如果说长鑫科技让我们重新看到了中国存储的市场空间🤔 那么，还有哪些“中国科技资产”的机会？ - SMIC：制造端，中国晶圆制造最核心的底座之一 - GIGADEV：设计端，覆盖存储、MCU、传感器和模拟芯片 - ZJINNOLIGHT：连接端，AI 数据中心背后的高速光模块与光互连 从制造、到芯片设计、再到 AI 基础设施里的高速连接，中国科技资产链正在变得越来越完整。

Hermes Studio v0.6.29 版本更新 ❤️ 本版本汇总 0.6.28 之后合并的 14 个 PR，涵盖界面统一、MCU 音频与 v2 硬件、workspace diff、模型用量统计、Docker 更新和 MiMo 音色复刻 统一页面标题、暗色卡片和圆角等视觉规范；版本预览会按语义版本倒序展示有效标签（#2014、##2015）# ESP32 产品介绍页完成响应式改版，网站版本选择器新增 Hermes Agent 0.18.2（#2020、##2042）# ESP32-C3 v1 上行语音改用 IMA-ADPCM，带宽降至约四分之一、录音上限增至 2 分钟；OLED 状态结束后会恢复显示局域网 IP（#2024、##2025）# Workspace diff 默认折叠并过滤零行变更，同时恢复聊天输入框的标准暗色背景（#2032）# 会话导出可兼容含异常百分号的文件名；Docker 用户点击升级时会看到镜像拉取与重建指引，而不会修改容器内 npm（#2026、##2033）# Bridge 工具结果仍会完整保存，但进入模型上下文时限制为 5,500 字符的头尾摘要，避免大结果持续放大上下文（#2036）# 用量分析统一记录 Hermes Agent、Claude Code、Codex 和 Ekko Agent 的模型调用，并新增 Agent 分布视图（#2039）# 新增独立的 ESP32-C3 v2 固件与硬件引脚配置，保持 v1 隔离；v2 默认音量 80%，采用 1.5 倍 PCM 增益和软限幅提升响度（#2044、##2045）# MiMo 音色复刻恢复 WAV/MP3 参考音频上传，并按当前 API 要求通过 audio.voice 发送参考音频（#2046）#

吴说获悉，Keystone 发文称，在 2026 年 3 月 Keystone 与 OneKey Anzen 双方合作进行的一次安全审计活动中，OneKey Anzen 团队发现 Keystone 3 Pro 所用 MCU 供应商 USB SDK 存在安全问题。攻击者在物理获得设备、获取解锁 PIN、通过 USB 连接并获设备授权等特定条件下，可能在 MCU 上执行自定义代码并威胁用户资产安全。Keystone 表示，已于 4 月 1 日发布 V2.4.0 固件完成修复，并将该 USB SDK BUG 反馈给 MCU 供应商。Keystone 建议用户及时更新固件、保护设备和 PIN 码安全，优先使用二维码等气隙隔离方式进行交易签名，并拒绝异常 USB 授权请求。

