财报季结束咯，谷歌Meta是错误答案，微软亚马逊是正确答案。控制变量对比一下很容易发现： 资本支出大不大压根无所谓，能挣钱，而且是得立即能挣钱，那才行。 说明人们对AI还是无比狂热，但是前提是你得保证你往死里去扑AI的同时自己还不会真的死掉才行。

财报季度，一期视频准备加听财报会议，录制，修改，当天上传，5-6小时，4家公司财报一期视频，虽然有AI可以总结，但财报会议有很多东西你不自己听，看文字是看不出来的。谷歌财报后有人问我：“很多博主说谷歌盈利是因为投资的收益，你怎么看？”这类问题根本不值得回答，能把这数据当重点的你们根本不需要关注。市场从来不会交易那些数据，公司本身，华尔街也都不会在乎。 多数看视频看社交媒体做投资/交易的的确看不懂财报，只需要看博主推荐哪些标的跟着买就行，且门槛越低的内容流量越大。 视频做给想学习和真的对投资感兴趣的看，当然我自己也是受益者，逼着自己也得不断学习。

财报季看点：有钱人还在消费吗？AI到底赚没赚钱？ 最近美股财报季真的是神仙打架，市场资金的动作非常诚实，基本上就盯着两个方向： 一个是跟咱们老百姓钱包相关的“消费与防守”，另一个是火得不行的“AI 硬件”。 今天，美国运通（AXP）和威瑞森（VZ）两家大厂发财报，加上上周超微电脑（SMCI）的亮眼表现，给咱们透露了不少赚钱的信号。 为了让刚接触投资的朋友也能看懂，我把跟大家好好盘一盘。 1. 稳字当头：看看美国人的钱包和股市的“避风港” 美国运通 (AXP)：看看有钱人还在不在疯狂刷卡 美国运通的信用卡，主要是美国中高收入人群在用。所以它的财报就像是一个“经济温度计”。 • 看点在哪里： 我们就看大家是不是还在大手笔刷卡买买买，以及有没有人赖账（坏账率）。 • 逻辑： 如果有钱人还在开心消费，而且都能按时还钱，那就说明美国的经济还没那么糟，大家手里还有闲钱。 这就像是给股市吃了一颗定心丸，告诉大家“别慌，经济没崩”。 威瑞森 (VZ)：股市里的“收租婆” 威瑞森在美国的地位，就有点像咱们的中国移动或者中国联通。 • 看点在哪里： 看它每个月有没有新增的交费用户，以及公司手里剩下的闲钱多不多。 • 逻辑： 不管经济好不好，大家都得交话费和网费，对吧？所以这种公司的业绩特别稳。 当股市上蹿下跳、大家心里没底的时候，大资金就喜欢躲进这种公司里，稳稳地拿分红。这就是大家常说的“防御”。 2. AI 猛如虎：卖算力设备的，是真真切切在赚大钱 超微电脑 (SMCI)：不光卖得好，而且利润高 如果说上面两家是看宏观经济，那 AI 就是现在股市里最大的“印钞机”。 超微电脑是做 AI 服务器的（你可以理解为装载 AI 大脑的超级电脑机箱）。 • 看点在哪里： 上周他们爆出接了 600多亿美元 的破纪录大单，更牛的是，他们卖一台机器赚的钱（毛利率）大大超出了大家的预期。 • 逻辑： 之前大家很担心，AI 电脑卖得这么多，会不会大家都在打价格战，最后“赔本赚吆喝”？ SMCI 的数据直接打脸了这种担忧——不仅订单拿到手软，而且因为技术牛（比如厉害的液冷降温技术），人家是站着把大钱给挣了。 这就说明，现在买 AI 硬件的钱，是实打实落进了这些厂家的口袋里。 3. 我的独家操盘逻辑：左手拿盾，右手拿矛 面对现在这种“经济有点迷茫，但 AI 又特别火”的行情，作为普通投资者，我们该怎么做？我的核心策略很简单：千万别单吊一个方向，我们要“两头堵”。 • 左手拿盾（保本防守）： 买一点像威瑞森 (VZ) 这种稳赚话费、年年分红的公司，或者美国运通 (AXP) 这种有钱人离不开的消费巨头。 这部分钱的作用是当“减震器”。万一股市跌了，它们能保住你的底线，每个月还有分红拿，心里不慌。 • 右手拿矛（AI 进攻）： 现在的科技趋势就是 AI，这是唯一确定能高速赚钱的行业。 与其去猜哪个人工智能软件能火，不如直接去买“卖铲子”的人——就是那些造 AI 服务器、造芯片、造散热设备的公司（比如 SMCI 这类）。 只要各大科技巨头还在疯狂造 AI 电脑，这些卖硬件的公司就会一直躺赚。 给小白的避坑提示： 买 AI 硬件公司的时候，记得多看看新闻，盯紧他们的“订单”有没有真的变成“交货”。 只要货能顺利发出去，钱能收回来，这个方向就可以一直看好。 投资其实不复杂，看懂大家把钱花在了哪里，我们跟着趋势走就好！

财报季最容易犯的错，就是把“公司表现不错”和“股价会涨”画上等号。 市场交易的从来不是成绩单本身，而是这份成绩单和此前预期之间的落差。 特斯拉交出增长，市场可能嫌利润率不够；谷歌数据漂亮，资金可能盯着资本开支；海力士业绩再强，只要后续指引没有继续抬高，股价一样可能被兑现。 所以这轮财报我不准备只看数字，而是先给每家公司写一个自己的判断： 市场已经提前交易了多少预期，财报公布后还有没有继续上修的空间。 刚好 Bitget 在做美股财报竞猜，完成 rToken 或美股合约相关任务可以拿到竞猜票，再选择对应股票押涨或押跌。 结果按财报后首个交易日的收盘价来算：高于或等于财报前一交易日收盘价，看涨获胜；低于则看跌获胜。 同一标的两个方向都能投，票数也没有限制。 我会把它当成一次交易复盘工具。 不是看自己有没有蒙对，而是看判断错的时候，究竟错在业绩、指引，还是低估了市场原本已经计价的预期。 活动链接：

财报季来了！ 科技巨头将在接下来的几周内发布财报，包括：$TSLA（特斯拉）、$GOOGL（谷歌）、$MSFT（微软）、$META（Meta）、$AAPL（苹果）、$AMZN（亚马逊）··· 💁‍♂️一个 OKX 账户，7*24h连接全球资产

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财报季马上开始，这是最好的系列周报投资策略。当每个人都恐慌和贪婪的两个极端波动时候。 AI模型升级的速度已经超过了正常人和公司评测的速度，现在苦恼的是，哪有这么多任务去选择什么模型去评测。一个方向很明确，更快更好更长的工作链和工作结果交付。一切才刚刚开始，AI进入企业最大的障碍就是CEO年迈老化的思维，对于AI股票的配置更是如此，哪个基金经理买方的年纪越大还不好好学习，就是落伍。不用太神话，我接触很多业内顶级所谓投资经理，可能连Claude co work 都没有打开用过，更分不清什么Fable 还是Opus 或者 GPT 5.6 5.5 之类的差别了。

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