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#中国人权# #每日一推# # 第405期:第五届”纽西兰双银蕨自由民主勇士奖”获奖人揭晓,他们分别是: 广西民主人士陆辉煌;河南人权捍卫者余江帆;中国民主胜利党成员刘振刚.该奖是为纪念王岳中,习卫国于6年前今天(2020年7月21)前往首都惠灵顿参加国会听证会并递交反渗透请愿书的途中,不幸遭车祸罹难而设立 “纽西兰双银蕨自由民主勇士奖”(简称:双银蕨勇士奖)是纽西兰民运团队旨在纪念王岳中,习卫国两位民主勇士的同时,以他们的奉献精神和生前实现中国自由民主宪政的愿望,鼓励并支持在中国国内有致力于推动中国民主事业的同道,并把这份情感传递到国内。颁奖对象主要为国际关注度不高的草根抗暴勇士,尤其是身在狱中受中共迫害的义士。给他们送去一份应得的荣誉和温暖…..(详情请浏览本推文结尾附件:纽西兰双银蕨自由民主勇士奖章程。 以下为获奖者简介: #陆辉煌，壮族，1978年2月7日生，广西桂平市垌心乡上瑶村方和屯人，民主人士。长期以写作方式在网络发表政治与社会评论。2013年、2016年、2018年间，曾多次撰文#,如:《致中共中央公开信——关于政治体制改革的思考和建议》《“妄议”国事》《对当前政局的分析与呼吁》《“艰时克共”的建议》等文章，表达对国家政体的看法，建议推进民主宪政改革，呼吁关注农民工权益，并反对修宪及个人崇拜倾向。其文章通过QQ群、微信群、电子邮件等传播，部分刊载于境外《北京之春》网站。 2018年7月，陆辉煌发表《致“中国劳工观察”组织的信》，反映中国劳工特别是农民工处境并寻求维权支持。同年8月被深圳警方以涉嫌“寻衅滋事罪”刑拘，后被起诉。2020年4月30日，一审被判有期徒刑2年6个月，二审维持原判；2021年1月31日刑满释放。 出狱后，陆辉煌透露其在羁押期间因拒绝认罪曾遭电击、禁食、戴镣铐等虐待，并因长期睡地板导致风湿及腰椎疾病，通信权亦受到限制；其多次提出申诉未获解决。 2022年2月18日，陆辉煌因呼吁当局彻查徐州“铁链女”事件，其在南宁市居住地被广西警方带走并刑拘。2022年11月20日，贵港市法院以“煽动颠覆国家政权罪”判处陆辉煌有期徒刑4年6个月；其上诉后，二审维持原判，刑期至2026年8月17日。 2023年3月2日，陆辉煌被送往广西钦州监狱（广西壮族自治区钦州市钦北区北营路1号 邮编: 535099）服刑。 #余江帆，女，1989年11月24日出生，河南省南阳市人，河南省邓州市夏集乡杨河移民村村民，公益维权访民、人权捍卫者，因长期为南水北调移民安置问题维权而被称为“访二代”。# 2011年，余江帆随家人从河南省淅川县搬迁至邓州市移民村。2013年其父因反映移民安置房存在质量安全隐患而遭打压，不久去世。此后，余江帆继承父亲遗愿，持续就移民安置及房屋质量问题依法申诉，并因此多次遭刑拘。 2014年，余江帆被以“寻衅滋事罪”判处有期徒刑3年6个月，2017年刑满释放。此后赴北京务工，并参与公民维权及公益活动。2017年至2019年间，又多次因上访和维权活动被行政拘留。 2018年9月底，余江帆赴香港参加“十一大游行”，并与他人在香港公开拉出横幅：“支持香港十一大游行，一党独裁，遍地是灾，结束暴政”。 2019年9月，余江帆再次被抓捕，后被以“寻衅滋事罪”起诉。案件经审理及重审后，于2022年8月被判处有期徒刑4年6个月，刑期至2024年3月25日。两次获刑累计超过八年。 2024年3月刑满释放后，余江帆以来持续关注弱势群体和人权个案，探访比如:张盼成,谢小玲,胡石跟等受难者家属和社会活动人士。他从一名为家庭权益奔走的普通访民，成长为持续关注公共事务的公民行动者，其经历也成为中国“访二代”群体的代表案例之一。 #刘振刚，男，1987年9月9日出生，河南省汤阴县菜园镇人，长期居住于江苏省苏州市吴江区，网名“南宫道人”“刘子德”。据公开资料显示，其为中国民主胜利党重要成员，也是“泸州2022大抓捕案”涉案人员之一。# 2022年5月至9月，四川省泸州市发生针对多名民主人士的大规模抓捕行动。2022年5月19日，刘振刚被泸州市警方抓捕，随后被指定居所监视居住。同年9月7日，被以涉嫌“颠覆国家政权罪”刑事拘留；9月30日，经泸州市检察院批准逮捕。检方指控其参与中国民主胜利党的筹组与发展活动，并将其认定为案件的重要参与者。 2024年6月19日，四川省泸州市中级法院对相关案件作出一审判决。刘振刚被以“颠覆国家政权罪”判处有期徒刑5年6个月，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币4万元。同案另有5名被告因被指参与组建和发展中国民主胜利党，被分别判处3年至12年不等有期徒刑。刘振刚等人随后提出上诉。 2024年12月2日，四川省高级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。其刑期预计至2028年1月。公开消息称，案件办理期间，多名当事人与外界长期失去联系，家属会见、委托律师及获取案件信息均面临困难。刘振刚此前羁押于四川省泸州市看守所，2025年4月被转送至四川省川中监狱六监区服刑(邮编637100)。 #HRIC# #关注良心犯# #陆辉煌# #余江帆# #刘振刚# #双银蕨勇士奖# #王岳中# #习卫国# #反中共渗透# 附件:紐西蘭雙銀蕨自由民主勇士獎章程 : “紐西蘭雙銀蕨自由民主勇士獎”（簡稱“雙銀蕨勇士獎”），是 為了紀念王岳中、習衛國兩位勇士於 2020 年 7 月 21 日由奧克蘭 前去首都惠靈頓國會呼籲清除中共滲透、捍衛紐西蘭民主價值的途中突遭車禍罹難身亡而設立的獎項。銀蕨是紐西蘭國家的標誌，也是和平文明的象徵。 該獎項在紀念兩位勇士的同時，以他們的精神和生前實現中國民主 憲政的願望，鼓勵在中國國內有志於推動中國民主事業的同道，並 將海外民運的情感傳遞到國內，海內海外胼手胝足，篳路藍縷，反 抗暴政，實現民主，讓中國早日成為文明世界大家庭的成員。 頒獎對象主要針對國際關注度不髙、在中國身處民間草根的抗暴勇 士，尤其是身在獄中遭受迫害的人士，給他們帶去一份應得的榮譽 和温暖。 “雙銀蕨勇士獎”是由長期關注中國人權狀況並積極幫助受迫害群體的知名義工提名，再經本委員會評定通過，每年獲獎者至少為兩名，並於當年七至八月份頒布。 紐西蘭雙銀蕨自由民主勇士獎委員會 2022 年 4 月 20日

