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中国决定将20家日本实体列入出口管制管控名单 1. 防卫研究所（National Institute for Defense Studies） 2. 陆上装备研究所（Ground Systems Research Center） 3. 舰艇装备研究所（Naval Systems Research Center） 4. 航空装备研究所（Air Systems Research Center） 5. 日钢特机株式会社（NIKKO TOKKI Co., Ltd.） 6. 日钢YPK商事株式会社（NIKKO-YPK SHOJI Co., Ltd.） 7. 三菱电机防卫与空间技术株式会社（Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation） 8. 三菱电机软件株式会社（Mitsubishi Electric Software Corporation） 9. 三菱电机工程株式会社（Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited） 10. 三菱精密株式会社（Mitsubishi Precision Company, Limited） 11. 三菱重工海洋技术株式会社（MHI Oceanincs Co., Ltd.） 12. 三菱重工相模高科技株式会社（MHI Sagami High-tech, Ltd.） 13. 三菱重工物流技术株式会社（MHI Logitec Co., Ltd.） 14. 光和兴业株式会社（KOWA KOGYO, Ltd.） 15. 菱重特殊车辆服务株式会社（MHI Special Vehicles Parts Supply & Technical Service Co., Ltd.） 16. 三菱重工海事技术株式会社（MHI Maritech, Co., Ltd.） 17. KGM株式会社（Kawajyu Gifu Manufacturing Co., Ltd.） 18. 日本飞机株式会社（NIPPI Corporation） 19. 福图尼奥株式会社（Fortunio Co., Ltd.） 20. 青木精密工业株式会社（Aoki Seimitsu Kogyo Co., Ltd.）

听了最近一期硅谷 101 关于美国电力的分享，才知道最近 BE 今年涨了五倍，是因为它几乎是唯一的选择： 美国 AIDC 现在都在搞「园区自建电站」： - 核电稳定，但建设周期是 5 年以上 - 新增电力供应和电力上网是两回事，上网电的乐观排期是3–5 年 - AI 上线周期又是按季度算 所以最现实也几乎是唯一的方案：AIDC 旁边自己发电。 - - - 现在支持这个规模的在地发电只有两条路径：天然气燃气轮机和固体氧化物燃料电池 SOFC。 燃气轮机的原理类似于飞机发动机，因为之前的需求没有这么强，美国本土能交付的产能只有几十台的数量级（每一台几十 MW、100MW 级）。 据说马斯克的 xAI 扫完了美国几乎所有的燃气轮机库存，加速了这个趋势。 代表公司是 GE Vernova / Siemens Energy / Mitsubishi Power / Doosan Enerbility。 但是燃机转速掉、调停会有瞬断风险，SOFC 电池是连续稳态电，虽然建设成本更高，但是电效率也更高，也支持氢气掺混，目前的玩家只有美国的 BE 和韩国的 Doosan Fuel Cell。 BE 目前在 2028 年以前不会接新订单了。 - - - 产能爬坡： 燃机轮机原理 = 半个航空发动机 + 半个发电厂： - 涡轮叶片是单晶超合金，涉及航空级精密加工 - 大型锻件与高端合金加工全球只有几家，主要在中国，但是被 Section 232 设置了配额和加征关税 - 人才链条断档（多年需求低迷） 这都不是加产线能解决的问题。 - - - 搞清楚的太晚了，但凡和一个美国 AIDC 建设从业者聊聊，应该抓住主线还是不难的，不会被核电的伪经忽悠。