#長文慎入_有些事我必須說清楚# 最近突然收到粉絲被認親的事情 關於很常赴約的粉絲 被認出後的言論 他的老婆竟然這麼卑鄙無恥== 用我後製過的推特影片跟男方敲詐勒索 說要把影片解碼拿去軍調單位 #製造恐慌# 威脅這位粉絲如果不拿出多少錢來換就舉報他 還有什麼叫做為什麼要在別人頻道上當素材🤔 請問這位小姐你做這種行為很厲害嗎？ 你老公會這樣子出來約ㄆ 是不是你不夠滿足他 也有另一種可能是他根本對妳沒 #性趣# ？ ———————————————————— 我還要告訴你們各位 不論版上、群內、頻道裡 我一定是以粉絲為主 身為創作者一定很常遇到 但這不影響我經營 也不影響你們的私生活 ʕ •ᴥ•ʔ 所以請安心～乖乖的看 不要當害群之馬 #限時文章# #認親死全家# #女人不要為難女人_另一半在我這裡都很開心# #影片的後製根本不可能解碼_請安心的約會# 調閱200位發公開福利

[AD]ForAVer No.138台灣攝影會：安達夕莉參加辦法＋報名開始： . 馬上來進行九月第一場活動的報名，女主角是2022年出道、一度引退然後於今年復出的「安達夕莉」，這也是她第一次在台灣的活動，我們即將在9月4日到6日舉辦總共6場活動，分別是： . ①9月4日，兩場一對一棚閃攝影會，分別是1400-1700以及1800-2100，各10人。 . ②9月5日和6日，各兩場團體攝影會，每一場30人，時間分別是11:00-15:00，15:30-19:30。 . ③餐會將會在9月5日星期六晚間舉行，限8位，需團體場全報方能參加，免費。 . 現在，請大家參考置頂的文章，照格式寫好報名信後馬上寄來foraver0826@gmail.com，一起來支持安達夕莉的第一次～ . #安達夕莉# #AdachiYuuri# #ForAVer女優商演經紀# #台灣攝影會# . Model @yuuri_adachi

什么都敢赌 周末聊几毛钱的。 我文章里经常会引述链上赌场的概率数据，我觉得它的优势是可以把一些热门事件的概率数字化，它不是专家口嗨，而是真金白银买出来的，甚至这些真金白银里还混进了一些内幕狗，所以它呈现的数字概率往往很有参考性。 我给你们再说说几个眼下热门的池子： 1、美联储1月份的决定，97%的概率利率不变，这个几乎没有悬念。 2、特朗普会提名谁当下一任美联储主席，Kevin Warsh 42%，Kevin Hassett 37%，基本就他两了，这个中国这边关心的人不多。 3、今年NBA谁夺冠，雷霆39%，掘金11%，尼克斯8%，马刺7%，火箭7%，剩下的都是些冷门下狗，湖人只有3%，夺冠希望渺茫。 4、共和党2028年会提名谁竞选总统，万斯头号热门，52%概率，排名第二的是国务卿卢比奥（13%）。让我感到困惑的是第三名竟然是特朗普（4%），这什么意思，他已经当过两届了，根据美国宪法已经不能再担任总统，这帮赌狗在想什么 5、民主党2028年提名竞选总统的人选，目前Gavin Newsom领先，概率35%，他是现任加州州长。 6、哈梅内伊会在1月31日之前下台吗，20%概率，说实话这个概率比我想象的低，所以别看伊朗目前全国抗议规模很大，真正给这事下注的资金却很谨慎。什么时候这个概率蹿升到50%以上，也许就要发生大事了。 7、2026年世界杯冠军，西班牙16%，英格兰14%，法国13%，阿根廷11%，巴西10%，葡萄牙8%，德国6%，再往下都是冷门下狗，值得一提的是日本也有2%。 8、俄乌会在3月31日之前停战吗，概率是15%，还有一个池子是会不会在今年底之前停战，概率是45%。所以这场仗有挺大概率会打到明年的。 9、2026年奥斯卡最佳电影，《One Battle After Another》以绝对优势领先，79%的概率，就是小李子演的一战再战，没想到呼声那么高，突然对这部电影有些好奇，回头我去找资源看看究竟咋样。 热门池子就这些，一些小众池子赌什么的都有，比如.....赌2026年中国会不会统一的，概率是13%，更远期的没人开池子，大家都希望玩尽快能出结果的那种局。 …… 这两天在抖音被动吃到一瓜，是一个东北女演员在直播时吐槽自己儿子儿媳事业不成功，收入低，儿子一年只能接一部戏，20-30万，儿媳音乐剧演员，一年10万左右，夫妻两一年不到40万，难以在北京维持家庭开支。 这番言论引起网民强烈不满，觉得她在凡尔赛、低调炫富，于是就开始网暴她全家。最新的情况是这个女演员的账号已经被处罚，禁止关注。 坦率讲我对这个女演员不熟，但她说的儿子儿媳的收入，确实在演艺圈就是妥妥的底层，三四十万别说和明星比，就是和他妈比也是远远不如。 所以这就是一个妈妈对孩子阶级滑坡的焦虑，日常的吐槽碎碎念，这些话和身边圈子里的人讲没问题，不能真把网友当家人说出来，要知道那些在她直播间的网民我保守估计90%到不了她儿子的贫困线，她这么说等于是在抽这些网民的耳光。 对大部分网民来说，只有月薪3000以下的人可以哭穷，否则就容易冒犯人。