夺舍 昨晚还真巧呢，我吐槽deepseek R1计算技能慢，该升级了，结果deepseek昨晚官宣了v3.1版本。官方介绍这是一个混合架构模型，不是R2或者纯推理模型。 我之前吐槽R1效率慢，这次新出的V3.1版本在思考减少20-50%的情况下，维持了之前的能力，也就是说提速了20-50%。 另外还有很重要的一点，新出的v3.1模型专门为国产芯片（如华为昇腾、寒武纪等）定制参数精度，能最大化释放国产芯片的性能。 于是a股的芯片板块今天被引爆，国证芯片指数暴涨9.82%，芯片ETF（512760）罕见封涨停，中芯国际+14%，寒武纪+20%、海光信息+20%，整个半导体板块涨疯了。 这算是继年初之后deepseek又一次点爆了a股，上一次是熊市困顿之际，这次是牛市火上浇油，效果都很明显，资本市场现在特别吃ai的叙事，就愿意为ai买单。 但是今天的行情并非人人满意，说出来很多人会意外，今天指数都涨飞了，a股的中位数只有+0.16%，不用想，肯定是小微盘表现很不好。我去看了一眼指数，果然，微盘股今天是绿的。肉都让权重股吃到了，科创因为含芯量高今天涨炸了，500和1000还能喝口汤，从2000再往下的上市公司基本就没剩了。 其实这也挺公平，上半年微盘股、小盘股涨的多，领先权重股15-20%，现在权重股发力补涨也是理直气壮。统计2025年的涨幅，依然是小盘股大幅领先： 上证50 +9.1%沪深300 +11.2%科创50 +26.2%创业板指 +25.2%中证500 +19.2%中证1000 +23.6%中证2000 +33.1%微盘股 +60.4%临时加一个上证指数 +14.14% 需要注意的是，近期确实有权重股连续补涨的趋势，如果这个风格延续的话，像上证50、沪深300可能还有补涨空间，而一旦权重股开始发力，上证指数向上的速度就会加快。今天已经站上3800，4000不远了。 这一波最让人感慨的是a股控盘太稳，过去4个月上证指数日涨幅最高没有超过1.5%，日跌幅超过1%的只有7月31日那一天（-1.18%）。 这一点我到现在也没想明白，自从4月初被特朗普关税战重拳爆头后，a股就像被千年老狗夺舍，彻底换了心性。这就像家里那个调皮贪玩的孩子有一天从楼上摔下来，磕到头晕过去，第二天醒来突然懂事听话，努力自律学习，半年内就考到了全校前10，这算科幻片、喜剧片还是恐怖片 以前炒a股的经验突然不管用了，那些喜欢零碎交易，小框架高抛低吸的这波都被洗惨了。倒是之前炒惯了美股，喜欢低频长持的无缝衔接，就是板块概念来回切换有点拿不准，不过没关系，持有宽基指数就很好。 你们看我上面列的指数涨幅，除了上证50和沪深300不给力，剩下的都不错，要是个股炒的不得劲，补票指数etf，从此躺平不操心。 这个夏天真是惬意，在外面浪了两个月，每天平平无奇打开账户，看一眼数字，哦，又涨了。没想到a股投资者也能凡尔赛，以前那么多年炒房的都在嘲笑炒股的，终于在2025年反转了，河东河西，周期轮回。 给你们分享下午和孩子们玩的视频，崇礼的夏天真凉快，根本原因这里是高山地区，我住的酒店海拔1700米，出门要穿薄外套。我交代老婆在后面拍我陪孩子玩，要拍出夏天的清凉感，还要拍出度假的松弛感 其实这个草坪坡度大，红色的海绵球挺沉的，我陪着孩子上上下下跑了几趟就累的够呛，很快就去坐到椅子上喝茶纳凉。中登me这次假期结束回北京要健身运动安排起来，最起码要把暑假长的肥肉，喝高的血脂都给打回去。 总而言之，言而总之，投资和健康两手都要抓，两手都要硬。

