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现在 $MRVL 156刀太便宜，为什么看好 。
要从谷歌在 TPU 供应链上采取的“分而治之”的策略说起。
谷歌跟博通的合作是主要负责高性能训练级的TPU。
而谷歌跟 $MRVL 的合作是推理型TPU和新增的内存处理单元MPU。
很明显在AI带来的token经济时代，推理和内存是最大的需求端反超了训练需求。这个变化很快就会反馈在今年下半年的 $MRVL 财报业绩中， $MRVL 的 AI 业务刚进入爆发期，谷歌的订单（预计 2026-2027 年出货达数百万颗）对其业绩的边际拉动作用远大于博通。
同时我们可以分析一下从为什么谷歌会找 $MRVL 来合作设计推理TPU和内存MPU。
为了降低延迟，现在的AI服务器从铜互联进化到光互连，未来的硅光技术会成为主流。
而在这方面，光互连和芯片设计都精通的
$MRVL 进入谷歌 TPU 供应链就是谷歌的必然选择。对mrvl来说这本质上就是为了下一代“光电融合”架构做铺垫，不仅是在帮谷歌“画电路图”，它实际上是在推销一套“全光互连的计算底座”。在这种趋势下，芯片公司与通信公司的界限正在模糊， $MRVL 正在试图定义 1.6T 乃至 3.2T 时代的 AI 连接标准，将原本属于模块厂“#中际旭创# #新易盛# ”的一部分利润（即集成和测试的溢价）收归己有。
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$MRVL 收购瑞士光学公司Polariton，为下一代3.2T光模块提前作技术储备。
$MRVL 绝对的大帝之姿，未来20倍机会，市值还没中际旭创大。
它还是仅次于博通的ASIC芯片设计公司。
俩个赛道都是天花板万亿美金。
现在这个市值太便宜了。
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大帝之姿， $MRVL 才刚刚开始，别的资产都很贵了。
$MRVL 收购瑞士光学公司Polariton，为下一代3.2T光模块提前作技术储备。
$MRVL 绝对的大帝之姿，未来20倍机会，市值还没中际旭创大。
它还是仅次于博通的ASIC芯片设计公司。
俩个赛道都是天花板万亿美金。
现在这个市值太便宜了。
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大帝之姿， $MRVL 位于最赚钱的俩个赛道
1.光电转换与英伟达深度绑定。
2.去英伟达化的ASIC定制芯片。
这俩业务都能各送 $MRVL 万亿市值。
都处在头部，也是全球唯一即服务于英伟达又服务于“去英伟达”芯片业务的公司。
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$MRVL 有大帝之姿，
如果未来AI混战是谷歌AI胜出，
$MRVL 估计在三年内轻松达到2万亿美金，20倍。ASIC芯片设计领域规模体量远不如博通，在去英伟达的前景下各大厂纷纷搞自研芯片 $MRVL 芯片设计业务也算入局了，同时本身又在光电转换方面有极高技术储备，都处在未来热点上。
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半导体芯片制造商 $MRVL 以 32.5 亿美元收购光子互连技术先驱 Celestial AI，交易含 10 亿现金及价值 22.5 亿的普通股，预计 2026 年 Q1 完成.
Celestial AI 技术能效比英伟达倡导的铜缆传输速度快2倍. 纳秒级延迟、出色热稳定性，能在数千瓦级 XPU 的极端热环境运行.首款光子芯片带宽是英伟达1.6T 端口容量的 10 倍.
不过现有 $MRVL 业绩增长速度很拉垮.
对这个股票唯一的印象，貌似是去年问gpt未来十年的英伟达可能是哪一家，其中有它.
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持仓的股票还是存储 $DRAM 涨的最舒服， $mrvl 涨的最烂，存储要么在加速要么在估值重改成长股。
快年中了这段时间复盘，
优化一下自己26年整年的操作思路计划。
1.之前ewy和flxy换仓的持仓 $DRAM ，捏住不动。
2.把期权操作换仓俩倍做多etf降低风险。
对看好的AI水电煤大厂财报日业绩暴增，但股价暴跌公司第一时间买入2x俩倍做多
3.a股依然捏住中韩半导体不动。增加湖南裕能作第二大持仓至少长持俩个季度报。
4.港股等待minimax破600小仓位抄底持仓。
5.在spacex上市前减杠杆仓，清掉2x做多etf杠杆仓。
6.9月左右根据业绩情况调整mrvl持仓比例。
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$LWLG 这家公司比较有意思地方是 $mrvl
最近收购的Polariton 是 $LWLG 的核心合作伙伴，其主打产品“等离激元（Plasmonic）调制器”正是基于 $LWLG 的 Perkinamine电光聚合物 材料开发的。
$Mrvl 收购 Polariton 后，相当于将 $LWLG 的材料应用方案“间接收入囊中”。 $LWLG 作为底层的材料供应商，其聚合物技术现在成为了 Marvell 迈向 3.2T 及更高带宽 光互联路线图的关键拼图。
$LWLG 真正有业绩估计也跟 $MRVL 一样，
要到今年年底爆发了。
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$LWLG
4불 즈음부터 투자했던 거로 기억하는데, 18불입니다.
아 더살 껄 보다, 이제 드는 생각은 언제팔지? 네요.
아래 아티클 준비하며 다양한 시나리오를 생각해봤습니다.
그리고 최근 아시다시피, Marvell-Polariton 인수 관련한 이벤트를 통해 $LWLG 관련 사실을 X에서 누구보다 먼저 찾은 것 같습니다.
혹시라도 제 글이 도움이 되셨다면, 그리고 아래 글 읽어보시고 도움이 되셨다면 좋아요 하나만 눌러주시면 대단히 감사하겠습다!!
감사합니다.
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谷歌这个财报最利好 $MRVL
谷歌用tpu侵蚀了英伟达的市场版图，
而最新款的推理TPU和内存MPU，俩个未来需求量最大的芯片设计是跟 $MRVL 合作，
谷歌利润暴增，自然 $MRVL 作为供应商肯定利润也少不了。
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$MRVL 有大帝之姿，
如果未来AI混战是谷歌AI胜出，
$MRVL 估计在三年内轻松达到2万亿美金，20倍。ASIC芯片设计领域规模体量远不如博通，在去英伟达的前景下各大厂纷纷搞自研芯片 $MRVL 芯片设计业务也算入局了，同时本身又在光电转换方面有极高技术储备，都处在未来热点上。
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桥水：
大幅加仓亚马逊（AMZN +125%）
• 加仓英伟达（NVDA +21%）
• 加仓谷歌（GOOGL +25%）
• 加仓博通（AVGO +57%）
• 加仓美光（MU +66%）
• 加仓Marvell（MRVL +97%）
• 新建仓台积电（TSM）
减持了标普500
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桥水基金更新 Q1 持仓： AI 与大型科技股更集中。
主要动作：
• 大幅加仓亚马逊（AMZN +125%）
• 加仓英伟达（NVDA +21%）
• 加仓谷歌（GOOGL +25%）
• 加仓博通（AVGO +57%）
• 加仓美光（MU +66%）
• 加仓Marvell（MRVL +97%）
• 新建仓台积电（TSM）
与此同时：
• 大幅减持标普ETF（IVV -36%）
• 小幅减持SPY
• 减持Lam Research、AMD、Oracle、GE Vernova等部分周期/硬件股。
整体看下来，桥水这季度其实在做两件事：
从“泛指数配置”转向“更集中押注AI产业链”；
从传统宏观对冲思维，转向更明确的AI成长产业链。
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