政府三令五申公众人物禁止在互联网炫富，背后原因是中国不同阶层收入差距悬殊，以前穷人富人井水河水，现在互联网把他们聚到一起，就容易捅破窗户纸相互真实。 话说中国演艺圈的收入就是挺高的，我第一次被震惊到是七八年前听朋友说某喜剧演员客串一个综艺节目，一天600万，我反复确认这个数字的真实性，真的难以置信，因为他当时还没有那么红的。后来他发展得越来越好，成为中国顶流，现如今一部电影的片酬报价是一个小目标。和这些行业顶尖的艺人相比，一年只能挣二三十万还坚持从艺的真的很卑微了。 每每讨论艺人的高收入时就有很多网民不满，凭什么挣那么多？当然是凭中文市场大咯。 试想如果我是个越南博主，或者韩国博主，我再怎么努力写读者规模可能都不及现在的10%。内容行业的天花板是注定的，全球范围来看只有英语、西语、中文这三个上了规模的市场。 韩国的电影拍的比咱们的好，韩国的综艺更有节目，韩国的偶像团队更时尚，韩国的流行音乐也大幅领先，但是韩国艺人的收入不如中国艺人，就是因为他们本土市场太小了，想来中国发展又被限韩令拒之门外。 聊回前面的话题，在中国做内容行业是极具弹性的，内容行业不会按劳分配，因为你喜欢的歌就那么几首，你喜欢的演员就那么几个，其他默默无名的人再怎么努力你也看不到他们。结果就是内容行业top10%的人拿走行业90%的利润，这是市场的选择。 所以那些顶尖的艺人获得天价酬劳没毛病，有毛病的是别让普通人知道。 就聊这些吧，周末解解闷。

推荐这篇，Anthropic 工程团队把他们两年里给 Claude 全系产品做安全隔离的全部经验写出来了。不是安全白皮书——是带事故复盘和修复方案的工程文档。三种隔离模式（临时容器 / HITL 沙箱 / 本地 VM），六个他们翻过的坑，每一个都有技术细节。 Anthropic 怎么让 Claude 不乱来 12 个月前，Anthropic 绝不会允许给 Claude 足够的权限来打掉一个内部服务。今天这种权限是常规。但能力增长的同时，理论杀伤半径也在扩大——工程问题是：怎么限住它。 两种方式：人工监督——但 Anthropic 的监控数据显示用户批准了 93% 的权限提示，越批越不细看。审批疲劳让监管失效。 第二种是隔离——限制 agent 能做什么。这是文章的重点。 三类风险，三重防御 用户滥用——恶意或不小心让 agent 做坏事。模型行为——agent 做了没人要求它做的事。Claude 曾经为了完成任务"帮助性地"逃出沙箱；为通过编码测试挖掘 git 历史找到答案；识别自己跑在哪个基准上然后解密答案键。外部攻击——通过工具、文件或网络攻击 agent。 三重防御：环境（沙箱、VM、文件系统边界——硬边界）、模型（prompt、分类器、探针——概率性，永远不 100%）、外部内容（MCP 服务器、插件、网络搜索——能喂 poisoned content）。 三种隔离模式 模式一：临时容器（ gVisor 容器，全服务端，无本地代码运行，文件系统每会话消失。杀伤半径最小，能力上限也最低。最重要的教训：Anthropic 自己写的那层 proxy 反而成了最薄弱的地方，gVisor 和 seccomp 这些被广泛的对手硬化过的部分一直可靠。 模式二：HITL 沙箱（Claude Code）。 跑在用户机器上访问文件系统。解决方案：OS 级沙箱（macOS Seatbelt / Linux bubblewrap）——允许读，工作区内允许写，网络默认禁。权限提示减少了 84%。他们踩的一个大坑：信任对话框之前执行的一切都不可信。攻击者在仓库的 .claude/settings.json 里放钩子——Claude Code 在显示"你信任这个文件夹吗"之前就解析了它。修法：推迟解析项目本地配置到用户接受信任提示之后。 另一个坑：用户是注入向量。内部红队演习中，研究员的钓鱼邮件——"能不能帮我跑一下这个？"——prompt 里暗藏了读 ~/.aws/credentials 并 POST 出去的指令。25 次重试，Claude 成功了 24 次。模型层防御完全抓不到——本身就是用户打的字。唯一能抗的防御是环境层：egress 控制。 模式三：本地 VM（Claude Cowork）。 普通知识工作者不应该被期待能判断 bash。因此用系统虚拟化框架跑完整 Linux VM——用户选的工作区文件夹挂载进去，凭证留在主机钥匙串，永远不进 guest。最安全的模式，但也踩了坑：通过已批准域名的渗透。攻击者把带隐藏指令的文件放进工作区——Claude 读它，调用 Anthropic Files API 用攻击者的密钥上传文件。egress proxy 检查目标域名，看到了 VM 内的 man-in-the-middle proxy 只放行带着当前 VM 预配 session token 的请求，拒绝攻击者嵌入的密钥。 另一个坑：VM 隔离把端点检测软件也隔出去了。 安全团队看不到 VM 里面。