【A股盘前】2026年7月27日 周一 盘前信息汇总 ━━━━━━━━━━━━━ 一、市场全景 上周五（7月24日），A股遭遇普跌。上证指数收跌1.61%报3814.20点，深证成指跌2.47%报13774.68点，创业板指跌2.65%报3480.87点。全市场仅554只个股上涨，4937只下跌，成交额缩至1.94万亿（较前日缩量2650亿），为今年4月以来首次跌破2万亿关口。 但从周线看，上证指数全周上涨1.33%，收出带长下影线的十字星。深证成指、创业板指周线也小幅收阳，市场经过连续调整后出现触底回升迹象。 外围方面，美股三大指数上周五涨跌不一，道指涨0.46%、标普500微涨0.05%、纳指跌0.64%。但费城半导体指数重挫4.25%，存储芯片、光通信板块跌幅居前。韩国KOSPI指数周五暴跌5.72%触发熔断，日经225跌2.73%。美股VIX收于18.58。 商品市场：WTI原油收89.31美元（全周+9.21%），布伦特原油收96.78美元（全周+9.85%）；COMEX黄金收4067.6美元/盎司（全周+1.37%）。 二、最新24h财经要闻（10条） 1. 长鑫科技7月27日（周一）正式登陆科创板 → 发行价8.66元/股，初始发行66.88亿股，中签号770万个。全球DRAM市占率第四（7%），国产存储里程碑事件。流通盘仅6.7%，前5日无涨跌幅限制，首日博弈料将剧烈。点评：A股存储产业链核心催化剂落地，至纯科技、通富微电、光力科技等供应链标的关注度极高。 2. 宁德时代拟200亿-400亿元回购股份并全部注销 → 公司上半年净利润同比增42%，大手笔回购彰显信心。本次回购金额规模创A股历史之最。点评：产业资本集体下场传递底部信号，对新能源、创业板权重形成托举。 3. 证监会原副主席方星海被查 → 中纪委官网公布。市场解读为制度纠偏信号，量化交易、转融通等制度公平性问题有望迎来整改。点评：中长期利好散户交易环境改善，短期提振市场信心。 4. 国新/诚通累计增持超600亿，国家队持续护盘 → 国新已使用超500亿元维护市场稳定，诚通累计买入近百亿。多家保险机构（中国平安、中国人保、中国人寿等）集体表态坚定看好资本市场。点评：政策底信号明确，但护盘资金聚焦权重蓝筹，非全面托底。 5. 财政部：上半年印花税2752亿元，同比增长40.9% → 其中证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。市场交投活跃度大幅提升。点评：资本市场活跃度是券商板块基本面的核心支撑。 6. 国家能源局：全国发电装机40.4亿千瓦，同比+10.8% → 太阳能12.7亿千瓦（+15.8%），风电6.8亿千瓦（+18.5%）。点评：新能源装机高增长，电网设备、电力运营板块持续受益。 7. 茅台上调飞天茅台i茅台零售价至1639元 → 自7月18日起，i茅台平台零售价由1539元调整为1639元，合同价由1269元调整为1369元。点评：高端消费定价权回归，提振白酒板块信心。 8. 杰瑞股份子公司签99.5亿元燃气轮机大单 → 约14.65亿美元，约占2025年营收的61%。面向国际云服务提供商，2027年11月前交付。点评：数据中心配套电力设备赛道爆发，杰瑞、涛涛车业等弹性大。 9. 国瓷材料：氧化锆粉体7月27日起涨价10%-40% → 原辅材料价格持续上涨推动提价。点评：上游材料涨价潮从电子布、六氟化钨、MLCC蔓延至氧化锆，半导体材料全线涨价逻辑强化。 10. 多家公司密集回购：三一重工、青岛啤酒、华友钴业（6-10亿）、三花智控（2-4亿）、佰维存储（2-2.5亿注销）、东山精密（2-3亿）、中国建筑（控股股东增持5-10亿）等 → 产业资本密集出手，回购注销比例高。点评：底部区域特征明显，回购潮是重要市场信号。 三、ETF资金流 本周（7/20-7/24）ETF资金整体净流入697.01亿元，其中股票型净流入550.99亿元。 - 宽基ETF净流入533.52亿元：科创50ETF华夏+145.67亿、沪深300ETF华泰柏瑞+123.07亿、创业板ETF易方达+58.39亿 - 行业主题ETF净流入14.79亿元：半导体芯片ETF+87亿（居首）、电网设备ETF+22亿、有色金属ETF+36亿、新能源汽车电池ETF+13亿 - 资金流出：通信ETF-55.83亿、传媒ETF-37亿、消费电子ETF-26亿、创新药ETF-18亿 判断：ETF资金持续大额净流入构成底部支撑，但两融仍在净卖出（7月以来累计净卖出逾3082亿），市场呈现"杠杆去化、ETF托底"的典型底部特征。半导体相关ETF获逆势加仓，资金在缩量调整中左侧布局科技主线。 四、热点聚焦（本周三大方向） 方向一：长鑫科技上市——国产存储全产业链共振 支撑信息源： - 韭研公社首页：长鑫科技上市估值讨论为本周最热话题，流通盘6.7%、前5日无涨跌幅，首日博弈激烈 - 上交所公告：7月27日科创板上市，发行价8.66元，中签号770万个 - 市场测算：市值区间3.1-4万亿，DRAM全球市占率7% - 产业链标的：至纯科技（设备清洗）、通富微电（先进封装）、光力科技（划片机）、盈方微（存储模组） 判断：长鑫上市是2026年A股最重要IPO之一，虹吸效应可能在周一集中释放。首日波动剧烈，但中长期看国产存储产业链的投资逻辑确认强化。短线建议关注供应链标的的联动行情，不宜追高长鑫本身。 方向二：半导体材料涨价主线——从MLCC到氧化锆全线扩散 支撑信息源： - 方正证券研报（7月7日）：AI浪潮下MLCC涨价周期，风华高科、三环集团受益 - 国瓷材料公告（7月26日）：氧化锆粉体7月27日起涨价10%-40% - 广发证券：电子布涨超100%，中国巨石、宏和科技业绩暴增 - 韭研公社：六氟化钨出口均价同比涨312%，中船特气、昊华科技、中巨芯受益 判断：半导体材料涨价从上游原料（六氟化钨、氧化锆）到中游材料（MLCC、电子布），形成全链条涨价共振。本轮涨价有AI需求驱动、供给约束刚性、扩产周期长的三重支撑，与过去周期性炒作有本质区别。国瓷材料、风华高科、中船特气等值得持续跟踪。 方向三：VC（碳酸亚乙烯酯）暴涨——新能源材料新主线 支撑信息源： - 韭研公社7月24日盘前纪要：电解液剂VC单日上涨11.11%至20万元/吨，6月至今上涨42.8% - 百川盈孚数据：VC现货均价冲破20万元/吨，创4年历史新高 - 产业链：宁德时代、比亚迪直接锁货，孚日股份连续涨停成为龙头 判断：VC涨价是新国标落地+储能爆发+供给约束刚性三重共振的结果。孚日股份叠加降关税概念，成为短线最强人气标的。但需警惕短期涨幅过大后的回调风险，关注泰和科技、湖北宜化等二线标的补涨机会。 五、恐慌指数 美股VIX：最新17.18（7月22日），7月24日收盘18.58。VIX在6月上旬因中东地缘冲突冲高至22.66后持续回落，当前处于16-19区间，属于中性偏低水平。