又一名人创业失败？ 2026年7月22日，江苏江阴市人民法院发布悬赏公告，演员寇占文因民间借贷纠纷拒不履行生效法律文书，被列为被执行人，同案还有另一被执行人李能苗，二人立案执行标的均为6945937.07元（近700万元），执行案号(2025)苏0281执恢1320号。 公告有效期一年，公民、单位提供寇占文真实可执行财产线索，且财产顺利执行到位，可领取实际回款金额10%作为奖励；公告公示了寇占文部分身份证号，北京朝阳区住址。 寇占文1966年生于北京，是演员、导演、武术指导，代表作有《春光灿烂猪八戒》二牛、《隋唐英雄传》尉迟恭等，2026年还有《逐玉》《镖人》新作播出。 天眼查信息显示寇占文已被限制高消费；其多平台社交账号现已停更，微博最后更新于2026年2月，内容为宣传影片《镖人》。 截至7月23日，寇占文未就此事公开回应，媒体多次拨打公告法官电话均未接通。

2026.7.10美股速览 美股周五延续涨势，标普500指数收盘逼近历史高位，科技股领涨全场。SK海力士ADR首日上涨逾13%，Meta大涨约6%，AI交易重回主线。 1、VIXY收跌2.26%，报20.34。 2、标普500指数收涨31.75点，涨幅0.42%，报7575.39点，本周累计上涨1.23%，整体形成长尾V形反转行情。道琼斯工业平均指数收涨149.60点，涨幅0.29%，报52637.01点，本周累跌0.50%。纳指收涨74.717点，涨幅0.29%，报26281.607点，本周累涨1.74%。 3、Meta涨5.97%，英伟达涨4.03%，特斯拉涨0.30%，微软涨0.19%，苹果跌0.28%，谷歌A跌0.48%，亚马逊跌0.69%，SPCX跌4.51%。 4、纳斯达克金龙中国指数收跌0.23%，报6120.74点，本周累计上涨3.53%。热门中概股里，网易收跌4.5%，日月光半导体跌1.2%，腾讯跌1.1%，拼多多跌0.8%，阿里涨1%，比亚迪(ADR)涨2.9%，小米集团涨3.4%。 5、SK海力士 (

2026.7.8美股速览 美伊又开撕，油价大涨；科技股护盘，纳指逆市收涨；中概股大涨，阿里巴巴涨超11%，百度、京东涨近5%。 1、VIXY收涨1.73%，报21.23。 2、美三大股指涨跌不一。标普500指数收跌21.14点，跌幅0.28%，报7482.71点。道琼斯工业平均指数收跌576.76点，跌幅1.09%，报52348.39点。纳指收涨51.962点，涨幅0.20%，报25870.652点。 3、英伟达涨3.65%，苹果涨0.88%，SPCX跌0.78%，亚马逊跌0.96%，谷歌A跌1.39%，微软跌1.41%，Meta跌2.02%，特斯拉跌2.23%。 4、纳斯达克金龙中国指数逆势收涨2.05%，报6101.09点。热门中概股里，阿里巴巴收涨11%，金山云涨11.7%，小米涨7.7%，百度涨5%，腾讯涨2.9%。 5、黄金再次跌破4100美元，大饼价格从超过6.4万美元下挫至6.15万美元，并未跟随美股科技股一同反弹。

下周美股预判（2026年8月17日） ## 一、隔夜回顾：亚太收盘+美股指数 **美股上周五收盘整体小幅回调**，三大指数均录得轻微跌幅。标普500指数（^GSPC）报7785.76点，跌0.17%；纳斯达克综合指数（^IXIC）报26729.16点，跌0.28%；道琼斯工业指数（^DJI）报53732.41点，跌0.20%。科技权重ETF中，QQQ跌0.14%，SPY跌0.20%。 个股方面分化明显：**特斯拉（TSLA）逆势上涨0.68%** 表现最强，苹果（AAPL）涨0.22%紧随其后；而Meta（META）大跌0.86%领跌大型科技股，微软（MSFT）跌0.30%，英伟达（NVDA）微跌0.06%。 **亚太市场方面**，A股整体表现平稳偏强。上证指数报3927.18点（+0.01%），深证成指报14354.31点（+0.45%），创业板指报3626.3点（+1.12%），科创板50微跌0.00%。