【Hunterbrook做空BE的看法】Hunterbrook做空报告的核心论点: 一是Bloom声称不依赖中国,但Hunterbrook认为其钪供应链实际经中国及第三国中间商流入; 二是Hunterbrook认为按其模型,5GW扩产所需的钪远超全球供应,BE增长故事物理上不成立; 三是Hunterbrook指控BE的200亿backlog对应的经审计RPO只有4.9亿,差40倍,收入靠关联方合资撑起来，收入造假嫌疑。 作为BE的长期投资者，我最早在去年8月份40块开始减仓，陆续有过减仓和加仓，对于公司未来的发展非常看好，Hunterbrook的指控，我的看法是： 关于钪:公开来源对单位用量的估计从每100千瓦4公斤到15公斤,差四倍;良率、库存、长协、减薄工艺全是Hunterbrook不掌握的变量，具体到多少用量，我对于做空方提供的证据表示质疑。且钪是钛、镍冶炼的副产品,全球产能本就大于产量,最大买家Brookfield肯签长协付溢价,相信BE的供给会跟上。 关于backlog和RPO:40倍差距是口径问题。RPO按定义只计不可取消的合同义务,backlog含长期服务收入和框架订单,而且BE在10-K表中写得清楚,经过德勤审计，可信度很高。 另外，关于Bloom的回应方式我觉得值得投资者关注:很多公司面对做空报告的标准动作是发一篇措辞含糊的新闻稿。Bloom做的是提交8-K,在SEC文件里清楚的写明:氧化钪供应足以满足当前需求和backlog,供应不依赖中国,未来扩产也不依赖中国,对支持每年25GW产能的供应链有清晰可见性。这是首席法务官签字的文件。在SEC文件里就具体事实撒谎,是10b-5证券欺诈的直接构成要件,管理层要负个人责任。这说明BE对于未来的产能供应很有信心

David Hunter 认为，在本轮周期中，银价将达到 200 美元，在崩盘时可能回落至 50 美元左右，然后在下一轮周期中飙升至高达 1000 美元。他还认为，本轮周期中黄金将达到 7000 美元，随后可能回调至 3500 至 4000 美元，然后在下一轮周期中升至 20000 美元。

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吴说获悉，Hunter Biden 发文表示，LAPTOP 首轮空投将代币总供应量的 8% 分配给其 Newsletter 订阅者，而非针对专门用于刷取空投的钱包。截至目前，首轮用于空投的 8,000 万枚 LAPTOP 中约 7,900 万枚仍未领取。Hunter Biden 表示，10 月 9 日之后仍未领取的代币将被销毁，并称相关余额可通过 BaseScan 实时查看。

据 GMGN 数据，Hunter Biden 推出的 Meme 币 LAPTOP 报约 1.614 美元，较历史高点 314.94 美元下跌约 99.5%，期间最低触及 1.116 美元，累计成交额约 1,174 万美元。LAPTOP 于 9 月 9 日在 Base 上线，总供应量为 10 亿枚，按此前披露的 3.5 亿枚初始流通量估算，流通市值约 5.65 亿美元，完全稀释估值约 16.14 亿美元。做市商方面，据链上分析师 Ai 姨监测，GSR、G20 和 Wintermute 分别收到 1,550 万、500 万和 250 万枚 LAPTOP，合计占总供应量的 2.3%。

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