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【上半年中國全國完成水利建設投資5151億元】水利部24日新聞發布會消息，2026年1至6月中國全國完成水利建設投資5151億元，新開工25項重大水利工程項目，水利基礎設施建設吸納就業134.4萬人。

😲机会来了！ 今天把 #光通信ETF国泰# 515880 卖掉了，先把仓位腾出来，最多持有 4 个 ETF。 昨天买的 #机器人ETF易方达# 159530 还可以，今天涨了 6 个多点，目前盈利 4 个点。 #创新药ETF广发# 515120 现在盈利 3 个点，也符合预期。 行情不好，能不亏钱，已经不错了。 存储 #信创ETF富国# 159538 今天涨了 2 个点，但整体还亏 4 个点。 #半导体设备ETF易方达# 159558 也还亏 3 个点。 表面看好像亏得点数不多，其实不是这么回事。 因为我昨天是大幅抄底，仓位已经接近满仓了。 现在亏几个点，金额上可能比以前亏几十个点还要多，这就是满仓的代价。 市场最折磨人的地方就在这里。 轻仓的时候跌了不痛不痒，重仓的时候跌几个点，心脏就开始做压力测试了。 继续扛吧，今天反弹的不错！

今天A股创新药板块全线爆发！ 手里拿了好久的药明康德终于吃上大肉了，创新药ETF也跟着浮盈了一波。 其实最近两年国内创新药出海的消息一直没断过，但大多是以BD授权模式推进，对盈利贡献有限，加上AI交易风头太盛，整个板块始终没被市场真正关注。 直到上个月AI交易开始调整，部分资金试探性地流入医药，但缺乏明确的业绩信号，走得磕磕绊绊，一直处于震荡上行的状态。 真正点燃行情的，是百济神州和药明康德接连交出的财报：不仅远超预期，还同步上调了业绩指引。这一下，直接引爆了整个板块。 几个核心催化因素也很清晰： 1⃣业绩爆发：药明康德净利润突破百亿，百济神州暴增超6倍，荣昌生物大幅扭亏，“超预期”三个字终结了市场长久以来的悲观预期。 2⃣政策托底：《国民健康“十五五”规划》明确全链条支持创新药，医保谈判和集采价格也趋于温和，为放量留出空间。 3⃣出海提速：上半年国产创新药对外授权交易总额已超千亿美元，相当于去年全年的八成，全球竞争力不再是口号。 4⃣资金回补：公募对医药的持仓刚刚创下历史新低，一旦基本面得到验证，低配+超预期形成的共振才刚刚开始。 板块相关ETF方面，可以关注515120创新药ETF，追踪的是中证创新药产业指数，药明康德、恒瑞医药、百济神州都在前十大重仓里。 行情从7月初刚启动不久，个人感觉还有向上空间，但持续性确实不好判断，所以这波我也只是轻仓参与，没有重仓去追。

博雅互动的戴维斯双击 一 持有数字货币方面： 按当前 BTC 价格和博雅最新披露持币量粗算，博雅互动的数字货币市值 + 现金 + 对外投资 − 负债后，大约等于其当前总市值的 103%—111%。以上计算没有计算游戏部分的估值 也就是说，博雅互动现在大致处于 净资产平价附近，略有折价，但折价没有 MSTR 那么夸张。 1、核心数据口径 2.当前数字货币市值估算 BTC4,201 枚 × 77,223 美元 × 7.8374约 25.43亿港元 ETH304 枚 × 1,625 美元 × 7.8374约 387万港元 BNB 等小币按披露购置金额 估算约 2,022万港元 数字货币合计约 25.67亿港元 3、现金、对外投资、负债 用公司最新可引用的 2026Q1 资产负债表明细： 定期存款4,750万港元 银行及现金结余5,151万 港元现金 + 定期存款合计约 9,901万港元 对外投资，FVTPL 投资约 8,369万港元 总负债约 3.79亿港元，均为应交税项等杂项，无银行借款，无优先股 市值口径净数字资产价值 / 总市值按 21.4亿港元市值约 111%按约 22.8亿港元市值约 104%按约 23.0亿港元市值约 103% 二游戏主营业务方面： 博雅互动的游戏业务不是高速用户增长型业务，而是成熟现金流业务。 最近三年收入基本稳定，2026H1 出现明显恢复；利润率在 2025 年受大陆业务剥离、费用和组织调整影响下滑，但 2026H1 已明显修复。 最关键的变化是： 游戏收入没有萎缩，2026H1 重新加速。 2026H1 游戏收入 2.52亿港元，同比增长 16.6%；其中德州扑克收入 1.73亿港元，同比增长 22.9%。 用户数下降，但 ARPPU 大幅提升。 2026Q2 付费用户约 9.4万人，同比下降 57.1%；DAU 同比下降约 50%，MAU 同比下降约 35%。但德州扑克移动端 ARPPU 同比增长 53.3%，其他棋牌移动端 ARPPU 同比增长 249%。 大陆游戏业务剥离后，公司转向港澳台和海外高ARPPU市场。 公司在 2025 年 6 月 30 日剥离大陆在线游戏业务，2025Q3 已没有中国大陆用户；虽然用户指标明显下降，但传统游戏收入仍同比和环比增长，说明海外/港澳台付费强度更高。 集团利润表不能直接代表游戏业务利润。 2025 年集团亏损主要来自数字资产公允价值下跌；2026H1 非 IFRS 调整亏损也主要因为 BTC 价格下跌。如果剔除数字资产等非经营因素，2026H1 调整净利润约 9820万港元，同比增长 72% 风险点： 1.港股流动性 随着BTC 回暖和游戏业务恢复，大概率博雅互动会在未来二年内股价大幅度上升，给与2028年目标价8元的目标，适合买入点在2.5附近，适合买不了BTC,IBIT，但可以买入港股且资金量不大的朋友