创业板领涨显示成长风格占优。A股活跃个股中，中国平安跌1.99%、五粮液跌1.82%、贵州茅台跌0.98%等权重蓝筹承压，而上港集团涨0.99%相对抗跌。 ## 二、今日重大事件 1. **市场处于156年未见的临界状态**：Yahoo Finance头条报道，当前美股市场正逼近一个近156年来无人见证的极端状态，后果可能对华尔街产生重大影响，需高度警惕。 2. **AI资本开支正在转化为盈利**：CNBC报道，华尔街策略师认为“支出正在带动盈利”，大型科技公司的AI投资开始显现回报。 3. **高股息ETF大幅跑赢标普500**：2026年高股息ETF跑赢标普500达9个百分点，其中3只股息率高达4%，资金风格偏好值得关注。 4. **AMD十年回报惊人**：AMD将1万美元变成超70万美元，而标普500同期仅变为约4.2万美元，凸显科技成长股的长期爆发力。 5. **SK海力士本周股价暴涨**：与AI存储芯片需求高度相关，或对A股存储产业链形成映射。 6. **美国战略石油储备接近危险低位**：储备水平逼近可能损害地下盐穴运营的警戒线，能源板块或受关注。 ## 三、投行研报摘要（四大投行） ### 高盛（Goldman Sachs） - **下调Adobe评级至“卖出”** ，目标价$290（ - 下调德州仪器（TXN）评级，但对谢尔曼晶圆厂启动持关注态度（Quiver Quantitative） - 上调Block评级（Yahoo Finance） - 研报覆盖微软、Netflix、甲骨文、ServiceNow等（24/7 Wall St.） - **宏观观点**：AI支出激增但利润增长仍然难以实现（Seeking Alpha）；太空正成为机构资产类别 ### 摩根士丹利（Morgan Stanley） - **下调Circle Internet Group评级**，目标价大幅削减64%（ - **逆转戴尔（Dell）评级立场**，目标价翻倍以上（ - **上调Lam Research**，下调Applied Materials（Seeking Alpha） - 下调Shopify，上调Five Below；上调Block，下调Duolingo（Yahoo Finance） ### 摩根大通（JPMorgan） - 下调思科（Cisco）评级（Benzinga） - 周五覆盖Cinemark、Digital Realty、Fox、Roku、Sandisk、T-Mobile US、Wayfair等（24/7 Wall St.） - **预测Snap潜在涨幅超217%** （ ### 美银证券（BofA Securities） - **偏好价值股、生物科技和大宗商品**，认为AI生产力提升滞后（Seeking Alpha） - 本周关注医疗健康领域：Eli Lilly、Hims & Hers Health、Merck（Seeking Alpha） ## 四、今日最可能被激发的三大热点方向 ### 方向一：AI基础设施/半导体设备（存储+晶圆制造） **代表个股**：NVDA、AMD、Lam Research（LRCX）、SK海力士（间接映射A股存储链） **看多理由**： 1. 摩根士丹利上调Lam Research评级，同时下调Applied Materials，显示半导体设备板块内部轮动机会明确（Seeking Alpha） 2. SK海力士本周股价飙升，AI存储芯片需求持续超预期（Yahoo Finance） 3. 高盛虽下调德州仪器评级，但关注其谢尔曼晶圆厂投产，晶圆制造扩产周期仍在推进（Quiver Quantitative） ### 方向二：高股息/价值防御板块 **代表个股**：SPY（防御配置）、高股息ETF、能源股（BP等） **看多理由**： 1. 高股息ETF 2026年跑赢标普500达9个百分点，3只股息率高达4%（Yahoo Finance） 2. 