【速報】連加藤鷹都來了！Moodyz最強17人上車大感謝祭！ 慶祝建軍25週年，片商Moodyz當然少不了大感謝祭，17位女優上車，這次不只Moodyz自己出了3位高手，其他片商如S1、Ideapocket以及Madonna也都友情支援女優加入，再加上金手指加藤鷹登場，看起來超熱鬧的！

超可愛制服美少女「小野六花」首次擔綱大會女優，本人真的超卡哇伊❤️ 🔸時間：7/3-7/5 🔸地點：台北南港展覽館2館 🔸立即購票👉 @onorikka #TRE2026# #小野六花#

《TRE2026》 「未來希望」小笠原菜乃確認參加AVway攤位。 . 有在關心這一行的朋友，肯定對這位女優有印象—她是SOD STAR先用漫畫預告、然後以「足以扛起AV界未來」的超級新人小笠原菜乃，相信大家對她的故事很熟悉了，一個人來到東京唸大學的她原本是寫真模特兒，住在很小的房子裡，雖然身材很好外型超辣，但這樣的日子真的很辛苦啊⋯ . 然後，她成為SOD STAR的未來希望，然後，我們AVway相中了她，7月3日到5日，要帶她來TRE了～ . 她會是我們這一攤的巨乳擔當，I罩杯的奶子號稱全天然，剛出道穿上CK內衣的演出自然又投入，不難明白為什麼SOD STAR會如此賞識她；而我們AVway也很幸運地得到她的海外初體驗，我們會以最火辣的打扮、重現她在作品裡的造型，讓大家好好享受她的客服： . 7月3日到5日，小笠原菜乃。 . #小笠原菜乃# #Avway# #TRE2026# #7月3日到5日南港盛大登場# #遊戲內容及活動時間稍後公布# . Model @nano_ogasawara