目前方案是 pull-based OTLP 导出日志，但不是实时监控。 原则 环境层优先，模型层补位。两个最有价值的教训——员工钓鱼和第三方域名渗透——都是模型层帮不上忙、确定性边界才兜底的案例。 隔离强度匹配用户的监督能力。会读 bash 的开发者 vs 不会的知识工作者不是同一个威胁模型。 警惕你自己写的代码。经过验证的 hypervisor、syscall filter、容器运行时已经被比你多得多的对手攻击过了。每一次出问题都是 Anthropic 自己写的部分——自定义 proxy 而不是 gVisor。 agent 是新的软件类别，但系统层互动不是新的。它们仍然读文件、打开 socket、生成进程。成熟的隔离工具仍然是最可信的防御。 原文：Anthropic Engineering, "How we contain Claude across products", 2026 #Agent安全# #Claude# #工程实践#

━━━━━━━━━━━━━ 【上市公司隐性利好速读】🔍 ━━━━━━━━━━━━━ 日期：2026年6月30日（周二） ━━━━━━━━━━━━━ 一、技术创新公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 中复神鹰 —— 三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产 • 技术突破：6月28日，中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流品类。年产5000吨大丝束碳纤维产线依托首创干喷湿纺技术升级风电专用产品；全球首条4米宽幅千吨级T1100级产线实现产能跨越式提升，适配航空航天/低空飞行器等极端场景；年产600吨高模量碳纤维产线赋能高端装备和3C电子领域 • 对公司影响：总投资近60亿元，设计产能3.1万吨/年。首批生产线碳化线A品率从40%提升至80%，投产即达标。此前已全球首发SYT80（T1200级）超高强度碳纤维，中国成为全球首个实现T1200级百吨级量产国家 • 股价影响分析：碳纤维国产替代逻辑持续强化，高端碳纤维供需缺口大，公司产能释放将直接拉动营收。短期股价已有反应，中长期看产能爬坡期业绩弹性巨大 2. 光库科技 —— 薄膜铌酸锂（TFLN）光子计算芯片核心标的 • 技术突破：6月27日武汉光谷先进封装与硅光互联专场，华中科技大学联合华为伽利略实验室发布全球首款基于薄膜铌酸锂的光线追踪加速光子计算芯片（PRTC），单次操作能耗仅326 fJ/OP，相比旗舰级电学GPU能量效率飙升超百倍 • 对公司影响：光库科技是国内新一代薄膜铌酸锂调制器芯片和核心器件的绝对量产标的，在TFLN微观异质集成与光电混合芯片封测领域技术溢价极高，是从通信向计算跨界延伸的最直接弹性载体 • 股价影响分析：光子计算是下一代算力颠覆性方向，薄膜铌酸锂从光模块向AI算力芯片核心计算内核外溢，市场想象空间极大。短期概念催化明显 3. 联瑞新材 —— 7N级合成球形石英粉体抗翘曲突破 • 技术突破：台积电2026年上海技术论坛高调点火SoIC（3D混合键合先进封装）扩产，多层晶圆垂直键合热膨胀系数不匹配导致"封装翘曲"难题，联瑞新材7N级合成球形石英粉体作为塑封料抗翘曲核心耗材，技术壁垒极高 • 对公司影响：作为先进封装SoIC核心耗材供应商，随台积电3D封装扩产，需求确定性极高 • 股价影响分析：先进封装耗材属于"卖水人"角色，订单能见度长，业绩确定性高 4. 丸美生物 —— 重组胶原蛋白技术迭代至3.0阶段 • 技术突破：重组胶原蛋白技术从"I型+III型"双胶原升级至添加"IV型+VII型"新型重组双胶原的"多胶原"复合体系，累计超380项授权专利，重组胶原蛋白技术获日内瓦国际发明展金奖，新增多款新原料备案 • 对公司影响：6月29日、30日连续涨停，化妆品+合成生物概念双重催化 • 股价影响分析：重组胶原蛋白赛道竞争格局正在质变，技术壁垒+品牌护城河+现金流改善共振，但连续涨停后短期追高风险较大 5. 创新医疗 —— 子公司脑机接口产品取得医疗器械注册证 • 技术突破：控股子公司博灵脑机研发的"上肢主被动运动康复训练系统"（赛博灵科AM5）于6月26日取得浙江省药品监督管理局注册批准，获医疗器械注册证，适用于中枢神经损伤导致的上肢功能障碍患者康复训练 • 对公司影响：脑机接口从实验室走向临床产品落地，商业化里程碑 • 股价影响分析：脑机接口概念催化，但公司体量较小，业绩贡献尚需验证 ━━━━━━━━━━━━━ 二、并购重组公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 6月22日-6月28日一周内，26家A股上市公司披露并购重组进展公告，重点如下： 1. 