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麦麦课堂｜10月复盘，11月前瞻
🤔 十月道指涨了 1.70%，纳指却逆势跌去 5.30%。
到了 11 月 5 日，连 $NVDA 都单日摔掉 9.3%，把纳指较十月高点的回撤拉大到了 11.9%。
🎬 今天的麦麦课堂，咱们盘盘十月以来的美股——以前闭眼听故事的资金，怎么突然改查账本了～
#AI#
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📡 $BRK.A / $BRK.B Q3 财报出炉~
📈 保险承保利润虽跌超四成，
好在铁路、能源与制造零售全线顶上，托举 B 股运营 EPS 跑赢预期。
💰 账上现金与短期美债再创新高，冲上 3,774.35 亿美元；
当季自家股票回购更是环比翻倍，一口气砸下 96.47 亿美元。
😅 看别人的股票总嫌太贵，买起自家股票倒是毫不手软~
#美股#
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📉 芯片股暴跌，越跌反而越贵？
📊 $INTC 腰斩近 6 成，远期 PE 反倒飙上 37.6 倍全场最贵；
$MU 与 $SNDK 估值压到 3 倍出头却还在杀跌，设备三巨头也因增速换挡集体回调。
📐 暴跌未必是便宜，低 PE 也可能是周期顶点——
想进场抄底前，先拿这三大阵营的定价标尺量一量～
#美股#
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⚡ 电网订单塞爆 2811 亿、排产干到 2032 年，
那急着通电的 AI 机房，总不能干等 5 年吧？
📊 被电网排队逼急的硅谷大厂，转头趟出了三条「抢电野路子」：
找 $BE 55 天机房现场发电、找 $NEE 囤下 36.7GW 风光储，
再把核电霸主 $CEG 的 20 年长协直接包圆。
🔋 变压器可以慢慢排产，算力军备竞赛可一秒都不等人——
明晚盘前 $CEG 财报发榜，正好看看这波「核电包场」到底有多赚～
#AI#
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⚡ 电网负荷创新高，
积压订单达 2811 亿美元
📊 承接上游 5569 亿基建狂潮，
$GEV 、 $PWR 与 $ETN 三家在手订单已堆到 2811 亿美元，
$VRT 客户预收款更是翻倍至 41.2 亿。
🔌 算力尽头果然是电力——
硅谷巨头才刚掏出支票，电网和液冷厂商的排产表已经直接干到 2032 年了～
#AI#
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GM 🌤️
🛋️ 11 月最刺激的第一周总算翻篇，
到了周日，被折腾了一周的心率终于彻底缓过来了。
📅 这周刚看完中期选举和科技股的深V大戏，
下周还有 CPI 通胀数据和 $RKLB 、 $DIS 财报排队等着。
🌱 下半场开演前，
今天先把自选股关掉，安心出门晒个太阳~
#美股#
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⚡ 电网负荷创新高，
积压订单达 2811 亿美元
📊 承接上游 5569 亿基建狂潮，
$GEV 、 $PWR 与 $ETN 三家在手订单已堆到 2811 亿美元，
$VRT 客户预收款更是翻倍至 41.2 亿。
🔌 算力尽头果然是电力——
硅谷巨头才刚掏出支票，电网和液冷厂商的排产表已经直接干到 2032 年了～
#AI#
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💰 5569 亿去哪了？
AI 算力基建吸金产业链
📊 从 $NVDA 算力芯片、 $MRVL 高速互连，
一路流向 $VRT 液冷温控与 $CEG 核电绿电，四大环节拆透资金去向。
🧾 巨头们烧穿现金流开出的天价支票，
最后都进了谁的口袋？对一下这份「收款人名单」就全清楚了～
#AI#
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🤝 Anthropic × 云厂商：
一笔大模型收入如何分配？
📊 直销得向云厂买算力，走云市场（占 44%）还得先交平台过路费；
一笔 Claude 订单拆到底，云巨头躺收「渠道 + 算力 + 股权」三道红利。
🧾 想看懂 AI 独角兽和云大厂怎么分蛋糕，
顺着这两条结算链路摸一遍就门儿清了～
#AI#
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📡 $VST Q3 财报出炉~
📈 持续经营调整后 EBITDA 同比大涨 50.4% 至 23.78 亿美元，
远超市场预期，光德州与东部电网就贡献了超九成火力。
🔥 10 月刚交割约 5,500 MW 天然气装机、上调全年指引并加码 15 亿回购，
还顺手签下德州数据中心 20 年供电长约，股价应声飙涨超 10%。
😅 硅谷大厂还在卷算力，卖电的已经坐着收「机房买路钱」了~
#美股#
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GM 🌤️
🎉 华尔街还是懂点人情世故的，
知道周四把大家吓得不轻，周五临放假前赶紧塞了个回血包。
📈 纳指昨夜反弹 1.1%，
$RKLB 狂飙超 15%， $BTDR 大涨超 13%，把前一天砸出的坑又填了回来。