📈 A股盘后热点及重点个股研究（2026-05-14） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【市场概况】 今日A股整体调整，主要指数不同程度下跌。上证指数跌1.02%，深证成指跌1.6%，创业板指跌1.93%，科创综指跌1.70%。银行板块逆势走强，光通信热门赛道冲高回落。 【今日热点板块】 一、银行板块 ⭐防御价值凸显 今日银行板块成为少数上涨板块，"四大行"工行、农行、中行、建行盘中涨幅均超1%，重庆银行、青岛银行盘中最大涨幅超3%。 板块逻辑： 1. 基本面稳健：30家银行2025年营收同比正增长，34家净利润正增长；2026年Q1有36家营收正增长、37家净利润正增长 2. 防御属性：在市场调整时资金避险流入 3. 估值低位：PB估值处于历史底部，修复空间明确 二、光通信板块 ⭐高位分化 光通信为年内最强赛道，今日冲高回落。天孚通信、中际旭创、新易盛盘中均创历史新高后转跌，万得光通信概念指数最终仅涨0.32%。 三、小金属板块 ⭐业绩爆发 钨、稀土等小金属Q1净利润同比增长93.45%，营收同比增长39.93%，供应扰动频发+下游高景气，机构建议持续关注。 四、激光芯片 ⭐AI催化 "激光芯片第一股"长光华芯今年涨幅超300%，碾压"易中天"，黄仁勋"光取代铜"论加速催化。 【重点个股深度解析】 1. 长光华芯（688048）⭐强烈推荐 今涨幅：年内最高460元（最低114.5元），涨幅超300% 当前股价：约460元，市值约810亿元 ✅ 核心逻辑： ① AI光通信芯片龙头：100G EML光芯片已实现批量出货，200G EML已给客户送样，良率快速接近国际龙头 ② IDM全流程制造：从芯片设计、外延生长、晶圆制造到封装测试全部自主，国内稀缺 ③ 三足鼎立转型：高功率激光芯片（工业老牌）+光通信芯片（新引擎）+VCSEL（车载激光雷达） ④ 产能弹性：6英寸磷化铟（InP）量产线，外延良率超85% ⑤ 8英寸硅光产线建设中，顺应黄仁勋"硅光子学"方向，预计2027年投产 ⚠️ 风险提示： ① 扣非净利润仍亏损（Q1扣非亏损1157万元） ② 董秘19个月四度变更，财务总监空缺 ③ 客户集中度高（前五大客户占营收50.5%） ④ 现金流为负（Q1经营现金流-1.31亿） ⑤ 价格战苗头：源杰科技、鼎芯光电加速扩产 研报建议：短期涨幅过大，建议回调后关注；中长期核心看光通信芯片良率和量产规模爬坡节奏。 2. 天孚通信（300394）⭐强势延续 今日表现：大涨5.69%，盘中创历史新高 年内涨幅：年初至今最高涨幅113% ✅ 核心逻辑： ① CPO交换机供应吃紧：公司为光通信精密器件龙头，CPO概念核心标的 ② "易中天"三巨头之一：光模块赛道最强势龙头之一 ③ AI驱动需求：算力爆发催生光通信海量需求，订单持续饱满 ⚠️ 风险提示：今日冲高回落，短线筹码松动；估值处于历史高位 研报建议：赛道景气延续，短线调整后仍有配置价值。 3. 中际旭创（300308）⭐光模块龙头 今日表现：盘中创历史新高1022.9元，成为A股第十只千元股，后转跌1.26% 市值：突破万亿 ✅ 核心逻辑： ① 全球光模块龙头：产能和技术领先，受益AI算力需求爆发 ② 高端产品放量：800G/1.6T产品已量产交付 ③ 规模效应极致：Q1毛利率46%，全行业最高 ④ 上游芯片供给约束：公司凭借规模优势锁定芯片供应 ⚠️ 风险提示：光模块上游芯片（EML、DSP）仍依赖海外供应，有供给瓶颈 研报建议：龙头地位稳固，长线配置首选。 4. 新易盛（300502）⭐弹性标的 今日表现：盘中创历史新高，后转跌2.56% ✅ 核心逻辑： ① 光模块弹性标的：股价弹性高于行业平均 ② 80G/1.6T产品同步受益AI算力建设 ③ 绑定大客户：大客户需求锁定保障业绩 ⚠️ 风险提示：今日高位回落，短线承压 研报建议：赛道确定性高，调整后关注。 5. 工商银行（601398）⭐稳健防御 今日表现：涨超1%，"四大行"中表现居前 ✅ 核心逻辑： ① 基本面稳健：2025年营收利润双增长，Q1继续向好 ② 防御价值：市场调整时资金流入避险 ③ 估值低位：PB仅约0.6倍，处于历史底部 ④ 高股息：分红率行业领先，股息率约5% ⚠️ 风险提示：净息差收窄趋势持续 研报建议：稳健防御首选，长线资金配置。 6. 招商银行（600036）⭐差异化标的 今日表现：主力资金净流出1.55亿元，股价承压 ✅ 核心逻辑： ① 零售银行标杆：负债成本优势明显 ② 资产质量：不良率持续改善 ③ 估值修复：PB约1.1倍，有修复空间 ⚠️ 风险提示：今日主力资金净流出，短期承压 研报建议：等待筹码稳定后关注。 7. 国际实业（000159）⭐事件驱动 今日：涨停 ✅ 核心逻辑： ① 定增推进：控股股东全额现金认购6.62亿元，彰显信心 ② 业绩扭亏：2025年归母净利润从-4.38亿增至3801万，同比增幅超100% ③ 合规障碍澄清：多轮问询回复已澄清多数障碍，发行落地确定性提升 ④ 资金压力缓解：补充流动资金降低财务费用 ⚠️ 风险提示：事件驱动型，短期涨幅大 研报建议：定增落地确定性较高，持续关注。 【机构观点汇总】 • 中信证券：银行板块估值性价比凸显，ROE创历史高位 • 国泰君安：AI和半导体是今年两大主线，看好国产替代 • 招商证券：光通信赛道景气延续，但需注意高位分化风险 • 华西证券：光模块核心约束是上游芯片供给，芯片龙头享受估值溢价 【操作建议】 当前市场调整，防御+成长双线布局： 1. 稳健配置：银行板块（工行、农行）——估值低、高股息、防御性强 2. 成长配置：光通信龙头（中际旭创、天孚通信）——赛道确定，逢调整加仓 3. 弹性配置：激光芯片（长光华芯）——涨幅过大等回调，国产替代逻辑最强 4. 事件驱动：国际实业——定增落地确定性高 ⚠️ 风险提示：市场调整未完，热门赛道注意高位回调风险 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ 免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

