后山人
@BTC20w
加入 August 2021
0 正在关注 0 粉丝
大佬这个分析扎实！
直接把长鑫、美光、海力士的产业逻辑、估值风险和盈利质量拆得清清楚楚
“产业潜力看长鑫，盈利质量看海力士，风险收益比更偏向美光”这句总结，直接点中当前交易的核心。
宏观+产业视角拉满，受教👍
显示更多
$MU $SKHY
长鑫、美光、海力士，交易的不是同一个逻辑。
长鑫全球DRAM份额约8%，优势是国产替代和扩产，风险是上市首日上涨466%后，估值已提前透支；美光最新季度营收414.6亿美元，盈利弹性最容易量化；海力士则掌握HBM优势，基本面最强，但预期也最高。
产业潜力看长鑫，盈利质量看海力士，当前风险收益比我更偏向美光。
显示更多