☕ 账户回了点血，
今天的咖啡终于能安心加个浓缩了~
#美股#
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💰 5569 亿去哪了？
AI 算力基建吸金产业链
📊 从 $NVDA 算力芯片、 $MRVL 高速互连，
一路流向 $VRT 液冷温控与 $CEG 核电绿电，四大环节拆透资金去向。
🧾 巨头们烧穿现金流开出的天价支票，
最后都进了谁的口袋？对一下这份「收款人名单」就全清楚了～
#AI#
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💸 现金流烧穿！
五大 AI 巨头融资补血
📊 算力基建狂烧 5569 亿美元，首次把五大巨头自由现金流掏空至 -140 亿；
股票回购更是猛砍 83%，转头密集发股借债筹钱。
😅 以前赚钱是排着队回购宠股东，
现在全得省下来喂机房，甚至还得向市场伸手化缘了～
#AI#
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2026年11月6日｜麦麦课堂
🤔 前一天的反弹还没捂热，纳指昨夜反手就跌了 5.52%。
连 $NVDA 都跟着芯片股一起往下掉，市场是怎么了？
🎬 今天的麦麦课堂，咱们聊聊 AI 股怎么说崩就崩了～
#AI#
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🏥 AI 医疗产业链：从算力到临床应用
📊 负二层 $NVDA 供算力、负一层 $LLY 筛新药，
往上到 $ISRG 手术室与 $ORCL 问诊台，五层楼拆透上下游全链路。
🗺️ AI 医疗全产业链的核心玩家都在哪一层？
收好这张「医院大楼」导览图，按层索骥就够了～
#AI#
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💸 现金流烧穿！
五大 AI 巨头融资补血
📊 算力基建狂烧 5569 亿美元，首次把五大巨头自由现金流掏空至 -140 亿；
股票回购更是猛砍 83%，转头密集发股借债筹钱。
😅 以前赚钱是排着队回购宠股东，
现在全得省下来喂机房，甚至还得向市场伸手化缘了～
#AI#
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📢 #MSX美股直播# 第四期来啦！
——「中期选举」出炉，美股要换剧本了么？
🎙️ 讲师 Frank｜主持 @Jing_MSX
📅 11 月 9 日 20:00（UTC+8）
📈 政策预期 × AI 再定价 × 新增长方向
🎁 有奖提问，赢 10 USDT 合约体验金！
💬 带话题 #MSX聊美股# ，提前留下你的美股问题！
#MSX# #美股# #AI#
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🧬 AI 医疗加速落地！
六大关键领域与核心标的一览
📊 从 $MRNA 的新药研发，到 $ISRG 的手术台与 $ILMN 的基因测序，
AI 医疗正从幕后的「研发工具」，直接走进前线的诊断与手术室。
🩺 以前只帮科学家筛分子，
现在连主刀医生的活也开始搭把手了～
#AI#
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2026年10月29日｜麦麦课堂
🤔 微软 Azure 收入涨了 48%，谷歌云收入直接翻倍。
可到了盘后，微软走强，谷歌却一度跌超 10%。
🎬 今天的麦麦课堂，咱们聊聊云收入之外，市场还在计较什么～
#AI#
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🚀 冲刺前沿 AI 第一股！Anthropic 基本面一览
📊 H1 营收猛增 13 倍至 162.86 亿美元，净收入留存率高达 900%。
老客户去年才花 1 块，今年转头就掏出 9 块。
😅 本来是按量付费，结果全刷成了停不下来的 VIP～
#AI#
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💬 #MSX美股专题直播# 第三期｜问题征集开启！
🎙️ 讲师：Jim｜主持：@Jing_MSX
📅 11 月 2 日 20:00（UTC+8）
🎤 你来提问，讲师直播答疑！
带话题 #MSX聊美股# ，提前留下你最关心的美股问题！
👉 立即进群提问，提前锁定直播！
#MSX# #美股# #AI# #RWA直播#
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📊 Anthropic 产业生态图：
Claude 如何进入企业
🔥 围着一个 Claude，卖芯片的、卖云的、卖工具的、做集成的，各有各的生意。
☕ Claude 敲开企业的门，身后跟着好几门生意。
#AI#
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🎁 #MSX华语社区# 积分兑周边 · 第二期
聊天攒积分，免费兑好礼！
日常聊天攒积分，德扑套装、限定背包等周边轻松开兑
▎活动即将开启！加入社区，提前攒 XP 👇
📅 11.02–11.15（UTC+8）
#MSX# #MSX活动#
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