难得在朋友圈写了点关于 AI 的东西，结果只有 6 个赞。。。。 这两年越来越有种说不出来的孤独，真的能聊投资、聊科技范式这些话题的人，身边几乎为 0，哪怕是最好的朋友、同学、同事其实也不例外。我其实常有拍案而起的惊叹，但最后往往只能和女朋友表达，她倒是唯一相信我的人，愿意跟我一起下注（如配图哈哈哈哈）。 话说回来，我感觉除了X 以及关注的几个公众号，现实中遇到的大多数人都对这个世界高速发生的事熟视无睹。 行为包括至今还在用豆包做一些简单的问答，或者把目前的半导体产业链投资简单归纳为 01 年互联网泡沫，顺带表达对于股票的畏惧，或者投机行为的鄙视。 （我觉得拜托🙏，你哪怕 10 分钟去了解一下什么是注意力机制、什么是 HBM、什么是光通信呢？而不是每天活在琐碎日常的抱怨和小确幸温室里）。 这一切都让我感到极其诡异，仿佛真的身处在 NPC 的世界。 我其实非常喜欢百年孤独的一句话，我上学时候就反复默诵书写（顺便练字），这句话是： “世上正发生着不可思议的事情，” 他对乌尔苏拉说，“就在那边，在河的另一边，各种魔法机器应有尽有，而我们却还像驴子一样生活。” 我觉得这句话给我带来的震撼和余韵非常的深刻，并且这两年愈发的击中我，这是站在未来望向过去，是代表我的狂躁浮士德灵魂，是对技术狂热的共鸣，也是对群体麻木的某种不解。 大模型的发展其实在每一个当下似乎都有不可逾越的障碍，但这一切其实只不过发展了十余年，in the long run，这场范式转变依然是以 10 为底的指数级别的。去年撞上的数据墙似乎告诉我们 scaling law 即将崩溃，但是25 年开始的 agent 大爆发，又让思考和实际处理事件的能力获得了又一个 10x 的增强。 最近看到 @DoveyWanCN 老师的一句话非常喜欢： "I'd rather take existential risk in a frontier thanemotional death in a perfectly stable system" 我觉得我几年的投资中一直在被各种看起来不错的选项分心： - 比如抄底某类型错杀股，觉得 SaaS 公司还有机会，觉得 paypal 都跌了 90% 了，搞搞稳定币总能崛起； - 又或者是看好一些类 BRK、茅台这样稳定股息的公司，忍不住去打个底仓； - 再又是dive in 特别细分的产业链，比如高速背板连接器，企图在机构面前捡到一些alpha； - 还可能是在战争风险前反复横跳，买入 SQQQ 或者做多原油来 hedge 一下； - 用 1% 的仓位去搞点山寨币摸奖，其实完全不知道最基本的控筹背景。 - 还有其它………………实在不胜枚举 最近彻底醒悟到想猛抽自己，这他妈是跑马拉松呢，还是逛小吃街？。。我是要那块金牌，还是搞点鸭脖铜锣烧恰恰？ 就像川沐和老虎哥说的，大时代来临就要站在第一排，去鱼最贵的地方捞鱼。 前面说的这些边角料投资方式对于目前 28 岁的我都是毫无意义的，段永平和巴菲特可以去搞消费，去sell put，是他们的资金体量决定的。我去分仓和追求稳定性，既是舍本逐末，又不符合我的个性。 最后说一下最近关于 web3 的观察，可能会得罪一些老师，但也是我本身的一种幻灭。那句话怎么说的来着，"一直以为他很专业，直到他开始聊我的专业”。以前觉得web3那帮人挺前沿的，直到听他们聊股票………… 以前不喜欢表达 因为觉得自己可能会输出内行人看来很呆逼的话。但是我发现内行人换个行业也是呆逼之后，我怎么表达都超过了 95% 的人。 哈哈，以上。