【每日上市公司提价函汇总】（2026年5月7日） ━━━━━ 一、提价函汇总 1. 武汉芯源半导体 • 代码：力源信息（300184）旗下 • 提价产品：全系列MCU芯片及功率器件 • 提价幅度：需重新协定（预计10%-15%） • 生效日期：2026年5月6日 • 驱动因素：晶圆代工产能紧张，上游材料成本上涨 2. 国民技术（300077） • 代码：国民技术股份有限公司 • 提价产品：部分芯片产品 • 提价幅度：15%-20% • 生效日期：2026年4月7日 • 驱动因素：晶圆、封装材料等核心原材料成本连续大幅上涨 3. 存储产品集体涨价 • 涉及公司：三星、金士顿、江波龙、佰维存储等 • 提价产品：SSD、DRAM、NAND Flash • 提价幅度：10%-15%（二季度合约价预计上涨85%-90%） • 生效日期：2026年4月底至5月 • 驱动因素：AI算力需求爆发，供需严重失衡 4. 德州仪器（模拟芯片） • 提价产品：通用模拟芯片 • 提价幅度：5%-10% • 生效日期：2026年5月 • 驱动因素：上游晶圆制造成本上升 ━━━━━ 二、涨价驱动因素分析 1. **上游材料成本上涨**：晶圆、封装基板、键合丝等核心材料价格持续攀升，推动芯片制造成本上升。 2. **AI算力需求爆发**：大模型训练和推理需求激增，存储芯片和算力芯片供需失衡严重。 3. **产能周期紧张**：成熟制程晶圆代工产能供不应求，新建产能释放缓慢。 4. **国产替代加速**：国内半导体厂商在存储、MCU等领域加速追赶，定价权提升。 ━━━━━ 三、市场影响 半导体行业涨价潮已传导至一季报，约八成以上上市公司营业成本同比增加。存储行业成为本轮涨价潮最大受益者，一季度行业整体毛利率环比提升2.49个百分点。 ━━━━━ 请关注、转发、收藏，华尔街观察将持续跟踪相关消息，为您提供超前布局机会。订阅者将邮件收到每日机会个股数据和每周的华尔街观察投研周报。 ━━━━━ 免责声明：本文所载内容仅供信息参考，不构成任何投资建议或操作指导。提价信息基于公开公告整理，本文不对信息的真实性、完整性、有效性承担任何责任。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

一个你可能没想过的冷知识 先当了多年的门面级大英雄，再回头演萨诺斯、末日博士这种头号大反派——这种演员，漫威还真找不到第二个。 2008 他一句「I am Iron Man」开启一切。2026 他戴上末日博士的面具，要亲手把这个宇宙毁灭😳 The face of the MCU is back to end it. 这算不算影史最狠的一次角色反转？😅

Hermes Studio v0.6.28 正式发布｜小方盒远程连接 Hermes Studio v0.6.28 现已正式上线，新增小方盒远程连接功能。更新至最新版本后，添加小方盒设备码并点击「远程连接」，即可随时连接设备。 只要目标电脑保持客户端在线，无论小方盒身处何地，均可通过网络建立远程连接。 本次固件更新内容： 优化 Wi-Fi 启动与重连逻辑：优先连接历史网络，连接失败后自动进入配网模式。 优化重新配网机制：重新配网时不再清空 Wi-Fi 历史记录，并新增「清除 Wi-Fi 历史」功能。 修复手动输入 SSID 时默认填入上次 Wi-Fi 名称的问题。 优化远程连接恢复机制：目标电脑恢复连接后，MCU 可自动重新认证。 增强设备码连接保护：避免同一设备码被多个 MCU 同时占用，提升连接安全性与稳定性。 使用方式： 将 Hermes Studio 更新至 v0.6.28。 添加您的小方盒设备码。 点击「远程连接」即可开始使用。 新版本现已全面上线，欢迎更新体验。

新产品投产/扩产公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 【长电科技】 新产品/扩产：上海临港"东方芯港"万祥工业园建设高端先进封测工厂 预计新增投资：总投资78亿元（封测行业历史级扩产计划） 对公司影响：全球第三大封测企业，市占率进一步提升空间打开；2025年研发投入超20亿元为先进封装与系统集成奠定基础 对股价影响：6月25日涨停，近4个交易日斩获3个涨停板 2. 【芯联集成】 新产品/扩产：12英寸车规级数模混合芯片制造项目（四期）落地 预计新增投资：项目总投资约200亿元，建设月产5万片12英寸车规级数模混合芯片生产线 对公司影响：拟出资30.12亿元，持股25.1%，与产业基金等共同投资；专注40/28纳米MCU/DSP等车规芯片 对股价影响：受益汽车电子+国产替代双主线，2026年先进封装板块"砸钱扩产"超300亿 3. 【旗滨集团】 新产品/扩产：超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目 预计新增投资：拟募资14.27亿元（6.36亿投UTG及玻璃基板+2.42亿高透CVD-FTO导电玻璃+7689万新能源汽车玻璃基板+1.73亿数字化升级+3亿补充流动资金） 对公司影响：高端化、绿色化、数字化转型，紧扣折叠屏+光伏+汽车玻璃需求爆发 对股价影响：6月26日定增预案发布，玻璃基板国产替代主线受益 4. 【北京具身智能机器人超级工厂】 新产品/扩产：万台级具身智能机器人超级工厂规模投用 预计新增收入：2026年1万套，2027年2万套，2030年50万套 对公司影响：人形机器人创新中心与多家企业合作 对股价影响：机器人板块长期受益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