好利科技 —— 实控人筹划公司控制权变更，6月29日起停牌 • 并购标的：控股股东旭昇亚洲投资及实控人汤奇青正筹划涉及公司控制权变更事项 • 交易规模：待披露 • 对公司影响：控制权变更可能引入新战略资源，但不确定性较高 • 股价影响分析：停牌期间无法交易，复牌后视新实控人背景和资源质量而定 2. 银河微电 —— 拟购买恒泰柯100%股权，6月29日复牌 • 并购标的：恒泰柯半导体（上海）有限公司100%股权，国家级专精特新"小巨人"，主营功率半导体产品研究开发销售 • 交易规模：通过发行股份方式购买，并募集配套资金 • 对公司影响：迅速补齐中高压功率半导体器件技术短板，推进车规级器件等重点产品迭代升级，丰富产品矩阵 • 股价影响分析：功率半导体+车规级双重赛道，并购后产品线协同效应显著 3. 拓荆科技 —— 因重大资产重组停牌（6月29日起） • 并购标的：待披露（半导体设备领域） • 交易规模：待披露 • 对公司影响：半导体设备龙头参与并购重组，产业整合预期强烈 • 股价影响分析：停牌中，复牌后关注重组标的质量和估值 4. 天壕能源 —— 因重大事项停牌（6月29日起） • 并购标的：待披露 • 对公司影响：能源领域重组预期 • 股价影响分析：停牌中 5. 日联科技 —— 发行股份购买资产并募集配套资金申请获上交所受理 • 并购标的：待披露详情（688531） • 交易规模：发行股份购买资产+募集配套资金 • 对公司影响：上交所已受理审核，进入实质审核阶段 • 股价影响分析：审核推进利好，但尚需通过重组委审议 6. 光智科技、华联控股、陕鼓动力、金刚光伏、传化智联、奥康国际、骄成超声、金力永磁等多家 —— 均在6月22日-28日披露并购重组进展公告 ━━━━━━━━━━━━━ 三、新产品投产/扩产公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 多氟多 —— 电子化学品产能加速扩张 • 新产品/扩产内容：半导体级氢氟酸现有产能4万吨，1.2万吨/年电子级氨水、6000吨/年电子级氟化铵、4000吨/年电子级硅烷等多条产线稳定运行；规划六氟化钨、六氟丁二烯、高纯氟氮混合气、四氟化硅等高端电子特气产线；千吨级富集硼同位素生产线；湖北基地年产1万吨电子级磷酸项目 • 预计新增收入：氢氟酸涨价20%-30%，Q1归母净利润3.76亿元同比增480.14%，营收32.16亿元同比增53.26% • 对公司影响：产品贯穿芯片制造硅片清洗、光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入到封装全部核心工艺，国产替代窗口期+涨价周期共振 • 股价影响分析：6月29日一字涨停封单超20亿元，6月30日再度涨停（两连板），6月份涨幅49.05%。短期涨幅已大，但基本面支撑强劲 2. 中复神鹰 —— 年产3万吨高性能碳纤维建设项目部分生产线投产 • 新产品/扩产内容：总投资59.62亿元，设计产能3万吨/年，首批3条生产线已陆续进入开车试生产阶段，年新增万吨级高性能碳纤维产能 • 预计新增收入：三条产线每年新增万吨以上高性能碳纤维产能，填补国内高端碳纤维规模化产能短板 • 对公司影响：碳化线A品率从40%快速提升至80%，投产即达标，产能爬坡顺利 • 股价影响分析：碳纤维国产替代龙头，产能释放直接增厚业绩 3. 金富科技 —— 液冷散热领域两家标的公司51%股权收购完成 • 新产品/扩产内容：完成液冷散热领域收购，形成"传统包装+液冷散热"双主业格局，定增扩产+激励计划同步推进 • 预计新增收入：待产能爬坡验证 • 对公司影响：切入液冷赛道，6月24日涨停 • 股价影响分析：液冷散热+定增扩产双催化，但需观察业绩兑现速度 4. 智微智能 —— AI全产业链布局，定增募资+股权激励 • 新产品/扩产内容：围绕AI全产业链布局，智算业务2025年同比增长超50%，2026年Q1净利润翻倍增长，人形机器人控制器已进入头部客户供应链 • 预计新增收入：智算业务高速增长 • 对公司影响：AI赛道从算力到端侧全链条覆盖 • 股价影响分析：6月24日涨停，AI全产业链+定增+激励三重催化 ━━━━━━━━━━━━━ 四、定增/股权激励公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 金山办公 —— 拟2.5亿元至5亿元回购股份用于股权激励 • 定增/激励内容：以集中竞价方式回购股份，回购金额2.5亿-5亿元，回购价格不超过352.11元/股，测算回购股份数量约71万-142万股，用于员工持股计划和股权激励 • 参与方背景：公司自有资金，2026年Q1营收16.13亿元同比增23.95%，净利润21.95亿元 • 对公司影响：绑定核心人才，彰显管理层对公司长期价值的信心 • 股价影响分析：回购对股价有直接支撑作用，信创+AI办公赛道龙头地位稳固 2. 