说明美股市场恐慌情绪已大幅消化。 外围风险：韩国KOSPI指数周五暴跌5.72%触发熔断，日经225跌2.73%，韩国收紧杠杆ETF保证金。亚洲市场杠杆去化风险尚未完全释放，需警惕可能对A股的情绪传导。 A股情绪：全市场成交缩至1.94万亿为4个月新低，恐慌盘集中释放。融资余额2.69万亿创近3个月新低，杠杆资金出清已进入后半段。ETF大幅流入+强势科技股补跌，底部特征渐显。 六、期权市场 上交所期权（7月22日数据）： - 科创50ETF期权：成交量545万张（+303亿成交额），认沽/认购比1.54（偏空），持仓283.7万张 - 上证50ETF期权：成交量148.5万张，认沽/认购比0.67（偏多） - 沪深300ETF期权：成交量131.3万张，认沽/认购比0.81（中性偏多） - 中证500ETF期权：成交量194.9万张，认沽/认购比1.07（中性） 隐含波动率：上证50ETF IV 0.1845，沪深300 IV 0.2201，中证500 IV 0.2231，创业板 IV 0.4613。整体隐含波动率处于年内均值附近，市场情绪回归中性。 判断：科创50认沽/认购比高达1.54反映了投资者对科技板块短期调整的避险需求。但上证50、沪深300的比率偏多，说明资金在防御性板块布局。期权市场定价与现货市场"高位科技出清、低位价值护盘"的格局一致。 七、散户关注 东方财富人气榜（7月25日周六最新排名）： 1. 通富微电（先进封装龙头，长鑫上市受益） 2. 宁德时代（200-400亿回购公告） 3. 东方财富（券商互联网龙头） 4. 贵州茅台（飞天提价） 5. 长城军工（军演概念） 6. 德明利（存储芯片） 7. 华天科技（封测，长鑫产业链） 8. 深科技（存储封测） 9. 紫光股份（超节点+交换机） 10. 孚日股份（VC涨价+降关税） 分析：散户关注度高度集中在科技+新能源+军工方向。通富微电以24.25亿主力净流入+东财人气第一的双重身份，成为当前市场最核心标的。宁德时代回购公告后人气跃升，长鑫产业链的至纯科技、华天科技、深科技也集体上榜。 八、资金流向 7月24日主力资金全景： - 行业流入：国防军工+2.83亿（居首），环保+1.81亿，房地产+0.96亿 - 行业流出：计算机-63.47亿，电子-62.64亿，通信-53.20亿，有色金属-35.37亿，医药生物-29.63亿 个股净流入TOP5：通富微电+24.25亿（涨停），华天科技+6.93亿，深科技+5.86亿，蓝思科技+4.82亿，雅克科技+4.08亿 个股净流出TOP5：东方财富-16.10亿，德明利-15.56亿，新易盛-14.84亿，京东方A-11.85亿，中兴通讯-7.32亿 北向资金：7月23日净流入约22.4亿，主要加仓沪市油气、公用事业等高股息蓝筹，减持深市半导体成长权重。 两融：全周净卖出逾687亿元，7月以来累计净卖出逾3082亿元，融资余额降至2.69万亿元创近3个月新低。 判断：主力资金清晰呈现"卖科技、买封装/军工/周期"的轮动。通富微电作为先进封装龙头获大资金逆势买入，半导体内部从光通信、存储向封装设备切换。北向资金持续避险配置，两融去杠杆仍在进行中，但已进入后半段。 九、小盘ALPHA 【孚日股份/002083】市值约80亿，VC电解液剂+降关税双主线 需求变化：VC（碳酸亚乙烯酯）6月至今涨42.8%，宁德时代/比亚迪直接锁货。同时中美降关税预期下，对美出口比例大的孚日受益 核心弹性：VC涨价+对美出口双重催化，股价已连续涨停，短线情绪极强 验证信号：VC价格能否站稳20万元/吨以上、降关税谈判进展 【涛涛车业/未上市对标】市值约60亿，燃气轮机+对美出口 需求变化：美国AIDC项目容量巨大（德州128个项目38GW），燃气轮机组单项目近3亿美元。对美业务占比8成 核心弹性：一个AIDC项目即可贡献较大弹性，业务初期净利率25%-30% 验证信号：AIDC燃气轮机订单落地、对美关税政策变化 【至纯科技/603690】市值约120亿，半导体设备清洗+长鑫产业链 需求变化：长鑫科技上市带动存储产业链扩产，晶圆厂设备清洗需求高增长 核心弹性：长鑫核心供应商，存储扩产周期中最先受益的设备环节 验证信号：长鑫上市后资本开支计划、新订单公告 【扬电科技/未上市对标】市值约50亿，算力业务低估 需求变化：实控人旗下汉唐云拥有10000P+算力、2024年营收近10亿净利超4亿。入主扬电后获8.6亿5年算力大单 核心弹性：算力业务估值远低于同类公司宏景科技，存在重估空间 验证信号：算力订单持续落地、汉唐云资产注入进展 【中船特气/688146】市值约150亿，六氟化钨+半导体材料 需求变化：六氟化钨出口均价同比涨312%，日本供应商停产+全球存储扩产+3D NAND堆叠层数攀升三重共振 核心弹性：国内六氟化钨龙头，已通过晶圆厂认证，涨价传导直接 验证信号：六氟化钨出口价格趋势、新客户认证进展 十、宏观要点 1. 财政部部长蓝佛安刊文：以更大力度落实财政金融协同促内需一揽子政策。财政端发力信号明确，扩内需是下半年核心主线。 2. 国家发改委主任郑栅洁召开民企座谈会：目前企业生产经营平稳，市场预期稳步改善，有能力、有信心完成全年生产经营目标。 3. 财政部调整电池消费税：2026年9月起对锂电池等征收2%消费税，2027年9月升至4%；钠离子/固态/燃料电池免征至2028年底。短期对电池企业利润影响有限，但中长期成本端略有抬升。 4. 国务院国资委：国资央企要持续攻关基础算法、物理AI、智算芯片、量子通信等原创性技术，坚持"国模国芯国用"。 5. 体育强国建设"十五五"规划：首个以"体育强国"为主题的国家级专项规划，关注体育产业相关标的。 6. 国际油价：布伦特原油突破96美元，中东局势+伊朗制裁是核心推手。高油价持续利好石油石化、煤化工板块，但增加中下游制造业成本压力。 7. 债市：中国30年期国债收益率下破2.19%创8个月新低，美国10年期国债收益率4.68%。中美利差持续扩大，但国内宽松预期依然存在。 ━━━━━━━━━━━━━ 【综合研判】 本周一A股最大的变量是长鑫科技科创板上市。流通盘极小（6.7%）、前5日无涨跌幅限制，首日可能出现极端波动。虹吸效应可能导致存量资金从高位科技股进一步流出，但长鑫产业链相关标的（封测、设备、材料）有望获得联动催化。 市场处于典型的底部磨底阶段：成交缩量、两融去杠杆、ETF大额流入、产业资本密集回购。底部信号趋于完备，但真正的企稳反攻需要等待放量阳线确认。 操作策略：短期以防御为主，关注低估值高股息（银行/电力/煤炭）+ 半导体材料涨价主线（氧化锆/MLCC/六氟化钨）+ 长鑫产业链（封测/设备）。科技股仍需等待拥挤度消化，不宜左侧抄底高位破位品种。 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪市场动态... ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。投资有风险，决策需谨慎。