美银明确偏好价值股和大宗商品，认为AI生产力提升滞后（Seeking Alpha） 3. 高盛覆盖BP等能源股研报，叠加美国战略石油储备接近危险低位，能源板块关注度上升（24/7 Wall St.；Yahoo Finance） ### 方向三：AI应用/软件（盈利兑现型） **代表个股**：MSFT、NFLX、CRM、SNOW **看多理由**： 1. 华尔街策略师认为“支出正在带动盈利”，大型科技AI投资开始显现回报（CNBC） 2. 高盛覆盖微软、Netflix、甲骨文、ServiceNow等软件股研报，显示板块关注度集中（24/7 Wall St.） 3. 高盛虽下调Adobe，但属个股判断，AI应用板块整体仍处盈利验证期 ## 五、小盘美股ALPHA 🔍 ### 1. CorMedix Inc（$CRMD） **催化剂逻辑**：StockTwits热度和讨论量上升，公司处于感染防控细分赛道，具备差异化产品管线。 **核心弹性**：小市值生物医药股，对单一催化剂敏感度高，若产品获批或合作落地，弹性极大。 **风险点**：生物科技板块受美银“偏好生物科技”观点支撑，但临床/审批失败风险始终存在，且流动性相对不足。 ### 2. Aeluma Inc（$ALMU） **催化剂逻辑**：出现在StockTwits活跃讨论中，公司聚焦半导体光电传感技术，与AI硬件产业链存在潜在联动。 **核心弹性**：微型市值，在AI硬件主题持续发酵背景下，题材联动可带来显著超额波动。 **风险点**：公司体量小、业务尚处早期，基本面支撑有限，需防范主题退潮后的快速回落。 ## 六、散户关注（Reddit WSB + StockTwits） **StockTwits热门标的**：$CRMD（CorMedix）、$ALMU（Aeluma）、$XRP（Bitwise XRP ETF）、$BTC（Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF）、$BTGO（BitGo Holdings）、$XLK（科技板块ETF）、$CHIP.X、$AVT.X。 **特征分析**：散户关注点集中在**小市值生物医药、加密货币相关ETF、科技板块ETF**三大方向。BitGo Holdings（$BTGO）作为加密托管公司出现在讨论中，反映散户对加密资产基础设施的兴趣。XLK科技ETF被提及，说明散户仍在关注科技板块整体走势。 ## 七、盘前异动标的 1. **SK海力士（间接映射）** ：本周股价飙升（Yahoo Finance），AI存储需求驱动，预计今日A股/美股存储链相关标的受关注。 2. **Adobe（ADBE）** ：高盛下调至“卖出”评级，目标价$290（ 3. **Circle（CRCL）** ：摩根士丹利下调评级且目标价削减64%（ 4. **Dell（DELL）** ：摩根士丹利逆转评级，目标价翻倍以上（ 5. **Lam Research（LRCX）** ：获摩根士丹利上调评级（Seeking Alpha），预计盘前获得支撑。 6. **Snap（SNAP）** ：摩根大通预测潜在涨幅超217%（ ## 八、中美联动 1. **AI服务器产业链**：韭研公社天风证券报告聚焦“从龙头川湖看AI服务器滑轨市场”，与美股AI基础设施投资主线形成呼应。 2. **A股创业板走强**：创业板指涨1.12%显著强于主板，与美股科技成长风格形成共振。 3. **挪威天然气处理厂计划外停运**（财联社）：日产量减少1200万立方米，可能影响全球天然气价格，对中美能源板块均形成催化。 4. **中东局势**：埃及、约旦、阿联酋等八国联合声明指责以色列阻碍和平进程（财联社），地缘风险溢价或上升，关注原油价格波动。 5. **A股蓝筹承压**：中国平安（-1.99%）、五粮液（-1.82%）、贵州茅台（-0.98%）等权重股下跌，与美股价值蓝筹的相对弱势形成一定同步性。 ## 九、操作策略 **综合判断**：当前市场处于“高位震荡+风格再平衡”阶段。Yahoo Finance警示市场正逼近156年未见的极端状态，叠加高股息ETF显著跑赢，提示**防御意识需提升**。 **策略建议**： 1. **科技成长（进攻端）** ：AI基础设施链条仍有催化（SK海力士暴涨、Lam Research获上调），但需精选个股，关注盈利兑现能力强的标的（MSFT、NVDA），规避评级下调个股（Adobe、Applied Materials、Circle）。 2. **高股息/价值（防御端）** ：高股息ETF跑赢标普500达9个百分点，美银明确偏好价值股和大宗商品，建议配置一定比例高股息资产对冲波动。 3. **能源（事件驱动）** ：挪威天然气停运+美国战略石油储备告急+中东局势升温，三重催化下能源板块存在交易性机会。 4. **风险控制**：市场处于历史极端状态边缘，建议控制仓位、设置止损，不宜追高。密切关注Snap等摩根大通高目标价个股的散户情绪变化，以及Adobe等遭下调评级个股的盘前反应。 --- *以上分析基于2026年8月17日北京时间凌晨数据，市场有风险，投资需谨慎。* ━━━━━━━━━━━━━ ⭐️⭐️⭐️ 华尔街观察团队 | WSV量化模型 | 不构成投资建议 | 投资有风险 ⭐️⭐️⭐️

刺哥原创 | 2026年6月11日 兄弟们，今天市场炸了，简单过一下数据，再说说我的看法。 一、大盘速览（别看太细，看钱往哪跑） · 加密总市值：2.2万亿刀（-2.4%），没啥大动静。 · BTC：62130（+0.42%），比大盘硬。ETH：1640（-0.28%），还是软。 · 美股：道指 -1.87%，标普 -1.62%，纳指 -1.98%。科技股正式进回调区了，英伟达特斯拉跌超3个点，别头铁。 · 黄金：4080（+0.59%），盘中大震荡，最低杀到4039，后面拉回来一点。 · WTI原油：92刀（+2.2%），盘中冲过93.4，霍海峡的事不是闹着玩的。 美元指数还在100下面晃，没啥方向。 二、加密股票合约（这数据看着刺激） 24小时总成交额：298.7亿刀（+32%），明显有人在折腾。 总持仓 75.4亿（-3%），爆仓 8099万刀。 爆仓占比接近20%，说明这波杠杆换手很凶，多空都在赌命。 板块持仓：科技板块11.2亿，还是最大；黄金持仓33.3亿，全市场最大单一品种，避险情绪拉满。能源板块也在回升，页岩油那边有人干活。 刺哥点评：黄金当大哥，能源抬头，科技那边资本开支的故事开始反噬了。你细品。 三、热点事件（全是要命的） 1. 伊朗关了霍尔木兹海峡 军方声明说所有船都有被攻击风险，美军搞了额外自卫打击。特朗普那边还附加条件拖延协议。油价直接弹起来，短期能源风险溢价没跑。但注意，万一缓和了，油价怎么上去怎么下来。 2. 美国CPI出来了 5月CPI同比4.2%，符合预期；核心CPI同比2.9%，低于预期。油价推的，核心压力不大。这个数据本身中性，降息路径没大变化。但是地缘+能源冲击叠在一起，FOMC后面的嘴炮会很难猜。 3. 科技/AI那边继续挨打 甲骨文Q4资本开支超指引，云业务强但市场怕利润被吃光，股价大跌。超微电脑要融70亿，股权稀释。亚马逊拿了175亿贷款额度，算苟着。 SpaceX今天公布IPO定价，加密圈有游资去赌这个，分流了一部分。 半导体板块承压，能源和页岩油逆势涨。 四、机构嘴炮（浓缩一下） · 共识：霍尔木兹事件放大供应风险，短期利好能源和避险资产。科技那边资本开支高，利润率承压，但AI长期需求还在，等跌完再看不迟。 · 能源板块短期有防御属性，地缘溢价驱动，但别追高，小心冲突缓和回调。 · 加密市场：地缘+通胀压制风险资产，但BTC相对韧性还行，中期看美联储和资金流向。目前没有系统性风险信号。 --- 总结一句刺哥看法： 别在大跌的时候乱割肉，也别在油价暴涨的时候梭哈能源。BTC这位置比ETH稳，黄金仓位已经是明牌避险。科技股等企稳再说，现在抄底AI容易半山腰。 今天就到这，明天继续盯。 #btc#