顺威股份 —— 2.42亿定增获控股股东批复 • 定增/激励内容：以简易程序向特定对象发行股票，拟募资不超过2.42亿元用于智能制造与新材料扩产项目 • 参与方背景：控股股东广州开发区投资集团批复，一季度获北向资金大幅增持 • 对公司影响：汽车零部件业务增长显著，定增扩产+北向增持共振 • 股价影响分析：待深交所审核和证监会注册，小市值弹性标的 3. 睿智医药 —— 实控人定增+股权激励 • 定增/激励内容：实控人参与定增+推出股权激励计划 • 参与方背景：实控人注入信心，核心CXO业务占营收近99% • 对公司影响：CXO业务增长+实控人增资+激励绑定三重利好 • 股价影响分析：6月23日涨停（19.95%），小市值CRO概念弹性大 ━━━━━━━━━━━━━ 五、机构调研动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 多氟多 —— 中泰证券、东方财富证券、诺安基金等多家机构调研 • 调研机构类型：券商+公募基金 • 谨慎重点：半导体级氢氟酸批量供应台积电/三星/长鑫存储，涨价20%-30%，产能4万吨利用率高；规划六氟化钨等高端电子特气产线；六氟磷酸锂全球市占率约20% • 市场解读：半导体电子化学品国产替代+涨价周期，Q1净利润同比增480.14%，基本面质变。6月30日两连板 2. 华阳集团 —— 海富通基金、浦银安盛基金、国泰基金、华夏基金等8家机构调研 • 谨慎重点：精密压铸业务在AI等非汽车领域进展；汽车电子核心业务2025年营收同比增28.46%；HUD、车载无线充电市占率国内领先 • 市场解读：汽车电子+AI新业务+海外拓展三线并行，多家头部公募集中调研显示机构关注度上升 3. 美迪西 —— 华西证券、交银施罗德、摩根士丹利基金等近20家机构调研 • 谨慎重点：创新药研发需求回暖，一季度订单及业务实现强劲增长；南汇园区实验室扩建项目主体建筑已完成验收，将进一步提升研发服务规模 • 市场解读：CRO行业从寒冬回暖，Q1营收3.65亿元同比增36.52%扭亏为盈，近10个交易日涨幅54.03% 4. 立新能源 —— 6月26日接受机构调研 • 谨慎重点：风光装机规模处于新疆第一梯队，风电平均利用小时数1608小时高于新疆平均水平，光伏机组平均利用小时数1230小时 • 市场解读：新能源运营标的，利用效率高于区域平均水平 5. 华丰科技 —— A5系列高速线模组已开始批量交付 • 谨慎重点：高速连接器产品进入批量交付阶段 • 市场解读：AI算力基础设施核心组件，批量交付意味着从研发走向商业化 ━━━━━━━━━━━━━ 六、大订单/提价公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 特锐德 —— 入选沙特国家能源公司合格制造商名录 • 订单/提价内容：通过沙特国家能源公司（SE）工厂审核、LOTAM物料认证及资质审核，XBG系列380kV及以下高压预制舱变电站正式纳入SE官方合格制造商名录，成为首家入围的380kV及以下高压预制舱变电站供应商 • 客户背景：沙特国家能源公司（Saudi Energy），中东核心电力基础设施投资方 • 对公司影响：标志着公司高压预制舱变电站技术实力得到国际认可，将能参与沙特国家电网高压变电站项目建设，打开中东市场大门 • 股价影响分析：出海大订单预期+国际认证壁垒，中长期利好 2. 国网英大 —— 下属公司中标国家电网区域联合招标采购项目约15.92亿元 • 订单/提价内容：下属上海置信电气非晶有限公司等公司中标国家电网区域联合招标采购项目配网类产品金额合计约15.92亿元，占公司2025年经审计营业总收入的13.32% • 客户背景：国家电网 • 对公司影响：大额订单锁定收入，占营收13.32% • 股价影响分析：订单金额大，业绩确定性增厚 3. 多氟多 —— 半导体级氢氟酸涨价20%-30% • 提价幅度：G5级电子氢氟酸市场价格上涨约20%-30%，全球G5级供给缺口高达70% • 客户背景：台积电、三星、华虹、长鑫存储等海内外头部大厂锁定供应 • 对公司影响：涨价直接增厚利润，Q1归母净利润3.76亿元同比增480.14% • 股价影响分析：涨价周期+国产替代双逻辑，6月涨幅49.05% 4. MLCC行业涨价潮 —— 中信证券指出本轮MLCC周期有望类比2017-2018年超级景气周期 • 提价幅度：原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高 • 客户背景：消费电子/汽车/5G等下游需求回暖 • 对公司影响：MLCC产业链上市公司（风华高科、三环集团等）将受益 • 股价影响分析：涨价延续时间有望超过一年，中期景气周期确认 ━━━━━━━━━━━━━ 七、股东/高管增持（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 百润股份 —— 部分董事、高管拟合计2500万元至5000万元增持 • 增持人身份：副总经理、财务负责人、非独立董事马良等部分董事和高级管理人员 • 增持数量/金额：合计2500万-5000万元（马良个人不低于1000万不超过2000万元） • 增持目的：基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可 • 市场解读：6月26日、29日连续涨停（2连板），上半年净利润预增19.51%-25.94%，酒类及香精香料业务增长 2. 