给大家推荐一位非常硬核的出海金融博主 @Nicole_yang88 泥伏雷闯关记 全网统一昵称，统一头像，可以在油管上直接搜 「泥伏雷闯关记」 她的特点是不讲枯燥的金融知识、也不教炒股。 她只做一件事，帮普通人打通全球金融通道。 开户、收款、转账、出入金、跨境资金如何安全流转， 这是很多普通人进不了门、也没人系统讲清楚的地方。 她的内容非常系统，妥妥实战派，关注她，就有了进入全球金融体系的一把钥匙。 五一的时候，在她的油管频道上看了一个加密货币的入门教程，干货非常多，收获非常大，对出海金融需要了解的推友，强烈建议关注收藏。

我发现几乎所有美股大佬都在看 $MU 我刚去把Nico @tychozzz 老师最近一个月提到过的美股标的整理出来了。 Nico老师的核心观点：AI已经从「训练时代」，走向「推理 / Agent时代」。对应到投资上，重点开始从 GPU 往下游扩散。 最核心的仓位是 $MU，美光这轮基本吃到一倍，逻辑就是 HBM + SSD 需求爆发；其次是 CPU 线 $AMD / $INTC，这一轮很多仓位也有50%+，本质是 Agent 时代对算力结构的重新分配。 大科技这块，他明显在做轮动：减了 $GOOGL，加了 $META，核心就是估值 + 囤算力的预期差。$NVDA / $MSFT 这些没动，更多是底仓。 再往外一层，就是 AI 基建延伸：光互连、云、能源，包括 $COHR、$AAOI、$ORCL、$OKLO，本质都在吃算力扩张。 操作上也很典型：3月回调左侧上仓位，4月顺趋势吃涨幅，5月开始部分止盈，但核心仓位还在等下一轮轮动。 AI这条线，已经不只是 NVDA，真正的机会开始往「被忽视的环节」走了。 🌟Grok帮我整理的，如有错误，欢迎 Nico 老师修正

最近有很多人来问我美股，我是美股小白，刚开始学。 之前Nico推荐的《金钱心理学》，看完之后我更加确定，我很适合选好一个标的，慢慢定投，拿一个长期的结果。 所以我现在选好的标的就2个， $CRCL $DRAM 。短线交易真的不适合我，我太擅长拿住了。 美股，Nico @tychozzz 很专业，他做的油管视频也很好，小白看油管学习美股是个很好的方式，强烈安利大家关注起来。

【抓馬杜羅後】特朗普要魯比奧負責實施委內瑞拉改革 白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）表示，在馬杜羅（Nicolas Maduro）被抓後，總統特朗普已要求國務卿魯比奧（Marco Rubio）領導委內瑞拉經濟和政治改革的實施工作，且美國相信委內瑞拉政府將「全面、徹底、全力」配合。

《SONE-350》错过了末班车，意外地和性骚扰的店长同住一个房间……我讨厌但我感觉到了，我讨厌但我被淋湿了，我讨厌但我呻吟着，我撒谎了我最喜欢的男朋友并与他发生性关系 Nico Kawagoe 年度番号排名

川习会，习为何只字不提马杜罗？ 作者：新高地 白宫发布的特朗普与习近平会谈成果清单，堪称一次高度务实的“交易清单”：扩大美国企业进入中国市场准入、中国增加对美投资、加强打击芬太尼流入、扩大美国农产品采购、确保霍尔木兹海峡开放航行、 中国反对海峡军事化及收取通行费、增加购买美国石油以降低对该航线依赖，以及双方一致反对伊朗拥有核武器。这些成果聚焦贸易、安全与能源，显示中美双方都在寻求短期可交付的利益交汇点。 然而，在这份备受关注的成果清单中，一个重要名字却彻底缺席——委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）。作为中方长期培育的重要战略伙伴，马杜罗目前被美国关押在纽约布鲁克林联邦拘留中心，面临严重指控，却在川习会谈中被习近平完全回避。这不仅令人意外，更值得深思。 来自 @新高地 New Highland Vision

Cerebras 这家 AI 硬件科技股，周四就要在纳斯达克 IPO 上市了，市场关注度热度非常高。 本来想着投研之后发篇推文简单聊聊。但越研究，发现这家公司越有料。 在 AI 推理需求爆发的时间节点，Cerebras 的 WSE3 芯片提出了一套另类的解决方案，带宽是英伟达 B200 的 2600 倍，主打 AI 推理，迎合了市场的需求。 不过想必 Cerebras 短期炒作以及情绪面会非常严重，我的初步想法是在上市当天，小仓位投机参与一下。 这两天我会专门做一期视频，详细讲讲 Cerebras 这家公司，尽量在周四之前发出来。欢迎大家订阅我的新频道 Nico 前沿 Alpha：

AI 是现在最大的投资趋势，围绕 AI 做投资，我觉得有这么几条核心主线。 1️⃣ AI 已经进入推理时代，在算力消耗占比中，推理已逐渐超过训练，并且未来推理不是线性增长，而是指数级。围绕推理，布局长线 AI 投资。 除了 GPU 之外，CPU、内存、存储、光互连、推理专用加速卡、云厂商、NeoCloud 都是值得长期布局的板块。 - CPU $AMD $INTC $ARM - HBM 内存 + NAND/SSD + HDD 存储 $MU 海力士 三星 $SNDK $WDC - 光互连：这里标的太多... 这周 Nico 前沿 Alpha 频道里有详细讲过，大家可以翻翻 - 推理专用 ASIC $CBRS（即将 IPO 可能短期炒作严重） $GOOGL $AMZN $MSFT $META（自研推理芯片） $AVGO（AISC 设计代工） - 传统云厂商 $GOOGL $AMZN $MSFT $ORCL -NeoCloud $CRWV $NBIS $IREN 2️⃣ 英伟达作为世界 AI 工厂，目前交付的不仅仅是算力 GPU，而是直接面向客户，交付从芯片到软件再到整套 AI 工厂的全栈解决方案. 它投钱去哪里，说明哪里就是产业链上最真实的瓶颈。从英伟达的投资版图入手，就能看到当下市场最热门的投资方向。 - 英伟达直接投资的上市公司 $INTC $CRWV $NBIS $COHR $LITE $GLW $IREN 3️⃣ 能源仍然是 AI 最大的物理约束，目前 AI 增长最大的瓶颈在于电力。核电、SMR 小型核反应堆、天然气发电、电网设备、变压器、液冷、储能，这些都是 AI 电力受益板块，能源投资逻辑已经被 AI 重塑。 - 核电运营商 $CEG $VST - SMR 小型核反应堆 $OKLO $SMR - 天然气发电 $GEV - 电网设备 $ETN - 液冷 $VRT $MOD - 储能 $TSLA $FLNC 4️⃣ 数据正在变成新一代核心资产，只不过目前市场注意力不在这。模型架构趋同，算力瓶颈也会慢慢被解决，未来 AI 真正的差异化优势还是数据。 这一侧重点关注社交平台以及拥有垂直领域数据的公司，比如 $META $RDDT $TSLA 等等 5️⃣ AI 应用落地变现，最大的赢家还是掌握用户分发渠道的公司，核心还是得回归用户价值，而大科技牢牢掌握这一层入口。 - 信息分发入口 $GOOGL - 社交入口 $META - 购物入口 $AMZN - 消费设备入口 $AAPL - 操作系统入口 $MSFT - 物理 AI 入口 $TSLA