上海Anime Market 03顺利结束啦！ 我今天已经回国了🥰 这三天，说长不长，说短也不短， 却留下了非常珍贵又美好的回忆。 见到了很多人， 也收到了很多关心和夸奖， 真的非常感谢，心里满满都是幸福的感觉💕 最后一场舞台结束打招呼的时候， 和大家一一击掌的瞬间， 突然有点忍不住想哭…… 眼泪都快掉下来了🥲 但觉得真的哭出来会有点不好意思， 所以拼命忍住了。 大概是因为这三天的回忆，对我来说太珍贵了吧。 最遗憾的事情是， 我这次的演唱表现真的不太好😭 明明是很想认真唱给大家听的一首歌…… 从第二天开始嗓子状态也不太好，再加上很紧张， 没能好好地把歌曲传达给大家，真的很难过。 没有管理好自己的状态，很抱歉。 那是一首我非常喜欢的歌，歌词也很想送给大家。 之后我一定会好好重新录制，再上传给大家💓 我现在还不会读中文， 所以评论都是通过别人帮忙一点点了解的。 看到大家说希望我多发视频， 真的很感激，同时也有点抱歉。 因为我性格比较容易紧张， 一到拍视频的时候就会变得很僵硬…… 不过，如果大家愿意可爱地包容我的话， 我也会从现在开始努力多多和大家交流！😊 希望以后还能再见面！ 这次真的留下了很多美好的回忆！ 非常感谢大家！ #AnimeMarket03# #costella#

我在 2027年最值得投资的三个方向 一文中把AI电力看做是确定性的方向，从这个角度 $Constellation Energy（ $CEG ）。 值得放进观察名单，但不是现在一把梭的位置。它是美国最大的核电运营商，现价约 295 美元，较 52 周高点 412.7 美元回落约 28%。 CEG 是有利润、有长期购电合同的公用事业龙头，逻辑是数据中心和人工智能把基荷电力重新变成稀缺品。微软、亚马逊都签过长约，公司又收购了 Calpine，核电加燃气的组合更完整。分析师共识是 Buy，目标价大约 340 美元，较现价还有一成多空间。 2026 年盈利指引被上调到每股 11.50–12.50 美元，动态市盈率大约 24 倍，TTM 约 30 倍。 贵的地方也在这。 核电故事从 2024 年炒到 2026 年，估值已经按“电力紧缺会持续很多年”定价。股息只有 0.56%，不是收息品种。这次从 400 美元以上掉下来，主因不是业绩爆雷，而是 Calpine 换股带来的抛压、利率、以及市场对人工智能用电节奏的重新计价，监管审批也有推迟。机构持仓 92%，弹性会小于小盘股，跌起来也不轻。 所以判断是：长期逻辑还在，短线没有安全边际。若看好核电给数据中心供电这条线，可以分批，把 280–290 美元当成第一档，跌到 52 周低点 230 美元附近再加；现价一次买满，赔率一般。 它适合拿几年，不适合当反弹票做。 这不是投资建议。

谷歌突然豪掷43亿美元买“核电升级”： $GOOGL 正在用20年合同锁住AI时代最稀缺的资源 AI的第二阶段越来越明显： 第一阶段抢GPU。 第二阶段抢电。 Google与 $CEG Constellation Energy 最新签下接近3.6GW的长期电力合作。 其中一份长达20年的购电协议，将支持11座核电机组升级，增加约890MW核电容量，带动超过43亿美元投资。 双方另外还有约2700MW、为期15年的长期能源供应安排。 这已经不是普通的电费采购。 大型科技公司现在正在用10年、15年、20年的合同，直接提前锁死未来AI数据中心所需要的电力。 而对 $CEG 来说，最漂亮的地方是很多新增容量并不是从零建设新核电站，而是升级现有资产，把已经接入电网的核电机组榨出更多容量。 AI最终可能不是“谁有最多GPU”的竞争，而是谁先拿到土地、电网连接和全天候稳定电力。 $CEG、$VST 这类公司，会不会才是AI资本开支第二阶段真正的稀缺资产？

AI军备赛下开始抢电。微软、亚马逊、Google，全在排队买核电。 Google刚锁死AI时代的电：与Constellation签20年购电协议，升级11座老核电机组新增890MW核电，投资43亿美元，另加2700MW长约。CEG飙涨13%领涨标普500。

690兆瓦，亚马逊从马里兰一座核电站买的电，一签就是20年 这座电站叫Calvert Cliffs，发的电够130多万户人家用 里面新加的190兆瓦，要到2030-2032年才陆续并网 配套投资超过30亿美元 卖电的Constellation盘前已经涨了3.3% AI的电，现在按20年签

$OKLO 10 月 6 日低开在前一日高点之上，形成向上窗口：前高 36.71，当日开 37.37、收 38.55、高 39.30。实体占全日大部分，量 1670 万，约是前几日的两倍。前面 10 月 2 日阴线、10 月 5 日星线，这一根把组合收成宽松的启明星。催化是当天 Google 与 Constellation 的 20 年核电协议，板块跟涨。失效位是窗口下沿 36.71，补掉缺口这根蜡烛就失效。 $OKLO

10 月 6 日低开在前一日高点之上，形成向上窗口：前高 36.71，当日开 37.37、收 38.55、高 39.30。实体占全日大部分，量 1670 万，约是前几日的两倍。前面 10 月 2 日阴线、10 月 5 日星线，这一根把组合收成宽松的启明星。催化是当天 Google 与 Constellation 的 20 年核电协议，板块跟涨。失效位是窗口下沿 36.71，补掉缺口这根蜡烛就失效。 $OKLO

哪些美股值得持有5～10年？ 但现在再看 AI，已经不能只盯着英伟达了。芯片涨得再快，背后也离不开存储、电力、散热和数据中心建设。越往后走，这些基础环节的重要性反而会越来越明显。 半导体方向，我会继续关注 Micron Technology（ $MU）。AI 服务器不只是需要 GPU，对 HBM、DRAM 和高性能存储的需求同样很大。只要 AI 数据中心还在扩张，存储就不会缺少需求。相比一些估值已经很高的热门股， $MU 更像是跟着行业景气度走的品种 电力是我最近比较重视的方向。数据中心越建越多，用电量也在快速增加。未来限制 AI 发展的，可能不只是芯片够不够，而是电够不够、电网能不能承受。因此我会关注 Constellation Energy（ $CEG）和 Vistra（ $VST）。这类公司以前看起来比较传统，但现在已经开始被市场重新定价 另外是 Vertiv（ $VRT）。GPU 功耗越来越高，服务器越来越密集，散热和供电系统的重要性自然会上升。数据中心可以少买几台服务器，但不可能不解决供电和降温问题 现在看 AI，不只看谁能做出更强的芯片，也要看谁在为整个行业提供存储、电力、制冷和基础设施 #美股# #定投# #AI#

国产引力一号起飞推力600吨，近地轨道运力6.5吨，支持一箭30星批量组网，夯实低轨星座发射主力 Boasting 600 tons takeoff thrust and 6.5-ton LEO capacity, China’s Gravity-1 can launch up to 30 satellites at once, supporting large-scale constellation deployment. #CommercialSpaceWorkhorse#