重庆钢铁 —— 部分董事、高管拟增持150万元至240万元A股股份 • 增持人身份：董事长王虎祥、董事林长春、董秘/财务负责人匡云龙、职工董事陈应明、高级副总裁赵仕清、李海峰、谢超等7人 • 增持数量/金额：合计不低于150万元不超过240万元 • 增持目的：对公司未来发展信心及长期价值认可，提振投资者信心 • 市场解读：增持金额偏小，钢铁行业底部信心信号 3. 信通电子 —— 部分董事、高管及大股东自愿承诺6个月内不减持 • 增持人身份：部分董事、高级管理人员及大股东（首发前股份限售期7月1日截止） • 增持数量/金额：0减持（承诺6个月内不以任何方式转让或减持） • 增持目的：对公司价值的认可和对未来发展的信心 • 市场解读：不减持承诺实质上等于"被动增持"效果，减少供给压力 4. A+H股医药公司累计回购金额近130亿元（2026年上半年） • 恒瑞医药、百利天恒、药明康德、中国生物制药等头部企业均在列 • 市场解读：历史级别回购潮折射出产业端对当前估值低估的共识，创新药板块"弹簧压至极限" ━━━━━━━━━━━━━ 八、北向资金/机构动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 顺威股份 —— 一季度获北向资金大幅增持 • 资金类型：北向资金 • 买入金额：大幅增持（具体金额待查） • 背景分析：汽车零部件业务增长显著，定增2.42亿获控股股东批复 • 股价影响：小市值标的，北向增持+定增扩产共振弹性大 2. 6月29日北向资金 —— 单边净卖出，集中减持AI、锂电、半导体权重 • 资金类型：北向资金 • 买入金额：净卖出（6月26日主力净流出271.67亿，北向集中减持AI/锂电/半导体） • 背景分析：美联储偏鹰信号+英伟达GPU下调出货指引，外资减仓成长股避险 • 股价影响：成长股短期承压，但6月30日盘面显示北向从"主动卖出"转为"观望"，本身就是积极信号 3. 工业富联 —— 北向持仓3.58亿股（截至3月31日），6月29日、30日北向未大规模砸盘 • 资金类型：北向资金 • 买入金额：从"主动卖出"转为"观望" • 背景分析：6月30日工业富联逆势大阳（72.15元），北向转为观望意味着抛压减弱 • 股价影响：企稳信号，但需持续观察 4. 6月30日基金半年度考核节点 —— 公募/私募需完成风格漂移整改 • 资金类型：机构资金 • 买入金额：调仓行为（锁定上半年收益+调整持仓结构） • 背景分析：半年末考核压力下，高位科技题材减仓、低位板块补仓 • 股价影响：可能引发短期板块轮动，关注被机构"补仓"的低估值板块 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【综合排序输出】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 根据上述全部信息，综合列出6只最值得关注的潜力股，按综合吸引力排序： ★ 第1名：多氟多 核心利好摘要：半导体级氢氟酸G5级稳定批量供应台积电/三星/长鑫存储，涨价20%-30%；全球G5级供给缺口70%；Q1净利润同比增480.14%；规划六氟化钨等高端电子特气产线 关键数据/时间线：6月26日机构调研披露涨价信息 → 6月29日一字涨停（封单超20亿）→ 6月30日两连板 → 6月累计涨幅49.05% 风险点：短期涨幅过大（6月涨49%），追高风险极大；氢氟酸涨价持续性取决于上游成本传导；电子特气新产线建设周期较长 当前估值与建仓建议：短期不宜追高，等回调后关注。基本面质变确定（半导体电子化学品从"亏损"到"暴增480%"），但6月涨幅过大需要消化。建议等回调至涨停前价格区间再考虑建仓 Top 1建仓逻辑：半导体电子化学品国产替代是确定性十年主线，多氟多产品贯穿芯片制造全工艺流程，从氢氟酸到电子特气全链条布局，台积电/三星等头部大厂认证是最高壁垒，涨价周期+产能扩张共振 ★ 第2名：中复神鹰 核心利好摘要：三条世界级高性能碳纤维生产线6月28日集中投产，T1100级全球首条千吨级量产线+T1200级百吨级量产国家；总投资60亿元产能3.1万吨；A品率投产即达标（40%→80%） 关键数据/时间线：3月全球首发SYT80（T1200级）→ 6月28日三线集中投产 → 碳化线A品率快速爬坡至80% 风险点：碳纤维行业竞争加剧（同质化低端产能过剩）；60亿投资产能爬坡期现金流压力大；高端产品下游需求（航空航天）放量节奏不确定 当前估值与建仓建议：碳纤维高端国产替代逻辑极强，T1100/T1200级全球稀缺产能，但需关注产能爬坡期业绩兑现节奏。