SoFi Technologies 宣布，其与美元挂钩的稳定币 SoFiUSD 已在 SoFi 应用内向 1470 万名会员开放，用户可在应用内买入、卖出、持有和兑换 SoFiUSD；SoFi 称，这是美国全国性银行发行的稳定币首次嵌入零售银行界面。SoFiUSD 初期运行于 Ethereum 和 Solana，SoFi 计划未来数周增加具备 FDIC 保险的代币化存款、跨境转账及面向机构客户的 Bullish 交易所集成。（The Block）

Renaissance Technologies (founded by Jim Simons) Q1 2026 13F 買入最多的股票： $AAPL：+7.81 億美元 $NVDA：+2.78 億美元 $LIN：+2.58 億美元 $AVGO：+2.45 億美元 $AGI：+2.27 億美元 $JPM：+2.02 億美元 賣出最多的股票（約）： $NFLX：-6.73 億美元 $PLTR：-5.42 億美元 $TSLA：-5.34 億美元 $PG：-4.28 億美元 $COST：-5.78 億美元 $MSFT：-3.29億美元 看來他們正在轉向大型科技股、能源股和黃金股，同時減持消費股和動量股。

BWX Technologies 最近宣布收购 Precision Components Group，这是一次产能扩张，新增的50万平方英尺厂房和400多名熟练工人，在核能需求重新启动的周期里，是能稳定交付的制造能力的保证。 核能正在进入一个新的上行周期。AI带来的电力需求增长，叠加政策推动的小型模块化反应堆（SMR）和能源结构转型，使核能重新成为“稳定基荷电源”。 供需缺口急剧拉大。尤其是在美国，本土核工业制造能力长期萎缩，具备认证、工艺和经验的生产体系极难复制。核级设备涉及严格的认证体系和极长的验证周期，不是资本投入就能快速扩出来的产能。 这使得行业的竞争逻辑发生变化。和之前的be逻辑类似，重要的是制造和按时交付。BWXT通过这次收购，把自身从“接单能力”进一步推向“交付能力”。 如果用类半导体产业链的视角去看，核能产业链也在逐渐出现类似“ASML / KLA”的角色。真正的核心在那些具备高认证、高复杂制造能力、且产能极难复制的供应层。 BWXT本身就是这一类公司，更接近“复杂度收费者”的角色。类似的还有 Curtiss-Wright，在泵、阀门和控制系统等关键部件上形成长期绑定，一旦进入供应链，生命周期可以锁定几十年。Chart Industries 则属于跨能源体系的设备提供商，类似更广义的“卖水人”。 相比之下，像 Westinghouse Electric Company 这样的反应堆公司，更接近整机厂，承担工程和系统集成风险；NuScale Power 代表未来可能的技术方向，但商业模式和成本仍未完全验证；而 Cameco 则处在资源端，受益于需求增长但更具周期性。 类似AI产业链中GPU、HBM、电力成为瓶颈，核能体系里的瓶颈正在向制造端集中。AI的发展正在反向推动重工业复兴，形成一条清晰的传导路径：算力需求增长→电力需求上升→核能重启→制造能力成为约束。 BWXT的这一步，本质是在赌一件事：未来核能的竞争，不是需求之争，而是供给能力之争。谁能造出来，谁就拥有定价权。 免责声明：本人持有文章提及股票，观点充满偏见，非投资建议dyor

Jiangxi Hongban Technology: Proactively Entering the New Track of AI Computing Power PCBs with Robust Production and Sales Momentum 江西红板科技：主动切入AI算力PCB新赛道，产销两旺势头十足。 #China# #Jiangxi# #赣出新精彩#

吴说获悉，Cypherpunk Technologies 披露，截至 2026 年 8 月 11 日，公司持有 323,394.38 枚 ZEC，平均购入价为 341.83 美元，占 Zcash 流通量约 1.92%。2026 年第二季度，公司净利润为 3,940 万美元，上年同期净亏损 1,660 万美元，主要受 ZEC 财库持仓公允价值产生 4,600 万美元未实现收益推动；期内 ZEC 价格从 243.35 美元升至 400.09 美元。截至 6 月 30 日，公司 ZEC 财库持仓价值为 1.294 亿美元，现金及现金等价物为 760 万美元。

$STX Seagate Technology：FY26 Q4（截至7/3）营收$36.3亿（+48.5% YoY），Non-GAAP EPS $5.71（vs共识$5.10），经营利润率44.6%创纪录。FY27 Q1指引营收$41亿（vs共识$37.8亿），EPS $7.30（vs共识$5.80）。HAMR产能已预定至2027-2028年，CEO称AI加速数据生成带动大容量存储长期需求。 $MRNA Moderna：Q2营收$1.45亿，GAAP净亏损$(0.8)亿，EPS $(1.97)。运营支出改善，年末现金余额预期上调至$47-52亿。mFLUSIVA（mRNA-1010）PDUFA日期8/5。另披露mRNA-1403诺如疫苗III期中期分析未达统计显著性。 $RDDT Reddit：Q2 2026营收$8.05亿（+61% YoY），用户活跃度创纪录，盘后大涨。显示社交平台变现能力持续强化。

吴说获悉，KULR Technology Group（NYSE American: KULR）在 7 月 9 日至 7 月 23 日期间通过公开市场交易出售约 333 枚 BTC，平均售价约 64,538 美元/枚，总收入约 2,150 万美元。公司表示，此次出售用于偿还其与 Coinbase Credit 的 2,000 万美元信贷额度，偿还后该贷款本金余额归零，抵押的 565 枚 BTC 预计将被释放。KULR 计划将剩余资金用于一般企业用途。截至 7 月 23 日，公司持有约 760 枚 BTC，并表示此次操作旨在降低利息支出、减少抵押及清算风险。

Bitmine Immersion Technologies（BMNR）过去一周增持 42,197 枚 ETH。截至 2026 年 6 月 28 日，其持有 5,742,237 枚 ETH，按每枚 1,800 美元计算价值约 103.36 亿美元，占 ETH 总供应量约 4.8%；另持有 206 枚 BTC、5.27 亿美元现金及有价证券等，总加密资产、现金及相关投资规模达 111 亿美元。目前已有 4,879,157 枚 ETH 参与质押，按当前收益率预计年化质押收入约 2.35 亿美元。

AMKR = Amkor Technology（安靠，也叫艾克尔），就是那个和台积电签10年长约的封装厂。 昨天消息出来直接冲到了 $96.68，开了根大针，收盘回落到 $91.56。 简单说一下这票的情况：年内涨了110%，PE冲到48-52倍（5年中位数才14倍），分析师共识目标价才$75左右，比现价还低一截。先进封装确实是AI供应链最卡脖子的环节，AMKR和台积电绑定亚利桑那产能逻辑也顺。但这个估值已经把很多美好预期提前定价了，而且内部人最近3个月卖了$830万的股，一笔买入都没有。 之前我们的otm call已经前一天80多的时候全部平仓，目前看来还可以，基本可以打90分了。。