Roger波杰克(@roger9949):股票我觉得只看 AI 和相关就可以了，主线还是光和存储，及他们的供应链，对应有两个不错的 ETF $DRAM （存储） $FOTO （光）剩下的人形机器人主要围绕 physical ai 的故事来看。其余的都是食之无味的小菜了，打打野就可以了。 DRAM：押 AI 存储涨价 DRAM = HBM/DRAM 涨价 ETF。前十大持仓： - MU：美国存储龙头，HBM/DRAM 涨价直接受益 - SK hynix：HBM 龙头，英伟达核心供应链 - Samsung：全球存储巨头，DRAM/NAND/HBM 全覆盖 - Kioxia：日本 NAND 大厂 - SanDisk：闪存/SSD 周期弹性。 - WDC：硬盘+闪存，数据中心容量需求受益。 - STX：HDD 龙头，AI 数据爆发利好冷存储。 - PSTG：企业级闪存存储。 - NTAP：企业存储和数据管理。 FOTO：押 AI 光互连 FOTO = 光模块/激光器/光通信 ETF。前十大持仓大致是： - LITE：激光器/光通信核心，NPO/CPO 直接受益。 - IPGP：工业激光器龙头，光子学代表股。 - FN：光模块代工，出货放量受益。 - COHR：激光器+光器件+光材料综合龙头。 - CIEN：光网络设备，相干光通信受益。 - LASR：高功率激光器，小票弹性。 - AAOI：数据中心光模块高弹性标的。 - VIAV：光通信测试设备。

2026.06.10 05:58

股票我觉得只看 AI 和相关就可以了，主线还是光和存储，及他们的供应链，对应有两个不错的 ETF $DRAM （存储） $FOTO （光）剩下的人形机器人主要围绕 physical ai 的故事来看。其余的都是食之无味的小菜了，打打野就可以了。 DRAM：押 AI 存储涨价 DRAM = HBM/DRAM 涨价 ETF。前十大持仓： - MU：美国存储龙头，HBM/DRAM 涨价直接受益 - SK hynix：HBM 龙头，英伟达核心供应链 - Samsung：全球存储巨头，DRAM/NAND/HBM 全覆盖 - Kioxia：日本 NAND 大厂 - SanDisk：闪存/SSD 周期弹性。 - WDC：硬盘+闪存，数据中心容量需求受益。 - STX：HDD 龙头，AI 数据爆发利好冷存储。 - PSTG：企业级闪存存储。 - NTAP：企业存储和数据管理。 FOTO：押 AI 光互连 FOTO = 光模块/激光器/光通信 ETF。前十大持仓大致是： - LITE：激光器/光通信核心，NPO/CPO 直接受益。 - IPGP：工业激光器龙头，光子学代表股。 - FN：光模块代工，出货放量受益。 - COHR：激光器+光器件+光材料综合龙头。 - CIEN：光网络设备，相干光通信受益。 - LASR：高功率激光器，小票弹性。 - AAOI：数据中心光模块高弹性标的。 - VIAV：光通信测试设备。 - MKSI：光子学+半导体设备零部件。

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