制作一条 25秒真人电影级中国武侠 / 玄幻太极纯享技能展示短片。整段只有一名太极宗师，成年亚洲男性，真实中国武术宗师气质，长发束起或湿发后梳，穿灰色或深灰色传统布袍，布料厚重、被雨水打湿，动作沉稳但极强，神情冷静、深不可测。场景为雨中的高山古石台，周围是悬崖、瀑布、雾气、湿润岩壁和远山。整体是真人电影级真实摄影风格，绝不能廉价仙侠特效，绝不能塑料CG，必须像顶级中国武侠大片。 整条片子的核心主题是： 太极 = 水、雨、空气流场、大地借力、圆转不息、以柔克刚、借势化势。 不是普通打拳，而是要把太极做成一种 掌控天地水气的终极宗师技。整段 25 秒必须持续高能，太极宗师从头到尾不断演化招式，周身始终被巨大太极水流缠绕，水、雨、雾、空气、大地全部被他的动作牵引。每一次起手、转腕、云手、推掌、缠手、转身、腾空、落步，都要引发 更夸张的太极水流场。整个空气中不断出现巨大的太极圆弧、水环、水雾旋纹、透明压缩气流和雨滴逆流，大地与积水表面也不断显出若隐若现的太极标志和圆形扩散波纹。招式要极度“太极化”：圆、缠、化、带、沉、卸、借、推，全是以柔克刚，但视觉表现极其夸张、终极华丽、宗师感拉满。 动作设计必须体现： 手法非常太极：云手、揽雀尾、单鞭、转身推掌、缠丝劲、抱球式、掤捋挤按感。 身法非常太极：脚步圆转、贴地滑步、旋身借力、沉稳中突然爆发、腾空旋转但不失太极圆意。 幻影感：高速运手时双臂与掌法出现短暂残影、圆弧轨迹和手势幻影，像一个动作里叠出多层太极手势。 水流缠绕感：整条片子里宗师身边必须始终有太极水流、雨雾、空气圆环持续缠绕，越来越大、越来越夸张。 天地响应感：空气、雨线、瀑布、水面、地面裂纹都要跟着他的太极动作产生响应。 时间结构与镜头动作设计 0s - 4s 第0秒直接从图3的状态起手。太极宗师半蹲沉桩，双臂一前一后摆出经典太极架势，雨水打在石台上。镜头低机位缓慢推进，先建立宗师感。随着他双手缓慢划圆，周围空气与雨丝立刻被带动，宗师身后和两侧开始形成第一层巨大水流圆弧，像由雨、雾、水丝和透明空气共同组成的太极轨迹。脚下积水被无形劲力带动，在地面缓缓显出巨大的太极标志。动作很稳，但气场已经极强。 4s - 8s 宗师开始连续发动太极招式：云手、转腕、缠手、推掌。手法不停，动作圆转流畅，整个上半身像在导引天地水气。随着每次运手，宗师手臂周围都出现清晰的掌法残影与太极圆弧，像一只手带出多层幻影。周围水流迅速扩大，变成环绕全身的双层太极水环。雨丝开始在他周围逆着重力旋转，空气出现透明流场与压缩水雾环。镜头绕身环拍，展示太极流场包裹人物。 8s - 12s 动作开始升级。宗师脚步圆转滑行，单鞭、转身、揽雀尾、抱球式连续展开，身法更加飘逸，动作衔接行云流水。水流不再只是薄薄水丝，而是变成更夸张、更大体量的瀑布级水流带、巨浪弧面与水雾旋涡。整个石台周围像形成一个巨大的太极水阵。空气中浮现超大型太极图纹，地面也出现放大版圆形阴阳纹理，像天地都被宗师的内劲刻出了太极。镜头可以短暂俯拍，看清整座石台与地面太极图案。 12s - 16s 进入中段高潮。宗师的身法突然变得极其夸张，在保持太极圆意的前提下，快速旋身、滑步、侧移、借力转体，像水流一样飘逸又诡异。双手高速缠绕时，出现多重手势幻影、残影圆环与层层掌影。水流开始从环绕型升级为灾难级——一股巨大的水龙卷 / 太极漩涡从宗师周围升起，瀑布仿佛被吸引而来，周围雾气、雨线、细小碎石全部围着他公转。镜头低机位仰拍，宗师在巨型太极水涡中心，气势像在操控整片山谷。 16s - 20s 宗师腾空而起，动作依旧完全是太极逻辑，不是胡乱飞天，而是借一记圆转推掌与回身带力，整个人顺着水流升空。随着腾空，巨大的水流瀑布和圆形水环一起追随上升，像一整个太极水幕被带到半空。双手在空中不断演化太极手势，周围出现更密集的幻影手法与透明气流圆环。