只是我之前在订阅频道提到的关于半导体厂商的扩产概念的股票。 我觉得，昨天 $MU 的财报，除了向世界传达了“你们不擅长想象无限，难以想象存储的需求”以外，我觉得还有一个非常重要的一点就是：扩产势在必行。 $MU 最新财报里说供应紧张会持续到 2027 年之后，还签了 16 个战略客户协议；FQ3 capex 是 71亿美元，FQ4 预计约 100亿美元，FY2026 总 capex 约 270亿美元，并且 FY2027 单季 capex 还会高于 FQ4，其中相当一部分用于 cleanroom / 产能建设。 我相信，关注扩产设备股是必要的。 扩产半导体设备，是存储大手子们Capex的刚需。