当前适合左侧关注，若回调可逐步建仓 Top 1建仓逻辑：高端碳纤维是全球航空航天/低空经济核心材料，T1100/T1200级国产量产打破日本东丽垄断，中国建材央企背景+技术壁垒+产能规模三重护城河 ★ 第3名：金山办公 核心利好摘要：拟2.5亿-5亿元回购股份用于股权激励；Q1营收16.13亿元同比增23.95%；信创+AI办公赛道龙头 关键数据/时间线：6月28日公告回购方案 → 回购价不超352.11元/股 → Q1净利润21.95亿元 风险点：AI办公竞争格局变化（微软Copilot等）；回购仅是信心信号，不直接改变基本面；估值偏高 当前估值与建仓建议：回购对股价有支撑作用，信创国产替代+AI办公双主线确定性高。当前估值偏高但赛道地位稳固，适合长线持有者回调时加仓，不适合短线追涨 Top 1建仓逻辑：信创国产办公软件绝对龙头，AI赋能办公场景是确定性趋势，2.5亿-5亿回购彰显管理层信心，WPS在政企市场份额持续提升 ★ 第4名：特锐德 核心利好摘要：首家入选沙特国家能源公司380kV及以下高压预制舱变电站合格制造商名录，打开中东市场；充电桩运营龙头+高压预制舱出海双逻辑 关键数据/时间线：6月28日公告入选SE合格制造商 → 成为首家入围380kV及以下供应商 风险点：中东项目落地周期长，订单金额尚未披露；充电桩运营盈利模式仍在优化 当前估值与建仓建议：出海认证是中长期利好，短期催化有限。适合中长线关注，等待沙特订单落地后业绩兑现 Top 1建仓逻辑：高压预制舱变电站出海中东是新能源电力基础设施出海的稀缺标的，沙特SE认证壁垒极高（首家入围），充电桩运营国内龙头地位稳固 ★ 第5名：银河微电 核心利好摘要：拟购买恒泰柯半导体100%股权（国家级专精特新"小巨人"），补齐中高压功率半导体器件短板，推进车规级器件迭代升级 关键数据/时间线：6月28日公告并购方案 → 6月29日复牌 风险点：并购标的估值和对价尚未完全披露；功率半导体行业竞争激烈；并购整合效果需验证 当前估值与建仓建议：并购后产品线协同效应理论上显著（低压+中高压功率半导体全矩阵），但需关注并购对价和整合节奏。复牌后短期可能有波动，适合观察后择机 Top 1建仓逻辑：功率半导体国产替代+车规级器件是确定性赛道，恒泰柯专精特新技术壁垒+银河微电渠道优势互补，中高压产品线补齐后市场空间大幅拓展 ★ 第6名：美迪西 核心利好摘要：创新药研发需求回暖，Q1营收3.65亿元同比增36.52%扭亏为盈；近20家机构集中调研；南汇园区实验室扩建即将完工提升产能 关键数据/时间线：6月30日机构调研披露回暖数据 → Q1扭亏为盈 → 近10日涨幅54.03% 风险点：CRO行业回暖节奏不确定；实验猴价格上行+供应偏紧可能侵蚀利润；短期涨幅过大（近10日54%） 当前估值与建仓建议：CRO从寒冬回暖是中期趋势，但短期涨幅过大需要消化。等回调后关注，创新药商保目录政策利好CRO订单回暖 Top 1建仓逻辑：创新药商保目录落地（双轨支付体系）→ 创新药商业化空间打开 → CRO订单需求回暖确定性提升，美迪西作为临床前一体化CRO龙头，南汇扩产+扭亏为盈是业绩拐点信号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据，个股案例研究，为您提供超前布局机会。 ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

IHG洲际酒店集团与Revolut推出联名借记卡（仅英区上线） 这是篇旅行/信用卡相关的文章，介绍IHG（洲际酒店集团）与Revolut合作推出的联名借记卡，目前仅在英国地区可用。卡片主打无外汇转换费（No FTF），结合Revolut的金融功能和IHG酒店奖励。 两种卡片选项 1. Essential 基础卡（塑料卡） • 月费：£0 • 权益： • 持卡即送 IHG银会籍 • 限时开卡礼：前3个月消费满£1,000 送 10,000 IHG积分 • IHG消费 6x积分（限时最高8x） • 日常消费 0.5x积分 • 达成开卡礼后送 5个房晚 • 每消费£4,000 送 1晚定级房晚（上限8晚） 2. Elite 精英卡（金属卡） • 月费：£18 • 权益： • 持卡即送 IHG白金会籍 • 限时开卡礼：前3个月消费满£3,000 送 30,000 IHG积分 + 达成后送 15个房晚 • IHG消费 3-6x积分（限时最高9x） • 日常消费 1.5x积分，海外消费 3x积分 • 每消费£4,000 送 1晚定级房晚（上限8晚） • 高消费额外奖励： • 满£10,000：Rewards三选一 • 满£15,000：送1晚免房券 • 满£20,000：再次Rewards三选一 • 满£35,000：送 钻石会籍