GM 🌤️ 💼 一份非农，改写了两个月的剧情： 7月从减少2.3万修正为增加2.1万， 8月新增16.2万，接近预期的三倍。 📉 数据强得不像话，市场却笑不出来： 9月加息概率冲到58.4%，三大指数集体收跌。 🚀 同一晚，费城半导体却逆势涨超3%， $SNDK 大涨近12%： 大盘怕加息，芯片不怕。 🤔 芯片股这股强势，能不能撑到下周的开盘？ #美股#

【7月21日 19点整 中协杯 上海海港 vs 深圳新鹏城】 数据初盘开出主队-1，说明机构对上海海港实力的绝对认可。上海海港本赛季因罚分原因，实际排名不算靠前，但整体实力在本土联赛仍属上游水平。球队近期状态回暖明显，且主场表现较为强势。8轮中超主场3胜3平2负，打入16球仅失10球。进攻端火力十足，多点开花。反观深圳新鹏城球队进攻端表现尚可，但防守端存在较大隐患，场均失球1.7个。且客场表现低迷，中超9轮客场比赛仅取1胜。综合分析两队历史交锋上海海港4胜1平，占据绝对优势。本场依然看好上海海港主场取胜。 全场让球：上海海港-1@1.90 全场大小：大3@1.88 推荐比分：3-1

舒服了大毛204刀， $RIVER 价格3.4，70多倍收益 币安钱包上线首期BuildKey项目——River 首期上线的东西直接冲就完事 代币兑换将于下午5点开启，同时可在 #币安Alpha# 转账和交易 创下币安钱包IDO记录 本次认购为200万RIVER，占总量2%，存入BNB超10万枚价值1亿美元，认购率高达993倍，地址超3.3万个 币安BuildKey不同于以往TGE打新，科普一下 BuildKey模式分为三个阶段： 第一阶段——用户需满足 Alpha Points 门槛，存入 BNB 获得 BuildKey 凭证，这些凭证代表未来代币配额 第二阶段（BuildKey 交易）——用户可在基于Bonding Curve的流动性池中交易 BuildKey，实现预 TGE 价格发现，该阶段门槛较低 第三阶段（TGE 及兑换）——BuildKey 模型的核心优势在于公平性和透明度 @RiverdotInc 是由 RiverdotInc 团队打造，其核心定位是为多链生态构建一个链抽象稳定币系统，连接不同区块链上的资产，流动性和收益，实现无缝跨链交互，而无需依赖传统的桥接或包装机制 - 说简单点能解决流动性碎片这个长期困扰的大问题 用户能在一条链上存入BTC,ETH,BNB或LST，然后在另一条链上即时铸造稳定币satUSD，然后通过质押 satUSD 赚取额外的收益

业绩大涨反而跌！三星电子大跌 5%，KOSPI 指数大跌超 3% 1.盘面表现 7 月 7 日韩国 KOSPI 指数大跌超 3%，存储板块领跌；三星电子大跌超 5%、SK 海力士跌超 2%。隔夜美股盘后存储股同步走弱，闪迪跌超 4%，美光、西部数据跌幅超 2%，全球存储赛道情绪同步降温。 2.韩股本土核心利空 三星 7 月 6 日盘前披露二季度业绩，营业利润同比暴涨 1810%、营收超预期，但属于利好提前兑现：前期存储涨价行情已充分透支业绩预期，资金判定存储周期短期见顶，集中止盈离场；叠加公司需计提半导体板块 10.5% 营业利润作为员工奖金，市场担忧长期利润被持续分流，压制估值。同时韩股高度依赖存储权重，放大指数跌幅。 3.全球联动外部催化 此前 Meta 计划对外出租闲置 AI 算力，市场解读为 AI 算力供给趋于宽松、云厂商存储采购扩张放缓，叠加三星、SK 海力士、美光均有扩产计划，资金提前交易远期存储产能过剩风险；美股存储板块先行走弱，悲观情绪隔夜传导至韩国，形成全球存储板块共振回调。 4. 辅助拖累因素 隔夜美股大盘反弹，成长资金回流美股，分流亚太半导体筹码；高利率环境下市场不愿给予周期股高估值，进一步压制存储板块表现。

