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关于 $FOTO
CPO赛道标的承压，博通、英伟达、Intel等深耕CPO的企业短期利好消退。而传统可插拔光模块生命周期大幅延长，中际旭创、新易盛、Coherent 三大龙头直接受益。
同时马威尔、Lumentum、Fabrinet、MACOM 等芯片、代工及材料供应商，依托800G、1.6T模块需求持续获利。光迅科技、思科、AAOI凭借成熟量产与配套方案享受行业红利，NPO过渡方案厂商博通、马威尔、思科也迎来稳定增量。整体来看，未来三年可插拔模块仍是AI算力网主流。
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光第一，FOTO （目前80%仓位）
存第二，DRAM（10%仓位）
电第三，但是电分成了很多种，燃气、柴油；核电；绿电……这就分散了，比较难投。（10%短线狙击个股）
如果还要加，就是 $sox 芯片吧！
这方面科技股票对个人科技知识要求非常高，我是建议尽量ETF为主。
希望老粉都存这个帖子。
存我们的周报。
上周周报我们没个股，就公开的。
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光第一，FOTO （目前80%仓位）
存第二，DRAM（10%仓位）
电第三，但是电分成了很多种，燃气、柴油；核电；绿电……这就分散了，比较难投。（10%短线狙击个股）
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昨天美股除了 $foto
代表的 光模块板块，
还有AI电力板块：整体都很强：
存储有 $DRAM，光有 $FOTO, 现在纯AI电力还没ETF：
$VRT
$ETN
$GEV
$SMR
$OKLO
$BE
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真不知道我这样一三五普拉提二四六健身房定期onda超声刀肉毒丽珠兰fotona点阵激光认真护肤护发持续一年是想把逼卷到多贵
许多光子学股票较其高点下跌了30-40%。#FOTO#
这是一个很好的时机，重温光子学价值链以及最具优势的企业：
Layer 1: 材料与晶圆
• $GLW
• $AXTI
• $IQE
• $AIXA
• $AMS
Layer 2: 核心光子器件
• $IPGP
• $COHR
• $LITE
• $LASR
• $SIVE
• Layer 3: 组件与模块
• $AAOI
• $MTSI
• $FN
• $VIAV
• $LPTH
Layer 4: 系统与设备
• $ASML
• $BESI
• $ASM
• $LPKF
• $MKS
Layer 5: 测试、计量与良率
• $CAMT
• $FORM
• $AEHR
• $ONTO
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AI还是热：
必须承认我太保守了！只持有少量DRAM和比较大FOTO！
一是韩国6月前10天芯片出口额增长逾两倍，显示半导体行业的需求依旧强劲；二是SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍。
此外，SK海力士在HBM热潮带动下创下历史最高季度利润，正着手向供应链传导红利，这在半导体设备行业尚属罕见。
6月11日，韩国股市上演V形大反弹。其中，芯片龙头股SK海力士收涨2.59%，盘中一度大跌超4%；三星电子一度大跌近5%，收盘时跌幅收窄至1.16%。
美股方面，存储芯片、光通信板块周四盘前普涨：英特尔、闪迪盘前涨超5%，美光科技涨超3%，希捷科技、迈威尔科技、西部数据、康宁涨超2%，AMD、高通、ARM、博通涨超1%。
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美国股票名单从 $MRVL 到 $ARM 到 $INTC 还处于超级周期中
$DRAM和 $FOTO
依然是我最爱的基础持仓