天空中的雨水像被反向导引，形成空中太极图，身后瀑布也像被内劲牵引着弯曲跟随。画面必须非常壮观。 20s - 23s 空中转身后，宗师向下回落，落地瞬间不是暴力砸地，而是太极式借力落地。双掌缓缓分开再合拢，水流在他身边形成一个极其夸张的双鱼太极大阵。地面的太极标志彻底显现，大地裂纹、水纹、气浪、雨雾全部围绕阴阳曲线扩散。整个山谷的空气仿佛被他轻轻一拨就扭转方向，瀑布水流都短暂被偏转。镜头拉到大景，展示“人很小，太极场很大”。 23s - 25s 终极收势。宗师双手缓慢抱圆，再推出最终一式太极推手 / 推掌。随着这一式推出，所有环绕水流、巨浪弧线、雨雾旋纹、空气流场和地面太极纹理全部同时共鸣，形成一个覆盖整座石台甚至半个山谷的巨大太极水流场。水流和空气在空中组成终极双鱼太极，瀑布与雨幕都被带入其中，产生史诗级宗师画面。最后宗师稳稳定势站立，周围仍有水流和雾气缓慢回旋，像天地都还被他的太极余劲控制。 风格与表现要求 整体必须是超级太极，不是普通拳法。 太极宗师的动作要有真正的太极味：圆、柔、缠、化、借力，不要变成乱打。 但视觉上一定要终极夸张：巨型水流缠绕 空气圆环 太极图案出现在空中与大地 手法幻影 腾空而起，瀑布跟随 水流越来越恐怖、越来越壮观 所有特效必须高级电影感，尤其水流要高密度、真实、沉重、层次丰富。 不要彩色光炮，不要廉价法阵，不要动漫风，不要网游感。 要像 真人电影级中国玄幻武侠大片中的太极宗师神功展示。 摄影要求 16:9，25秒纯享版，真人电影级摄影。 主要镜头语言：低机位仰拍，突出宗师与水流规模 环绕运镜，展示太极流场圆转 中近景，展示双手幻影与缠手细节 大景 / 超大景，展示空中太极图、水龙卷、瀑布跟随 必要时可用短暂慢感强化一两个关键动作，但整体必须连贯顺滑 镜头要始终服务于“宗师 + 太极水场”的关系，不能只顾着炫镜头。 VFX要求 重点特效： 太极纯水流场 巨型水环与水弧 雨雾、细水丝、瀑布被牵引 透明空气压缩流场 双鱼太极图案在空中显现 地面水纹 / 裂纹 / 雨水形成太极标志 双手动作残影、掌法幻影、圆弧轨迹 腾空时瀑布与水流跟随上升 终极大范围太极水阵

尼泊尔和西藏的洪灾事发已经8天，至今累计死亡人数超过1200人，还有近5000人仍然下落不明。尼泊尔外交部长Shisir Khanal上周接受尼泊尔媒体Kantipur TV访问，称这场灾难不只是一般的洪水，其规模之大有如海啸。他认为，冰川快速融化是全球暖化与气候变化的后果，但气候变化的始作俑者并不是尼泊尔。 “我们在为这场不是我们制造出来的全球危机，付出沉重代价。”Khanal指出，世界最大的碳排放国是中国，美国是第二名，第三是印度，“这些国家负有历史责任，应该补偿像尼泊尔这样的脆弱国家。” 尼泊尔的气候倡议者Tashi Lhazom认为，气候变化之下，尼泊尔是脆弱的国家，却也是最重视气候和环境议题的国家之一。尼泊尔首都加德满都的国际山区综合发展中心（ICIMOD）专家Saswata Sanyal向法新社表示，喜马拉雅山区暖化的速度，大约是世界其他地方的两倍。 “我们看到的是一场连锁灾难，就像8月26日的洪灾，一个事件触发了许多后续事件。” 专家一般认为，目前还很难直接把这场洪灾归因于气候变化或全球暖化。不过，气候变化的确导致高山的冰川变得更不稳定，未来可能还会发生类似的灾害。 尼泊尔官员表示已向联合国申请“损失与损害”资金（loss and damage）的紧急援助。国际气候倡议组织也纷纷呼吁工业大国应更积极协助。 “全球要求气候正义运动”（DCJ）9月1日声明表示，现在需要的不只是同情、哀悼和慰问，更重要的是各国政府正视喜马拉雅山区民众、以及那些身处气候冲击前线的社群所面临的处境。 “富裕国家不能一边把尼泊尔的灾难描述为气候变化的不幸后果，一边却又继续公然扩张那些驱动了气候变化的产业。”