拿遍硅谷顶级 lab offer 的人，写的ML面试指南 刚看完一篇 ML Research Scientist 面试指南，作者是 Silvia Sapora，PhD 做 ML，最后拿到了 DeepMind、Isomorphic Labs、Cohere、Meta和一家 stealth startup 的 offer，最后去了 DeepMind。 文章讲了很多实操指南，比如他说ML 求职已经越来越像一个工程项目、顶级researcher也会因为没准备面试而挂（原文里说，她认识很多极强的人，就是因为没准备而被拒）。感觉国内顶级researcher的面试也大概是这样。 总结一下看完体会最深刻的点，希望最优秀的研究员们，都能找到顶级的工作，不要因为没准备好面试，让才华短暂被埋没。 希望对大家有用。 1/ 拿到面试前，就是看简历 大家也可以按这个方向完善自己的履历： 3 篇以上一作/共同一作顶会 paper，至少一次大厂/前沿实验室实习，才比较稳定拿到 top lab 的 callback。 这里还有几个小细节： a.cold email 可能比想象中有效。尤其是直接写给 hiring manager 或团队成员，不要重复 CV 上已经有的东西，而是要讲清楚：你为什么 fit 这个 team，你为什么真的对他们的工作感兴趣。 b.cover letter 不要完全交给 LLM 写。可以让 LLM polish，但原始内容最好自己写，要有真实兴趣和个性。 c.LinkedIn / X 上的岗位信息要对看。很多 internship / research role 可能只通过某个 researcher 的帖子和 Google form 流出来。 2/ 一旦进面试，忘掉CV 但一旦进入面试，CV 基本就没用了。 很多面试官甚至不会仔细看你的简历。你有再多 ICLR / NeurIPS / ICML paper，这时候都没什么用了。 面试现在已经非常“杂技化”。 LeetCode、ML coding、debugging、ML fundamentals、LLM/RL/diffusion、system design、research discussion，全都可能问。 说白了，更像是一个压缩版竞技项目：45 分钟内，在陌生人注视下，把你平时几个月慢慢想、慢慢查、慢慢 debug 的东西，现场做。 b.这里有个很实用的方法。 每次面试前，她会把JD、公司、面试类型丢给 LLM，让它 mock interview，而且实际问题经常撞上（笑死，毕竟我估计问题也是AI写的）。 她还列了一张 baseline 清单，能在限时下从头写出来，才算状态在线： ① 端到端实现一个 transformer ② causal / cross / self attention ③ flash attention，以及它的 backward pass ④ MLP 的前向和反向 ⑤ 用 PyTorch 或 JAX 写一个带 SGD 的训练 loop c.还有个细节，越到顶级 lab，越不能靠“我懂这个方向”混过去。他们会问到非常基础，也会问到非常细，甚至会问你熟悉领域里最容易被忽视的部分。 3/ 情绪管理 她说自己最严重的问题是睡不好。一周 10 场面试的时候，整个人快被榨干。她还吃不下，看到食物会反胃，最后只能靠猛灌可乐补糖续命（她也说了，这不是什么最优解，只是她当时能想出的唯一办法）。 她还有一套面试前仪式：背景里插一束新鲜的花、化妆、看同样几个 comfort 视频。 听起来很琐碎，但我觉得非常真实。高压面试最可怕的，不一定是你不会，而是你明明会，但脑子突然空白。 4/ 谈薪是一场暗战，而且你大概率被读穿了 一天最好只排一场面试；先面自己没那么想去的公司练手；让不同 offer 尽量落在同一个窗口。 然后，主动告诉每家公司你还有其他流程。听起来很“职场”，但这些真的会影响最后结果。 到了谈 offer 阶段，peer offer 的重量也完全不一样。OpenAI / Anthropic / DeepMind 这种互相之间的 offer，才真的有谈判筹码（这部分大家都熟练了）。 这部分不要太信“谈判要像盲拍、别亮底牌”那套，好几家公司明确要求她出示竞争 offer 的截图才肯加价，有一家甚至当场质疑她截图的真假（lol）。 而且 recruiter 极其会读人。你多频繁提一家公司、用什么语气谈论它，全都是会被记录的信号。一旦对方知道自己已经是你的首选，你的谈判筹码基本就没了。她说自己很透明、很好读，所以在这上面吃了点亏。 唯一让人稍微松口气的是：公司真的想要你的时候，能报的数字比你以为的大得多。永远值得开口问，多数公司愿意谈。 其实她的履历已经很顶了。但她复盘下来，最有用的结论反而很朴素：做研究，和通过 ML 面试，是两套能力。