輝芒微電子（深圳）股份有限公司 Fremont Micro Devices Corporation 通知函 尊敬的客戶及合作夥伴： 感謝您長期以來對輝芒微電子的信任與支持，在此表示衷心感謝。 繼前期全球半導體上游原材料價格大幅攀升導致成本上升之後，近期上游產能緊張，導致成本進一步持續大幅攀升，故我司決定即日起對 8 位 MCU 產品 進行價格調整，漲價幅度為 5%。再次感謝貴公司長期以來的支持，也希望大家一起相互理解，共克時艱。

机构调研动向（近1-2周） 1. 【大为股份(002716)】⭐️重点关注 - 调研机构：多家游资及散户关注 - 调研重点：六氟化钨上游资源，国内罕见的"一矿五品"（钨矿+锂矿+锡等） - 市场解读：半导体材料国产替代+资源稀缺性双重逻辑，被市场挖掘 - 热度：★★★★☆ 2. 【博云新材(002297)】 - 调研重点：PCB钻针版的"中船特气" - 市场解读：半导体材料产业链延伸 - 热度：★★★☆☆ 3. 【西部材料(002149)】⭐️重点关注 - 调研重点：半导体钨钼靶材国产替代龙头，受益靶材板块爆发+AI芯片 - 市场解读：AI驱动半导体材料需求，靶材国产替代空间大 - 热度：★★★★☆ 4. 【珂玛科技(301458)】 - 调研重点：国内唯一半导体陶瓷结构件，被称为"下一个江丰电子" - 市场解读：稀缺性标的，国产替代逻辑清晰 - 热度：★★★★☆ 5. 【国民技术(300077)】⭐️重点关注 - 调研重点：MCU国产替代龙头，行业涨价潮+AI服务器/光模块双赛道落地 - 市场解读：MCU行业景气度提升，AI服务器需求爆发 - 热度：★★★★☆ 6. 【富信科技(301349)】 - 调研重点：被称为"下一个中船特气" - 市场解读：半导体上游材料，受益于对日禁运 - 热度：★★★☆☆

技术创新公告（近1-2周） 1. 【芯联集成(688469)】⭐️重点关注 - 技术突破：拟投资30.12亿元设立合资公司，持股25.1%，项目总投资200亿元 - 项目内容：建设5万片/月的12英寸集成电路车规级数模混合芯片生产线 - 技术方向：40/28纳米MCU/DSP、90/55纳米BCD/DrMOS等模拟电路、55纳米硅光/激光驱动等芯片 - 对公司影响：正式进军车规级芯片领域，完善产业链布局，提升在模拟芯片领域的竞争力 - 对股价影响：★★★★☆ 重大利好，项目体量超200亿，国产车规级芯片替代空间巨大 2. 【江丰电子(300666)】 - 技术突破：公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% - 对公司影响：市场活跃度显著提升，但需注意短期涨幅过大风险 - 对股价影响：★★★☆☆ 强势但已处于高位，追高需谨慎 3. 【欧莱新材(688530)】 - 技术突破：股票交易异常波动 - 对公司影响：可能存在新材料业务突破传言 - 对股价影响：★★★☆☆ 关注后续公告