Binance EN: Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined GRVTUSDT Perpetual Contract (2026-07-31) 币安重要公告: 币安合约将于2026年7月31日上线 USDⓈ-M GRVTUSDT 永续合约 GRVT MarketCap: 27.8M 兄弟们，可以拿回属于自己的空投了！ 你们懂我的意思！我已经0.28狠狠的上车弄他了！⬇️⬇️⬇️

【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月10日 周五 ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（10条） 1️⃣ 长鑫科技7月16日启动申购，拟募资约295亿元，成为2026年A股年内最大IPO。上半年净利润超500亿，同比增长超22倍。证券代码688825。 → 点评：存储芯片量价齐升逻辑得到业绩验证，半导体全产业链估值中枢上移。 2️⃣ 华为联合中国移动研究院、京东云、百度、华工正源、光迅科技等20余家产业伙伴，启动国内首个NPO（近封装光学）光互连MSA标准，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。 → 点评：解决NPO互不兼容痛点，加速国产智算集群NPO规模化量产，光通信板块迎来政策+技术双驱动。 3️⃣ 隔夜美股三大指数分化：道指跌1.09%，标普500跌0.28%，纳指涨0.19%。纳斯达克中国金龙指数涨2.02%，阿里巴巴涨11.02%，金山云涨11.44%。欧洲主要股指普跌，德国DAX跌2.35%。 → 点评：中概股强势反弹，外资对A股半导体/科技主线信心增强。 4️⃣ 布伦特原油暴涨7.88%突破80美元/桶，WTI原油涨7.91%突破76美元。俄罗斯宣布全面禁止柴油出口至7月31日，伊朗局势持续发酵。 → 点评：能源板块短期获强催化，关注油气开采、石油装备方向。 5️⃣ 中芯国际A股总市值7月9日正式超越贵州茅台，成为A股新一代市值标杆。半导体板块当日全线爆发。 → 点评：中国核心资产从"喝酒"到"造芯"的标志性转折，产业逻辑取代消费逻辑。 6️⃣ 兆易创新上半年净利润同比增长约1099%，存储芯片量价齐升。闪迪、美光、西部数据股价续创历史新高。 → 点评：全球存储超级周期持续，国产存储厂商深度受益。 7️⃣ 金山云宣布7月12日起AI算力价格上调15%-50%，存储产品上调30%-50%。行业从"以亏损换规模"转向"供需定价、盈利修复"。 → 点评：云计算/国资云板块价值重估进行中，浪潮信息、数据港等核心标的受益。 8️⃣ 龙虎榜（7月9日）：机构净买入前三为上海新阳1.88亿、信息发展1.25亿、深科达9904万；威尔高9227万、艾森股份5873万、有研硅5475万紧随其后。净卖出前三为旭光电子6513万、中晶科技6128万、埃科光电4442万。 → 点评：机构资金集中进攻半导体材料/设备/封测方向，避高就低特征明显。 9️⃣ 国务院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，明确绿色转型路径。叠加"十五五"规划纲要正式发布。 → 点评：碳中和、新能源板块政策面迎中长期利好，光伏/储能/氢能关注度提升。 🔟 美联储6月会议纪要：少数官员认为当时具备加息条件，但最终维持利率不变。多数官员指出AI需求、中东冲突及关税影响下通胀仍将维持高位。 → 点评：全球流动性拐点未至，但加息预期边际走弱利好风险资产。 ━━━━━━━━━━━━━ 三、今日最可能被激发的三个热点方向 🔥 方向一：半导体全产业链（存储+封测+设备+材料） - 支撑信息源①：长鑫科技7月16日IPO申购，295亿募资引爆存储板块（上交所公告） - 支撑信息源②：兆易创新半年报预增1099%，美光/闪迪持续新高（公司公告/美股行情） - 支撑信息源③：中芯国际市值超茅台，半导体板块涨停潮（市场数据） - 核心标的：兆易创新、长电科技、华天科技、通富微电、深科技、合肥城建 🔥 方向二：光通信/NPO光互连 - 支撑信息源①：华为联合20+产业伙伴启动国内首个NPO光互连MSA（官方公告） - 支撑信息源②：台积电PIC产能从月产500片快速爬坡至万片级，CPO进入量产周期（产业链调研） - 支撑信息源③：广发通信明确建议"抄底光互连核心标的"（券商研报） - 核心标的：华工科技（3.2T硅光NPO批量供货昇腾）、光迅科技、新易盛、深南电路 🔥 方向三：石油石化及油气装备 - 支撑信息源①：俄罗斯全面禁止柴油出口至7月31日（官方公告） - 支撑信息源②：布伦特原油暴涨7.88%突破80美元，WTI涨7.91%（期货行情） - 支撑信息源③：伊朗局势持续升温，中东地缘风险溢价抬升 - 核心标的：通源石油（龙虎榜机构净买入）、山东墨龙、招商轮船、中曼石油 ━━━━━━━━━━━━━ 六、小盘A股ALPHA 🔍 【威尔高 / 301251】市值约30亿 / PCB+半导体设备 需求变化 → 龙虎榜机构净买入9227万，PCB板块持续活跃，AI服务器PCB需求爆发 核心弹性：次新股+技术面低位+机构集中建仓 验证信号：半年报业绩能否兑现PCB量价齐升逻辑 【美诺华 / 603538】市值约45亿 / 特色原料药+CXO 需求变化 → 龙虎榜机构净买入4704万+北向资金同步流入，浙商证券看好CXO板块重新复制2019-2021年行情 核心弹性：CXO供给出清+需求复苏+估值历史底部，龙头2026年PE仅为2019年50% 验证信号：三季度订单恢复情况和海外客户拓展进度 【红板科技 / 603459】市值约25亿 / PCB+玻璃基板 需求变化 → 龙虎榜机构净买入4863万，玻璃基板概念二季度业绩大增（京东方A净利润50-55亿、彩虹股份9600万-1.1亿） 核心弹性：玻璃基板替代传统PCB趋势加速，小市值+强弹性 验证信号：半年报能否延续一季度高增长态势 ━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪

【A股盘前】7月9日（周四） ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻 1. 【隔夜外盘】美股三大指数涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500跌0.28%。半导体存储反弹：博通涨近5%，英伟达涨3.65%，闪迪涨超6%。中概股普涨，阿里巴巴涨11.03%创2025年9月以来最大单日涨幅，百度涨4.93%，京东涨4.30%，纳斯达克中国金龙指数涨超2%。 → 点评：半导体持续催化 + 中概强势，A股科技板块开盘有望高开。 2. 【美军打击伊朗】美军对伊朗实施新一轮打击，布伦特原油上涨5.68%。美国终止对伊朗石油制裁豁免。WTI原油报74.23美元，涨5.38%。 → 点评：石油板块短期受益（山东墨龙、通源石油、科力股份），关注军工联动。 3. 【玻璃基板二季度业绩大增】京东方A上半年净利润50-55亿元（Q2约33-38亿），彩虹股份上半年净利润9600万-1.1亿元（Q2约9000万-1.05亿）。五大主流LCD面板出货量保持全球第一。 → 点评：面板/玻璃基板业绩拐点确认，关注产业链估值修复。 4. 【电子布缺口持续扩大】中泰建材指出下半年电子布缺口更大。巨石满产，新一批织机明年Q2才到位。布厂库存见底，下游CCL零布库存，卖方市场持续。 → 点评：电子布涨价逻辑强劲（中国巨石、中材科技、宏和科技）。 5. 【长鑫科技7月16日新股申购】长鑫科技开启新股申购，相关标的：合肥城建、兆易创新。 → 点评：半导体存储链持续催化。 