09/08，今天 $QCOM 和亚马逊宣布多代 AI 合作，股价应声跳涨 10%，合作内容和 $MRVL 很像，MRVL 会因此丢单承压吗？这个问题吓到了不少人。 我认为不会，不足以推翻我对 MRVL 增长的判断。结合我的模型预测，给大家带来这条消息的深入解读 1. 合作主要做两件事： 为 AWS 定制 AI 推理芯片，以及合作开发最高 1.6T 和后续代际的光互连。前者提高推理效率，后者解决大规模集群的数据搬运问题 2. 对 $MRVL 当然有竞争压力 定制芯片和光 DSP 都有重叠，AWS 多一个供应商，后续份额和价格就可能承压。高通也说已经为 Amazon 投产，预计今年 12 月季度开始贡献收入，值得认真跟踪 但今天 AI 板块过于热情，MRVL 同样上涨 3. 真的会挤压 MRVL 的份额吗？我看未必 根据消息和我的序列建模 MRVL 来自 Amazon 的定制芯片收入，FY2028 到 FY2029 本来就预计从约 21 亿美元略降到 20 亿； 同期全部定制芯片收入，从约 45 亿增长到 95 亿。两个财年大致对应自然年 2027、2028 因此可以见得，高通挤占 Marvell 的份额早有预计，属于符合预期。至少在我的这套预测里，后面的增长主要靠其他客户和项目，例如 $GOOG ， 没有押注 AWS 这条线持续高速增长 所以，对我继续沿着 AI 主线投资的判断，这条消息分量不大。目前还不足以让我推翻对 MRVL 的增长判断。 我更看重的是：客户继续围绕推理效率、带宽和成本做多代投入 一旦后面 Marvell、英伟达又跟 Amazon 搞一个大的合作，这都是增量

高通 $QCOM 今日宣布与亚马逊 $AMZN 展开多代合作，为大规模AI数据中心提供定制化芯片，并共同推进AI推理。双方还在合作开发最高达1.6T及未来世代的光互连解决方案。高通计划深化使用AWS AI基础设施（包括Amazon Bedrock）进行电子设计自动化（EDA）工作负载，目标缩短芯片设计周期。

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最近好焦虑，唯一的美股操作是150的时候买了一些qcom，半个月左右居然就六十多个点了，不过买的很少，无法缓解我的焦虑 说实话不是很懂ai，我的逻辑特别简单就是觉得这种很知名的有大量技术积累的半导体公司居然没怎么涨，那早晚资本会找个理由炒作它 选择比努力更重要这句话真是永远都不过时，感觉自己还是太年轻有些经验不足，思路转变的有些慢，路径依赖依赖了太久了

昨天的SCHEDULE: 1：45 油管X直播 4：00 下线，看微软，META财报 4：30 META财报会议 5：30 MSFT财报会议 6：30吃饭 7：30 X码字帮你们总结，再把微软财报会议全听完 9：00 扫了ARM, QCOM财报，简单听了下QCOM为什么毛利MISS 9：30 APP内直播 12：00继续和你们在X唠嗑 在市场下跌，你们最需要我的时候这就是我的输出。竟然还有人让我理发，周末给你们理一个

最近在@Gate_zh持有股票的小伙伴们，可以看看这两条最新进展。 第一件事，家得宝（HD）、林德（LIN）、联合健康（UNH）、高通（QCOM）和 Meta（META）这 5 只股票的现金股息已经全部派发完成。 如果你在对应的快照日期持有这些股票，不需要申请，也不用手动领取，#Gate# 会自动按照持仓数量，把股息折算成等值 USDT 发放到账户。 按照规则，本次股息会预扣 10% 的税费，所以最终到账金额为每股股息的 90%，具体金额还是以账户实际到账为准。 如果想确认有没有收到，可以直接查看资金流水。 APP 路径：具体可以看一下我的配图 TradFi → 股票 → 交易 → 历史记录 → 资金流水 Web 端则进入： 股票 → 资金流水 同样可以查看对应的到账明细。 需要提醒一下，虽然官方派息日已经到了，但资金还需要经过托管机构和清算流程，所以部分用户到账时间可能会稍晚一点，这种情况属于正常。 另外，杜邦（DD）的 1 比 3 反向拆股也已经同步完成。 不少朋友第一次遇到反向拆股，看到自己持仓数量突然少了，第一反应就是是不是资产缩水了。 其实并不是。 这次调整只是把原来的 3 股合并成 1 股，持仓数量减少的同时，理论上股价也会按相同比例提高，所以整体持仓价值不会因为这次拆股本身发生变化。 如果拆股之后出现不足 1 股的部分，平台会按照上游券商和清算机构的规则处理，可能会现金补偿，也可能按照碎股规则进行调整，最终以账户显示结果为准。 最近美股的关注度越来越高，很多人已经不只是盯着股价涨跌了，像分红、拆股这些消息，同样值得留意。尤其是长期持仓的朋友，这些都会关系到自己的实际收益和持仓变化，平时多看看平台公告，也能第一时间了解最新情况。 相关公告如下： 股息派发公告： 杜邦（DD）反向拆股公告：

今日 Web4 信息差： 1. 加息大的要来了？CPI 数据出了，升到 3.8%，通胀涨 15%！年底加息概率暴涨到 30% 2. $QCOM 暴跌12%！连着 $MU $INTC $SNDK $MSTR $OKLO $COIN 大跌 5-8% 3. 融资$1.2亿！区块链分析公司 Elliptic 投后估值$6.1亿，投资方：纳斯达克、德意志银行，机构准备大力推进加密了！ 4. 大摩上调中国指数目标价！中国股票将迎来AI大爆发，尤其是本土AI模型、半导体、高端制造、人形机器人 $BABA $BIDU $002230.SZ $688256.SH $688981.SH 5. 内幕消息：Google在跟 SpaceX 谈火箭发射，想将AI数据中心搬到太空轨道上 $GOOG $SPAX

特朗普访华企业名单传闻发酵期间，相关股票谁涨谁跌？ 结果很有意思： 15家上市公司里，11家上涨，4家下跌。 涨幅居前： COHR +13.25% QCOM +8.42% MU +6.50% TSLA +3.89% V +1.59% 表现偏弱： BX -1.91% META -1.77% BLK -0.32% AAPL -0.22%