#中国人权# #每日一推# #良心犯# 第439期:今天(2026年8月24日)返送中实战记者,“立场姐姐”何桂蓝在狱中度过她36岁生日。2021年初其被以涉嫌"串谋颠覆国家政权"逮捕,指控其在反送中时直播对示威者采访,直播黑社会元朗打伤市民,以及2020年到支联会维园纪念六四,因其拒不认罪不求请,于2024年11月19日被重判7年 #何桂蓝，女，1990年8月24日出生，英语名：Gwyneth# Ho Kwai-lam，英属香港籍人，英国和中华人民共和国（香港）双国籍国民，绰号“立场姐姐”，原《立场新闻》记者、英国广播公司中文网记者和台湾媒体《报导者》特约记者，亚洲出版协会（SOPA）“2018年卓越新闻奖—卓越专题特写奖”优异奖（Honorable Mention）获得者，香港反送中运动实战记者，2020年香港立法会选举民主派初选参选人，民主派政治人物。 早年何桂兰曾在香港可风中学读书，后就读于清华大学英文系；工作后又相继在丹麦奥胡斯大学和荷兰阿姆斯特丹大学攻读新闻专业； 2011年清华大学毕业后，何桂兰曾先在香港电台当实习记者，来年起，开始长期在《主场新闻》（后来更名为《立场新闻》）做报道人，又在英国广播公司（BBC）中文网任专题记者，主要撰写港澳社会运动之报导；同期，何桂兰还在台湾网络媒体《报导者》（被中共当局视为「台独」媒体）兼任特约记者，主要实录编写反送中运动的信息文章；因何桂兰平日文笔言辞敏锐、犀利，并在反送中运动直播采访中显示出独特的风格，故而在香港颇为闻名，遂很快遭中共当局的伺机打压； 2020年7月25日，香港立法会选举，何桂兰等十数人积极参与中民主派选区的初选，并以第一高票成功出线，不料却被香港特区政府以其曾签署《反对港版国安法的声明》、争取外国制裁、否决财政预算案等为理由讯问，5天之后，其等10数名民主派参选人的参选资格均遭剥夺； 2021年1月6日，何桂兰及其他近50名民主派初选参与者统一遭香港警方以港版国安法中的「串谋颠覆国家政权罪」大抓捕；一天后虽被暂短保释，但至2月28日再被香港警务处国安处警方以涉嫌「串谋颠覆国家政权罪」被逮捕，指控其曾在201 9年7月反送中运动中，直播对占领立法会的示威者采访，直播黑社会背景者在元朗袭击市民并打伤其本人，响应监警会相关报告中“伪造真相”，以及2020年曾经到支联会号召举行纪念六四活动的维园聚会等； 2021年3月4日，其案在香港西九龙裁判法院开庭审理，因其拒不认罪，又拒绝保释，随被继押候审；同年12月9日，又在香港区域法院再次庭审，其被以"参与未经批准集结罪"判囚6个月，至2022年6月9日刑满，但仍被以"47人案"参与者为理由被收监续押； 2024年5月30日，何桂兰在"香港47人案"中被香港西九龙裁判法院裁定"共谋颠覆国家政权"罪成，并指其最为激进，试图改变香港现有政治制度，反对「一国两制」；因其拒不认罪，亦不作任何求情，2024年11月19日，终被重判有期徒刑7年,刑期至：2028年8月28日。 中国人权谨此祝福何桂兰狱中平安,36岁生日快乐! #HRIC# #关注在押良心犯# #何桂兰#

【A股盘前】📊 周日·周末版 ━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月12日 周日 | 下周展望：7月13日-7月17日 休市中 | 基于7/10（周五）数据 + 周末催化 ━━━━━━━━━━━━━ 一、隔夜外盘 (7/11周五收盘) 美股三大指数集体收涨，标普连涨两周： 道指 +0.29% 报 52,637.01 纳指 +0.29% 报 26,281.61 标普500 +0.42% 报 7,575.39 科技龙头强势领涨： Meta（脸书）涨近6%，英伟达涨超4%（市值重回5万亿$+） SK海力士ADR美股上市首日涨超12% AMD涨超2%，应用材料涨超2% 中概股涨跌不一：金山云涨超4%，名创优品涨超2%，奇富科技跌超11% 商品市场： 美油收跌0.79%报71.51$/桶 | 布油跌0.37%报76.02$/桶 黄金跌0.29%报4128.9$/盎司 | 白银跌0.74% 离岸人民币涨143基点报6.7820 欧洲：德DAX -0.20% | 法CAC +0.15% | 英富时 +0.24% 二、周末催化：10大重磅利好 1️⃣ 【史诗级】央行加码资本市场工具 总额度从8000亿→1.5万亿，期限拉长至3年。 → 长期活水注入，利好半导体/AI算力/光模块等高位科技，以及低位CRO/券商等估值修复。 2️⃣ 【券商风向标】中信证券半年报净利233亿（+70%） 连续两季度百亿利润，全行业营收/资管/投行全线回暖。 → 非银板块上周五主力净流入41.71亿，大金融估值修复在即。 3️⃣ 【全年最大IPO】长鑫科技7月16日开启申购（代码688825） 募资295亿扩产，上半年净利暴增22倍，董事长承诺10年不减持。 → 存储芯片产业链全线受益：设备（北方华创）、封测（华天科技/长电科技）、模组（江波龙）。 4️⃣ 【历史突破】长征十号乙全球首次网系海上回收成功 中国成为第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。50余股涨停，卫星ETF一度涨停。 → 商业航天从事件驱动→盈利预期驱动转变，高盛大幅上调低轨卫星装机预测。 5️⃣ 【突发管制】商务部对氦气实施临时禁止出口管理 → 九丰能源、杭氧股份、长春燃气、蜀道装备国产替代逻辑强劲。 6️⃣ 【政策落地】十五五碳达峰方案：2030年新型储能 → 科陆电子、中电鑫龙、大连电瓷、金利华电。 7️⃣ 【量产元年】优必选消费级人形机器人首日订单破万 宇树科技IPO注册已获批，2026年上半年收入同比+35%。 → 雷赛智能/绿的谐波Q1高增，产业从"政策输血"走向"市场造血"。 8️⃣ 【华为超节点】首次国内公开亮相（7月17日-20日 WAIC） Meta自研Iris芯片9月量产，2027年算力翻倍至14GW。 → 拓维信息、华胜天成、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息。 