6. 【沐曦股份GPU芯片量产】MXC600芯片系列已大规模出货，部分产品订单排到明年。 → 点评：国产GPU产业链持续景气。 7. 【国家科学技术奖励大会】强调加快推进高水平科技自立自强。 → 点评：政策持续发力科技自主可控，半导体设备和材料受益。 8. 【CDN板块大涨】网宿科技、二六三、南兴股份涨停。谷歌云5月全球CDN涨价40-100%，网宿2月已提价35-40%。 → 点评：CDN从流量管道升级为AI推理边缘算力核心基础设施。 9. 【上市券商半年报预告】国泰海通、招商证券率先发布半年度业绩预告，净利润规模表现突出。 → 点评：市场交投活跃+科创投资兑现，券商板块估值修复可期。 10. 【华为Atlas 950 SuperPoD即将展出】将在2026世界人工智能大会（7.17-7.20）首次面向公众展出。 → 点评：华为产业链+国产算力方向热度持续。 二、今日最可能被激发的三个热点方向 方向一：半导体/存储/PCB - 支撑源：隔夜美股半导体反弹（博通+5%、英伟达+3.65%）；闪迪+6%；美光存储链持续走强 - PCB材料大厂建滔积层板涨价10-15% - 磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年供应协议 - 关注：威尔高、兴业科技、恒尚节能、太极实业 方向二：中概/阿里产业链 - 支撑源：阿里巴巴隔夜涨11.03%创近两年最大单日涨幅 - 百度涨4.93%、京东涨4.30% - 纳斯达克中国金龙指数涨超2% - 关注：阿里巴巴A股关联标的、恒生科技ETF、云计算/AI应用板块 方向三：电子布/玻璃基板 - 支撑源：京东方A半年报超预期（Q2净利润33-38亿） - 彩虹股份Q2环比增长超10倍 - 电子布下半年缺口扩大，卖方市场 - 华泰建材研报持续推荐 - 关注：中国巨石、旗滨集团、莱宝高科、中材科技 三、龙虎榜机构动态（7月8日） 机构净买入前三： 1. 惠科股份（001399）— 半导体 2. 深信服（300454）— 网络安全/AI 3. 网宿科技（300017）— CDN 机构净卖出前三： 1. 云南锗业（002428） 2. 芯朋微（688508） 3. 天齐锂业（002466） 机构合计净卖出7.79亿元，谨慎追高。 四、财报信号监控 中报超预期： - 京东方A：净利润50-55亿，环比大幅增长 - 浪潮信息：净利润26-31亿，同比增长226%-288% - 视源股份：净利润14.5-16.5亿，同比增长264%-315% - 彩虹股份：Q2环比增长超10倍

川普带着美股 16% 占比的企业来了！ 特朗普访华随行高管名单（16位，主要来自X帖原文及回复确认）对应的公开上市公司（15家，嘉吉Cargill为私有企业，无上市市值）： Apple (AAPL)：约4.31万亿美元 Tesla (TSLA)：约1.61万亿美元 Meta (META)：约1.55万亿美元 Micron (MU)：约0.84万亿美元 Visa (V)：约0.61万亿美元 Mastercard (MA)：约0.44万亿美元 GE Aerospace (GE)：约0.31万亿美元 Goldman Sachs (GS)：约0.28万亿美元 Qualcomm (QCOM)：约0.23万亿美元 Citigroup (C)：约0.21万亿美元 Boeing (BA)：约0.19万亿美元 BlackRock (BLK)：约0.17万亿美元 Blackstone (BX)：约0.15万亿美元 Coherent (COHR)：约0.066万亿美元 Illumina (ILMN)：约0.021万亿美元 总和：约 10.98万亿美元（15家公司）。美国股市总市值：约 69万亿美元（2026年初数据约68.96万亿，2025年底/2026年初维持在68-69万亿水平）。 占比计算：10.98 / 69 ≈ 15.9%（约16%）。