、中嘉博创持续涨停 🔥 方向三：MLCC/被动元件 【支撑信息源】 • 方正证券：AI服务器高端MLCC驱动涨价周期 • 村田BB值1.24，国巨1.3，订单远超出货 • 日系厂商收缩中低端产能，订单外溢至国产厂商 • 风华高科、三环集团有望承接 四、市场资金面 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • 7月20日股票ETF净流入618.73亿元 • 连续11个交易日净申购，累计达3567亿 • 7月21日超30家上市公司公布增持/回购计划 五、小盘A股ALPHA 🔍 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【托伦斯/301568】市值~60亿 次新股 产业链位置：半导体设备精密零部件（静电卡盘基体、气体分布盘等） 需求变化：半导体设备国产替代加速，公司进入北方华创、中微公司供应体系 核心弹性：今日20cm涨停，机构净买入7482万，换手率39.64% 验证信号：中报业绩、北方华创订单持续性 【格科微/688728】市值~500亿 科创板 产业链位置：CMOS图像传感器龙头 需求变化：AI服务器带来高端CIS需求增长 核心弹性：今日20cm涨停，机构净买入3.11亿 验证信号：手机、汽车CIS需求复苏 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪... ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南

每日早晨盘前做的资料，感觉越来越准了，八点半发的，大家可以多看看，这里重新发一遍： 【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 央行1.4万亿买断式逆回购今日落地，单次规模创历史新高，本月累计净投放7000亿元 → 流动性拐点确认，利好A股 2. 美国6月CPI同比增长3.5%低于预期4.2%，核心CPI 2.6%也低于预期 → 美联储加息预期骤降，中概股昨夜暴涨近4% 3. 阿里千问将集成至苹果AI生态 → 阿里、小米等7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布 4. 长鑫科技今日打新，发行市值5791亿，每股8.66元 → A股最大IPO，冻结资金万亿 5. 昭衍新药中报预增885%-1377%，实验猴价格涨至18-20万元 → "猴荒"再现，CRO板块受催化 6. 韩国综合指数昨日暴涨6.24%，SK海力士前夜涨27%后昨夜跌7% → 存储芯片高位分化 7. MLCC行业涨价周期启动：村田BB值1.24，国巨1.3，AI产品1.4 → 电子元件供需紧张 8. 电子布年内5轮提价至7.4元/米，较去年同期涨100% → PCB上游材料持续景气 9. 半导体硅片供需趋紧，立昂微订单旺盛，中信证券预计下半年继续涨价 → 硅片国产替代加速 10. 药监局发布2025年版基药目录，目录扩容带动创新药出海 → 医药板块持续催化 二、昨日龙虎榜机构动向 ━━━━━━━━━━━━━ 【机构净买入TOP3】 - 凯莱英：4.55亿元（创新药+CRO，受益实验猴涨价） - 巨人网络：3.19亿元（游戏+AI应用） - 航天电子：1.67亿元（军工+国产替代） 【机构净卖出TOP3】 - 华天科技：5.52亿元（半导体封测，高位获利了结） - 迪哲医药：1.72亿元（创新药，机构分歧） - 中国卫星：1.50亿元（军工卫星） 【机构行为解读】 - 机构昨日净买入30394万元，买入23只，卖出19只 - 资金从高位科技（半导体、存储）切换至防御性板块（医药、白酒） - 电子板块单日净流出超400亿，科技成长方向筹码松动 三、今日最可能被激发的三个热点方向 ━━━━━━━━━━━━━ 【方向一：创新药/CRO ⭐⭐⭐】 - 催化剂：昭衍新药业绩预增885%，实验猴涨至18-20万元，基药目录扩容 - 支撑信息源：龙虎榜机构净买入凯莱英4.55亿，医药生物连续5日主力净流入 - 标的：昭衍新药、凯莱英、美诺华、迪哲医药、哈药股份 【方向二：AI手机/端侧AI ⭐⭐⭐】 - 催化剂：7款端侧AI手机完成备案，苹果/华为/小米/OPPO/vivo/三星/中兴全覆盖 - 支撑信息源：阿里千问集成至苹果智能，9月多款AI手机发布 - 标的：中科创达、中兴通讯、传音控股、立讯精密、欧菲光 【方向三：MLCC/电子元件 ⭐⭐⭐】 - 催化剂：AI服务器MLCC需求激增30%，村田/三星电机满载，行业迎涨价周期 - 支撑信息源：方正电子研报指供需矛盾加剧，订单出货比超1.2 - 标的：三环集团、风华高科、国瓷材料、鸿远电子 四、中报业绩线（预增王） ━━━━━━━━━━━━━ | 股票代码 | 股票名称 | 净利润预增 | 所属行业 | |---------|---------|------------|---------| | 301308 | 江波龙 | 62204%-74394% | 存储模组 | | 002458 | 益生股份 | 超预期 | 生猪养殖 | | 002466 | 天齐锂业 | 锂电上游 | | | 002842 | 翔鹭钨业 | 钨资源 | | | 000559 | 万向钱潮 | 汽车零部件 | | 五、操作策略 ━━━━━━━━━━━━━ 【短期建议】 - 规避高位科技（半导体、存储、光模块），等待业绩验证后再布局 - 均衡配置：2成医药底仓 + 2成消费防御 + 轻仓博弈低位科技修复 - 仓位控制：4-6成，等待市场方向进一步明朗 - 关注长鑫科技IPO资金分流效应 【风险提示】 - 科创50昨日大跌超4%，科技成长方向筹码松动 - 中东地缘局势紧张，原油价格上涨压制风险偏好 - 7月缴税大月+政府债净缴款5687亿，流动性仍有压力 六、小盘A股ALPHA 🔍 ━━━━━━━━━━━━━ 【昭衍新药/603127】市值约180亿，CRO+实验猴龙头 需求变化：实验猴价格从12万涨至18-20万元，涨幅67%，供给紧张 核心弹性：中期看涨至20-25万/只，业绩持续释放 验证信号：中报业绩预告验证，猴场存栏量变化 【中科创达/300496】市值约350亿，AI手机操作系统龙头 需求变化：7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布，操作系统需求爆发 核心弹性：深度绑定华为、小米、OPPO、vivo等头部厂商 验证信号：AI手机出货量数据，厂商合作订单 【三环集团/300408】市值约500亿，MLCC+陶瓷材料龙头 需求变化：MLCC涨价周期启动，高端产品供需缺口扩大 核心弹性：国产替代加速，嘉兴基地28nm先进制程12寸硅片量产 验证信号：MLCC产品价格走势，产能利用率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━