9️⃣ 【中医药振兴】十五五中医药振兴 🔟 【存储涨价】香农芯创上半年净利预增2118% 三、上周龙虎榜回顾（7/11周五） 机构净买入TOP5（万元）： 浩欧博 +13448 | 国瑞科技 +6521 中科金财 +5226 | 中大力德 +5046 上海钢联 +4771 一周累计机构净买入超1亿：大智慧 +6.93亿 四、下周最可能被激发的三大热点方向 ▶ 方向一：商业航天（主线·持续发酵） - 长征十号乙全球首次网系海上回收【韭研公社】 - 高盛大幅上调低轨卫星预测634%【韭研公社】 - 铂力特深度切入可回收火箭一体化服务【韭研公社】 - XW二代立项推进+年底复用飞行【韭研公社】 看：海兰信、铖昌科技、信维通信、中国卫星、航天电子、铂力特 ▶ 方向二：存储/半导体（长鑫IPO催化） - 长鑫科技7月16日申购，募资295亿【上交所公告】 - 香农芯创H1净利预增2118%-2434%【公司公告】 - SK海力士CEO：存储短缺或持续到2030年后【财联社】 - SK海力士ADR美股上市首日涨超12%【财联社】 看：江波龙、华天科技、长电科技、北方华创、香农芯创 ▶ 方向三：氦气国产替代（新主线·政策驱动） - 商务部临时禁止氦气出口【韭研公社/商务部】 - 卡塔尔/俄罗斯供给中断，全球紧缺【韭研公社】 - 氦气为半导体刻蚀/超导/航天不可替代材料【韭研公社】 - 我国85%依赖进口，国产替代迫在眉睫【韭研公社】 看：九丰能源、杭氧股份、长春燃气、蜀道装备 五、小盘A股ALPHA 🔍 【铂力特 688333】3D打印+可回收火箭一体化服务商 核心弹性：已从设备商转型为零部件加工服务商（核心收入），深度切入长十乙可回收火箭供应链，民营火箭核心零部件市占领先。当前市值与商业航天产业链爆发形成巨大预期差。 验证信号：关注Q2零部件收入占比、火箭复用飞行订单落地节奏。 【蓝晓科技 300487】横跨超纯水/卫星回收/氦气提纯三大赛道 核心弹性：吸附分离树脂核心技术，卡位半导体超纯水耗材（长鑫/长江存储扩产）、航天稀有金属回收（火箭回收配套）、高纯稀有气体纯化（氦气管制受益）。SK海力士CEO称存储短缺十年。 验证信号：关注超纯水耗材订单进展、氦气提纯装置交付节奏。 【东华测试 300354】官微实锤参与长十乙火箭回收 核心弹性：长期深度参与中国航天事业，为长十乙回收提供专业力学测试支持。小市值+实锤参与航天大事件，弹性极大。 验证信号：后续火箭复用飞行中测试合同明确程度。

#中国人权# #每日一推# #良心犯# 第383期:4年前今天(2022年6月29日)因父母被强制接种新冠疫苗,谭兵林随到村委会举牌抗议,并遭衡阳祁东县警方抓捕,自此失联;2024年7月22日，谭兵林被以寻衅滋事罪判刑4年半。他曾公开举牌要求民生“三免”;他曾因当地教育问题与教育局长谈判;他曾义卖自制铁簸箕救助狱中良心犯 #谭兵林：湖南省衡阳市祁东县人，教育平权推动者，免费医疗、免费教育、免费养老（俗称“三免”）倡导者之一，维权公民，中国在押政治犯。近年来，曾因长期参与推动教育平权运动，倡导俗称“三免”的免费医疗、免费教育、免费养老的民生要求，以及以义工身份积极参与为良心犯送饭的公益活动等，而被社会正义人士和深受关怀帮助的弱势群体广为认可和赞许；# 2018年9月4日，谭兵林曾因在老家湖南省祁东县步云桥镇几处重要地段（含市集中心地段、祁东县政府门口、县人大常委会门口等地）举牌要求民生“三免”，即免费医疗、免费教育、免费养老以及其它要求，遂被当地维稳办人员诱骗至镇政府扣押，后被祁东县警方带走调查；期间，尽管刚开始时被很快就被释放，但同天下午又被祁东县警方带走并恶意扣留4天，要求其写保证书，保证以后不上街举牌，但被其拒绝； 后祁东县教育局正副局长前来与谭兵林见面，就其举牌内容中提及的教育问题与其谈判；因其坚持向教育局长当面提出225 个教育问题，终使对方被迫承诺回去后将就其中的16个问题进行研讨更新，届时必向其作答；然而时至9月12日，其因一直未见教育局副局长所称的“不在学校吃饭的学生可以退伙食费”之公示，遂其前往步云桥3所学校进行调查取证，结果不仅均未看到退款公示，反而遭到3所校方人员的驱逐和拒绝；而与此同时，却有学生家长听闻其做实地调查，就向其反映说，学校里每天都卖垃圾食品，严重影响了孩子的身体健康，但校方却为自身利益而任由其发展；鉴此，其立即特发声明，呼吁和要求教育局务必让各学校在校门之外张贴退伙食费公示，否则其将于次日恢复上街举牌； 同年8月4日，谭兵林获悉在押政治犯张展在狱中因绝食抗争而致生命垂危，故而毅然在步云桥镇街头再次勇敢举牌声援，以期能引起中共当局的重视，让病重中的张展获准保外就医；正是基于以上言行，其即引起湖南省衡阳市当局极度不满，并成为需要尽快维稳打压的对象； 2022年5月23日，谭兵林因故前往海南省海口市，但在海口市火车站出站时却遭到防疫人员的拦截和要求强制做核酸检测；被其拒绝后，其身份证被扣，其本人被长时间限制在火车站不准出站；后经海南公民蓝采儿等4人到火车站为其声援，才终与海口火车站方达成协议，对方不再强制其做核酸检测，但必须被警方遣送回原籍； 2022年6月29日，因其父母被强行接种新冠疫苗，谭兵林到村委会举牌抗议，遂立遭衡阳市祁东县警方抓捕，自此失联；同天其家被查抄，其个人手机和笔记本计算机等被一并抄走；同年7月1日，其父获悉，其已于被抓当天被祁东县警方以涉嫌“寻衅滋事罪”刑拘；后遭批捕， 2023年1月29日获悉其案件已经到了审判阶段。随后，2023年年初已经开庭。2024年8月5日获悉，谭兵林获刑4年6个月，刑期至：2027年12月28日。此前被羁押于祁东县看守所。 2025年2月获悉，谭兵林已被转监至湖南省郴州监狱服刑。 #HRIC# #关注在押良心犯# #谭兵林#

━━━━━━━━━━━━━ 【上市公司隐性利好速读】🔍 2026年6月26日 | 华尔街观察 数据来源：东方财富、财联社、同花顺、证券时报等 ━━━━━━━━━━━━━ 一、技术创新公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 长川科技（300604）：6月22日发布半年报预告，预计上半年归母净利润9亿—10亿元，同比大增110.76%—134.18%，创历史新高。公司数字测试机等多产品线销售大幅增长，规模效应显现。机构普遍上调盈利预测。 ◆ 东方锆业（002167）：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目正式开工，锆业龙头地位进一步巩固；公司正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项（定增）。 ◆ 蓝思科技：2026年CES首发TGV玻璃基板技术，已建立兼具技术先进性与量产可行性的中试线和专用厂房，为大尺寸玻璃基板量产奠定基础，正推进北美及韩国头部客户验证。 ◆ 高测股份：12寸硅基半导体切片机迎来订单放量，已获得头部客户批量订单，半导体设备业务进入收获期。 ◆ 博云新材：高端钻针母材技术进展（关联中钨高新产业链）。 二、并购重组公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 鼎捷数智（300378）：拟1.96亿元收购能誉科技51%股权，深化工业AI布局，6月12日公告。 ◆ 605336（某公司）：6月25日公告拟重大资产重组，具体方案待披露。 ◆ 首都在线、键邦股份、赢合科技、汇成股份、万控智造、炼石航空、中广天择、慈星股份、返利科技、安德利、东阳光、恒尚节能、飞鹿股份：近期多家公司并购重组持续活跃，其中飞鹿股份实控人章卫国拟协议转让2295万股引入战略投资者君拓启航。 ◆ 秉扬科技（北交所）：6月23日发布收购预案，拟发行股份及支付现金收购知行股份99.78%股份，进军新三板创新层。 三、新产品投产/扩产公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 永太科技（002326）：子公司内蒙古永太化学拟投资8亿元建设年产5万吨VC（碳酸亚乙烯酯）及配套工程项目，项目建设期2026年8月—2027年12月。达产后公司VC总产能将从1万吨提升至8万吨/年。 ◆ 东方锆业：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目开工。 ◆ 世华科技：感光干膜系列产品已实现小批量出货，感光材料业务正式起量。 ◆ 东阳光：控股子公司拟签署2亿元IDC服务项目采购合同，云计算业务持续扩张。 四、定增/股权激励公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 东方锆业：正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，尚需深交所审核通过及证监会注册。 ◆ 林泰新材（北交所）：上市仅14个月便抛出3.8亿元定增，为北交所再融资新规后首家，募资投向主业扩产。 ◆ 东吴证券（601555）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易持续推进，国泰海通证券担任独立财务顾问。 ◆ 兴森科技：定增扩产方案持续催化，PCB及半导体封装基板产能扩张。 五、机构调研动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 储能+电池技术公司：多家储能概念公司获机构密集调研，海外业务高速发展，2026年将推进"算电协同"标杆项目落地。 ◆ MLCC+折叠屏+国产替代公司：MLCC离型膜已稳定批量交付，高端产品正推进日系头部客户验证，国产替代加速。 ◆ 长川科技：半年报业绩大幅超预期后，机构评级普遍上调，目标价持续抬升。 ◆ 卫星化学：中金公司将最新预测净利润上调25.96%至100.98亿元，每股收益预测增幅高达26.05%，机构一致看好。 ◆ 裕同科技：天风证券显著上调盈利预测，净利润预测上调20.88%至18.14亿元。 ◆ MLCC离型膜龙头：已稳定批量交付，日系头部客户验证推进中，机构重点关注。 六、大订单/提价公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 涨价潮来袭（7月1日起执行）： ◆ 扬杰科技（300373）：7月1日起全系列产品价格上调10%—15%，年内第二轮调价（首次为3月下旬），英飞凌7月亦跟进涨价，海外头部厂商交期已达半年至一年。 ◆ 立昂微：6月15日率先涨价10%—15%。 ◆ 村田（TLVR电感）：7月涨价最高50%，国内厂商订单环比增40%，高端产能排至2027上半年。 ★ 大订单： ◆ 宏英智能（001266）：全资子公司宏英新能源参与的联合体与英卓绿能签署甘肃白银200MW/800MWh独立储能电站EPC总承包合同，合同总金额6.64亿元，其中宏英新能源负责部分金额5.32亿元。 ◆ 宁德时代+某公司：钠离子电池储能战略合作订单，规模达60GWh，钠电储能正式开启规模性商业化周期。 七、股东/高管增持（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 牧原股份：部分董事和高级管理人员计划自6月26日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于4亿元且不超过5亿元；同日公告不超过5亿港元H股回购方案。 ◆ 安徽合力（600761）：控股股东安徽叉车集团6月25日通过集中竞价增持36.37万股，占总股本0.04%，并拟未来6个月内继续增持不低于1亿元、不超过2亿元。 ◆ TCL科技（000100）：6月23日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份约8217万股，占总股本0.40%，最高成交价4.90元/股，彰显产业资本信心。 ◆ 蒙娜丽莎：拟5000万元至1亿元回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。 ◆ 华联股份（000882）：拟1亿元—1.5亿元回购股份，回购价格不超过2.23元/股。 ◆ 长久物流：6月25日首次回购股份17.69万股，成交价5.27—5.33元/股，回购金额93.69万元。 ◆ 格力电器：2026年推出50亿—100亿元股份回购计划，不低于70%回购股份将注销提升每股收益；第一大股东珠海明骏持股稳定。 ◆ 创新新材（600361）：收到中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过1.8亿元，期限3年，专项用于回购公司A股股票。 ◆ 珠江股份：部分董事、高管拟合计增持16.15万股—32.3万股。 八、北向资金/机构动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 中金公司、天风证券等头部券商密集上调多家公司盈利预测：卫星化学（+25.96%）、裕同科技（+20.88%）等获显著上调。 ◆ 半年报预增王：香农芯创（300475）归母净利润同比预增+7835.06%，为中报披露期业绩预增冠军。 ◆ 存储芯片产业链：AI服务器存储需求爆发，江波龙、北京君正（20%涨停，市值1148亿）等存储模组企业业绩大幅增长，供需剪刀差推动量价齐升。 ◆ 功率半导体：扬杰科技领涨，年内第二次产品提价，7月1日起全系列产品涨价10%—15%，行业景气度持续。 ◆ 电子布/PCB产业链：截至6月中旬，中国巨石（+193%）、中材科技（+108%）、宏和科技（+584%）、国际复材（+453%）等股价年内累计大幅上涨，受AI算力需求拉动。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 综合排序｜3—8只最值得关注的潜力股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🥇 第1名：【长川科技】 → 逻辑：半年报净利润同比+110%—134%，数字测试机多产品线爆发，规模效应显现，股价创历史新高，机构评级持续上调，基本面与资金面共振。 → 催化剂：中报业绩兑现、国产测试设备渗透率提升。 🥈 第2名：【扬杰科技】 → 逻辑：年内第二次提价（7月全线上调10%—15%），功率半导体涨价潮由国产首发、海外龙头跟进，供需紧张持续，业绩弹性大。 → 催化剂：7月1日新价格生效、中报业绩验证、功率半导体景气持续。 🥉 第3名：【牧原股份】 → 逻辑：高管拟增持4亿—5亿元+H股回购方案不超过5亿港元，管理层真金白银背书，猪肉周期触底信号强烈，安全边际高。 → 催化剂：猪价周期反转、高管增持计划落地、中报扭亏预期。 🏅 第4名：【TCL科技】 → 逻辑：单日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份占股本0.40%，大股东/产业资本强势入场，显示估值极低、信心充足。 → 催化剂：面板行业供需改善、回购持续推进、估值修复。 🏅 第5名：【卫星化学】 → 逻辑：中金公司大幅上调盈利预测+25.96%，化工龙头业绩确定性高，受益于产能扩张和行业景气，机构抱团迹象明显。 → 催化剂：中报超预期、产能爬坡、机构持续买入。 🏅 第6名：【安徽合力】 → 逻辑：控股股东6个月内拟增持1亿—2亿元，叉车龙头作为顺周期品种，受益于国内制造业复苏，估值低、股息率高。 → 催化剂：增持计划推进、制造业PMI回升、业绩稳健增长。 🏅 第7名：【永太科技】 → 逻辑：8亿元重磅扩产5万吨VC产能，达产后总产能翻8倍至8万吨/年，切入新能源电池材料核心赛道，中长期成长空间打开。 → 催化剂：产能建设进展、下游电池厂商合作、VC价格走势。 🏅 第8名：【宏和科技】 → 逻辑：电子布/玻璃纤维龙头，年内股价累计涨幅高达584%，AI算力拉动高端电子布需求，业绩与估值双击，短期强势。 → 催化剂：电子布价格持续上涨、产能利用率提升、行业景气延续。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【风险提示】本报告仅供参考，不构成投资建议。利好消息已反映在当前股价中，请注意追高风险，结合自身风险承受能力做出独立判断。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告生成时间：2026年6月26日 出品：华尔街观察 | 战略合作：星桥国际

【西藏山南：羊卓雍措景色壯美】7月12日，西藏山南浪卡子縣羊卓雍措景色壯美。依偎在連綿群山之中的湛藍湖水，與散落於湖畔的村落，共同勾勒出一幅高原湖泊的美麗畫卷。

A股上市公司隐性利好速读报告 日期：2026年7月23日 一、技术创新公告（近1-2周） 1. 沐曦股份（7月17日）：在2026世界人工智能大会首发曦景S系列超节点与曦索X300系列科学智能GPU。其中曦景S600实现单机柜64卡高密度部署，全面覆盖大模型训推流程；曦索X300采用全国产供应链与全自研GPGPU架构，可支撑气象海洋、流体力学、分子动力学等科学计算，面向AI4S前沿科研提供算力支持。国产GPU生态加速构建，国产替代逻辑持续强化。 2. 纳睿雷达（7月1日）：正式发布"WDSPT0152型"S波段全极化多功能有源相控阵雷达及"睿宸"超精细化短时临近AI气象大模型。S波段雷达可实时监测超460公里范围灾害性天气；"睿宸"大模型专注0-24小时致灾强对流天气精准预报，补足业内高时空分辨率短临预报短板，首次引入全极化雷达数据深度特征挖掘。应用覆盖水利防洪、城市内涝、光伏风电、低空经济等场景。 3. 优刻得（7月17日）：携手上海理工大学发布"太空算力"样机系统，通过能源管理、核心算力与散热循环三大子系统协同串联，打造可自主运行、自我调节的太空算力原型装置，为高密度芯片在极端环境下的部署提供工程验证平台，标志着公司向极端环境算力部署方向迈出重要一步。 二、并购重组公告（近1-2周） 1. 烽火通信（7月10日）：拟以现金5亿元收购藤仓烽火60%股权，交易完成后将持有其100%股权。藤仓烽火主营光纤用预制棒等光电子产品，此次收购将强化公司在光通信核心材料的产业链垂直整合能力。 2. 东阳光（7月20日）：发行股份购买东数一号70%股权（交易对价约80.5亿元）获上交所受理，同时配套募资不超过80亿元投向秦淮数据三座零碳智算基地。交易完成后将间接实现秦淮数据100%全资控股，构建"硬件制造+算力服务"协同联动的AI全产业链布局。 3. 拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权，股票已复牌。收购标的为半导体设备领域优质资产，强化国产半导体设备产业链地位。 4. 九州一轨：拟取得通用半导体6.47%股权，深入半导体高端制造领域。 5. 华锐精密：以4500万元取得信丰华锐100%股权（破产重整方式），向上游钨钼新材料延伸，完善刀具产业链。 （据财联社统计，7月13-19日当周共19家A股披露并购重组进展公告） 三、新产品投产/扩产公告（近1-2周） 1. 华盛昌：子公司伽蓝特产能连续快速增长，当前产能较收购初期实现数倍提升，三、四季度将持续维持扩产节奏。伽蓝特专注光通信模块和光芯片测试，2026年1-5月实现净利润约4925万元，二季度营运状态环比大幅提升。订单增长来自下游客户持续扩产带动的测试仪器需求，以及协同效应下获得更多客户认可。 2. 广合科技：泰国工厂自2025年6月投产，6个月即实现月度盈利，创造行业纪录。一期产能利用率持续提升，已成为推动算力产品销售增长的第二引擎，二期产能预计四季度释放。上半年净利润预计9.1-9.6亿元，同比增长85%-95%。 3. 海通发展：上半年新购4艘干散货船舶，以融资租赁及经营性租赁方式锁定7艘多用途重吊船新造船运力，运力规模持续扩张。 四、定增/股权激励公告（近1-2周） 1. 