💥 存储超级周期深度解密——新高背后3大硬核逻辑 ⠀ 这不是普通涨价周期，是结构性供需重构 👇 ⠀ 1️⃣ 需求端：AI彻底重写了存储需求方程式 ⠀ 单台AI服务器存储配置 1.7TB ⠀ 传统服务器仅 0.5TB · 差距3倍以上 ⠀ OpenAI星际之门项目每月采购90万片DRAM晶圆 ⠀ 相当于全球DRAM总产量的近40% ⠀ 四大云巨头AI相关NAND订单已达200EB ⠀ 远超原预期的150EB ⠀ 2️⃣ 供给端：扩产速度跟不上需求增长 ⠀ 新产线投产周期需要18至24个月 ⠀ 三星、SK海力士、美光主要新增产能 ⠀ 要到2028年之后才能释放 ⠀ SK海力士 2026年全系列订单已售罄 ⠀ 三星HBM产能留给中小厂商的份额不足10% ⠀ 数据中心SSD交期普遍排到6至9个月 ⠀ 部分型号已排到2027年 ⠀ 3️⃣ 价格端：涨幅远超所有机构预期 ⠀ 高盛将DRAM涨幅预测从150%上调至250%至280% ⠀ NAND涨幅预测从100%上调至200%至250% ⠀ 三星NAND单季涨价超100% ⠀ HBM单颗价格突破5000美元 ⠀ 是传统DDR5内存的20倍 ⠀ 毛利率高达50%至60% ⠀ 💰 这轮周期能持续多久？ ⠀ 野村定义为”前所未有”的三重超级周期 ⠀ 同时覆盖 HBM · DRAM · NAND ⠀ 摩根士丹利预测：持续数年 ⠀ 到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 ⠀ 2026年存储产业总产值预计同比增长134%至5516亿美元 ⠀ 💡 结论 ⠀ 这不是周期股的短暂反弹 ⠀ 是AI基建重构下的供给端结构性短缺 ⠀ $MU · $SNDK · SK海力士 · 三星 ⠀ 正站在历史性的利润修复拐点上 ⠀ ❓ 你觉得这轮存储超级周期 ⠀ 顶部在哪里？ ⠀ 评论区告诉我 👇

8月3日，比特币在美伊谈判预期的催化下强势拉升。 当前63,650美元，24小时涨幅1.35%，盘中一度突破63,000美元关口。 以太坊同步涨超2%至1,891.79美元，SOL涨超3%，XRP涨2.86%，DOGE涨3.10%。加密货币总市值回升，市场风险偏好显著修复。 美股方面早报 道琼斯指数涨276.97点，涨幅0.53%，收52485.03点； 纳斯达克指数涨251.67点，涨幅1.00%，收25373.85点； 标普500指数涨52.09点，涨幅0.70%，收7489.72点； 纳斯达克中国金龙指数涨95.41点，涨幅1.47%，收6598.21点； 美股三大指数小幅上涨；中国金龙指数大幅上涨，本月第一个交易日，祝大家发发发。 今日最关键观察点： - 美伊谈判进展（决定油价是否继续下行） - 高开后成交量能否维持2.5万亿以上（决定反弹持续性） - 科技板块是否出现冲高回落（美债收益率压制+7月巨亏后获利了结） - 美债收益率亚洲盘是否继续上行（若突破4.75%，需重新评估） #美股# #BTC#