篡逆 回北京了，路上又是一顿好堵，去程3小时，回程5个半小时，河北进京要检查，特殊时期你们懂的。但我发现有的车工作人员看一眼就挥手让过，有的车就要停下来检查，连后备箱都要打开看，我很好奇他们区别筛选的标准是什么。 一个车有没有问题，外观也能看出来吗？有没有这方面从业的读者，在这一句的位置里划线评论说一下，帮我解惑。 很多读者说羡慕我的自由，其实不自由，大崽马上要开学，我们全家就屁颠屁颠回来了，为了让孩子收收心还提早一周结束度假。我老婆是个传统意义上的虎妈，对孩子上学教育比较上心，我曾经尝试说服她请假带孩子出去玩，毕竟是小学阶段我觉得也没啥，都被她一顿数落给否了。 所以网友老说你们家条件宽裕，再要个女儿，不要了不要了，二崽今年5岁，13年后上大学我们就解放了，要是现在再生孩子意味着我们要延退5年，啊不要！坚决不要！ 从崇礼开车回京的路上风景是真的好，高山地区人烟少，大片大片壮阔的山景看的人心旷神怡。有一段还直接从居庸关长城底下路过，我坐车里抓拍了几张，说来你们可能不信，我来北京20年了还没去过长城。 …… a股是在气势如虹的状态下结束了上周五的行情，由于deepseek升级了v3.1，并且宣布专门适配了国产芯片，这大大刺激了芯片板块的行情。寒武纪+20%，海光信息+20%，中芯国际+14%，芯片etf罕见涨停。 几大宽基里最醒目的是科创50周五暴涨8.6%，科创50etf（588000）更是暴涨9.5%，比指数还要多一些。科创50虽然作为板块指数，但是行业偏向非常严重，我粗略算了一下它有57-58%的成分权重是芯片行业，前5大权重股都是芯片公司。 所以买科创50etf你其实就相当于买了一个掺水版的芯片etf，在行业分散度上它是板指宽基里最不均衡的，但遇到像周五这种极端行情它也有可能是赚最多的，盈亏同源，诸君自决。 这个周末很多人都在讨论寒武纪的价格是否高估，但就在8月24日，高盛发布重磅研报，将此前1223元的目标价上调50%，最新目标价是1835元。因为数字有些炸裂，我特地去找了原文确认，是真的。 另外我还顺带看了一下，高盛提出1223元目标价是在4月份，当时寒武纪的股价在600-700元附近徘徊，所以你还真不能说他们在胡乱吹票，起码之前吹的牛逼兑现了。 我感觉茅台股王的宝座又要被篡了，我为什么要说又呢，因为历史上前前后后大约有八九个公司的股价都短暂的超越过茅台，不过......算了，等超了以后再说。 …… 1、美联储主席鲍威尔周五晚上终于松口放“鸽”了，他说市场就业风险快速上升可能推动美联储在9月份降息，就因为他这句话周五晚上美股和虚拟币瞬间暴涨，其中ETH价格最高至4871，刷新史高。 我本来以为9月份降息已经是板上钉钉，毫无悬念，但刚才去链上赌场看了一眼，资金依然押注有20%的概率9月份不降息，这还真让我有些意外。 2、一大堆上市公司披露了半年报： 万科上半年净亏119亿，意料之中。 晶澳科技上半年净亏25.8亿，光伏基操 隆基绿能上半年净亏25.69亿，光伏基操，比去年亏的还少了点。 舍得酒业上半年净利4.43亿，同比下降25%，单看二季度比预期还好点，白酒业绩触底，但情绪拐点已经提前出来，之前洋河业绩跌45%第二天股价大涨。 酒鬼酒上半年利润下降92.6%，白酒短期内龙头，这个业绩不会熄火，因为炒的本来也不是业绩。 赣锋锂业上半年亏5.31亿，比去年亏的少，也是反内卷概念的重点标的。 片仔癀上半年利润14.4亿，下降16.2%，中药消费龙头，但各项数据都不好，茅台低谷时也有接近2位数增长，片仔癀直接躺了。 3、长江电力控股股东增持40-80亿股票，这个金额规模对于长电这种7000亿巨型盘子而言不会有决定性的效果，只是最近股价连续回调，大股东出来安抚军心。长江电力毫无疑问是a股最好的股票之一，但它旱涝保收抗周期波动的属性导致了它在熊市里的表现会更好，而一旦牛市行情来了它通常都会跑输大盘。 今晚就这些吧，我回家晚，写的仓促，发射。