胜宏科技（7月20日）：发布2026年限制性股票激励计划，向1545名激励对象授予不超过486.24万股限制性股票（含131名外籍员工），授予价155.94元/股，较市价折价超30%。同时发布员工持股计划，筹资总额不超过7亿元，覆盖564人。大规模激励彰显管理层信心。 2. 蓝思科技（7月20日）：向2258名激励对象首次授予A股限制性股票，其中第一类限制性股票1572.67万股、第二类6290.70万股，授予价19.91元/股。激励覆盖面广，绑定核心骨干。 3. 太阳纸业（7月8日）：向1468名激励对象授予限制性股票5965万股，授予价6.59元/股。 4. 诚邦股份（7月15日）：完成股票期权与限制性股票首次授予登记，股票期权349.50万份、限制性股票573.50万股。 5. 英唐智控（7月6日）：向47名激励对象首次授予股票期权4355万份，行权价14.09元/股。 五、机构调研动向（近1-2周） 1. 三孚新材（7月12日）：接待安信基金、博时基金、广发基金、易方达、高毅资产、中金公司等195家机构投资者线上调研。公司介绍高端电子铜箔合资公司进展，引入产业方股东构建"研发-验证-量产-应用"闭环生态，加速高端电子铜箔技术验证迭代与规模化落地。 2. 广合科技（7月8-10日）：接待淡马锡、Citadel、富国基金、嘉实基金、易方达等超40家境内外机构在泰国工厂及广州总部现场调研。亮点：泰国工厂6个月盈利创行业纪录；18层以上超高多层及高阶HDI产品占比显著提升；毛利率持续提高。 3. 华盛昌（7月上旬）：上周唯一获超百家（127家）机构调研的公司。机构重点关注子公司伽蓝特光通信测试业务高速增长。 4. 海通发展（7月21日）：华富基金调研，上半年营收34.71亿元（+92.78%），归母净利润5.23亿元（+502.60%），件杂货行情自3月起一路上行超预期。 六、大订单/业绩预增（近1-2周） 1. 中国船舶：预计上半年净利润92-110亿元，同比增长212%-273%。手持订单充足，中高端船型占比提升，造船业从"订单红利"进入"业绩兑现"新周期。 2. 松发股份（恒力重工）：预计上半年净利润约36亿元，同比增长456%。新签订单规模及船型多元化程度持续攀升，高附加值油轮及集装箱船占比提高。 3. 香农芯创：预计上半年净利润35-40亿元，同比增长2118%-2434%。企业级存储需求持续增加，自主品牌"海普存储"进入大规模销售阶段。 4. 翔鹭钨业：预计上半年净利润4.5-6.5亿元，同比增长2348%-3436%。钨精矿价格同比上涨超350%，产业链传导顺畅。 5. 融捷股份：预计上半年净利润9-11亿元，同比增长957%-1192%。锂精矿产销量及价格同比大幅增长，联营锂盐企业净利润大增。 6. 中矿资源：预计上半年净利润10.5-12.5亿元，同比增长1078%-1302%。锂盐产品价格同比上行。 7. 广合科技：预计上半年净利润9.1-9.6亿元，同比增长85%-95%。算力硬件需求激增，泰国工厂成第二引擎。 七、股东/高管增持（近1-2周） 1. 木林森（7月9日）：实控人孙清焕已完成前次1.5亿元增持，再推新计划拟在6个月内继续增持1-1.5亿元。增持完成后实控人及一致行动人合计持股40%。连续增持彰显对公司长期价值的坚定信心。 2. 华工科技（7月21日）：董事长马新强及高管团队合计增持13.99万股，增持金额1367.83万元，资金来源为自有资金，火速落地。 3. 富淼科技（7月21日）：董事长钱鑫增持286.48万股（占总股本2%），增持后永卓控股及一致行动人合计持股29.56%。 4. 亿纬锂能（7月21日）：董事刘建华增持10万股，增持均价52.99元/股，增持后持股2031.44万股。 5. 北京银行（7月10日）：董事周一晨增持9.78万股，成交均价4.88元/股。银行板块多家高管集体增持。 6. 泛亚微透：控股股东实控人计划6个月内增持500-1000万元。 7. 福达股份：高管计划增持不低于100万元。 八、北向资金/机构动向（近1-2周） 1. 整体资金面：7月第二周A股成交额从3.42万亿骤降至2.6万亿，北向资金7月17日单日净流出1504亿元，杠杆资金当周净卖出851亿元，电子板块主力净流出744亿元。资金从高位科技赛道向低位价值板块切换。 2. 主力资金逆势流入方向：医药生物（+212亿）、银行（+119亿）、公用事业（+85亿）获主力资金大幅净流入。个股方面，星网锐捷、宁德时代、贵州茅台、九安医疗、哈药股份等获超30亿主力净流入。 3. ETF资金动向：半导体、人工智能等科技主题ETF及沪深300、中证500等宽基ETF获逆势加仓。资金在科技调整中借道ETF布局AI业绩兑现方向。 4. 北向持仓变化：百余家获北向资金环比加仓超2个百分点的公司中，已披露半年报预告的全部预喜。恒立液压、应流股份、东方雨虹等获北向环比加仓。 【综合排序：最值得关注的7只潜力股】 第1位 广合科技 逻辑：（1）PCB算力龙头，上半年净利预增85%-95%；（2）泰国工厂6个月盈利创行业纪录，二期产能Q4释放；（3）淡马锡、Citadel等超40家境内外机构7月实地调研；（4）18层以上超高多层及高阶HDI产品占比提升，毛利率持续走高。 第2位 东阳光 逻辑：（1）80.5亿收购东数一号70%股权，间接全资控股秦淮数据；（2）80亿配套募资投向三座零碳智算基地；（3）构建"硬件制造+算力服务"AI全产业链布局，重组方案已获受理。 第3位 木林森 逻辑：（1）实控人完成1.5亿增持后立即再推1-1.5亿增持计划；（2）连续增持释放极度信心信号；（3）合计持股40%以上，筹码集中度高。 第4位 烽火通信 逻辑：（1）5亿元收购藤仓烽火60%股权，完成光通信预制棒产业链垂直整合；（2）光通信核心材料自给率提升，成本控制能力增强。 第5位 香农芯创 逻辑：（1）上半年净利预增21-24倍，存储芯片行业高景气度延续；（2）自主品牌"海普存储"进入大规模销售阶段，国产替代逻辑；（3）AI需求驱动企业级存储持续放量。 第6位 三孚新材 逻辑：（1）195家机构7月12日集中调研，含高毅资产、易方达等知名机构；（2）高端电子铜箔合资公司引入产业方构建闭环生态；（3）PCB设备一季度订单超2亿元，配套化学品国产替代空间大。 第7位 华盛昌 逻辑：（1）子公司伽蓝特光通信测试业务高增长，Q2净利超Q1；（2）127家机构调研，Q3Q4持续扩产；（3）下游AI光模块扩产带动测试仪器需求持续增长。 免责声明：本报告信息来源于东方财富、财联社、证券时报等公开渠道，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。