【龍頭退場】OpenAI關閉Sora，可靈成最大受益者 OpenAI宣布將關閉其AI影片生成工具Sora一周後，可靈AI、RunwayML等競爭對手已開始迅速搶佔市場陣地。不過，Sora離開亦反映，AI影片生成工具運營成本高昂，對算力的需求遠超其他AI產品。

【晶片龍頭】英特爾：脫離生命危險，仍需精心療養 英特爾（Intel）在歷經管理層動盪後，迎來新CEO陳立武，股價年初至今已漲 78%，代工業務亦獲特斯拉（Tesla）和 Google 等大客戶關注，但公司仍需克服供應鏈瓶頸，並重新證明其晶片設計與製造優勢。

【硬件致勝】四龍頭燒光7000億美元蘋果靠賣鏟子悶聲發財 由ChatGPT問世以來，蘋果始終缺乏清晰的生成式AI戰略。與此同時，行政總裁庫克（Tim Cook）頂住壓力，既未通過大手筆收購追趕對手，也沒有大幅加碼投入以加速內部研發。本輪財報季剛好印證，這份從容克制自有道理。

【市值登頂】存儲晶片龍頭長鑫科技趕超騰訊 成為中國上市公司市值冠軍 長鑫科技上市僅兩周多後，收盤總市值首次趕超騰訊，躍居中國上市公司市值首位。該股相較發行價累計升逾500%，市值達約3.54萬億元人民幣，而騰訊在公布二季度業績後股價走低，市值降至約3.44萬億元人民幣。

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【投資越界】Meta：沒有雲龍頭的命，得了雲龍頭的病 Meta於上月29日發布的財報顯示，資本開支創新高，收市後股價隨即下挫7%。支出規模已與其他雲計算龍頭看齊，不過Meta並非雲計算公司。當Meta最終只為自己服務，那這些AI投資要靠什麼回本？

【訂單超滿】光通信龍頭Lumentum預計2028年訂單將迅速排滿 得益於AI需求 獲得輝達投資的光通信龍頭Lumentum說，美國巨型AI數據中心對其光通信組件的需求正加速增長，訂單有望排滿至2028年。Lumentum正速度擴產，但仍難滿足需求。其在納斯達克交易的股票過去一年飆升逾15倍。

最近在盯 prediction market 賽道 @Polymarket 龍頭沒疑問，但有個 UX 痛點一直被忽略：每次預測都要開瀏覽器、連錢包、簽名三連，幣圈原住民還行，普通用戶門檻太高。 手機原生 App 是這個賽道下一階段的關鍵，@bagel_win 2020 年就在做這個，最近推 World Cup 主題活動試水，X 上 65K 粉絲，和 Polymarket 比體量小很多，但勝在方向感很明確。 不過比起 $20K 獎池本身，Bagel 真正有意思的應該是它的卡牌系統： • 預測任何市場 50% 機率掉國家卡 • 集齊 48 張按 0 / 20 / 30 / 50% 階梯分紅 • 為了湊齊 48 國，參與者會主動關注各種賽事 把「一次性預測」綁成「長期收集」，這層設計語言 Polymarket 沒有。 純交易量榜爛大街了，機制層的差異化才值得多看多了解一下。 截止 7/21 UTC+8，還剩 6 週。 傳送門：