9月30日企图劫机的迪拜航空副驾驶，现在被《华尔街日报》、CNN、沙特媒体爆料曾因疑似持有极端主义观点而被其祖国阿曼停飞。 《华尔街日报》指出，尽管阿曼去年就对这名飞行员做出了停飞决定，但是阿联酋的迪拜航空公司仍旧聘用他作为副驾驶，甚至让他执飞飞往以色列的敏感航线。该报同时也提到，目前尚无法确定阿曼是否曾与其他国家或航空公司分享过关于该飞行员激进化倾向的担忧，其激进化倾向的具体性质也不清楚。 CNN则引述两名消息人士称，该副驾驶去年因被怀疑持有极端主义观点，而被阿曼国家航空公司解除了职务。沙特媒体阿拉伯电视台(Al Arabiya)也引述内部消息人士称，该副驾驶此前已被阿曼当局认定具有极端主义思想。 目前，这起劫机案的调查工作仍在进行中。一位波斯湾地区国家的外交官对美联社表示，调查当局正试图查明这名阿曼籍副驾驶究竟是“独狼”式作案，还是与任何极端组织存在关联。 以色列总理内塔尼亚胡在案发次日就曾表示，已知悉该副驾驶“接受过伊斯兰激进思想灌输”，并企图蓄意让飞机坠毁。内塔尼亚胡还表示，正在调查该副驾驶是单独作案还是受人指使，并警告称任何涉案人员都将付出“沉重代价”。 以色列与阿联酋在2020年签署了《亚伯拉罕协议》，实现了关系正常化。这也是迪拜航空能够执飞以色列航线的前提。 阿联酋官方通讯社WAM援引该国总检察长沙姆西(Hamad Saif Al Shamsi)称，在迪拜航空1073号航班上刺伤印度籍机长的这位阿曼籍副驾驶手持应急消防斧，企图“发动恐怖袭击”。民航飞机驾驶舱内通常都存放有应急消防斧，以备紧急情况下使用。 不过，印度籍机长尽管身受重伤，仍坚持搏斗，还试图打开了驾驶舱门，让闻声前来的乘客冲入驾驶舱制服副驾驶。其中一名乘客拉动驾驶杆，让飞机结束了高速俯冲的状态。随后，客舱内的两名休班飞行员接管了飞机，并改降沙特。 事发时，这架波音737 Max飞机上共有飞行员、空服人员、乘客共182人。 #DW中文#

9月9日，在非常炎热用电高峰即将到来极度缺电的一天，加州电力公司Sunrun联合Tesla储能，把14万户家庭的Megapacks共580兆瓦电力反向输送回加州电网，这些能源可以供应整个Sacramento县的居民的高峰用电，这让电力成本大大降低（不然就得额外高价跟外州买调峰电能），这是有史以来最大的一次反向供能，是历史性的一刻！

9月最后一天比特币ETF还净流出1.49亿美元，10月第一天又转回净流入1.03亿 贝莱德IBIT一家就进了1.96亿 富达和灰度那几只还在往外流，Farside表上红一片 这波钱都挤到最大那只身上了

9月30日至10月1日凌晨，国庆出行高峰，高速服务区新能源车充电大排长龙。 多名新能源车主称，要排队1个多小时，最长等了4、5个多小时才充上电。 新能源车最大的问题，就是长途续航能力和充电问题，这两大问题不解决，很难全面取代油车。 你还敢买新能源汽车吗？

9月26日，鹤壁街头，两位市民正推着三轮车上坡，显得有些吃力。执勤交警发现后，立刻奔上前去，帮市民把车推上坡。这一幕被路人拍下，网友纷纷点赞：这是最美的路上，最靓的仔！（顶端新闻记者 陈晨 蒋晓芳）#河南# #交警# #正能量#