Mr. Z 🎙️ 168X 主持人 🚨(@168MrZ):昨天跟范老師聊，一則以喜一則以憂，對亞股有些擔憂： 1. 美股有望再創新高，但是亞股（日韓台）比較難，要在突破新高需要像當時龐大的資金量體，韓股成交量大概只剩五六月狂暴牛市的 25-33%，經歷了一輪去槓桿、政策更迭等，現在情緒面明顯低落；台股現在每日平均交易量落在 6-7000 億台幣，六月當時最高 1.6 兆台幣，也只剩 50% 左右交易量，動能明顯不足美股則有望透過更強勁的 EPS 撐起股價，哪怕遇到宏觀的亂流，通膨、加息、油價相對的可能只是噪音 2. 這一輪反彈，范老師優先看 $INTC 還有 $SKHY ，CPU & HBM 是目前最緊缺的，GPU 相對平衡些，目前處於一個供需較為平衡階段 3. 越多企業願意在雲上部署開源模型，則越有利雲廠的利潤空間，對半導體價格還有上游高毛利的敏感度越低，存儲再漲對他的影響也不大

2026.09.16 02:33

昨天跟范老師聊，一則以喜一則以憂，對亞股有些擔憂： 1. 美股有望再創新高，但是亞股（日韓台）比較難，要在突破新高需要像當時龐大的資金量體，韓股成交量大概只剩五六月狂暴牛市的 25-33%，經歷了一輪去槓桿、政策更迭等，現在情緒面明顯低落；台股現在每日平均交易量落在 6-7000 億台幣，六月當時最高 1.6 兆台幣，也只剩 50% 左右交易量，動能明顯不足美股則有望透過更強勁的 EPS 撐起股價，哪怕遇到宏觀的亂流，通膨、加息、油價相對的可能只是噪音 2. 這一輪反彈，范老師優先看 $INTC 還有 $SKHY ，CPU & HBM 是目前最緊缺的，GPU 相對平衡些，目前處於一個供需較為平衡階段 3. 越多企業願意在雲上部署開源模型，則越有利雲廠的利潤空間，對半導體價格還有上游高毛利的敏感度越低，存儲再漲對他的影響也不大

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